Tamaño del mercado de fabricación y lanzamiento de satélites
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 41.5 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 64.26 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEÓN |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.99 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fabricación y lanzamiento de satélites
El tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento y fabricación de satélites se estima en 249,57 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 401,79 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,99% durante el período previsto (2024-2029).
Se espera que el segmento de satélites LEO lidere el mercado
- Por lo general, un satélite o una nave espacial se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario según su aplicación prevista. De los tres tipos de órbita, a saber, órbita terrestre baja (LEO), órbita geoestacionaria (GEO) y órbita terrestre media (MEO), LEO parece ser la más elegida debido a su proximidad a la Tierra.
- Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas, que son las más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los distintos satélites fabricados y lanzados tienen diferentes aplicaciones. Durante 2017-2022, de los 56 satélites lanzados en la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. La mayoría de los 133 satélites en la órbita GEO se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Más de 4.025 satélites LEO fabricados y lanzados en el mismo período eran propiedad de varios países de todo el mundo.
- Se espera que el uso cada vez mayor de satélites en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser, imágenes ópticas y meteorología impulse la demanda para el desarrollo de satélites durante el período de pronóstico.
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La creciente demanda de servicios satelitales como comunicaciones, navegación y observación de la Tierra está contribuyendo al crecimiento del mercado.
- El mercado mundial de vehículos de lanzamiento y fabricación de satélites es dinámico y evoluciona rápidamente, lo que desempeña un papel fundamental en la sociedad moderna. La industria está impulsada por una variedad de factores, incluida la creciente demanda de servicios basados en satélites, así como la creciente accesibilidad del espacio para entidades públicas y privadas. Como resultado, la industria ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con nuevos actores ingresando al mercado y empresas establecidas ampliando sus capacidades. Algunos de los principales fabricantes de satélites incluyen Airbus Defence and Space, Boeing, Lockheed Martin y Thales Alenia Space.
- Los vehículos de lanzamiento, que se utilizan para poner satélites en órbita, también son un componente crítico de la industria. Estos vehículos van desde pequeños cohetes diseñados para lanzar CubeSats hasta cohetes más grandes capaces de poner en órbita varios satélites a la vez. Las principales empresas de vehículos de lanzamiento incluyen SpaceX, United Launch Alliance, Arianespace y Roscosmos.
- La industria también está viendo el surgimiento de nuevos actores, como pequeños fabricantes de satélites y empresas de vehículos de lanzamiento, que están aprovechando tecnologías y modelos de negocio innovadores para alterar la industria espacial tradicional. Por ejemplo, empresas como Rocket Lab y Virgin Orbit utilizan pequeños vehículos de lanzamiento para proporcionar acceso rentable al espacio a pequeños operadores de satélites.
- En general, el mercado mundial de vehículos de lanzamiento y fabricación de satélites está preparado para un crecimiento e innovación continuos a medida que la demanda de servicios basados en satélites sigue aumentando y la accesibilidad al espacio se expande. Esta industria seguirá desempeñando un papel fundamental en la configuración del futuro de la sociedad moderna, desde la comunicación y la navegación hasta la vigilancia medioambiental y la investigación científica.
Tendencias del mercado mundial de fabricación de satélites y vehículos de lanzamiento
- Creciente demanda de miniaturización de satélites a nivel mundial
- Pequeños satélites preparados para crear demanda en el mercado
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Descripción general de la industria de lanzamiento y fabricación de satélites
El Mercado de Fabricación de Satélites y Vehículos de Lanzamiento está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 89,17%. Los principales actores en este mercado son Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc. y Space Exploration Technologies Corp. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fabricación y lanzamiento de satélites
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Ariane Group, Indian Space Research Organisation (ISRO), Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, Sierra Nevada Corporation, Thales, The Boeing Company, United Launch Alliance, LLC..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fabricación y lanzamiento de satélites
- Enero de 2023 Airbus ha firmado un contrato con el Ministerio de Defensa belga, anunció la compañía la semana pasada. Airbus proporcionará servicios tácticos de comunicaciones por satélite a las fuerzas armadas durante un periodo de 15 años. Airbus planea lanzar un nuevo servicio de comunicaciones de frecuencia ultraalta (UHF) para 2024 para las fuerzas armadas de otras naciones europeas y aliados de la OTAN.
- Noviembre de 2022 EchoStar Corporation anunció un acuerdo revisado con Maxar Technologies para fabricar el satélite EchoStar XXIV, también conocido como JUPITER™ 3. El satélite, diseñado para la división Hughes Network Systems de EchoStar, se fabrica en las instalaciones de Maxar en Palo Alto, California.
- Noviembre de 2022 Maxar Technologies ha adquirido la empresa de desarrollo de software e inteligencia artificial Wovenware. Esta adquisición aumenta significativamente las capacidades de ingeniería de software e inteligencia artificial de Maxar.
Informe de mercado de lanzamiento y fabricación de satélites índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Propietario del vehículo de lanzamiento
- 4.4 Gasto en programas espaciales
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4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Global
- 4.5.2 Australia
- 4.5.3 Brasil
- 4.5.4 Canada
- 4.5.5 Porcelana
- 4.5.6 Francia
- 4.5.7 Alemania
- 4.5.8 India
- 4.5.9 Irán
- 4.5.10 Japón
- 4.5.11 Nueva Zelanda
- 4.5.12 Rusia
- 4.5.13 Singapur
- 4.5.14 Corea del Sur
- 4.5.15 Emiratos Árabes Unidos
- 4.5.16 Reino Unido
- 4.5.17 Estados Unidos
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Solicitud
- 5.1.1 Comunicación
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- 5.1.3 Navegación
- 5.1.4 Observación espacial
- 5.1.5 Otros
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5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 10-100 kilos
- 5.2.2 100-500 kilos
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.2.5 por encima de 1000 kg
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5.3 Clase de órbita
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LEÓN
- 5.3.3 MÍO
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5.4 Mtow del vehículo de lanzamiento
- 5.4.1 Pesado
- 5.4.2 Luz
- 5.4.3 Medio
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5.5 Usuario final
- 5.5.1 Comercial
- 5.5.2 Militar y gobierno
- 5.5.3 Otro
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5.6 Subsistema de satélite
- 5.6.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.6.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.6.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.6.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
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5.7 Tecnología de propulsión
- 5.7.1 Eléctrico
- 5.7.2 a base de gas
- 5.7.3 Combustible líquido
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5.8 Región
- 5.8.1 Asia-Pacífico
- 5.8.1.1 Por país
- 5.8.1.1.1 Australia
- 5.8.1.1.2 Porcelana
- 5.8.1.1.3 India
- 5.8.1.1.4 Japón
- 5.8.1.1.5 Nueva Zelanda
- 5.8.1.1.6 Singapur
- 5.8.1.1.7 Corea del Sur
- 5.8.2 Europa
- 5.8.2.1 Por país
- 5.8.2.1.1 Francia
- 5.8.2.1.2 Alemania
- 5.8.2.1.3 Rusia
- 5.8.2.1.4 Reino Unido
- 5.8.3 América del norte
- 5.8.3.1 Por país
- 5.8.3.1.1 Canada
- 5.8.3.1.2 Estados Unidos
- 5.8.4 Resto del mundo
- 5.8.4.1 Por país
- 5.8.4.1.1 Brasil
- 5.8.4.1.2 Irán
- 5.8.4.1.3 Arabia Saudita
- 5.8.4.1.4 Emiratos Árabes Unidos
- 5.8.4.1.5 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Ariane Group
- 6.4.3 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.4 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.6 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.7 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.8 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.10 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.11 Thales
- 6.4.12 The Boeing Company
- 6.4.13 United Launch Alliance, LLC.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fabricación de satélites y vehículos de lanzamiento
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación espacial y Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, menos de 10 kg, más de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa del satélite. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por la clase de órbita. Pesado, Ligero y Medio están cubiertos como segmentos por Launch Vehicle Mtow. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. El hardware de propulsión y el propulsor, el bus y los subsistemas de satélite, los paneles solares y el hardware de energía, las estructuras, los arneses y los mecanismos están cubiertos como segmentos por el subsistema de satélite. Propulsion Tech cubre los segmentos eléctrico, a base de gas y de combustible líquido. Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
- Por lo general, un satélite o una nave espacial se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o se puede lanzar a un viaje interplanetario según su aplicación prevista. De los tres tipos de órbita, a saber, órbita terrestre baja (LEO), órbita geoestacionaria (GEO) y órbita terrestre media (MEO), LEO parece ser la más elegida debido a su proximidad a la Tierra.
- Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas, que son las más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los distintos satélites fabricados y lanzados tienen diferentes aplicaciones. Durante 2017-2022, de los 56 satélites lanzados en la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. La mayoría de los 133 satélites en la órbita GEO se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Más de 4.025 satélites LEO fabricados y lanzados en el mismo período eran propiedad de varios países de todo el mundo.
- Se espera que el uso cada vez mayor de satélites en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser, imágenes ópticas y meteorología impulse la demanda para el desarrollo de satélites durante el período de pronóstico.
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Mtow del vehículo de lanzamiento
| Pesado |
| Luz |
| Medio |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Tecnología de propulsión
| Eléctrico |
| a base de gas |
| Combustible líquido |
Región
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Japón | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Singapur | ||
| Corea del Sur | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Rusia | ||
| Reino Unido | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| Estados Unidos | ||
| Resto del mundo | Por país | Brasil |
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto del mundo |
| Solicitud | Comunicación | ||
| Observación de la Tierra | |||
| Navegación | |||
| Observación espacial | |||
| Otros | |||
| Masa del satélite | 10-100 kilos | ||
| 100-500 kilos | |||
| 500-1000kg | |||
| Por debajo de 10 kilos | |||
| por encima de 1000 kg | |||
| Clase de órbita | GEO | ||
| LEÓN | |||
| MÍO | |||
| Mtow del vehículo de lanzamiento | Pesado | ||
| Luz | |||
| Medio | |||
| Usuario final | Comercial | ||
| Militar y gobierno | |||
| Otro | |||
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor | ||
| Bus y subsistemas satelitales | |||
| Hardware de energía y paneles solares | |||
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |||
| Tecnología de propulsión | Eléctrico | ||
| a base de gas | |||
| Combustible líquido | |||
| Región | Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | |||
| India | |||
| Japón | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Singapur | |||
| Corea del Sur | |||
| Europa | Por país | Francia | |
| Alemania | |||
| Rusia | |||
| Reino Unido | |||
| América del norte | Por país | Canada | |
| Estados Unidos | |||
| Resto del mundo | Por país | Brasil | |
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto del mundo | |||
Definición de mercado
- Solicitud - Diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación espacial, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - Por MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento se entiende el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0,14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites se incluyen en este segmento.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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