Tamaño del mercado de proteína de arroz
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.88 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.51 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteína de arroz
El tamaño del mercado de proteína de arroz se estima en 810 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1010 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,51% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente población intolerante a la lactosa a nivel mundial y la creciente necesidad de consumo de proteínas están impulsando el uso de proteína de arroz.
- Los alimentos y bebidas siguieron siendo los mayores consumidores de proteína de arroz, entre otros segmentos de usuarios finales. La proporción estuvo influenciada en gran medida por la carne y sus alternativas, que representaron el 82,82% del volumen de proteína de arroz consumido en 2022. La proteína de arroz, principalmente en forma aislada, tiene la capacidad de igualar el contenido de proteína de la carne, lo que está impulsando su demanda en el segmento. La proteína de arroz satisface una variedad de demandas de los clientes, incluidos productos alimenticios veganos, sin gluten y ricos en proteínas. Las proteínas del arroz se utilizaron como extensores de carne en diversas concentraciones (3%, 6%, 9% y 12%) para crear nuggets de pollo, salchichas, hamburguesas y varios otros productos.
- El subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento impulsó el segmento en el período estudiado y se proyecta que registre la CAGR más rápida del 5,99% durante el período de pronóstico. En 2021, el tamaño total del mercado de la industria mundial de gimnasios superó los 87 mil millones de dólares. Hay más de 200.000 clubes de salud y fitness en todo el mundo. Las proteínas del arroz ayudan a fortalecer el metabolismo del cuerpo y regular los niveles de azúcar. Ayuda a mantener la forma física del cuerpo, ya que las proteínas del arroz ayudan a quemar grasas y mejoran la hidratación de las células de la piel.
- Las personas con intolerancia a la lactosa se están familiarizando cada vez más con el componente porque es hipoalergénico y un sustituto nutricional. En 2021, el número de personas intolerantes a la lactosa en el mundo rondaba el 68%, lo que generó una gran demanda de proteínas alternativas, incluida la proteína de arroz. Dado que la proteína del arroz pulido tiene una tasa de digestión humana del 86 al 90%, las fórmulas a base de arroz se han utilizado como un mejor sustituto de la leche de soja para los niños con alergias a la leche de vaca.
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Con la creciente demanda de suplementos proteicos y la intolerancia a las proteínas animales, América del Norte fue testigo de un crecimiento en el mercado de proteína de arroz en los últimos años.
- Asia-Pacífico es el mercado líder para la proteína de arroz a nivel mundial debido a su gran base de consumidores y su enorme volumen de producción. China, India, Bangladesh e Indonesia son algunos de los principales países productores de arroz en Asia y el Pacífico. Dado que el consumo de productos del arroz es alto en la región debido a su rentabilidad. En 2021, China produjo alrededor de 212,84 millones de toneladas métricas de arroz. Sin embargo, se prevé que el país aumente su producción de arroz al ritmo más rápido, con una tasa compuesta anual del 4,8%, en volumen, durante el período previsto.
- Por forma, los aislados lideraron el mercado en el segmento de alimentos y bebidas con una tasa de crecimiento interanual estimada del 1,82 % en volumen en 2022. La demanda de proteína de arroz integral de fuentes orgánicas está aumentando en relación con el arroz blanco en el mercado regional, particularmente en APAC y Europa.. Sin embargo, con el aumento de los trastornos de salud en el estilo de vida, como la diabetes, aumentó la demanda de proteínas orgánicas desequilibradas hormonales. Francia tenía la prevalencia de diabetes más alta de Europa (25,2%).
- Debido a la creciente demanda de suplementos proteicos y la intolerancia a las proteínas animales en América del Norte, los consumidores están cambiando cada vez más a dietas veganas, impulsando el mercado de la proteína de arroz. La creciente popularidad del veganismo puede atribuirse a la conciencia de los estadounidenses sobre el impacto ambiental negativo de las dietas de origen animal. Esto ha hecho crecer el mercado de la proteína de arroz con una participación en volumen del 10,87% en 2022.
- Se prevé que Oriente Medio registre la CAGR más alta del 5,05%, en valor, durante el período previsto. El crecimiento se debe al estallido de la pandemia de COVID-19, debido a que los patrones de consumo cambiaron ya que las personas prefieren tener proteínas en productos fortificados y funcionales para aumentar su ingesta nutricional.
Tendencias del mercado mundial de proteína de arroz
- Asia-Pacífico mantuvo una importante cuota de mercado
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Preferencia creciente por opciones convenientes para el desayuno
- El aumento de la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Aumento del consumo en el hogar y de la demanda de productos de confitería saludables
- La alternativa láctea experimentará un crecimiento significativo
- Crecientes preocupaciones nutricionales para las poblaciones que envejecen
- Las alternativas a las proteínas cárnicas están revolucionando el segmento cárnico
- Los alimentos listos para cocinar y congelados experimentaron un aumento en las ventas
- Preferencia por snacks saludables para apoyar el crecimiento del mercado
- Aumento de la conciencia sobre la salud y creciente demanda de los millennials
- Creciente demanda de piensos compuestos
- Los ingredientes naturales impulsan fuertemente las ventas segmentarias.
- La creciente población flexitaria o vegana ofrece oportunidades a los fabricantes
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Descripción general de la industria de la proteína de arroz
El mercado de proteínas de arroz está fragmentado y las cinco principales empresas ocupan el 32,04%. Los principales actores de este mercado son A. Costantino C. spa, ETChem, Kerry Group plc, Südzucker AG y The Scoular Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteína de arroz
A. Costantino & C. spa
ETChem
Kerry Group plc
Südzucker AG
The Scoular Company
Other important companies include Axiom Foods Inc., Green Source Organics.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas de arroz
- Mayo de 2022 BENEO, filial de Südzucker, firma un acuerdo de compra para adquirir el 100% de Meatless BV, productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas a la carne y el pescado.
- Junio de 2020 Kerry Group amplió su gama de ingredientes de proteínas vegetales. La gama incluye productos orgánicos, veganos y libres de alérgenos, que se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones de alimentos y bebidas. Además, se desarrollaron 13 nuevos ingredientes de proteínas vegetales para las gamas ProDiem e Hypro, entre ellas las proteínas de arroz.
- Febrero de 2020 Kerry Group adquirió Pevasa Biotech, una empresa española especializada en ingredientes proteicos vegetales orgánicos y no alergénicos para nutrición infantil, general y clínica, incluidas fuentes de proteínas de arroz y guisantes.
Informe de mercado de proteína de arroz índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Porcelana
- 3.4.2 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Aisla
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolizado
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Comida y bebidas
- 4.2.1.1 Por subusuario final
- 4.2.1.1.1 Panadería
- 4.2.1.1.2 Bebidas
- 4.2.1.1.3 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.1.1.4 Aperitivos
- 4.2.2 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.3 Suplementos
- 4.2.3.1 Por subusuario final
- 4.2.3.1.1 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.3.1.2 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulario
- 4.3.1.2 Por usuario final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Sudáfrica
- 4.3.1.3.3 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulario
- 4.3.2.2 Por usuario final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.2.3.8 Corea del Sur
- 4.3.2.3.9 Tailandia
- 4.3.2.3.10 Vietnam
- 4.3.2.3.11 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulario
- 4.3.3.2 Por usuario final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 Francia
- 4.3.3.3.3 Alemania
- 4.3.3.3.4 Italia
- 4.3.3.3.5 Países Bajos
- 4.3.3.3.6 Rusia
- 4.3.3.3.7 España
- 4.3.3.3.8 Pavo
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por formulario
- 4.3.4.2 Por usuario final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irán
- 4.3.4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por formulario
- 4.3.5.2 Por usuario final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por formulario
- 4.3.6.2 Por usuario final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 A. Costantino & C. spa
- 5.4.2 Axiom Foods Inc.
- 5.4.3 ETChem
- 5.4.4 Green Source Organics
- 5.4.5 Kerry Group plc
- 5.4.6 Südzucker AG
- 5.4.7 The Scoular Company
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la proteína de arroz
Los concentrados, aislados, texturizados/hidrolizados se tratan como segmentos por forma. Alimentos y Bebidas, Cuidado Personal y Cosméticos, Suplementos están cubiertos como segmentos por Usuario Final. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Los alimentos y bebidas siguieron siendo los mayores consumidores de proteína de arroz, entre otros segmentos de usuarios finales. La proporción estuvo influenciada en gran medida por la carne y sus alternativas, que representaron el 82,82% del volumen de proteína de arroz consumido en 2022. La proteína de arroz, principalmente en forma aislada, tiene la capacidad de igualar el contenido de proteína de la carne, lo que está impulsando su demanda en el segmento. La proteína de arroz satisface una variedad de demandas de los clientes, incluidos productos alimenticios veganos, sin gluten y ricos en proteínas. Las proteínas del arroz se utilizaron como extensores de carne en diversas concentraciones (3%, 6%, 9% y 12%) para crear nuggets de pollo, salchichas, hamburguesas y varios otros productos.
- El subsegmento de nutrición deportiva y de rendimiento impulsó el segmento en el período estudiado y se proyecta que registre la CAGR más rápida del 5,99% durante el período de pronóstico. En 2021, el tamaño total del mercado de la industria mundial de gimnasios superó los 87 mil millones de dólares. Hay más de 200.000 clubes de salud y fitness en todo el mundo. Las proteínas del arroz ayudan a fortalecer el metabolismo del cuerpo y regular los niveles de azúcar. Ayuda a mantener la forma física del cuerpo, ya que las proteínas del arroz ayudan a quemar grasas y mejoran la hidratación de las células de la piel.
- Las personas con intolerancia a la lactosa se están familiarizando cada vez más con el componente porque es hipoalergénico y un sustituto nutricional. En 2021, el número de personas intolerantes a la lactosa en el mundo rondaba el 68%, lo que generó una gran demanda de proteínas alternativas, incluida la proteína de arroz. Dado que la proteína del arroz pulido tiene una tasa de digestión humana del 86 al 90%, las fórmulas a base de arroz se han utilizado como un mejor sustituto de la leche de soja para los niños con alergias a la leche de vaca.
Forma
| Concentrados |
| Aisla |
| Texturizado/Hidrolizado |
Usuario final
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica |
| Nutrición deportiva/rendimiento |
Región
| África | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Por país | Nigeria | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Forma | Concentrados | ||
| Aisla | |||
| Texturizado/Hidrolizado | |||
| Usuario final | Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| Región | África | Por formulario | |
| Por usuario final | |||
| Por país | Nigeria | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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