Tamaño del mercado de proteína de soja
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 10.99 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 14.19 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Alimentación animal |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.80 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteína de soja
El tamaño del mercado de proteína de soja se estima en 10,49 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 13,26 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,80% durante el período previsto (2024-2029).
La idoneidad de la proteína de soja debido a su factor de fácil digestibilidad dominó su aplicación principalmente en el sector de la alimentación animal.
- El uso de ingredientes de proteína de soja en la alimentación animal supera marginalmente su uso en alimentos y bebidas. La proteína de soja, principalmente en forma de concentrados, se utiliza ampliamente en la dieta de animales, aves y peces. Sus principales características, como fácil digestibilidad, mayor vida útil y enriquecimiento proteico, están impulsando su aplicación en el segmento de alimentos y bebidas. En 2022, el segmento de piensos para animales estuvo impulsado en gran medida por los concentrados que cubrieron alrededor del 55% de las necesidades de proteína de soja.
- Los alimentos y bebidas son otro sector de aplicación crucial para la proteína de soja, principalmente en el segmento de carne/alternativas a la carne, atribuido a multifuncionalidades que imitan la textura del músculo cuando se apilan en fibras rectas, mejorando así su uso para la textura y el enriquecimiento de proteínas en alternativas a la carne. En 2022, el subsegmento de alternativas a la carne representó alrededor del 22% del mercado de proteína de soja. En términos de crecimiento, los suplementos siguieron siendo el sector de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 5,95% en volumen durante el período previsto, atribuido al creciente número de entusiastas del fitness en economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
- El segmento de suplementos no contribuyó significativamente al mercado de la proteína de soja. Sin embargo, se prevé un crecimiento considerable en los próximos años, registrando una tasa compuesta anual del 4,62% en volumen durante el período previsto. El desarrollo del segmento estará impulsado por el creciente consumo de proteínas de soja en alimentos para bebés y fórmulas infantiles (2023-2029 CAGR proyectada del 4,03% en volumen). El crecimiento y desarrollo adecuados de los bebés están garantizados por las fórmulas de proteína de soja. La proteína de soja aislada tiene el mismo puntaje PDCAAS que la proteína de la leche y la clara de huevo, que es 1,0, el valor proteico más alto obtenido.
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La creciente demanda de productos proteicos rentables lidera la demanda dominada por América del Norte, seguida por las regiones de Asia y el Pacífico.
- América del Norte dominó el mercado de la proteína de soja, con la mayoría de sus aplicaciones en el segmento de alimentos y bebidas. Las alternativas a la carne y los lácteos lideraron la demanda del mercado, con una participación en volumen del 44% en 2022. Este crecimiento se puede atribuir a la creciente demanda de productos de origen vegetal, especialmente en los Estados Unidos y Canadá, que tenían una población vegana combinada de aproximadamente 10 millones en 2021. Al estar entre los mayores productores de soja, Estados Unidos contribuye ampliamente a la demanda regional de proteína de soja. En 2021, la producción de soja ascendió a un récord de 4.440 millones de bushels, un 5% más que en 2020.
- A América del Norte le sigue la región de Asia y el Pacífico. China siguió siendo el mayor consumidor de proteína de soja en la región, lo que se atribuye a la alta capacidad de producción que reduce el precio del ingrediente y aumenta el volumen de consumo. Alrededor del 70% del suministro mundial de aislados de proteína de soja, un ingrediente principal en muchos alimentos de origen vegetal, se procesa en la provincia de Shandong en China. Este factor también permite una inmensa innovación en el espacio basado en plantas, atrayendo a más consumidores a probar las ofertas de productos diferenciados. Se prevé que la región registre una CAGR del 5,67% en valor durante el período previsto.
- Se proyecta que América del Sur será el mercado de más rápido crecimiento, ya que la demanda de ingredientes naturales y sostenibles está aumentando rápidamente debido a la creciente conciencia sobre la salud. Se espera que la región registre una CAGR del 6,0% en valor durante el período previsto. En los últimos años, las preocupaciones sobre el daño al medio ambiente y el trato poco ético de los animales en sistemas de cría intensiva han aumentado entre los consumidores, lo que ha llevado a una mayor demanda de proteínas sostenibles. Este factor ha llevado a la creciente demanda de proteínas vegetales en la mayoría de los países de América del Sur.
Tendencias del mercado mundial de proteína de soja
- Asia-Pacífico mantuvo una importante cuota de mercado
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Preferencia creciente por opciones convenientes para el desayuno
- El aumento de la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Aumento del consumo en el hogar y de la demanda de productos de confitería saludables
- La alternativa láctea experimentará un crecimiento significativo
- Crecientes preocupaciones nutricionales para las poblaciones que envejecen
- Las alternativas a las proteínas cárnicas están revolucionando el segmento cárnico
- Los alimentos listos para cocinar y congelados experimentaron un aumento en las ventas
- Preferencia por snacks saludables para apoyar el crecimiento del mercado
- Aumento de la conciencia sobre la salud y creciente demanda de los millennials
- Creciente demanda de piensos compuestos
- Los ingredientes naturales impulsan fuertemente las ventas segmentarias.
- La creciente población flexitaria o vegana ofrece oportunidades a los fabricantes
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Descripción general de la industria de la proteína de soja
El mercado de la proteína de soja está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 29,84%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances Inc. y Kerry Group PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteína de soja
Archer Daniels Midland Company
CHS Inc.
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Bunge Limited, Wilmar International Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteína de soja
- Abril de 2021 la filial holandesa de Fuji Oil Holdings Inc. invirtió en UNOVIS NCAP II Fund, un importante fondo especializado en tecnología alimentaria. La empresa planea contribuir a una sociedad sostenible utilizando sus tecnologías de procesamiento de materiales alimentarios de origen vegetal para abordar los problemas que enfrentan los consumidores en todo el mundo.
- Marzo de 2021 Fuji Oil Group nombra a Mikio Sakai nuevo presidente y director ejecutivo. Mikio Sakai participa en el desarrollo de soluciones alimentarias de origen vegetal como concepto central para hacer crecer un tercer pilar empresarial, junto con los negocios de aceites, grasas y chocolate. Las soluciones alimentarias de origen vegetal incluyen carne y soja de soja, que se utilizan como materia prima para proteínas de origen vegetal.
- Febrero de 2021 Bunge amplió sus plantas de fabricación de proteína de soja mediante la compra de dos plantas de procesamiento de soja a la trituradora local Imcopa por 12 millones de dólares, reforzando su posición como el mayor procesador de semillas oleaginosas del país.
Informe de mercado de proteína de soja índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
-
3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Australia
- 3.4.2 Canada
- 3.4.3 Porcelana
- 3.4.4 Francia
- 3.4.5 Alemania
- 3.4.6 India
- 3.4.7 Italia
- 3.4.8 Japón
- 3.4.9 Reino Unido
- 3.4.10 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Aisla
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolizado
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.6 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Suplementos
- 4.2.3.1 Por subusuario final
- 4.2.3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.3.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.3.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
-
4.3 Región
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulario
- 4.3.1.2 Por usuario final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigeria
- 4.3.1.3.2 Sudáfrica
- 4.3.1.3.3 Resto de África
- 4.3.2 Asia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulario
- 4.3.2.2 Por usuario final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Australia
- 4.3.2.3.2 Porcelana
- 4.3.2.3.3 India
- 4.3.2.3.4 Indonesia
- 4.3.2.3.5 Japón
- 4.3.2.3.6 Malasia
- 4.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 4.3.2.3.8 Corea del Sur
- 4.3.2.3.9 Tailandia
- 4.3.2.3.10 Vietnam
- 4.3.2.3.11 Resto de Asia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulario
- 4.3.3.2 Por usuario final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 Francia
- 4.3.3.3.3 Alemania
- 4.3.3.3.4 Italia
- 4.3.3.3.5 Países Bajos
- 4.3.3.3.6 Rusia
- 4.3.3.3.7 España
- 4.3.3.3.8 Pavo
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 El resto de Europa
- 4.3.4 Oriente Medio
- 4.3.4.1 Por formulario
- 4.3.4.2 Por usuario final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irán
- 4.3.4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto de Medio Oriente
- 4.3.5 América del norte
- 4.3.5.1 Por formulario
- 4.3.5.2 Por usuario final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canada
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 4.3.6 Sudamerica
- 4.3.6.1 Por formulario
- 4.3.6.2 Por usuario final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Bunge Limited
- 5.4.4 CHS Inc.
- 5.4.5 Fuji Oil Group
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Wilmar International Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de la proteína de soja
Los concentrados, aislados, texturizados/hidrolizados se tratan como segmentos por forma. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas y los suplementos están cubiertos como segmentos por el usuario final. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El uso de ingredientes de proteína de soja en la alimentación animal supera marginalmente su uso en alimentos y bebidas. La proteína de soja, principalmente en forma de concentrados, se utiliza ampliamente en la dieta de animales, aves y peces. Sus principales características, como fácil digestibilidad, mayor vida útil y enriquecimiento proteico, están impulsando su aplicación en el segmento de alimentos y bebidas. En 2022, el segmento de piensos para animales estuvo impulsado en gran medida por los concentrados que cubrieron alrededor del 55% de las necesidades de proteína de soja.
- Los alimentos y bebidas son otro sector de aplicación crucial para la proteína de soja, principalmente en el segmento de carne/alternativas a la carne, atribuido a multifuncionalidades que imitan la textura del músculo cuando se apilan en fibras rectas, mejorando así su uso para la textura y el enriquecimiento de proteínas en alternativas a la carne. En 2022, el subsegmento de alternativas a la carne representó alrededor del 22% del mercado de proteína de soja. En términos de crecimiento, los suplementos siguieron siendo el sector de más rápido crecimiento, con una CAGR proyectada del 5,95% en volumen durante el período previsto, atribuido al creciente número de entusiastas del fitness en economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
- El segmento de suplementos no contribuyó significativamente al mercado de la proteína de soja. Sin embargo, se prevé un crecimiento considerable en los próximos años, registrando una tasa compuesta anual del 4,62% en volumen durante el período previsto. El desarrollo del segmento estará impulsado por el creciente consumo de proteínas de soja en alimentos para bebés y fórmulas infantiles (2023-2029 CAGR proyectada del 4,03% en volumen). El crecimiento y desarrollo adecuados de los bebés están garantizados por las fórmulas de proteína de soja. La proteína de soja aislada tiene el mismo puntaje PDCAAS que la proteína de la leche y la clara de huevo, que es 1,0, el valor proteico más alto obtenido.
Forma
| Concentrados |
| Aisla |
| Texturizado/Hidrolizado |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
Región
| África | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Por país | Nigeria | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Corea del Sur | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por formulario | |
| Por usuario final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Forma | Concentrados | ||
| Aisla | |||
| Texturizado/Hidrolizado | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| Región | África | Por formulario | |
| Por usuario final | |||
| Por país | Nigeria | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Corea del Sur | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por formulario | ||
| Por usuario final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos para animales y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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