Tamaño y Participación del Mercado de Electrónica Impresa en Atención Sanitaria
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 2.41 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 5.04 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 13.89% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Electrónica Impresa en Atención Sanitaria por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de electrónica impresa en atención sanitaria está valorado actualmente en 2.410 millones de USD y se prevé que alcance los 5.040 millones de USD en 2030, reflejando una TCAC del 13,89%. Esta vigorosa expansión se deriva de la capacidad de la tecnología para proporcionar dispositivos médicos flexibles, ligeros y desechables a costes unitarios que la fabricación tradicional de silicio no puede igualar.[1]PMC, "Parches Cutáneos Biomédicos con Bioimpresión 3D Regulada por Microfluídica para Aplicaciones Sanitarias Avanzadas," pmc.ncbi.nlm.nih.gov La fuerte demanda de dispositivos portátiles para monitorización remota de pacientes, el crecimiento en envases farmacéuticos inteligentes y la rápida innovación en tintas conductoras biocompatibles anclan el crecimiento a corto plazo. La claridad regulatoria temprana de América del Norte y las generosas subvenciones del NIH aceleran las líneas de comercialización, mientras que el impulso de Asia-Pacífico hacia diagnósticos en el punto de atención amplía la base de clientes. Mientras tanto, los avances en conductores autocurativos y sustratos extensibles prometen nuevas fuentes de ingresos a medida que se superen los obstáculos de adopción clínica.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, los biosensores impresos lideraron con el 41,8% de la participación del mercado de electrónica impresa en 2024; se prevé que la electrónica híbrida extensible y flexible se expanda a una TCAC del 16,3% hasta 2030.
- Por tecnología de impresión, la serigrafía dominó con el 52,9% de participación del tamaño del mercado de electrónica impresa en 2024; la impresión por aerosol y 3D avanza a una TCAC del 14,7% hasta 2030.
- Por aplicación, la monitorización de pacientes y dispositivos portátiles representaron el 37,7% de participación del tamaño del mercado de electrónica impresa en 2024; se proyecta que el envasado farmacéutico y las soluciones anti-falsificación crezcan a una TCAC del 15,6% hasta 2030.
- Por usuario final, los hospitales y clínicas mantuvieron el 33,8% de la participación del mercado de electrónica impresa en 2024; los proveedores de atención sanitaria domiciliaria registran la TCAC proyectada más alta del 14,3% entre 2025-2030.
- Por geografía, América del Norte dominó con el 40,8% de participación de ingresos en 2024; la región de Oriente Medio y África está destinada a crecer a una TCAC del 15,4% hasta 2030.
Tendencias e Perspectivas del Mercado Global de Electrónica Impresa en Atención Sanitaria
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción rápida de parches portátiles de monitorización remota de pacientes en atención domiciliaria de Estados Unidos | +2.8% | América del Norte, expansión a la UE | Mediano plazo (2-4 años) |
| Directiva de Medicamentos Falsificados de la UE catalizando envases farmacéuticos inteligentes con RFID impreso | +2.1% | Europa, adopción en APAC | Corto plazo (≤2 años) |
| Aumento de biosensores desechables en el punto de atención para detección de enfermedades infecciosas en Asia | +1.9% | Núcleo APAC, expandiéndose a MEA | Mediano plazo (2-4 años) |
| Carga de enfermedades crónicas impulsando demanda de electrodos impresos flexibles en cardiología | +1.6% | Global | Largo plazo (≥4 años) |
| Necesidades de integridad de cadena de frío impulsando sensores de temperatura impresos para vacunas | +1.4% | Global, enfoque en mercados emergentes | Corto plazo (≤2 años) |
| Subvenciones NIH y EU Horizon financiando I+D de tintas conductoras biocompatibles | +1.2% | América del Norte y UE | Largo plazo (≥4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Adopción Rápida de Parches Portátiles de Monitorización Remota de Pacientes en Atención Domiciliaria de Estados Unidos
El reembolso más amplio de Medicare para telesalud, junto con la autorización de la FDA para parches de glucosa y cardiacos compatibles con la piel, impulsa el amplio despliegue de sensores impresos en el canal de atención domiciliaria. Los parches híbridos regulados por microfluídica ahora capturan constantes vitales multiparamétricas, proporcionando a los equipos de atención datos longitudinales granulares sin visitas clínicas. Los sistemas estadounidenses reportan menos readmisiones y mayor satisfacción del paciente, confirmando ahorros tangibles de costes. Los fabricantes de dispositivos que escalan en este entorno establecen un precedente convincente para los sistemas de salud de la UE y APAC mientras evalúan marcos de reembolso.
Directiva de Medicamentos Falsificados de la UE Catalizando Envases Farmacéuticos Inteligentes con RFID Impreso
La serialización completa bajo la Directiva de Medicamentos Falsificados de la UE obliga a los productores farmacéuticos a incorporar características de autenticación en cada envase retail. Las etiquetas RFID y NFC impresas, fabricadas en líneas flexográficas de alta velocidad, ahora satisfacen tanto la trazabilidad como la evidencia de manipulación a niveles de coste unitario aceptables para fabricantes genéricos y de marca. Las empresas farmacéuticas globales que adoptan envases conformes con la UE extienden las mismas soluciones a los centros logísticos de APAC, creando un efecto multiplicador en la demanda de tintas conductoras optimizadas para sustratos de papel y lámina.
Aumento de Biosensores Desechables en el Punto de Atención para Detección de Enfermedades Infecciosas en Asia
Los gobiernos de Asia-Pacífico están actualizando la capacidad diagnóstica de primera línea para mitigar futuros brotes. Los ensayos de flujo lateral serigrafiados que incorporan sensores ópticos de nanomateriales proporcionan lecturas rápidas de antígenos en menos de 15 minutos, eliminando los cuellos de botella de laboratorios centrales.[2]MDPI, "Ensayos de Flujo Lateral para Detección de Proteínas Virales con Sensores Ópticos Basados en Nanomateriales," mdpi.com Los lectores conectados a smartphones superponen análisis de IA sobre las señales brutas, dando a los clínicos visibilidad epidemiológica casi en tiempo real. El perfil de costes escalable de las tiras de prueba impresas posiciona la tecnología como un pilar en los despliegues de salud rural en India, Indonesia y Filipinas.
Necesidades de Integridad de Cadena de Frío Impulsando Sensores de Temperatura Impresos para Vacunas
La logística compleja de vacunas de ARNm destaca brechas en el control de temperatura de extremo a extremo. Los indicadores de umbral de temperatura impresos incrustados en el envasado secundario proporcionan un registro térmico ininterrumpido a nivel de vial, respaldando auditorías de farmacovigilancia y reduciendo el deterioro. Las tintas de polímero de plata de curado rápido mantienen los costes unitarios lo suficientemente bajos para las agencias de salud global que escalan campañas de múltiples millones de dosis.
Análisis de Impacto de Limitaciones
| Limitación | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Ciclos de validación de FDA y EMA retrasando lanzamientos comerciales | -2.40% | América del Norte y UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Requisitos de ciberseguridad elevados para dispositivos conectados | -1.50% | América del Norte y UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Problemas de compatibilidad de esterilización de sustratos poliméricos | -1.00% | Global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Riesgos de biocompatibilidad y degradación de sensores impulsada por humedad | -0.80% | Global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Ciclos de Validación de FDA y EMA Retrasando Lanzamientos Comerciales
Las revisiones reales 510(k) a menudo se extienden a 6-7 meses, muy por encima de los plazos nominales, ya que los examinadores solicitan datos adicionales de laboratorio y clínicos sobre sustratos novedosos.[3]Hardian Health, "¿Cuánto Tiempo Toma Realmente una Presentación FDA 510(k)?" hardianhealth.com Las clasificaciones de novo alargan aún más las aprobaciones, y el nuevo MDR europeo impone estudios adicionales de rendimiento clínico, forzando pistas de presentación dual. Los requisitos crecientes de documentación de ciberseguridad e IA añaden capas de coste de prueba, llevando a algunas empresas de capitalización media a diferir lanzamientos en EE.UU. en favor de despliegues piloto en MEA o América del Sur.
Desafíos de Esterilización y Biocompatibilidad de Sustratos Poliméricos
La esterilización con óxido de etileno y rayos gamma puede fragilizar polímeros médicos comunes, reduciendo la vida útil del sensor en casos de uso de UCI. Los ciclos alternativos de ozono muestran promesa pero requieren validación específica del dispositivo.[4]MDPI, "Los Efectos de la Esterilización con Ozono en las Propiedades Químicas y Mecánicas del PMMA Biocompatible Impreso en 3D," mdpi.com La deriva impulsada por humedad sigue siendo un modo de falla clave para despliegues tropicales, mientras que los aditivos antimicrobianos complican los perfiles de citotoxicidad en dispositivos de uso crónico. El progreso en elastómeros autocurativos alivia algunas preocupaciones, pero los cronogramas completos de pruebas ISO 10993 aún añaden más de seis meses a muchos programas.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: Los Biosensores Lideran la Ola de Innovación
Los biosensores impresos mantuvieron el 41,8% del mercado de electrónica impresa en 2024. Las tiras de glucosa y monitores continuos de glucosa dominan la base instalada, impulsados por aprobaciones de venta libre en EE.UU. que desestigmatizan la monitorización rutinaria. Los ensayos de enfermedades infecciosas siguen siendo un motor de crecimiento en licitaciones de salud pública de APAC, mientras que los parches emergentes de pH y monitores de heridas amplían el alcance clínico.
Se proyecta que la electrónica híbrida extensible y flexible registre una TCAC del 16,3%, la más rápida entre los tipos. Las mallas conductoras autocurativas ahora sobreviven ciclos repetidos de tensión sin delaminación, permitiendo monitorización cardiaca o neurológica de una semana. Las etiquetas RFID impresas para envases farmacéuticos añaden un segundo pilar de demanda, especialmente a medida que maduran los mandatos globales de serialización
Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tecnología de Impresión: El Dominio de la Serigrafía Enfrenta Presión de Innovación
La serigrafía capturó el 52,9% del mercado de electrónica impresa en 2024 gracias al rendimiento probado y los bajos costes por unidad para electrodos desechables. Los controles de proceso maduros facilitan el archivo de FDA, convirtiéndolo en el predeterminado para biosensores de alto volumen.
Los métodos de aerosol y 3D están creciendo a una TCAC del 14,7%. Su capacidad para depositar pistas conductoras dentro de canales microfluídicos 3D ha reducido los tiempos de prototipado de días a minutos. Los primeros adoptadores en Suiza y Singapur han demostrado fidelidad de canal sub-100 µm a escala piloto, habilitando iteración rápida de diseño para diagnósticos de laboratorio en chip.
Por Aplicación: La Monitorización de Pacientes Lidera la Transformación del Mercado
La monitorización de pacientes y dispositivos portátiles contribuyeron con el 37,7% de los ingresos del mercado de electrónica impresa en 2024. Los parches inteligentes que agregan sensores de ECG, SpO₂ y temperatura envían flujos continuos a tableros de control en la nube, sustentando modelos de hospital en casa. Los pagadores de seguros citan menores costes de atención aguda y mayor adherencia.
El envasado farmacéutico y las soluciones anti-falsificación se expandirán a una TCAC del 15,6%, la más alta entre las aplicaciones. Las etiquetas de visualización digital alimentadas por baterías impresas permiten instrucciones de dosificación dinámicas en ensayos clínicos, mientras que las capas de pigmento sensibles a la temperatura verifican la integridad de la cadena de frío en envíos de vacunas. Combinadas, estas características crean un kit de herramientas de cumplimiento robusto tanto para reguladores como para propietarios de marcas.
Por Usuario Final: Los Proveedores de Atención Sanitaria Impulsan la Adopción
Los hospitales y clínicas representaron el 33,8% de los ingresos del mercado de electrónica impresa en 2024, reflejando el poder de compra institucional y la preferencia por dispositivos autorizados por FDA. Los contratos a granel para electrodos ECG desechables y sensores de heridas anclan este canal, con ciclos de contrato promedio de tres años.
Los servicios de atención sanitaria domiciliaria están destinados a crecer un 14,3% anualmente hasta 2030. Las expansiones de reembolso han reducido las barreras para kits de monitorización remota enviados directamente a pacientes, a menudo empaquetados como plataformas de suscripción. Los laboratorios de diagnóstico y las empresas farmacéuticas forman grupos secundarios de demanda para envasado serializado y equipos de punto de atención, mientras que las universidades suministran una línea constante de propiedad intelectual patentada.
Análisis Geográfico
América del Norte registró el 40,8% de los ingresos globales en 2024, beneficiándose de los marcos tempranos de salud digital de FDA y los flujos de financiamiento del NIH que reducen el riesgo de I+D de materiales. Los ensayos multicéntricos en Mayo Clinic y Cleveland Clinic validan puntos finales de monitorización remota, suavizando las aprobaciones de adquisiciones para redes hospitalarias regionales. Los clústeres de investigación canadienses en Ontario añaden experiencia especializada en sustratos, fortaleciendo aún más el liderazgo continental.
Europa sigue siendo una fortaleza estratégica. Los gigantes farmacéuticos de la región deben cumplir con la Directiva de Medicamentos Falsificados, asegurando una demanda sostenida de etiquetas inteligentes serializadas. La herencia de maquinaria de precisión de Alemania respalda prensas de impresión de alto volumen, mientras que el Reino Unido canaliza financiamiento de capital de riesgo hacia startups de IC flexibles. Las autoridades de salud pública en Francia y países nórdicos aumentan la adopción a través del reembolso de atención preventiva para sensores remotos.
Se prevé que Oriente Medio y África entregue una TCAC del 15,4%, la más rápida a nivel mundial. Las expansiones de salud nacional en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos asignan líneas presupuestarias para diagnósticos conectados, viendo la electrónica impresa como un camino rápido hacia la cobertura rural sin infraestructura pesada. La agencia regulatoria de Sudáfrica alinea su código de dispositivos con la clasificación de FDA, acelerando las aprobaciones de importación. Este impulso señala un cambio de paso en la autosuficiencia de tecnología médica de la región.
Panorama Competitivo
El mercado de electrónica impresa en atención sanitaria está fragmentado. Los proveedores de materiales como DuPont aseguran control aguas arriba adquiriendo especialistas en moldeo como Donatelle Plastics para integrar sustratos de circuitos con carcasas médicas. Los pilares de dispositivos incluyendo Abbott aprovechan grandes bases instaladas en atención diabética para vender cruzadamente parches impresos de próxima generación.
Las startups persiguen oportunidades de espacio blanco. La Serie C de 125 millones de USD de Pragmatic Semiconductor financia IC flexibles de bajo coste para envases blister inteligentes. Neuranics utiliza nuevos sensores magnetoresistivos para perseguir nichos de monitorización neurológica. En ortopedia, la serie de adquisiciones de Zimmer Biomet incrusta sensores en implantes de revisión, vinculando prótesis físicas con análisis en la nube.
Florecen las colaboraciones estratégicas. Imec y MIT co-desarrollan módulos de gestión de energía miniaturizados para reducir los factores de forma de dispositivos portátiles. Flex expande la capacidad de Dallas para albergar líneas de PCB médicas de giro rápido, fusionando hardware de borde de IA con matrices de sensores impresos. En general, las empresas que combinan IP de materiales, conocimiento de impresión de alto volumen y fluidez regulatoria comandan una clara ventaja.
Líderes de la Industria de Electrónica Impresa en Atención Sanitaria
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Jabil Inc.
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Bebop Sensors Inc.
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Sensing Tex S.L
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E Ink Holdings Inc.
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Flex Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: Imec se asoció con el Laboratorio de Investigación de Electrónica del MIT para acelerar la atención sanitaria personalizada mediante tecnologías avanzadas de electrónica impresa.
- Abril 2025: Zimmer Biomet completó la adquisición de Paragon 28, impulsando las ofertas de pie y tobillo con características de implante inteligente que dependen de electrónica impresa.
- Abril 2025: Neuranics aseguró 8 millones de USD para avanzar la tecnología de detección magnética TMR para dispositivos médicos.
- Marzo 2025: DuPont anunció el liderazgo para su próxima escisión de electrónica "Qnity", dirigida a sustratos y tintas sanitarios.
- Marzo 2025: Zimmer Biomet recibió autorización de FDA para el implante registrado de rodilla Persona Revision trademarked SoluTion Femur con capacidades integradas de electrónica impresa
- Febrero 2025: Flex abrió una instalación de 400.000 pies cuadrados en Dallas para impulsar la producción de sistemas de energía listos para IA que incorpora componentes impresos para clientes médicos.
Alcance del Informe Global del Mercado de Electrónica Impresa en Atención Sanitaria
La electrónica impresa son componentes/dispositivos electrónicos que pueden fabricarse mediante impresión de precisión. Los circuitos flexibles se imprimen en películas y materiales flexibles para diversas aplicaciones de la industria sanitaria utilizando técnicas de impresión avanzadas como serigrafía, flexografía, litografía offset, huecograbado e inyección de tinta.
El mercado de electrónica impresa en la industria sanitaria está segmentado por tipo (sensores impresos, electrónica extensible y RFID impreso) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el Resto del Mundo). El estudio también proporciona un análisis detallado del impacto de COVID-19 en el mercado.
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Biosensores Impresos | Sensores de Glucosa |
| Tiras de Prueba de Enfermedades Infecciosas | |
| Otros Biosensores | |
| Sensores Fisiológicos Impresos | Electrodos ECG/EEG |
| Parches de Temperatura/pH | |
| Etiquetas RFID/NFC Impresas | |
| Electrónica Híbrida Extensible y Flexible | |
| Microfluídica Impresa | |
| Otros Componentes Impresos (Antenas, Calentadores) |
| Serigrafía |
| Impresión por Inyección de Tinta |
| Huecograbado/Flexografía |
| Aerosol e Impresión 3D |
| Monitorización de Pacientes y Dispositivos Portátiles |
| Pruebas Diagnósticas y Punto de Atención |
| Administración de Fármacos y Parches Inteligentes |
| Envasado Farmacéutico y Anti-Falsificación |
| Imagenología Médica y Dispositivos Terapéuticos |
| Otros |
| Hospitales y Clínicas |
| Proveedores de Atención Sanitaria Domiciliaria |
| Empresas Farmacéuticas y Biotecnológicas |
| Laboratorios de Diagnóstico |
| Institutos Académicos y de Investigación |
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Países Nórdicos | ||
| Resto de Europa | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Resto de América del Sur | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Sudeste Asiático | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Países del Consejo de Cooperación del Golfo |
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Resto de África | ||
| Por Tipo | Biosensores Impresos | Sensores de Glucosa | |
| Tiras de Prueba de Enfermedades Infecciosas | |||
| Otros Biosensores | |||
| Sensores Fisiológicos Impresos | Electrodos ECG/EEG | ||
| Parches de Temperatura/pH | |||
| Etiquetas RFID/NFC Impresas | |||
| Electrónica Híbrida Extensible y Flexible | |||
| Microfluídica Impresa | |||
| Otros Componentes Impresos (Antenas, Calentadores) | |||
| Por Tecnología de Impresión | Serigrafía | ||
| Impresión por Inyección de Tinta | |||
| Huecograbado/Flexografía | |||
| Aerosol e Impresión 3D | |||
| Por Aplicación | Monitorización de Pacientes y Dispositivos Portátiles | ||
| Pruebas Diagnósticas y Punto de Atención | |||
| Administración de Fármacos y Parches Inteligentes | |||
| Envasado Farmacéutico y Anti-Falsificación | |||
| Imagenología Médica y Dispositivos Terapéuticos | |||
| Otros | |||
| Por Usuario Final | Hospitales y Clínicas | ||
| Proveedores de Atención Sanitaria Domiciliaria | |||
| Empresas Farmacéuticas y Biotecnológicas | |||
| Laboratorios de Diagnóstico | |||
| Institutos Académicos y de Investigación | |||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Países Nórdicos | |||
| Resto de Europa | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Resto de América del Sur | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Sudeste Asiático | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | Oriente Medio | Países del Consejo de Cooperación del Golfo | |
| Turquía | |||
| Resto de Oriente Medio | |||
| África | Sudáfrica | ||
| Resto de África | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de electrónica impresa en atención sanitaria?
El tamaño del mercado de electrónica impresa se sitúa en 2.410 millones de USD en 2025 y se proyecta que alcance los 5.040 millones de USD en 2030.
¿Qué área de aplicación genera más ingresos hoy?
La monitorización de pacientes y dispositivos portátiles representó el 37,7% de los ingresos globales en 2024, reflejando una fuerte demanda por tecnologías de atención remota.
¿Qué región se está expandiendo más rápido?
Se prevé que la región de Oriente Medio y África crezca a una TCAC del 15,4% hasta 2030, impulsada por inversiones en infraestructura sanitaria y diagnósticos móviles.
¿Por qué la serigrafía sigue siendo dominante en producción?
La serigrafía mantiene el 52,9% de participación de mercado porque ofrece escalabilidad probada y familiaridad regulatoria, lo que mantiene bajos los costes por unidad para sensores desechables.
¿Cuál es el principal obstáculo regulatorio para nuevos dispositivos?
Los largos ciclos de validación de FDA y EMA, que a menudo se extienden más allá de seis meses, retrasan el lanzamiento comercial de nuevos dispositivos de electrónica impresa.
¿Qué segmento muestra el mayor potencial de crecimiento futuro?
La electrónica híbrida extensible y flexible está preparada para expandirse a una TCAC del 16,3% a medida que los materiales autocurativos habiliten dispositivos portátiles e implantables de próxima generación.
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