Tamaño del mercado de yogur no lácteo
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.64 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.61 % |
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Mayor participación por región | Europa |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de yogur no lácteo
El tamaño del mercado de yogur no lácteo se estima en 2.26 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4.470 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 14,61 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
2.26 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
4.47 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
21.41 %
CAGR (2017-2023)
14.61 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por canal de distribución
100 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
El mercado más grande por región
60.43 %
cuota de valor, Europa, 2023
Los consumidores en Europa están cambiando su atención hacia la leche de origen vegetal debido a factores de salud, ecológicos y éticos, acelerando así el crecimiento del mercado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
14.61 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
El inicio de la economía experimental y el aumento de las plataformas de redes sociales con un mayor alcance de los consumidores en el mercado está impulsando los canales fuera del comercio a través de canales en línea
Mercado de más rápido crecimiento por región
30.87 %
CAGR proyectada, África, 2024-2029
La creciente población vegana en la región, junto con el aumento de la población intolerante a la lactosa, está impulsando en gran medida el mercado del yogur no lácteo en la región.
Actor líder del mercado
46.22 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
Las amplias estrategias de mercado utilizadas por la empresa, junto con las ofertas de productos variantes bajo una amplia gama de marcas, están cautivando en gran medida a Danone SA para ser el líder del mercado
Es probable que la disponibilidad de múltiples marcas junto con ofertas promocionales impulse el medio minorista en línea durante el período de pronóstico
- El comercio minorista mundial dominó el espacio minorista general durante el período de revisión (2017-2022). En 2022, se observó que la satisfacción del consumidor fue el principal factor asociado a estos minoristas. Los consumidores están muy fascinados por la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad y comodidad que obtienen al comprar yogur no lácteo. El canal de distribución global ha experimentado un crecimiento del 6,84% desde 2021.
- Por regiones, Asia-Pacífico se destaca como la más grande, con una participación del 48,73% en los canales de distribución fuera del comercio en general. En la región de Asia y el Pacífico, los canales de comercio ofrecen yogur no lácteo a precios variados (bajo, medio y alto). El precio oscila entre USD 2,55 y USD 16,4. La disponibilidad de yogur no lácteo a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir los productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- Los minoristas de hostelería se centran en ofrecer una variedad de yogur no lácteo, que incluye diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. A pesar de ofrecer diferentes sabores, estos minoristas no pueden proporcionar información completa, como las especificaciones del producto (ingrediente utilizado, semilla utilizada y otros), a los consumidores. Los consumidores se dedican a comprar yogur no lácteo a través de modalidades de comercio extracomercial. En 2022, Europa fue considerada la región de mayor crecimiento para los canales de hostelería, ya que tuvo una cuota del 7,41%.
- Entre 2018 y 2022, en los canales off-trade, las tiendas especializadas ganaron una demanda significativa ya que ofrecían una mayor visibilidad sobre el producto a los consumidores. Teniendo en cuenta la demanda de yogur no lácteo, se espera que el segmento de distribución mundial crezca un 24,7% en 2025 con respecto a 2022.
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La creciente prevalencia del veganismo en Europa y América del Norte está impulsando el mercado del yogur no lácteo
- El consumo mundial de yogur no lácteo creció un 82% entre 2019 y 2022. El yogur no lácteo se ha convertido en parte de la vida cotidiana en diferentes países. Europa y América del Norte son los mayores consumidores de yogur no lácteo a nivel mundial, registrando cuotas de volumen de mercado del 73% y el 20%, respectivamente, en 2022.
- El Reino Unido y Francia se identifican como los principales mercados de la región, representando colectivamente una participación del 65,25% del volumen total de ventas de yogur no lácteo en 2022. El rápido aumento de la población del país que prefiere los alimentos de origen vegetal ha impulsado la demanda de yogur vegano en todo el Reino Unido. Alrededor del 60% de los consumidores del Reino Unido estaban interesados en las proteínas de origen vegetal en 2022. El gobierno del Reino Unido ha establecido regulaciones que restringen los productos en los estantes de los supermercados o minoristas o en cualquier tienda de comercio electrónico, promocionando productos o bebidas con alto contenido de sal, azúcar y grasa o aquellos menos saludables en un foro abierto. Esto ha influido en que la población opte por el yogur no lácteo como alternativa saludable al yogur convencional.
- En América del Norte, se estima que las ventas de yogur no lácteo se expandirán a un valor del 4,50% durante 2023-2026, alcanzando los USD 40.103,14 millones en 2026. El yogur no lácteo es una de las categorías más consumidas en toda la región, siendo los sabores de frutas los más populares en países clave como Estados Unidos y Canadá. A partir de 2021, el 62% o 79 millones de hogares en los Estados Unidos compraron productos de origen vegetal. Esto supone un aumento con respecto al 61% o 77 millones de 2020.
- Asia-Pacífico se identifica como el mercado de yogur no lácteo de más rápido crecimiento, con un crecimiento de valor previsto del 64% durante 2024-2027. El crecimiento del mercado se puede atribuir a la creciente conciencia de los consumidores sobre el perfil nutricional del yogur no lácteo.
Tendencias del mercado global de yogur no lácteo
El aumento significativo de la población vegana, la creciente población intolerante a la lactosa y la disponibilidad de opciones innovadoras de yogur de origen vegetal impulsan el consumo de yogur no lácteo.
- El consumo de diferentes tipos de productos alternativos a los lácteos está aumentando en todo el mundo debido a un aumento significativo de la población vegana y a la creciente población intolerante a la lactosa. Incluso se llevan a cabo exposiciones/ferias comerciales veganas y festivales de música en diferentes países. Por ejemplo, Australia tiene el tercer porcentaje más alto de veganos per cápita a nivel mundial. En 2022, el país contaba con 2,5 millones de veganos y vegetarianos.
- En 2021, las ventas minoristas de yogur vegetal en Estados Unidos aumentaron un 9%, es decir, tres veces más que el yogur tradicional, alcanzando una cuota de mercado del 4,5%. Las ventas unitarias de yogur vegetal crecieron rápidamente del 54% a 170 millones de unidades en 2021. Las empresas están adoptando enfoques innovadores para desarrollar apetitosos yogures de origen vegetal e introducir nuevos sabores y combinaciones para satisfacer los requisitos de su base de consumidores veganos. Se prevé que el consumo de yogur no lácteo aumente debido a la concienciación sobre las ventajas de los alimentos de origen vegetal en el mercado.
- Alemania, Francia e Italia tienen el mayor consumo per cápita de yogur no lácteo. La creciente popularidad de las alternativas lácteas, principalmente en Alemania, ha llevado al rápido crecimiento del yogur de origen vegetal. La demanda de yogur vegano está creciendo en el país, y los consumidores nacionales, junto con los consumidores internacionales, están adoptando el veganismo.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumento de la demanda de yogur vegetal, impulsada por el interés de los consumidores por la salud, la sostenibilidad y el bienestar animal, lo que ha llevado a un crecimiento constante de la producción de yogur no lácteo a nivel mundial.
Visión general de la industria del yogur no lácteo
El mercado de yogur no lácteo está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 49,78%. Los principales actores en este mercado son Coconut Collaborative Ltd, Danone SA, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd), Triballat Noyal SAS y Valsoia SpA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de yogur no lácteo
Coconut Collaborative Ltd
Danone SA
Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
Triballat Noyal SAS
Valsoia SpA
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Oatly Group AB.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de yogur no lácteo
- Noviembre de 2022 Oatly Group AB anunció que lanzaría una nueva gama de yogur a base de avena. La nueva gama viene en cuatro sabores fresa, arándano, natural y estilo griego.
- Octubre de 2022 Califia Farms recaudó USD 225 millones para invertir en investigación y desarrollo para aumentar su capacidad de producción, profundizar su presencia en el mercado estadounidense o expandirse en el extranjero.
- Octubre de 2021 Danone lanzó el yogur de leche de coco estilo griego bajo su marca Silk.
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Informe de mercado de yogur no lácteo - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 Francia
- 4.3.3 Alemania
- 4.3.4 Italia
- 4.3.5 México
- 4.3.6 España
- 4.3.7 Reino Unido
- 4.3.8 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Canal de distribución
- 5.1.1 Fuera de comercio
- 5.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.1.1.2 Ventas en línea
- 5.1.1.3 Minoristas especializados
- 5.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
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5.2 Región
- 5.2.1 África
- 5.2.1.1 Por canal de distribución
- 5.2.1.2 Sudáfrica
- 5.2.2 Asia-Pacífico
- 5.2.2.1 Por canal de distribución
- 5.2.2.2 Australia
- 5.2.2.3 Japón
- 5.2.2.4 Nueva Zelanda
- 5.2.2.5 Resto de Asia Pacífico
- 5.2.3 Europa
- 5.2.3.1 Por canal de distribución
- 5.2.3.2 Bélgica
- 5.2.3.3 Francia
- 5.2.3.4 Alemania
- 5.2.3.5 Italia
- 5.2.3.6 Países Bajos
- 5.2.3.7 Rusia
- 5.2.3.8 España
- 5.2.3.9 Reino Unido
- 5.2.3.10 El resto de Europa
- 5.2.4 Oriente Medio
- 5.2.4.1 Por canal de distribución
- 5.2.4.2 Arabia Saudita
- 5.2.4.3 Emiratos Árabes Unidos
- 5.2.5 América del norte
- 5.2.5.1 Por canal de distribución
- 5.2.5.2 Canada
- 5.2.5.3 Estados Unidos
- 5.2.6 Sudamerica
- 5.2.6.1 Por canal de distribución
- 5.2.6.2 Brasil
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
- 6.4.7 Triballat Noyal SAS
- 6.4.8 Valsoia SpA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del yogur no lácteo
Los Off-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El comercio minorista mundial dominó el espacio minorista general durante el período de revisión (2017-2022). En 2022, se observó que la satisfacción del consumidor fue el principal factor asociado a estos minoristas. Los consumidores están muy fascinados por la venta minorista fuera del comercio debido a la mayor comodidad y comodidad que obtienen al comprar yogur no lácteo. El canal de distribución global ha experimentado un crecimiento del 6,84% desde 2021.
- Por regiones, Asia-Pacífico se destaca como la más grande, con una participación del 48,73% en los canales de distribución fuera del comercio en general. En la región de Asia y el Pacífico, los canales de comercio ofrecen yogur no lácteo a precios variados (bajo, medio y alto). El precio oscila entre USD 2,55 y USD 16,4. La disponibilidad de yogur no lácteo a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir los productos que se adapten a sus parámetros de asequibilidad.
- Los minoristas de hostelería se centran en ofrecer una variedad de yogur no lácteo, que incluye diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. A pesar de ofrecer diferentes sabores, estos minoristas no pueden proporcionar información completa, como las especificaciones del producto (ingrediente utilizado, semilla utilizada y otros), a los consumidores. Los consumidores se dedican a comprar yogur no lácteo a través de modalidades de comercio extracomercial. En 2022, Europa fue considerada la región de mayor crecimiento para los canales de hostelería, ya que tuvo una cuota del 7,41%.
- Entre 2018 y 2022, en los canales off-trade, las tiendas especializadas ganaron una demanda significativa ya que ofrecían una mayor visibilidad sobre el producto a los consumidores. Teniendo en cuenta la demanda de yogur no lácteo, se espera que el segmento de distribución mundial crezca un 24,7% en 2025 con respecto a 2022.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) |
Región
| África | Por canal de distribución |
| Sudáfrica | |
| Asia-Pacífico | Por canal de distribución |
| Australia | |
| Japón | |
| Nueva Zelanda | |
| Resto de Asia Pacífico | |
| Europa | Por canal de distribución |
| Bélgica | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa | |
| Oriente Medio | Por canal de distribución |
| Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| América del norte | Por canal de distribución |
| Canada | |
| Estados Unidos | |
| Sudamerica | Por canal de distribución |
| Brasil |
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | ||
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | ||
| Región | África | Por canal de distribución |
| Sudáfrica | ||
| Asia-Pacífico | Por canal de distribución | |
| Australia | ||
| Japón | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Resto de Asia Pacífico | ||
| Europa | Por canal de distribución | |
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por canal de distribución | |
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| América del norte | Por canal de distribución | |
| Canada | ||
| Estados Unidos | ||
| Sudamerica | Por canal de distribución | |
| Brasil | ||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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