Tamaño del mercado de satélites MEO
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 53.71 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 86.79 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de propulsión | Combustible líquido |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.06 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites MEO
El tamaño del mercado satelital MEO se estima en USD 47,44 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 80,15 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 11,06 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
47.44 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
80.15 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
34.97 %
CAGR (2017-2023)
11.06 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
61.49 %
Cuota de valor, por encima de 1000 kg, 2022
Los satélites grandes tienen una mayor demanda debido a sus aplicaciones, como la radio satelital, la comunicación, la teledetección, la seguridad planetaria y la predicción meteorológica.
El mercado más grande por tecnología de propulsión
73.93 %
cuota de valor, Combustible líquido, 2022
Debido a su alta eficiencia, capacidad de control, confiabilidad y larga vida útil, la tecnología de propulsión basada en combustible líquido es una opción ideal para misiones espaciales. Se puede utilizar en varias clases de órbita para satélites.
El mercado más grande por usuario final
79.60 %
Participación de valor, Comercial, 2022
La creciente utilización de satélites MEO para servicios de telecomunicaciones genera la necesidad de desplegar satélites de comunicaciones avanzados con fines comerciales, por lo que la necesidad de estos satélites se ha vuelto más relevante.
Mercado más grande por región
95.56 %
cuota de valor, Asia-Pacífico, 2022
Las colaboraciones gubernamentales con actores privados están enfatizando el crecimiento de MEO Satellite en la región de Asia-Pacífico. Además, las continuas inversiones de China e India para el desarrollo de estos satélites también están impulsando un mayor crecimiento.
Actor líder del mercado
61.07 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
Lockheed Martin es el actor líder en el mercado global de satélites MEO. Cuenta con una sólida cartera de productos para satélites militares. Entre los clientes civiles y militares de la empresa se encuentran la USAF, la Marina de los Estados Unidos, DARPA, la NASA y la NOAA. Esto ha facilitado a la empresa la captura de la mayor cuota de mercado.
El segmento de sistemas de propulsión de combustible líquido lidera el crecimiento del mercado
- El sistema de propulsión de un satélite se usa comúnmente para impulsar una nave espacial en órbita y para coordinar la posición de la nave espacial en órbita. Los propulsores líquidos o cohetes líquidos utilizan motores de cohetes que utilizan propulsores líquidos. También se pueden utilizar propelentes de gas, pero no son comunes debido a su baja densidad y dificultad para aplicar métodos de bombeo convencionales. El sistema de propulsión de combustible líquido es el más adoptado de los tres tipos de propulsión debido a su alta densidad e impulso específico. Se espera que ocupe una cuota de mercado del 73,3% en 2023, que se prevé que alcance el 69,5% en 2029.
- La propulsión eléctrica es el segundo tipo de sistema de propulsión más adoptado, y se usa comúnmente para mantener estaciones para satélites de comunicaciones comerciales. Es la principal propulsión de algunas misiones científicas espaciales debido a sus altos impulsos específicos. Northrop Grumman Corporation, Moog Inc., Sierra Nevada Corporation, SpaceX y Blue Origin son algunos de los principales proveedores de sistemas de propulsión. Se espera que el nuevo lanzamiento de satélites acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- Los sistemas de propulsión a base de gas que permiten los movimientos han demostrado ser eficientes y fiables. Estos incluyen sistemas de hidracina, otros sistemas de propulsión simple o doble, sistemas híbridos, sistemas de aire frío/caliente y propulsores sólidos. Por lo general, estos sistemas se utilizan cuando se requiere un fuerte empuje o maniobras rápidas. Por lo tanto, en algunos casos, los sistemas basados en gas siguen siendo la tecnología de propulsión espacial preferida cuando su capacidad total de impulso es suficiente para satisfacer los requisitos de la misión. Los propulsores de gas frío son adecuados para satélites pequeños debido a su bajo costo y complejidad, pero no son ideales para satélites grandes.
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Se espera que Europa abra un nuevo abanico de oportunidades con importantes desarrollos de nuevos productos en la región
- El gasto en investigación y desarrollo en satélites de órbita terrestre media (MEO) es un factor importante para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria satelital. Los satélites MEO se utilizan a menudo para aplicaciones especializadas, como la prestación de servicios de sistemas de posicionamiento global (GPS). A medida que estas aplicaciones se vuelven más críticas para la sociedad, puede haber más inversión en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento y las capacidades de los satélites MEO.
- La industria satelital rusa es una de las más activas y avanzadas del mundo. ISS Reshetnev domina el mercado de satélites MEO en Rusia. ISS Reshetnev es uno de los principales fabricantes de satélites rusos responsable del desarrollo y la producción de la mayoría de los satélites MEO del país. La contribución más notable de ISS Reshetnev al mercado de satélites MEO en Rusia es su serie GLONASS. El sistema GLONASS es una contraparte rusa del sistema GPS estadounidense y proporciona servicios de posicionamiento global a usuarios de todo el mundo. Todos estos satélites son de la serie GLONASS y fueron fabricados y lanzados por la ISS Reshetnev.
- China ya ha lanzado varios satélites MEO como parte de esta iniciativa y se espera que lance muchos más en los próximos años. Por ejemplo, durante 2017-2022*, 24 satélites de navegación y posicionamiento global con un peso de 800 kg cada uno se colocaron en MEO para fines gubernamentales y militares. Estos satélites fueron lanzados por el Instituto de Investigación de Tecnología Espacial de China (parte de CASC) como parte del Sistema de Navegación por Satélite BeiDou (BDS) de China, el sistema de navegación global de China. Se espera que la región de Asia-Pacífico domine durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado global de satélites MEO
Miniaturización satelital para una mejor eficiencia operativa y de combustible observada en el mercado
- Los satélites MEO se encuentran entre LEO y GEO, normalmente a una altitud de unos 2.000 a 36.000 kilómetros (1.242 a 22.369 millas). MEO se usa comúnmente para sistemas de navegación por satélite como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). La masa de los satélites MEO también puede variar en función de sus aplicaciones específicas, pero generalmente son más ligeros que los satélites GEO debido a su menor altitud.
- La masa de un satélite tiene un impacto significativo en su lanzamiento. Esto se debe a que cuanto más pesado sea el satélite, más combustible y energía se necesitará para lanzarlo al espacio. El lanzamiento de un satélite implica acelerarlo a una velocidad muy alta, normalmente de unos 28.000 kilómetros por hora, para ponerlo en órbita alrededor de la Tierra. La cantidad de energía necesaria para alcanzar esta velocidad es proporcional a la masa del satélite.
- La masa de un satélite tiene un impacto significativo en su lanzamiento. De hecho, cuanto más pesado sea el satélite, más combustible y energía necesitará para ser lanzado al espacio. La cantidad de energía necesaria para alcanzar esta velocidad es proporcional a la masa del satélite. Los avances en materiales, técnicas de fabricación y tecnología han permitido el desarrollo de componentes satelitales más ligeros y eficientes. Esto ha dado lugar a una reducción de la masa del satélite al tiempo que se mantiene o incluso mejora el rendimiento. Entre 2017 y 2022, se lanzaron alrededor de 55 satélites a MEO en todo el mundo.
_globally__Number_of_Satellites_Launched__Global__2017_-_2022.svg "Mercado global de satélites MEO")
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Se espera que el aumento del gasto de las diferentes agencias espaciales tenga un impacto positivo en el segmento de satélites MEO
- La tendencia mundial en el gasto en investigación y desarrollo de los satélites MEO no está tan bien definida como la de los satélites LEO o GEO. Esto se debe a que los satélites MEO no se utilizan tan ampliamente como los satélites LEO o GEO, y sus aplicaciones son algo limitadas en Europa. La Agencia Espacial del Reino Unido anunció que financiaría 6,5 millones de euros para apoyar 18 proyectos para impulsar su industria espacial. La financiación tiene como objetivo estimular el crecimiento de la industria espacial del Reino Unido mediante el apoyo a los planes de alto impacto dirigidos localmente y a los gestores de desarrollo de clústeres espaciales. Los 18 proyectos serán pioneros en diversas tecnologías espaciales innovadoras para combatir problemas locales, como la utilización de datos de observación de la Tierra para mejorar los servicios públicos. En noviembre de 2022, el Gobierno de España anunció que destinaría 1.500 millones de euros a la ESA durante los próximos cinco años, lo que reforzará el liderazgo de España en el espacio.
- En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente USD 22 mil millones en 2021. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espacial, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. En 2022, el gobierno de EE. UU. gastó casi USD 62 mil millones en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en espacio a nivel mundial. En los Estados Unidos, las agencias federales reciben fondos por valor de 32.330 millones de dólares del gobierno cada año.
- El gasto en investigación y desarrollo en satélites MEO puede ser algo irregular dependiendo de las aplicaciones específicas y de la financiación disponible. Sin embargo, al igual que con otras tecnologías satelitales, la inversión continua en investigación y desarrollo probablemente conducirá al desarrollo de tecnologías satelitales MEO nuevas y mejoradas que puedan admitir diferentes aplicaciones y promover el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria satelital MEO
El mercado de satélites MEO está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores en este mercado son China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Information Satellite Systems Reshetnev, Lockheed Martin Corporation, OHB SE y Thales (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de satélites MEO
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Information Satellite Systems Reshetnev
Lockheed Martin Corporation
OHB SE
Thales
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado satelital MEO
- Enero de 2023 Thales Alenia Space ofrece una tecnología revolucionaria para la búsqueda y el rescate de satélites llamada MEOLUT Next. La solución se implementará como parte del sistema global COSPAS-SARSAT.
- Septiembre de 2022 China envió con éxito dos satélites BeiDou (BDS) al espacio desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang. Los nuevos satélites y propulsores fueron desarrollados por la Academia China de Tecnología Espacial (CAST) y la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento dependiente de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China.
- Marzo de 2022 Lockheed Martin anunció que su primer satélite de tamaño medio, LM 400, había entrado en la fase final de pruebas; Se espera que se lance a finales de este año. El autobús espacial multimisión salió de la línea de producción en la Fábrica Digital de la compañía. El LM 400 es el primer satélite desarrollado por Lockheed Martin como parte de una serie de misiones para demostrar la tecnología LM 400 en su órbita programada regularmente.
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Informe de mercado de satélites MEO - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Masa del satélite
- 4.2 Gasto en programas espaciales
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Global
- 4.3.2 Australia
- 4.3.3 Brasil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Porcelana
- 4.3.6 Francia
- 4.3.7 Alemania
- 4.3.8 India
- 4.3.9 Irán
- 4.3.10 Japón
- 4.3.11 Nueva Zelanda
- 4.3.12 Rusia
- 4.3.13 Singapur
- 4.3.14 Corea del Sur
- 4.3.15 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.16 Reino Unido
- 4.3.17 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Solicitud
- 5.1.1 Comunicación
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- 5.1.3 Navegación
- 5.1.4 Otros
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5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 100-500 kilos
- 5.2.2 500-1000kg
- 5.2.3 por encima de 1000 kg
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5.3 Usuario final
- 5.3.1 Comercial
- 5.3.2 Militar y gobierno
- 5.3.3 Otro
-
5.4 Tecnología de propulsión
- 5.4.1 Eléctrico
- 5.4.2 a base de gas
- 5.4.3 Combustible líquido
-
5.5 Región
- 5.5.1 Asia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.3 América del norte
- 5.5.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.2 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 OHB SE
- 6.4.5 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria satelital MEO
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 100-500 kg, 500-1000 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. Los segmentos eléctricos, a base de gas y combustibles líquidos están cubiertos como segmentos por Propulsion Tech. Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
- El sistema de propulsión de un satélite se usa comúnmente para impulsar una nave espacial en órbita y para coordinar la posición de la nave espacial en órbita. Los propulsores líquidos o cohetes líquidos utilizan motores de cohetes que utilizan propulsores líquidos. También se pueden utilizar propelentes de gas, pero no son comunes debido a su baja densidad y dificultad para aplicar métodos de bombeo convencionales. El sistema de propulsión de combustible líquido es el más adoptado de los tres tipos de propulsión debido a su alta densidad e impulso específico. Se espera que ocupe una cuota de mercado del 73,3% en 2023, que se prevé que alcance el 69,5% en 2029.
- La propulsión eléctrica es el segundo tipo de sistema de propulsión más adoptado, y se usa comúnmente para mantener estaciones para satélites de comunicaciones comerciales. Es la principal propulsión de algunas misiones científicas espaciales debido a sus altos impulsos específicos. Northrop Grumman Corporation, Moog Inc., Sierra Nevada Corporation, SpaceX y Blue Origin son algunos de los principales proveedores de sistemas de propulsión. Se espera que el nuevo lanzamiento de satélites acelere el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- Los sistemas de propulsión a base de gas que permiten los movimientos han demostrado ser eficientes y fiables. Estos incluyen sistemas de hidracina, otros sistemas de propulsión simple o doble, sistemas híbridos, sistemas de aire frío/caliente y propulsores sólidos. Por lo general, estos sistemas se utilizan cuando se requiere un fuerte empuje o maniobras rápidas. Por lo tanto, en algunos casos, los sistemas basados en gas siguen siendo la tecnología de propulsión espacial preferida cuando su capacidad total de impulso es suficiente para satisfacer los requisitos de la misión. Los propulsores de gas frío son adecuados para satélites pequeños debido a su bajo costo y complejidad, pero no son ideales para satélites grandes.
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Otros |
Masa del satélite
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| por encima de 1000 kg |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
Tecnología de propulsión
| Eléctrico |
| a base de gas |
| Combustible líquido |
Región
| Asia-Pacífico |
| Europa |
| América del norte |
| Resto del mundo |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Otros | |
| Masa del satélite | 100-500 kilos |
| 500-1000kg | |
| por encima de 1000 kg | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro | |
| Tecnología de propulsión | Eléctrico |
| a base de gas | |
| Combustible líquido | |
| Región | Asia-Pacífico |
| Europa | |
| América del norte | |
| Resto del mundo |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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