Tamaño y participación del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química

Resumen del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química
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Análisis del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química por Mordor Intelligence

Se espera que el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,01% durante el período de pronóstico.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto favorable en el crecimiento del mercado a nivel mundial, con el rápido desarrollo de diagnósticos, autorizaciones regulatorias aceleradas y una mayor distribución en muchas naciones para ayudar a controlar la propagación del virus. Varios procedimientos de diagnóstico desempeñaron un papel crucial en la detección del COVID-19. Las empresas de diagnóstico lanzaban continuamente nuevos productos tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Por ejemplo, en julio de 2020, Roche introdujo el instrumento Cobas 8800 en el Instituto Nacional del Cólera y Enfermedades Entéricas en India, y el Cobas 6800 en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Reproductiva en India, para apoyar las pruebas de diagnóstico del SARS-CoV-2. Los sistemas Cobas 6800/8800 de Roche producen resultados de pruebas en tres horas y media y ofrecen flexibilidad, mayor eficiencia operativa y los resultados más rápidos. Así, durante la pandemia de COVID-19, el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química fue impactado positivamente, ya que la demanda de estos instrumentos aumentó durante la pandemia. Actualmente, el mercado ha recuperado su naturaleza prepandémica en términos de demanda de instrumentos y se espera que experimente un crecimiento saludable en los próximos años.

El mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química está impulsado principalmente por el crecimiento de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) y la creciente carga de enfermedades en todo el mundo. Además, la creciente inversión de la industria farmacéutica en el descubrimiento y desarrollo de medicamentos probablemente impulsará la demanda de instrumentos en ciencias de la vida para la validación de fármacos.

Las crecientes inversiones público-privadas en investigación de ciencias de la vida y los avances tecnológicos en instrumentos analíticos están impulsando el mercado de instrumentos y productos químicos para ciencias de la vida. Por ejemplo, según el artículo publicado por el Parlamento del Reino Unido en octubre de 2022, el gasto total en I+D durante 2022 fue de 37.100 millones de euros en el Reino Unido. Además, según los datos de la OCDE, el gasto farmacéutico como porcentaje del PIB en 2021 fue más alto en Bulgaria, con alrededor del 32,4% gastado en productos farmacéuticos. Por lo tanto, se espera que el creciente gasto farmacéutico en actividades de investigación y desarrollo impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Adicionalmente, la alta prevalencia de enfermedades infecciosas y los avances tecnológicos en el campo de las ciencias de la vida y la biotecnología respaldan el crecimiento del mercado. Según las estadísticas publicadas por HIV.gov en junio de 2021, aproximadamente 1,2 millones de personas en los Estados Unidos tenían VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), con una tasa de incidencia de 12,6 (por cada 100.000 habitantes). Esto sugiere que una alta incidencia de VIH conducirá a una mayor demanda de estos instrumentos, impulsando así el crecimiento del mercado. Además, el lanzamiento de varios instrumentos por parte de los actores del mercado respalda el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en junio de 2021, Thermo Fisher Scientific lanzó el citómetro de flujo con imagen integrada Invitrogen Attune CytPix, un citómetro de flujo con mejora de imagen que combina la tecnología de citometría de flujo con enfoque acústico con una cámara de alta velocidad.

Por lo tanto, se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, la falta de profesionales capacitados y el alto costo de la instrumentación en ciencias de la vida y química están frenando aún más el crecimiento del mercado.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Panorama competitivo

Los actores del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química están enfocados en la expansión de sus carteras de productos adoptando estrategias de crecimiento inorgánico como adquisiciones, fusiones y asociaciones. Algunos de los principales actores del mercado estudiado incluyen Agilent Technologies Inc., Becton, Dickinson & Company, Bio-Rad Laboratories Inc., Bruker Corporation, Danaher Corporation y F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Líderes de la industria de instrumentación en ciencias de la vida y química

  1. Agilent Technologies Inc.

  2. PerkinElmer, Inc.

  3. Bruker Corporation

  4. Thermo Fisher Scientific Inc.

  5. Waters Corporation

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio de 2022: Agilent Technologies lanzó nuevos espectrómetros de masas cuadrupolares de cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS) y cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) que, según la empresa, elevarán el nivel de inteligencia incorporada del instrumento y ofrecerán un mayor nivel de diagnóstico del instrumento para maximizar el tiempo de actividad del sistema para los clientes.
  • Marzo de 2022: Shimadzu Europa anunció el lanzamiento del espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) IRXross. Este nuevo dispositivo FTIR de nivel medio ofrece un rendimiento notable de nivel superior, incluyendo una excepcional relación señal/ruido (S/N), resolución, velocidad de medición y facilidad de uso.

Tabla de contenidos del informe de la industria de instrumentación en ciencias de la vida y química

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Aumento del gasto en I+D farmacéutica
    • 4.2.2 Avances tecnológicos en instrumentos analíticos
    • 4.2.3 Aumento de las inversiones público-privadas en investigación de ciencias de la vida
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Alto costo de los instrumentos
    • 4.3.2 Falta de profesionales capacitados
  • 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.4.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (tamaño del mercado por valor - millones de USD)

  • 5.1 Por tecnología
    • 5.1.1 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
    • 5.1.2 Secuenciadores y amplificadores de ADN
    • 5.1.3 Citometría de flujo
    • 5.1.4 Espectroscopía
    • 5.1.5 Electroforesis
    • 5.1.6 Cromatografía
    • 5.1.7 Centrifugadoras
    • 5.1.8 Otras tecnologías
  • 5.2 Por usuarios finales
    • 5.2.1 Hospitales y centros de diagnóstico
    • 5.2.2 Empresas farmacéuticas y de biotecnología
    • 5.2.3 Organización de investigación por contrato (CRO)
    • 5.2.4 Institutos académicos y de investigación
  • 5.3 Geografía
    • 5.3.1 América del Norte
    • 5.3.1.1 Estados Unidos
    • 5.3.1.2 Canadá
    • 5.3.1.3 México
    • 5.3.2 Europa
    • 5.3.2.1 Alemania
    • 5.3.2.2 Reino Unido
    • 5.3.2.3 Francia
    • 5.3.2.4 Italia
    • 5.3.2.5 España
    • 5.3.2.6 Resto de Europa
    • 5.3.3 Asia-Pacífico
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 Japón
    • 5.3.3.3 India
    • 5.3.3.4 Australia
    • 5.3.3.5 Corea del Sur
    • 5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.3.4 Oriente Medio y África
    • 5.3.4.1 CCG
    • 5.3.4.2 Sudáfrica
    • 5.3.4.3 Resto de Oriente Medio y África
    • 5.3.5 América del Sur
    • 5.3.5.1 Brasil
    • 5.3.5.2 Argentina
    • 5.3.5.3 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Perfiles de empresas
    • 6.1.1 Agilent Technologies Inc.
    • 6.1.2 Becton, Dickinson & Company
    • 6.1.3 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.1.4 Bruker Corporation
    • 6.1.5 Danaher Corporation
    • 6.1.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • 6.1.7 Illumina Inc.
    • 6.1.8 PerkinElmer Inc.
    • 6.1.9 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.10 Waters Corporation

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

**Sujeto a disponibilidad
**El panorama competitivo incluye: descripción general del negocio, finanzas, productos y estrategias, y desarrollos recientes
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Alcance del informe global del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química

Según el alcance, la instrumentación en ciencias de la vida y química aborda diferentes aspectos de la instrumentación que son clave para la investigación de vanguardia y las aplicaciones innovadoras. Se han utilizado varios tipos de instrumentos convencionales en los campos de las ciencias de la vida y la química. La tecnología para las ciencias de la vida y la química ha avanzado tremendamente en los últimos diez años tanto en el sector público como en el privado. 

El mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química está segmentado por tecnología (reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciadores y amplificadores de ADN, citometría de flujo, espectroscopía, electroforesis, cromatografía, centrifugadoras y otras tecnologías), usuario final (hospitales y centros de diagnóstico, empresas farmacéuticas y de biotecnología, organizaciones de investigación por contrato (CRO) e institutos académicos y de investigación), y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur). El informe de mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y las tendencias para 17 países diferentes en las principales regiones a nivel mundial. El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos anteriores. 

Por tecnología
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Secuenciadores y amplificadores de ADN
Citometría de flujo
Espectroscopía
Electroforesis
Cromatografía
Centrifugadoras
Otras tecnologías
Por usuarios finales
Hospitales y centros de diagnóstico
Empresas farmacéuticas y de biotecnología
Organización de investigación por contrato (CRO)
Institutos académicos y de investigación
Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur
Por tecnologíaReacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Secuenciadores y amplificadores de ADN
Citometría de flujo
Espectroscopía
Electroforesis
Cromatografía
Centrifugadoras
Otras tecnologías
Por usuarios finalesHospitales y centros de diagnóstico
Empresas farmacéuticas y de biotecnología
Organización de investigación por contrato (CRO)
Institutos académicos y de investigación
GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química?

Se proyecta que el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,01% durante el período de pronóstico (2026-2031)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química?

Agilent Technologies Inc., PerkinElmer, Inc., Bruker Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc. y Waters Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química?

Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta durante el período de pronóstico (2026-2031).

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química?

En 2025, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química.

¿Qué años cubre este mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de instrumentación en ciencias de la vida y química para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.

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