Tamaño del mercado alemán de plásticos de ingeniería
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 4.76 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 6.16 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | embalaje |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.29 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Aeroespacial |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de plásticos de ingeniería de Alemania
El tamaño del mercado alemán de plásticos de ingeniería se estima en 4,76 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6,16 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,29% durante el período previsto (2024-2029).
Adopción creciente de materiales avanzados para impulsar la demanda de plásticos de ingeniería
- El mercado alemán de plásticos de ingeniería representó alrededor del 21,5%, en valor, del mercado europeo de plásticos de ingeniería en 2022. Una de las principales razones detrás del aumento del consumo de plásticos de ingeniería es su creciente aplicación en las industrias del embalaje y de la electricidad y la electrónica.
- La industria del embalaje constituye la industria más grande del mercado, con una tasa de crecimiento del 5,9%, en valor, en 2022 en comparación con el año anterior. Con la mayor demanda de alimentos precocinados listos para comer y la tendencia emergente de estilos de vida en movimiento, aumentó el consumo de materiales de embalaje, impulsando las ventas de plásticos de ingeniería. La tendencia emergente de las compras online desde sitios web de comercio electrónico también sirve como factor impulsor en la industria del embalaje.
- La industria eléctrica y electrónica es la segunda más grande, y se espera que experimente un consumo del 12%, en volumen, en 2023 en comparación con 2022. Tendencias como el uso de materiales avanzados, electrónica orgánica, miniaturización y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. (IA) y el Internet de las cosas (IoT) han permitido prácticas de fabricación inteligentes y han funcionado como motores de crecimiento para la industria.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 5,53% durante el período previsto (2023-2029), y la industria aeroespacial reporte la CAGR más alta del 7,55%, en valor, debido a un aumento en la producción de componentes aeroespaciales. Por ejemplo, se espera que los ingresos por producción de componentes aeroespaciales alcancen los 66.200 millones de dólares en 2029, en comparación con los 42.300 millones de dólares en 2022.
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Tendencias del mercado de plásticos de ingeniería en Alemania
- El sector de la aviación civil impulsará la producción de componentes aeroespaciales
- Nuevas inversiones en movilidad eléctrica para fomentar la producción de automoción
- Incrementar los ingresos disponibles y las inversiones para aumentar la industria de la construcción.
- Envases de alimentos para impulsar la producción de envases de plástico
- Capacidades manufactureras locales para impulsar las exportaciones en el futuro
- El aumento de los precios del petróleo crudo afectará los precios de los plásticos de ingeniería
- Alemania apunta a lograr un 100% de reciclaje con casi un 100% de recuperación de residuos plásticos
- El reciclaje mecánico de plásticos de policarbonato será un desafío debido a la mala calidad del material recuperado
- Alemania tuvo una tasa de reciclaje del 98% en 2021 y un total de residuos de PET representó 2,5 millones de toneladas.
- Alemania generó más de 1,6 millones de toneladas de RAEE en 2019, lo que podría ser una oportunidad para que los fabricantes produzcan R-ABS
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Descripción general de la industria de plásticos de ingeniería de Alemania
El mercado alemán de plásticos de ingeniería está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 59,43%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Celanese Corporation, Covestro AG, Equipolymers e Indorama Ventures Public Company Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado alemán de plásticos de ingeniería
BASF SE
Celanese Corporation
Covestro AG
Equipolymers
Indorama Ventures Public Company Limited
Other important companies include 3M, BARLOG Plastics GmbH, Domo Chemicals, DuBay Polymer GmbH, Evonik Industries AG, Grupa Azoty S.A., INEOS, LANXESS, Röhm GmbH, Trinseo.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de plásticos de ingeniería de Alemania
- Febrero de 2023 Covestro AG presentó el policarbonato Makrolon 3638 para aplicaciones de atención médica y ciencias biológicas, como dispositivos de administración de medicamentos, dispositivos portátiles y de bienestar, y contenedores de un solo uso para la fabricación biofarmacéutica.
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completa la adquisición del negocio Mobility Materials ('MM') de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la empresa mediante la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
- Octubre de 2022 BASF SE presentó dos nuevos productos POM sostenibles, Ultraform LowPCF (Low Product Carbon Footprint) y Ultraform BMB (Biomass Balance), para reducir la huella de carbono, ahorrar recursos fósiles y apoyar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Informe del mercado alemán de plásticos de ingeniería índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
- 4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.3 Tendencias de precios
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4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendencias en el reciclaje de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendencias en el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendencias en el reciclaje de copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Alemania
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilentetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoroetileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluoruro de polivinilo (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Otros tipos de subresinas
- 5.2.2 Polímero de cristal líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Actuación
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter éter cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS y SAN)
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 BARLOG Plastics GmbH
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Celanese Corporation
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DuBay Polymer GmbH
- 6.4.8 Equipolymers
- 6.4.9 Evonik Industries AG
- 6.4.10 Grupa Azoty S.A.
- 6.4.11 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.12 INEOS
- 6.4.13 LANXESS
- 6.4.14 Röhm GmbH
- 6.4.15 Trinseo
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de plásticos de ingeniería de Alemania
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Electricidad y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por la Industria del Usuario Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), tereftalato de polibutileno (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), tereftalato de polietileno (PET), poliimida (PI), polimetacrilato de metilo (PMMA), polioximetileno (POM), los copolímeros de estireno (ABS y SAN) están cubiertos como segmentos por tipo de resina.
- El mercado alemán de plásticos de ingeniería representó alrededor del 21,5%, en valor, del mercado europeo de plásticos de ingeniería en 2022. Una de las principales razones detrás del aumento del consumo de plásticos de ingeniería es su creciente aplicación en las industrias del embalaje y de la electricidad y la electrónica.
- La industria del embalaje constituye la industria más grande del mercado, con una tasa de crecimiento del 5,9%, en valor, en 2022 en comparación con el año anterior. Con la mayor demanda de alimentos precocinados listos para comer y la tendencia emergente de estilos de vida en movimiento, aumentó el consumo de materiales de embalaje, impulsando las ventas de plásticos de ingeniería. La tendencia emergente de las compras online desde sitios web de comercio electrónico también sirve como factor impulsor en la industria del embalaje.
- La industria eléctrica y electrónica es la segunda más grande, y se espera que experimente un consumo del 12%, en volumen, en 2023 en comparación con 2022. Tendencias como el uso de materiales avanzados, electrónica orgánica, miniaturización y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. (IA) y el Internet de las cosas (IoT) han permitido prácticas de fabricación inteligentes y han funcionado como motores de crecimiento para la industria.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 5,53% durante el período previsto (2023-2029), y la industria aeroespacial reporte la CAGR más alta del 7,55%, en valor, debido a un aumento en la producción de componentes aeroespaciales. Por ejemplo, se espera que los ingresos por producción de componentes aeroespaciales alcancen los 66.200 millones de dólares en 2029, en comparación con los 42.300 millones de dólares en 2022.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de resina
| fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | ||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||
| Otros tipos de subresinas | ||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| poliftalamida | ||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) |
| Industria del usuario final | Aeroespacial | ||
| Automotor | |||
| Construcción y edificación | |||
| Electricidad y Electrónica | |||
| Industriales y Maquinaria | |||
| embalaje | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Tipo de resina | fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | |||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |||
| Otros tipos de subresinas | |||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| poliftalamida | |||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) | |||
Definición de mercado
- Industria del usuario final - Embalaje, electricidad y electrónica, automoción, edificación y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de plásticos de ingeniería.
- Resina - En el alcance del estudio, se considera el consumo de resinas vírgenes como fluoropolímero, policarbonato, tereftalato de polietileno, tereftalato de polibutileno, polioximetileno, polimetacrilato de metilo, copolímeros de estireno, polímero de cristal líquido, poliéter éter cetona, poliimida y poliamida en sus formas primarias. El reciclaje se proporciona por separado en su capítulo individual.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y extrañas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigaciones documentales y revisión de la literatura; junto con aportes primarios de expertos. Estas variables se confirman aún más mediante modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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