Tamaño del mercado de plásticos de ingeniería de Francia
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.28 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.13 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.47 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Electricidad y Electrónica |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de plásticos de ingeniería de Francia
El tamaño del mercado de plásticos de ingeniería de Francia se estima en 2,28 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.130 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,47 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
2.28 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.13 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.71 %
CAGR (2017-2023)
6.47 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
26 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
Debido a la amplia gama de aplicaciones, incluidas botellas, frascos y envases, específicamente en la industria de alimentos y bebidas, el segmento de empaques ocupó la mayor parte.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.10 %
CAGR proyectada, Electricidad y Electrónica, 2024-2029
Se espera que la industria electrónica experimente el crecimiento más rápido debido a la rápida adopción de plásticos de ingeniería livianos y resistentes al impacto para reemplazar las piezas metálicas tradicionales.
El mercado más grande por tipo de resina
24.11 %
cuota de valor, Tereftalato de polietileno (PET), 2023
Con aplicaciones generalizadas en la industria del embalaje y la creciente demanda de láminas y películas de PET, la resina de PET ocupa la mayor cuota de mercado.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de resina
9.17 %
CAGR proyectada, Polímero de cristal líquido (LCP), 2024-2029
Debido a la creciente demanda de componentes eléctricos de alto rendimiento, más pequeños y más delgados, se prevé que la resina LCP experimente el crecimiento más rápido en los próximos años.
Actor líder del mercado
34.65 %
cuota de mercado, Productos químicos de Domo, 2022
En 2022, la empresa tuvo la mayor participación, con una considerable capacidad de producción de alrededor de 54 kilotones por año de resinas poliméricas en Francia. Proporciona principalmente resinas de poliamida para aplicaciones automotrices y de construcción.
Aumento de la adopción de materiales avanzados para impulsar la demanda de plásticos de ingeniería
- Los plásticos de ingeniería se utilizan en paneles de paredes interiores y puertas en aplicaciones aeroespaciales, de embalaje y otras debido a su naturaleza liviana, alta resistencia, baja fatiga y baja inflamabilidad.
- El mercado francés de plásticos de ingeniería representó el 9% (en valor) del mercado europeo de plásticos de ingeniería en 2022. Uno de los principales impulsores del aumento del consumo es su mayor uso en las industrias de embalaje y eléctrica y electrónica.
- La industria del embalaje es el mayor consumidor de plásticos técnicos del país, representando el 8,72% (en valor) en 2022 en comparación con el año anterior. El consumo de material de envasado aumentó debido al aumento de la demanda de alimentos precocinados listos para comer y a la tendencia emergente de estilos de vida en movimiento, lo que impulsó las ventas de estos plásticos. También se espera que la creciente tendencia de las compras en línea a través de sitios web de comercio electrónico impulse la industria del embalaje durante el período de pronóstico. El mercado francés de comercio electrónico es uno de los mercados más grandes, ocupando el segundo lugar en Europa y el quinto en el mundo. Se prevé que alcance los 151.700 millones de dólares en 2027 desde los 106.500 millones de dólares de 2023.
- Se espera que la industria aeroespacial sea el consumidor de plásticos de ingeniería de más rápido crecimiento, con la CAGR más alta del 8,22 % en términos de valor durante el período de pronóstico. Se prevé que el aumento de la producción de componentes de aviones en el país impulse la demanda de estos plásticos durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la producción de componentes aeronáuticos del país alcanzó los 103.000 millones de dólares en 2029, frente a los 64.500 millones de dólares de 2022.
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Tendencias del mercado de plásticos de ingeniería de Francia
Las innovaciones tecnológicas pueden aumentar la producción eléctrica y electrónica
- El rápido ritmo de la innovación tecnológica en la industria eléctrica y electrónica está impulsando una demanda constante de productos eléctricos y electrónicos más nuevos y rápidos, impulsando así su producción en Francia. En 2022, Francia fue el segundo mayor productor de productos eléctricos y electrónicos, representando el 8,1% del mercado europeo.
- En 2020, la producción eléctrica y electrónica del país disminuyó un 13,7% en términos de ingresos en comparación con el año anterior, debido a los confinamientos en todo el país y al cierre temporal de las instalaciones de fabricación, lo que provocó interrupciones en las cadenas de suministro y el comercio de importación y exportación. En 2021, las exportaciones francesas de electrónica de consumo alcanzaron los 1.360 millones de euros, un 16,4% más que en 2020. Como resultado, la producción eléctrica y electrónica en Francia registró una tasa de crecimiento del 27,5% en ingresos en 2021 en comparación con el año anterior.
- Se espera que la industria electrónica francesa crezca debido al aumento de las inversiones gubernamentales. Se espera que reciba más de 5.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 para el desarrollo y la industrialización de las tecnologías electrónicas. Se espera que la demanda de tecnologías avanzadas como la realidad virtual, las soluciones de IoT, la conectividad 5G y la robótica crezca durante el período de pronóstico. Debido a los avances tecnológicos, se espera que la demanda de productos electrónicos de consumo aumente durante el período de pronóstico. Para 2027, se proyecta que las ventas de electrónica de consumo en el país crezcan un 11,9% y generen un valor de mercado de USD 19,3 mil millones.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El sector de la aviación civil aumentará la demanda de componentes aeroespaciales
- La eliminación del impuesto a la vivienda y las regulaciones gubernamentales impulsan la industria de la construcción
- Las poliamidas se mantendrán como la resina más comercializada en Francia
- La nueva ley 2020-105 del gobierno francés tenía como objetivo reciclar el 100% de los plásticos para 2025
- Francia tuvo una tasa de reciclaje del 54% en 2021, con un total de residuos de PET de 1,44 millones de toneladas
- Las políticas gubernamentales de apoyo a la movilidad eléctrica pueden impulsar la producción automotriz
- Envases flexibles para impulsar la demanda de envases de plástico
- El aumento de los precios del petróleo crudo afectará los precios de los plásticos de ingeniería
- El reciclaje mecánico de plásticos de policarbonato será un reto debido a la mala calidad del material recuperado
- Francia generó más de 1,3 millones de toneladas de RAEE en 2019, lo que podría ser una oportunidad para que los fabricantes produzcan R-ABS
Visión general de la industria de plásticos de ingeniería de Francia
El mercado de plásticos de ingeniería de Francia está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores de este mercado son Arkema, BASF SE, Domo Chemicals, INEOS y Solvay (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de plásticos de ingeniería en Francia
Arkema
BASF SE
Domo Chemicals
INEOS
Solvay
Other important companies include Alfa S.A.B. de C.V., Celanese Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Radici Partecipazioni SpA, Röhm GmbH, Teijin Limited, Trinseo, Victrex.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de plásticos de ingeniería de Francia
- Marzo de 2023 Victrex PLC presentó un nuevo tipo de polímero implantable PEEK-OPTIMA que está diseñado específicamente para su uso en los procesos de fabricación de aditivos para dispositivos médicos, como el modelado por deposición fundida (FDM) y la fabricación de filamentos fundidos (FFF).
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completó la adquisición del negocio de Movilidad y Materiales (M&M) de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la compañía a través de la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
- Octubre de 2022 BASF SE presentó dos nuevos productos POM sostenibles, Ultraform LowPCF (Low Product Carbon Footprint) y Ultraform BMB (Biomass Balance), para reducir la huella de carbono, ahorrar recursos fósiles y apoyar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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Informe de mercado de plásticos de ingeniería de Francia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
- 4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendencias en el reciclaje de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendencias en el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendencias en el reciclaje de copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Francia
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilentetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoroetileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluoruro de polivinilo (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Otros tipos de subresinas
- 5.2.2 Polímero de cristal líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Actuación
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter éter cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS y SAN)
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Celanese Corporation
- 6.4.5 Domo Chemicals
- 6.4.6 INEOS
- 6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.8 Radici Partecipazioni SpA
- 6.4.9 Röhm GmbH
- 6.4.10 Solvay
- 6.4.11 Teijin Limited
- 6.4.12 Trinseo
- 6.4.13 Victrex
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del plástico de ingeniería en Francia
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. El fluoropolímero, el polímero de cristal líquido (LCP), la poliamida (PA), el tereftalato de polibutileno (PBT), el policarbonato (PC), la cetona de éter de poliéter (PEEK), el tereftalato de polietileno (PET), la poliimida (PI), el metacrilato de polimetilo (PMMA), el polioximetileno (POM), los copolímeros de estireno (ABS y SAN) están cubiertos como segmentos por tipo de resina.
- Los plásticos de ingeniería se utilizan en paneles de paredes interiores y puertas en aplicaciones aeroespaciales, de embalaje y otras debido a su naturaleza liviana, alta resistencia, baja fatiga y baja inflamabilidad.
- El mercado francés de plásticos de ingeniería representó el 9% (en valor) del mercado europeo de plásticos de ingeniería en 2022. Uno de los principales impulsores del aumento del consumo es su mayor uso en las industrias de embalaje y eléctrica y electrónica.
- La industria del embalaje es el mayor consumidor de plásticos técnicos del país, representando el 8,72% (en valor) en 2022 en comparación con el año anterior. El consumo de material de envasado aumentó debido al aumento de la demanda de alimentos precocinados listos para comer y a la tendencia emergente de estilos de vida en movimiento, lo que impulsó las ventas de estos plásticos. También se espera que la creciente tendencia de las compras en línea a través de sitios web de comercio electrónico impulse la industria del embalaje durante el período de pronóstico. El mercado francés de comercio electrónico es uno de los mercados más grandes, ocupando el segundo lugar en Europa y el quinto en el mundo. Se prevé que alcance los 151.700 millones de dólares en 2027 desde los 106.500 millones de dólares de 2023.
- Se espera que la industria aeroespacial sea el consumidor de plásticos de ingeniería de más rápido crecimiento, con la CAGR más alta del 8,22 % en términos de valor durante el período de pronóstico. Se prevé que el aumento de la producción de componentes de aviones en el país impulse la demanda de estos plásticos durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la producción de componentes aeronáuticos del país alcanzó los 103.000 millones de dólares en 2029, frente a los 64.500 millones de dólares de 2022.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de resina
| fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | ||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||
| Otros tipos de subresinas | ||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| poliftalamida | ||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) |
| Industria del usuario final | Aeroespacial | ||
| Automotor | |||
| Construcción y edificación | |||
| Electricidad y Electrónica | |||
| Industriales y Maquinaria | |||
| embalaje | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Tipo de resina | fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | |||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |||
| Otros tipos de subresinas | |||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| poliftalamida | |||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) | |||
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Embalaje, Electricidad y Electrónica, Automoción, Edificación y Construcción, y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de plásticos de ingeniería.
- Resina - En el marco del estudio, se considera el consumo de resinas vírgenes como fluoropolímero, policarbonato, tereftalato de polietileno, tereftalato de polibutileno, polioximetileno, polimetacrilato de metilo, copolímeros de estireno, polímero de cristal líquido, poliéter éter cetona, poliimida y poliamida en sus formas primarias. El reciclaje se ha previsto por separado en su capítulo individual.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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