Tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Egipto
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.59 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.89 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.35 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) de Egipto
El tamaño del mercado 3PL de Egipto se estima en 3,59 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,89 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,35% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento del mercado 3PL en Egipto está impulsado principalmente por la expansión del transporte marítimo, mientras que algunos obstáculos, como los altos costos logísticos, pueden limitar la expansión del mercado. El aumento del tráfico marítimo es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de la industria 3PL de Egipto. Con acceso al Mar Rojo y al Mar Mediterráneo, la ubicación de Egipto hace de la industria marítima uno de los sectores de transporte más importantes del país.
- Más del 90% del comercio exterior del país se realiza mediante tránsito marítimo. La industria del transporte marítimo se está expandiendo gracias a la expansión de industrias clave como el petróleo y el gas, los textiles, el procesamiento de alimentos y la construcción.
- Agility, pionera en servicios de cadena de suministro, infraestructura e inversión, construirá y administrará un centro de aduanas y logística en la Zona Económica del Canal de Suez. Agility ha gastado 60 millones de dólares para construir dos centros aduaneros y logísticos de 100.000 metros cuadrados, uno en la zona industrial de Ein Sokhna y el otro en East Port Said. El proyecto se ejecutará en el segundo semestre de 2023.
- La industria del transporte marítimo se está expandiendo debido a la expansión de industrias clave como la de petróleo y gas, textiles, procesamiento de alimentos y construcción. Con el 8,0% del tráfico marítimo mundial que fluye anualmente a través del Canal de Suez, seguido de un aumento de empresas extranjeras de Turquía, España, India y China, Egipto está siendo explotado como un centro logístico para mercancías destinadas al mercado europeo. A su vez, se espera que esto impulse la expansión del mercado 3PL de Egipto durante todo el período previsto.
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) en Egipto
Crecimiento del transporte marítimo en Egipto
Egipto está ampliando el Canal de Suez ensanchando y profundizando 30 kilómetros adicionales y abriendo 10 kilómetros adicionales para el comercio bidireccional. La segunda etapa del proyecto implica excavar 40 metros desde el lado este del canal para ampliar el tramo de 30 kilómetros que corre hacia el sur hasta la desembocadura del canal. También habrá un aumento de seis pies en la profundidad en esta área donde estuvo encallado el barco Ever Given.
En abril de 2022 se trasladaron 22.400 toneladas métricas de carga aérea a través de Egipto. Esto supuso una disminución con respecto a abril de 2021 y al mes anterior. En el cuarto trimestre de 2021 se transportaron 42,1 millones de toneladas métricas de carga por mar. Alejandría, Sokhna, Port Said y Damietta son los cuatro principales puertos de Egipto y están cada vez más cerca de su plena utilización. Las tasas de utilización de Sokhna y Damietta alcanzaron el 94% y el 90%, respectivamente. Como resultado, los operadores de terminales han estado ampliando las instalaciones actuales y construyendo otras nuevas.
Hutchison Ports anunció en agosto inversiones por un total de 700 millones de dólares para establecer dos nuevos puertos en El Dekheila en Alejandría y Sokhna. El desarrollo de una nueva terminal en Abu Qir, en el noreste de Alejandría, ya está en marcha desde hace dos años. Además, CMA CGM está construyendo carga general, roll-on/roll-off (RO/RO) y una terminal de contenedores de 1,5 millones de TEU en Alejandría.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de la inversión en infraestructura impulsando el mercado
Según un informe publicado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico en agosto de 2022, se estima que las inversiones totales previstas para el sector del transporte egipcio rondarán los 307 mil millones de EGP (12,48 mil millones de dólares) en el plan general para el año fiscal (FY) 2022. /2023, en comparación con EGP 240,7 mil millones (USD 9,78 mil millones) para el año fiscal 2021. Según los datos, se espera que el sector del transporte produzca EGP 672,4 mil millones (USD 27,33 mil millones) a precios actuales en el año fiscal 2022/2023, un 14,7% más que EGP. 586,5 mil millones (USD 23,84 mil millones) en el año base 2021/2022.
Según el Ministerio de Transporte, Egipto ha planificado cerca de 80 proyectos en el sector del transporte, incluido el desarrollo portuario, terminales de contenedores, muelles de cruceros, terminales marítimas de pasajeros, transporte multimodal, puertos fluviales y metro, brindando oportunidades de inversión al sector privado. sector. El coste previsto de estas iniciativas, que se encuentran en fase de planificación o de construcción, es de 129.000 millones de libras egipcias (6.600 millones de dólares).
Descripción general de la industria de logística de terceros (3PL) de Egipto
El mercado 3PL en Egipto está muy fragmentado, con presencia de actores tanto nacionales como internacionales en el país, incluidos DHL, FedEx, UPS y Aramex. Las principales empresas dedicadas al negocio del transporte marítimo son Kuehne + Nagel, Panalpina, Expeditors y Agility. Con la 'Visión 2030' en acción y el desarrollo sostenible como una de las áreas clave de enfoque de los proveedores de servicios logísticos, las empresas están adoptando mejoras tecnológicas, como el intercambio electrónico de datos (EDI), la identificación por radiofrecuencia (RFID), el almacenamiento en la nube, las máquinas automatizadas y la robótica. y vehículos electrónicos, para aumentar la productividad y reducir los costes operativos.
Líderes del mercado de logística de terceros (3PL) de Egipto
-
Agility
-
Aramex
-
DB Schenker
-
DCM
-
DHL Supply Chain
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de logística de terceros (3PL) de Egipto
Septiembre de 2022 AD Ports Group ha completado la adquisición de una participación del 70% en las empresas marítimas de Egipto, Transmar International Shipping Company (Transmar) y Transcargo International SAE (TCI), en línea con su estrategia para aumentar su presencia en el sector de contenedores. sectores de carga y portuarios en todo Egipto, la región del Golfo y a lo largo del Mar Rojo.
Mayo de 2022 Mylerz, una empresa de cumplimiento de comercio electrónico con sede en El Cairo, tiene la intención de expandirse por todo Egipto a la luz de la reciente financiación de 9,6 millones de dólares que recibió. La empresa también tiene la mira puesta en expandir el sector del comercio electrónico en África Oriental, con el objetivo a largo plazo de convertirse en un proveedor de logística de envío panafricano.
Informe de mercado de logística de terceros (3PL) en Egipto índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Políticas y regulaciones de la industria
4.5 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento
4.6 Demanda de otros segmentos, como CEP, entrega de última milla y logística de cadena de frío
4.7 Información sobre el negocio del comercio electrónico
4.8 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico
4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.9.1 Amenaza de nuevos participantes
4.9.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.9.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.9.4 Amenaza de productos sustitutos
4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Gestión de Transporte Nacional
5.1.2 Gestión del Transporte Internacional
5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido
5.2 Por usuario final
5.2.1 Manufactura y Automoción
5.2.2 Petróleo y gas y química
5.2.3 Comercio Distributivo (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico)
5.2.4 Farmacéutica y sanitaria
5.2.5 Construcción
5.2.6 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Agility
6.2.2 Aramex
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DCM
6.2.5 DHL Supply Chain
6.2.6 DP World Sokhna
6.2.7 Eastern Logistics
6.2.8 El Nada For International Services
6.2.9 Expeditors
6.2.10 FedEx
6.2.11 Intex Express
6.2.12 Kuehne+Nagel
6.2.13 Panalpina
6.2.14 UPS*
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
7.1 Fusiones y adquisiciones recientes
8. FUTURO DEL MERCADO
9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de logística de terceros (3PL) de Egipto
Un proveedor 3PL (logística de terceros) ofrece servicios de logística subcontratados, que incluyen la gestión de uno o más aspectos de las actividades de adquisición y cumplimiento. El mercado 3PL de Egipto está segmentado por servicio (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y por usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas y químico, comercio de distribución (comercio mayorista y minorista, incluido el comercio electrónico). comercio), farmacia y atención sanitaria, construcción y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado 3PL de Egipto (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
| ||
| ||
|
| Por usuario final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (3PL) en Egipto
¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL de Egipto?
Se espera que el tamaño del mercado 3PL de Egipto alcance los 3,59 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,35% hasta alcanzar los 4,89 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL de Egipto?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado 3PL de Egipto alcance los 3.590 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado 3PL de Egipto?
Agility, Aramex, DB Schenker, DCM, DHL Supply Chain son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Egipto.
¿Qué años cubre este mercado 3PL de Egipto y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado 3PL de Egipto se estimó en 3.380 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Egipto 3PL durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Egipto 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria 3PL en Egipto
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL en Egipto en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL en Egipto incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Egipto 3PL Panorama de los reportes
