| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 1.36 Trillion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 1.78 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.48 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de logística de terceros (3PL)
El tamaño del mercado global 3PL se estima en 1,29 billones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,68 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,48% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado está impulsado por los servicios de cumplimiento de pedidos y los servicios de recogida y entrega de extremo a extremo proporcionados por los actores del mercado. Además, el mercado está impulsado por tecnología avanzada, que es un factor de vanguardia para que los jugadores crezcan en el mercado.
- La industria de la logística ha experimentado varios cambios rápidos en los últimos años. Las tendencias que comenzaron y se aceleraron en 2020 continuaron en 2021 y 2022, con una mayor demanda de entrega a domicilio y expectativas de los consumidores más altas que nunca. Al mismo tiempo, 2022 presentó su propio conjunto de desafíos en términos de inflación, volatilidad económica y continuas interrupciones en la cadena de suministro. A pesar de las grandes perturbaciones de 2022, todavía hay muchas tendencias importantes que han continuado (y continuarán) sin cesar. Amazon, por ejemplo, aumentó su dominio al invertir fuertemente en sus capacidades logísticas internas.
- Hoy en día, los transportistas quieren tomar decisiones más basadas en datos. Como resultado, las empresas 3PL deben prepararse para clientes que esperan experiencia en análisis. Según un estudio reciente, el 94% de los transportistas cree que se requieren análisis para garantizar el cumplimiento completo y puntual de los pedidos y la visibilidad de los paquetes. Los 3PL necesitarán cada vez más centrarse en generar más conocimientos analíticos en sus operaciones, por ejemplo, estableciendo capacidades y equipos de ciencia de datos para proporcionar conocimientos útiles a sus clientes y equipos internos. Datos sólidos y estrategias claras ayudarán a los proveedores de logística externos a brindar a los transportistas una trazabilidad mejorada y una visibilidad de extremo a extremo en toda la cadena de suministro. Además de recopilar más datos, las empresas deben priorizar la ciberseguridad y contar con planes de protección de datos.
- Los proveedores de servicios logísticos conocen bien la importancia de la entrega de última milla. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de que las operaciones de última milla cambiarán las reglas del juego en los próximos años. Las entregas de última milla ya han destronado al precio y al producto como diferenciadores clave en las decisiones de compra de los compradores. La entrega de última milla es fundamental tanto para retener como para adquirir nuevos clientes. En pocas palabras, las operaciones de última milla pueden hacer prosperar o deshacer a una empresa. Esta es una de las tendencias logísticas más importantes desde hace varios años y no da señales de disminuir. Más empresas 3PL están trabajando para reducir las distancias de entrega de última milla ubicando centros de cumplimiento en lugares más accesibles, como los centros urbanos.
- La retención de clientes es uno de los desafíos más difíciles en un mercado altamente competitivo, lo que lleva a las empresas a adoptar una mayor eficiencia en la selección, una gestión inteligente del inventario y un rápido reabastecimiento de los artículos más vendidos. Los dominios de la cadena de suministro y la logística se están transformando gracias a la rapidez de los datos y a una sólida conectividad de red. Los sistemas de gestión de almacenes (WMS) actuales tienen una gran potencia informática, grandes cantidades de almacenamiento de datos y la capacidad de conectarse a otras aplicaciones críticas, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión de relaciones con los clientes (CRM). Ya no basta simplemente con realizar un seguimiento de los envíos; las empresas deben optimizar cada paso del proceso, desde las materias primas hasta la línea de producción, la comercialización y la entrega del producto al cliente final.
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL)
El crecimiento de las ventas de comercio electrónico impulsa el mercado
En el frente del cumplimiento, todos los transportistas tienen un conjunto de métricas de desempeño o indicadores clave de desempeño (KPI) en los que trabajar. En el acelerado entorno de cumplimiento actual, alcanzar estos objetivos puede ser difícil, especialmente si el cumplimiento no es una competencia central para el transportista. Sabiendo esto, la industria de la logística de terceros (3PL) ha intensificado su juego, ofreciendo una cartera más amplia de servicios a una gama más amplia de clientes. Una vez que fueron dominio de operaciones de volumen extremadamente alto, incluso las pequeñas empresas que venden ropa en línea reconocen el valor de subcontratar algunas o todas sus operaciones de cumplimiento a un tercero confiable. El auge del comercio electrónico ha llevado a más empresas a investigar opciones 3PL.
Los transportistas de comercio electrónico recurren cada vez más a proveedores 3PL para ayudarlos a cumplir con las expectativas cambiantes de los clientes y lidiar con las interrupciones de la cadena de suministro, las limitaciones laborales, los problemas de transporte, la inflación y otros desafíos que se han convertido en la nueva normalidad en el entorno operativo actual. Como resultado, los 3PL ofrecen a los transportistas ubicaciones estratégicas, más espacio para acomodar mayores volúmenes de inventario y una gama más amplia de opciones de entrega. Dado que el volumen de devoluciones ha aumentado en el último año, los transportistas de comercio electrónico quieren trabajar con 3PL que puedan ayudar a los clientes con el proceso de devoluciones. Los servicios de logística omnicanal también tienen una gran demanda, y la automatización es un componente fundamental de los procesos de cumplimiento del comercio electrónico.
Los 3PL más grandes tienen múltiples operaciones de comercio electrónico, como Geodis, DHL, Ryder y JD Logistics (en Asia), por nombrar algunos de los actores más importantes. Los proveedores más pequeños han seguido su ejemplo y ahora también ofrecen cumplimiento de comercio electrónico. En la mayoría de los casos, estos 3PL tienen operaciones de cumplimiento de comercio electrónico separadas de sus operaciones de almacenamiento tradicionales de empresa a empresa (B2B). Se necesitarán más 3PL en el futuro para agregar valor en la última milla de la cadena de suministro, donde llevar artículos grandes y voluminosos desde el punto final de distribución hasta la ubicación del cliente sigue siendo un desafío importante. Llevar muebles, equipos de ejercicios y otros artículos grandes a las puertas de los clientes requiere una planificación adicional, especialmente si requieren una entrega rápida.
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La inversión en tecnología avanzada podría reducir el costo de la logística de extremo a extremo a nivel mundial
En un mercado competitivo y en crecimiento, los últimos dos años, 2020-22, nos han enseñado que debemos ser flexibles y ágiles. En 2021, se esperaba un crecimiento sin precedentes del comercio minorista en línea, particularmente en los servicios directos al consumidor. Un enfoque importante es la prestación de servicios omnicanal, en los que los clientes disfrutan de una experiencia de compra unificada independientemente del canal. Esto se puede hacer en la tienda, en línea, en el móvil o a través de las redes sociales. Los clientes ahora esperan una experiencia más fluida, precios más bajos, envíos más rápidos y un mayor énfasis en la sostenibilidad. Uno de los desafíos más difíciles ha sido la extraordinaria demanda en los segmentos de comestibles y prendas de vestir, donde las entregas en un día o menos se están convirtiendo en la norma. En 2021 hubo una escasez mundial de capacidad de transporte y una oferta limitada de conductores de reparto.
El comercio rápido está siendo adoptado por industrias como la de alimentación, la farmacéutica y el comercio electrónico. Las empresas y marcas están reemplazando los modelos comerciales y canales de distribución tradicionales con plataformas digitales para mejorar sus servicios de entrega aprovechando los avances tecnológicos disponibles. Este mercado se caracteriza típicamente por tiempos de entrega inferiores a 20 minutos. El tamaño, el valor y el peso del pedido suelen ser más pequeños y se transportan fácilmente en vehículos de dos ruedas, drones o vehículos pequeños. El 3PL, por otro lado, ya ha crecido hasta convertirse en un actor importante en la red de la cadena de suministro. Con la creciente demanda de servicios de cumplimiento respaldados por recursos, como software de gestión de entregas mejorado, optimización logística aguda y mayor uso de almacenes más pequeños en áreas urbanas, la dependencia de los 3PL solo aumentará.
Dado que los volúmenes de entrega aumentan en todo el mundo, particularmente debido al rápido crecimiento del comercio electrónico, las empresas proveedoras están buscando enfoques innovadores, rentables y eficientes para la entrega de última milla. Esto ha dado lugar a inversiones y pruebas de tecnología de vanguardia, como automóviles sin conductor, robots de reparto y drones. Aurora (tecnología de conducción autónoma) de Amazon es un buen ejemplo.
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Descripción general de la industria de logística de terceros (3PL)
El mercado de logística de terceros (3PL) está fragmentado y es altamente competitivo, con varias empresas grandes formando alianzas estratégicas con empresas medianas o pequeñas para aprovechar sus capacidades regionales en logística. Se ha observado que los principales actores regionales se aventuran en nuevas regiones, lo que permite a las empresas mejorar su alcance geográfico. Nuevos competidores están ingresando al mercado 3PL con servicios personalizados y específicos de la industria. Algunos actores importantes incluyen Agility, CEVA Logistics, DB Schenker y DHL. Los jugadores de 3PL han mostrado su voluntad de asociarse con otros jugadores para reducir costos y aprovechar la ventaja competitiva mutua. Además, la adopción de tecnología también ha ayudado a reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia.
Líderes del mercado de logística de terceros (3PL)
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Agility
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Ceva Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL
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Kerry Logistics
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de terceros (3PL)
- Diciembre de 2022 SEKO Logistics estableció su primera asociación de robótica, con planes de ampliar las operaciones de almacén con los Ranger Assist Bots de GreyOrange. SEKO desplegará 15 bots en una de sus instalaciones de Milton Keynes, Reino Unido, durante la primera etapa del plan. A principios del próximo año se instalarán otros 35 robots. La empresa de logística tiene la intención de expandir la iniciativa del bot más allá del Reino Unido el próximo año, con los Países Bajos como primera ubicación.
- Septiembre de 2022 AI LOGISTIX, una empresa emergente centrada en identificar y resolver problemas de logística y cadena de suministro, se asoció con SUN Mobility, un proveedor de servicios de intercambio de baterías e infraestructura energética para vehículos eléctricos (EV), para convertirse en la entrega de última milla de la India. pareja. Como cliente de Alchemy Mobility LLP, un proveedor de servicios de movilidad ecológica para agencias de entrega de última milla, la nueva empresa con sede en Bengaluru utiliza los servicios energéticos de SUN Mobility. Como parte de esta colaboración, las dos empresas tienen la intención de desplegar 500 cargadoras y vehículos eléctricos de dos ruedas (E2W) para marzo de 2023, añadiendo cada mes aproximadamente 100 vehículos a la flota.
Segmentación de la industria de logística de terceros (3PL)
Un proveedor 3PL (logística de terceros) proporciona servicios de logística subcontratados, incluida la gestión de uno o más aspectos de las actividades de adquisición y cumplimiento. En el mundo empresarial, 3PL se refiere a cualquier contrato de servicio que implique almacenar o enviar artículos. Un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de terceros (3PL), que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado, ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se incluyen en el informe.
El mercado de logística de terceros (3PL) está segmentado por servicios (transporte nacional, transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado), usuario final (automóvil, energía, manufactura, ciencias biológicas y atención médica, comercio minorista, tecnología y otros Usuarios) y Región (América del Norte, América del Sur, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | Gestión de Transporte Nacional | ||
| Gestión del Transporte Internacional | |||
| Almacenamiento y distribución de valor añadido | |||
| Por usuario final | Automóvil | ||
| Energía | |||
| Fabricación | |||
| Ciencias de la vida y atención sanitaria | |||
| Tecnología minorista | |||
| Otros usuarios finales | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Asia-Pacífico | India | ||
| Porcelana | |||
| Singapur | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Vietnam | |||
| Australia | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Medio Oriente y África | Sudáfrica | ||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Arabia Saudita | |||
| Egipto | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| Europa | Alemania | ||
| España | |||
| Francia | |||
| Rusia | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (3PL)
¿Qué tamaño tiene el mercado global 3PL?
Se espera que el tamaño del mercado global 3PL alcance los 1,29 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,48% hasta alcanzar los 1,68 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global 3PL?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado global 3PL alcance los 1,29 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global 3PL?
Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics son las principales empresas que operan en el mercado global 3PL.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global 3PL?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global 3PL?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado global 3PL.
¿Qué años cubre este mercado global 3PL y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado global 3PL se estimó en 1,22 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado global 3PL durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria 3PL
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis 3PL incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
