Tamaño y Participación del Mercado 3PL
Análisis del Mercado 3PL por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado 3PL está valorado en 1,15 billones de USD en 2025 y se prevé que ascienda a 1,48 billones de USD en 2030, proporcionando una TCAC constante del 5,18% durante el período. Cerca del 55% de los ingresos actuales se encuentran con proveedores ligeros en activos que orquestan redes a través de socios en lugar de poseer flotas o almacenes. Este modelo reduce el riesgo de capital y permite a los operadores ajustar la capacidad cuando los flujos comerciales fluctúan. Asia-Pacífico ancla el mercado global 3PL con el 41,3% de los ingresos, impulsado por la expansión del comercio electrónico y los cambios hacia el exterior en la manufactura que atraen la producción a India, Vietnam e Indonesia. La tecnología sigue siendo la palanca decisiva: los proveedores que integran visibilidad en tiempo real, emparejamiento digital de carga y automatización de almacenes obtienen ventajas de velocidad y costo difíciles de igualar para los rivales más lentos. El near-shoring hacia México, los mandatos de logística verde en Europa y los flujos especializados de ciencias de la vida en América del Norte juntos endurecen los requisitos de servicio, empujando al sector hacia contratos más cortos e inversión más profunda en plataformas ricas en datos.
Puntos Clave del Informe
- Por tipo de servicio, la Gestión de Transporte Nacional lideró con el 45% de participación del mercado 3PL en 2024, mientras que el segmento también registra la TCAC más vigorosa del 5,9% hasta 2030.
- Por usuario final, la manufactura capturó el 29% del tamaño del mercado 3PL en 2024; ciencias de la vida y atención sanitaria crece más rápidamente con una TCAC del 7,4% hasta 2030.
- Por modelo logístico, los operadores ligeros en activos controlaron el 55% de participación del mercado 3PL en 2024, mientras que el modelo híbrido se expande con una TCAC líder del 6,4% de 2025-2030
- Por región, Asia-Pacífico representó el 41,3% del tamaño del mercado 3PL en 2024 y avanza con una TCAC del 6,0% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado 3PL Global
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Comercio electrónico y cumplimiento el mismo día | +1.2% | India, Sudáfrica, Brasil, Sudeste Asiático | Mediano plazo (3-4 años) |
| Near-shoring y carga de lanzadera transfronteriza | +0.9% | Corredor EE.UU.-México | Mediano plazo (3-4 años) |
| Externalización de cadena de frío farmacéutica | +0.7% | América del Norte, Europa | Largo plazo (5+ años) |
| Mandatos de logística verde (EU Fit-for-55) | +0.5% | Principalmente UE, derrame global | Largo plazo (5+ años) |
| D2C de alta tecnología y CD multi-inquilino | +0.6% | Centros tecnológicos globales | Mediano plazo (3-4 años) |
| Micro-cumplimiento de supermercados omnicanal | +0.4% | Centros urbanos mundiales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escalamiento del comercio electrónico acelerando el cumplimiento el mismo día
El comercio minorista en línea en economías emergentes está creciendo rápidamente, y los compradores esperan cada vez más la entrega en horas en lugar de días. Los proveedores responden plantando centros hiperlocales junto a vecindarios densos, recortando la distancia de transporte principal y aumentando la densidad de entrega. Estos cambios fuerzan a los operadores del mercado 3PL a afinar los motores de planificación de rutas, expandir las flotas de vehículos de dos ruedas para calles congestionadas y adoptar gestión de pedidos en la nube capaz de programación de espacios en tiempo real. Los flujos de capital siguen la demanda: los fideicomisos inmobiliarios especializados están convirtiendo pequeñas parcelas urbanas en sitios de micro-cumplimiento de varios pisos equipados con sistemas de lanzadera y robots colaborativos.
Estrategias de near-shoring de OEM creando carga de lanzadera transfronteriza
México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos entre 2022 y 2023, manejando 475,6 mil millones de USD en bienes e impulsando aproximadamente 20.900 cruces de camiones cargados cada mes. Nuevos parques industriales en construcción cerca de Monterrey y a lo largo del corredor del Bajío mantendrán abiertas las llaves de carga mucho más allá de 2025. Los carriles de lanzadera-bucles cortos de alta frecuencia que conectan plantas de proveedores con centros de distribución de EE.UU.-ahora sustentan contratos anuales para tractores dedicados, remolques y servicio de arrastre en ambos lados de la frontera. Los líderes del mercado 3PL añaden torres de control bilingües, seguimiento de esperas fronterizas en tiempo real y corretaje de aduanas de doble cumplimiento para reducir los tiempos de permanencia. Los emparejamientos intermodales ferrocarril-camión también están aumentando, reduciendo las emisiones de CO₂ por movimiento y asegurando horarios de tránsito predecibles[1]Schneider National, "CPKC Partnership Cuts 3,400 lbs of CO₂ per Cross-Border Trip," schneider.com.
Aumento de externalización de cadena de frío farmacéutica
Las terapias biológicas y vacunas especializadas requieren mantenimiento preciso de temperatura desde menos 70 °C hasta niveles de habitación controlada. Los transportistas farmacéuticos están externalizando estos flujos a especialistas del mercado 3PL que mantienen almacenamiento multi-zona y embalaje validado por GPS. El subsegmento de cadena de frío está superando la logística sanitaria tradicional, expandiéndose más del 10% al año mientras el transporte marítimo desplaza al aéreo para recortar costos y emisiones. Los grandes proveedores despliegan contenedores térmicos reutilizables que reducen drásticamente los residuos de embalaje de un solo uso y distribuyen el gasto de capital a través de ciclos de alquiler [2]CEVA Logistics, "Reusable Thermal Packaging Adoption to Reach 70% Utilization," cevalogistics.com. Las fusiones entre redes de almacenamiento con temperatura controlada añaden capacidad cerca de centros biotecnológicos en América del Norte y Europa Occidental, liberando a los fabricantes de medicamentos para enfocarse en los pipelines de investigación.
Mandatos gubernamentales de logística verde impulsando soluciones neutras en carbono
El paquete "Fit for 55" de la UE requiere que los grandes transportistas divulguen emisiones de alcance tres desde 2024, desencadenando una carrera por transporte verificado de bajo carbono. Los operadores del mercado 3PL responden con flotas eléctricas de batería en tramos de corta distancia, opciones de aceite vegetal hidrotratado para transporte regional por carretera y paneles automatizados que traducen datos de combustible en métricas de carbono. Mientras la adopción de transportistas permanece por debajo del 5% del volumen total de carriles, los primeros en moverse pilotean modelos de tarifas que comparten ahorros de costos de menos galones de diésel quemados. Los clientes en sectores como moda y electrónicos ya incorporan objetivos de emisiones en tarjetas de puntuación de ofertas, dando a los transportistas con planes concretos de reducción una ventaja de precios.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestión portuaria y oscilaciones de costos | −0.8% | Principales rutas marítimas globales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de conductores y mano de obra de almacén | −0.7% | Economías OCDE | Mediano plazo (3-4 años) |
| Altos costos de bienes raíces industriales | −0.6% | Centros logísticos de nivel 1 mundiales | Mediano plazo (3-4 años) |
| Reglas de residencia de datos limitando WMS en la nube | −0.5% | Regiones con límites estrictos de flujo de datos | Largo plazo (5+ años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad de costos inducida por congestión portuaria
Los atrasos en las principales puertas de entrada impulsan amplias oscilaciones en las tarifas spot oceánicas y las tarifas de detención de chasis. Los transportistas ahora prefieren acuerdos trimestrales renovables en lugar de pactos multi-anuales, manteniendo espacio para maniobrar cuando la permanencia portuaria se dispara. Los proveedores del mercado 3PL se protegen asegurando espacio de patio de desbordamiento tierra adentro y desplegando sitios de trans-carga emergentes para voltear carga al ferrocarril el mismo día. Los feeds de datos en tiempo real de sistemas operativos de terminales guían la reserva dinámica de espacios, para que los camiones lleguen solo cuando un contenedor esté listo sobre ruedas.
Escasez de conductores y mano de obra de almacén
Se espera que las economías OCDE enfrenten una escasez combinada de más de 7 millones de conductores para 2028, y los salarios de almacén en nodos urbanos de EE.UU. se han duplicado desde 2020. La mano de obra ahora representa más del 40% de los gastos operativos para muchos transportistas. En respuesta, los operadores instalan robots de bienes-a-persona, exoesqueletos y software de planificación de fuerza laboral que empareja tareas de alta habilidad con personal veterano mientras dirige elevaciones pesadas y repetitivas a máquinas. Los pipelines de aprendizaje en Europa Central y partes de Asia ofrecen alivio, pero los vientos demográficos adversos mantienen la rotación obstinadamente alta, moderando la expansión de márgenes a través del mercado 3PL.
Análisis de Segmentos
Por Servicio: La Gestión de Transporte Nacional Extiende el Liderazgo
La Gestión de Transporte Nacional capturó el 45% del tamaño del mercado 3PL en 2024-igual a casi 522 mil millones de USD-y se prevé que crezca 5,9% anualmente hasta 2030. Las plataformas de carga basadas en aplicaciones alimentan precios en tiempo real en motores de licitación, elevando las tasas de aceptación primaria y reduciendo los porcentajes de millas vacías. El lanzamiento de rutas de comercio electrónico del mismo día y huellas regionalizadas de micro-cumplimiento intensifica la demanda de transportes punto a punto y recolecciones de ruta de leche dentro de fronteras nacionales.
El mercado 3PL también ve a la Gestión de Transporte Internacional resistir un crecimiento más suave mientras el riesgo geopolítico y los horarios oceánicos volátiles complican la planificación. El Almacenamiento y Distribución de Valor Añadido gana de la descentralización de inventarios: los minoristas colocan stock más cerca de grupos de clientes, empujando a los operadores a reformar edificios con estantería de lanzadera de alta densidad y líneas de procesamiento de devoluciones en el sitio. La carretera sigue siendo el modo dominante, pero los ferrocarriles intermodales capturan participación en carriles más largos de 900 kilómetros donde la confiabilidad ahora rivaliza con el transporte por carretera.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: La Manufactura Sigue Dominante, la Atención Sanitaria Supera a Todos
La manufactura generó el 29% de participación del mercado 3PL en 2024, traduciéndose a aproximadamente 337 mil millones de USD en ingresos. Los proveedores de Nivel 1 dependen de rutas de leche justo a tiempo desde centros de secuenciación que alimentan líneas de ensamblaje cada 90 minutos, asegurando volumen durante todo el año para transporte contractual dedicado. Aun así, las ciencias de la vida y atención sanitaria superan todos los segmentos con una TCAC proyectada del 7,4%. Los almacenes especializados que cuentan con energía redundante, mapeo validado y cámaras multi-zona ahora absorben una porción mayor de nuevas construcciones de cadena de frío en Estados Unidos y Alemania.
El comercio minorista y electrónico, aunque madurando, se mantienen vitales para el mercado 3PL mientras los supermercados omnicanal convierten el espacio trasero de tienda en micro-pods de cumplimiento. Los flujos automotrices se intensifican a lo largo del corredor EE.UU.-México, donde los carriles de lanzadera de componentes apoyan el ensamblaje final dentro de América del Norte. Las marcas de tecnología y electrónicos pivotan hacia el envío directo al consumidor, requiriendo diseños de CD multi-inquilino con jaulas de seguridad y ciclos de lanzamiento de software rápidos para mantener el ritmo con actualizaciones frecuentes de SKU.
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Por Modelo Logístico: Ligero en Activos Domina, Híbrido Gana Velocidad
Las redes ligeras en activos comandaron el 55% de los ingresos del mercado 3PL en 2024, evidencia de que los transportistas valoran estructuras de costos variables durante oscilaciones económicas. Los corredores despliegan tableros de carga algorítmicos y tarjetas de puntuación que dirigen la carga hacia transportistas con registros altos de puntualidad y bajo daño. Aun así, el enfoque híbrido-mezclando terminales propias o refrigeradores con capacidad contratada-se expande más rápidamente con 6,4% TCAC, ofreciendo control de grano fino para carga sensible a temperatura o de alto valor mientras preserva la agilidad del balance general.
Los proveedores pesados en activos siguen siendo esenciales donde el cumplimiento es implacable-componentes nucleares, líquidos a granel y farmacéuticos sub-cero. Invierten en remolques equipados con telemática, programas de bahía de lavado y mecánicos internos para garantizar tiempo de funcionamiento. A través del mercado 3PL, muchos corredores ahora arriendan espacio de cross-dock en metros centrales para pre-posicionar carga, difuminando líneas entre gestión pura y propiedad de activos.
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico retiene el 41,3% de los ingresos del mercado 3PL y registra una TCAC regional mejor del 6,0%. Las bases de manufactura continúan diversificándose más allá de China, desencadenando corredores multimodales desde Ciudad Ho Chi Minh hasta Bangkok y hacia adelante a puertos de aguas profundas. Las plataformas aduaneras digitales en Singapur reducen el tiempo de liberación a menos de dos horas, mientras los volúmenes de paquetes de comercio electrónico de Indonesia se han triplicado desde 2022, demandando nuevos centros de clasificación automatizada. Los proyectos de capital bajo el plan de Puertos Verdes de Japón añaden espacio de atraque de cadena de frío, habilitando importaciones directas de cargas de vacunas.
América del Norte se ubica segunda en el tamaño del mercado 3PL y está siendo remodelada por el near-shoring. Laredo, Texas, ahora alberga más stock de almacén que el Puerto de Savannah mientras los transportistas posicionan bienes para distribución continental rápida. Las cadenas intermodales de corta distancia reducen las carreras de chasis vacío, y el servicio ferroviario unificado vía la red CPKC recorta el tránsito de cruce único en un día completo. La escasez de conductores empuja a las flotas hacia la programación de asientos deslizantes y tractores de patio controlados remotamente, elevando los giros de activos mientras ahorran horas laborales.
El mercado 3PL de Europa lucha con costos de emisiones bajo el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE expandido. Las líneas navieras deben comprar permisos cubriendo el 70% de la producción de embarcaciones en 2025, empujando carga del océano al ferrocarril en rutas de mar corto donde las locomotoras eléctricas reclaman créditos de emisión cero. Las regulaciones FuelEU Maritime y ReFuelEU Aviation añaden disciplina adicional, obligando a los transportistas a mezclar combustibles de bajo carbono. Los proveedores que documentan reducciones certificadas aseguran contratos con marcas bajo presión para cumplir divulgaciones climáticas.
Panorama Competitivo
El mercado 3PL permanece fragmentado. Los integradores globales como DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel y DSV negocian contratos de extremo a extremo que agrupan aéreo, oceánico y última milla. Los especialistas regionales se enfocan en nichos de alto servicio-farma con temperatura controlada en Benelux, centros seq automotrices en México, o micro-cumplimiento en Sudeste Asiático. Las M&A recientes subrayan la carrera hacia la escala: DSV acordó adquirir Schenker por 14,3 mil millones de EUR, creando un gigante combinado con 44 mil millones de USD en ventas pro-forma y una huella que abarca 90 países.
La tecnología cada vez más separa a los ganadores. Las plataformas de IA pronostican demanda a nivel de carril con semanas de anticipación, permitiendo a los planificadores asegurar tractores y muelles antes de períodos críticos. Los operadores de almacenes despliegan robots móviles autónomos que duplican las tasas de recolección y mejoran la precisión del inventario más allá del 99,5%. Las redes digitales de carga cortejan a transportistas de mercado medio con precios transparentes y paneles de ETA en tiempo real, remodelando expectativas a través del mercado 3PL más amplio.
Las oportunidades de espacio en blanco persisten. Los corredores sanitarios dedicados entre Boston y Basilea, la entrega de paquetes de carbono casi cero en capitales densas de la UE y los patios de consolidación LTL transfronterizos a lo largo de la frontera EE.UU.-México todos prometen crecimiento rentable para operadores dispuestos a invertir. Sin embargo, las crecientes amenazas de ciberseguridad y las reglas de residencia de datos fuerzan a los proveedores prudentes a construir instancias de nube soberana o arriesgar penalidades regulatorias. Mientras la complejidad del servicio aumenta, la amenaza de desintermediación se cierne para jugadores lentos en modernizarse.
Líderes de la Industria 3PL
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
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Kuehne + Nagel International AG
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GXO Logistics
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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DSV A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero 2025: DHL Supply Chain adquirió Inmar Supply Chain Solutions, añadiendo 14 centros de logística inversa y 800 asociados a su red de EE.UU.
- Enero 2025: Symbotic compró la unidad Advanced Systems and Robotics de Walmart por 200 millones de USD para profundizar la automatización en cumplimiento minorista.
- Septiembre 2024: DSV firmó para adquirir Schenker por 14,3 mil millones de EUR (15,44 mil millones de USD), creando una entidad combinada con aproximadamente 39,3 mil millones de EUR (42,44 mil millones de USD) de facturación.
- Septiembre 2024: UPS cerró en Frigo-Trans y BPL, expandiendo el almacenamiento multi-temperatura y el transporte de cadena de frío Pan-Europeo.
Alcance del Informe del Mercado 3PL Global
Un proveedor 3PL (logística de terceros) proporciona servicios logísticos externalizados, incluyendo la gestión de uno o más aspectos de las actividades de adquisición y cumplimiento. En el mundo empresarial, 3PL se refiere a cualquier contrato de servicio que involucre almacenar o enviar artículos. Un análisis completo de antecedentes del Mercado Global de Logística de Terceros, incluyendo la evaluación de la economía y contribución de sectores en la economía, participación del mercado de logística de terceros, visión general del mercado, tamaño del mercado de logística de terceros, estimación para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámicas del mercado, tendencias geográficas e impacto de COVID-19 está incluido en el informe.
La Industria de Logística de Terceros está segmentada Por Servicios (Transporte Nacional, Transporte Internacional y Almacenamiento y Distribución de Valor Añadido), Usuarios Finales (Automóvil, Energía, Manufactura, Ciencias de la Vida y Atención Sanitaria, Comercio Minorista, Tecnología y Otros Usuarios Finales), y Región (América del Norte, América del Sur, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, y Europa). El informe ofrece tamaño, participación y valores de pronóstico del mercado de logística de terceros (mil millones de USD) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Gestión de Transporte Nacional (DTM) | Carreteras |
| Ferrocarriles | |
| Vías Aéreas | |
| Vías Fluviales | |
| Gestión de Transporte Internacional (ITM) | Carreteras |
| Ferrocarriles | |
| Vías Aéreas | |
| Vías Fluviales | |
| Almacenamiento y Distribución de Valor Añadido (VAWD) |
| Automotriz |
| Energía y Servicios Públicos |
| Manufactura |
| Ciencias de la Vida y Atención Sanitaria |
| Tecnología y Electrónicos |
| Comercio Minorista y Electrónico |
| Bienes de Consumo y FMCG |
| Alimentos y Bebidas |
| Otros |
| Ligero en Activos (Basado en Gestión) |
| Pesado en Activos (Flota y Almacenes Propios) |
| Híbrido |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de América del Sur | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| España | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Singapur | |
| Vietnam | |
| Indonesia | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudí | |
| Turquía | |
| Israel | |
| Resto del Medio Oriente | |
| África | Sudáfrica |
| Egipto | |
| Nigeria | |
| Kenia | |
| Resto de África |
| Por Servicio | Gestión de Transporte Nacional (DTM) | Carreteras |
| Ferrocarriles | ||
| Vías Aéreas | ||
| Vías Fluviales | ||
| Gestión de Transporte Internacional (ITM) | Carreteras | |
| Ferrocarriles | ||
| Vías Aéreas | ||
| Vías Fluviales | ||
| Almacenamiento y Distribución de Valor Añadido (VAWD) | ||
| Por Usuario Final | Automotriz | |
| Energía y Servicios Públicos | ||
| Manufactura | ||
| Ciencias de la Vida y Atención Sanitaria | ||
| Tecnología y Electrónicos | ||
| Comercio Minorista y Electrónico | ||
| Bienes de Consumo y FMCG | ||
| Alimentos y Bebidas | ||
| Otros | ||
| Por Modelo Logístico | Ligero en Activos (Basado en Gestión) | |
| Pesado en Activos (Flota y Almacenes Propios) | ||
| Híbrido | ||
| Por Región | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Chile | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Singapur | ||
| Vietnam | ||
| Indonesia | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente | Emiratos Árabes Unidos | |
| Arabia Saudí | ||
| Turquía | ||
| Israel | ||
| Resto del Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Egipto | ||
| Nigeria | ||
| Kenia | ||
| Resto de África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la valoración actual del mercado 3PL?
El mercado 3PL se sitúa en 1,16 billones de USD en 2025 y se proyecta que alcance 1,48 billones de USD en 2030 con una TCAC del 5,1%.
¿Qué categoría de servicio crece más rápido en el mercado 3PL?
La Gestión de Transporte Nacional está destinada a expandirse al 5,9% anualmente hasta 2030, impulsada por el comercio electrónico y la demanda de micro-cumplimiento.
¿Por qué es crítico Asia-Pacífico para los proveedores 3PL?
La región posee el 41,3% de los ingresos globales y muestra una TCAC del 6,0%, respaldada por la diversificación de manufactura y el comercio electrónico transfronterizo en auge.
¿Cómo influyen las reglas de logística verde en las estrategias 3PL?
Regulaciones como el Fit-for-55 de la UE fuerzan a los transportistas a rastrear emisiones de alcance tres, dirigiendo contratos a proveedores que pueden verificar transporte de bajo carbono.
¿Qué impulsa el crecimiento en logística farmacéutica?
La externalización de biológicos y vacunas con temperatura controlada propulsa un subsegmento de cadena de frío que crece más del 10% al año.
¿Cómo está afectando el near-shoring los flujos de carga de América del Norte?
El ascenso de México como el principal socio comercial de EE.UU. alimenta 20.900 cruces de camiones por mes, estimulando la demanda de carga de lanzadera y servicios de torres de control bilingües.
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