MERCADO GLOBAL DE LOGÍSTICA DE TERCEROS (3PL): CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICO (2022 - 2027)

El mercado global de 3PL está segmentado por servicios (transporte nacional, transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado), por usuario final (consumidor y minorista (comercio electrónico, sectores de prendas de vestir, productos perecederos, etc.), automotriz, atención médica y productos farmacéuticos, otros sectores de actividad industrial (fabricación, alimentos y bebidas, telecomunicaciones y construcción) y por región (Norteamérica, Sudamérica, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, Europa)

Instantánea del mercado

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
Study Period: 2017- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >8 %
Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado global de logística de terceros (3PL) se valoró en alrededor de USD 1 billón en 2020, y se espera que alcance más de USD 1,75 billones para 2026, registrando una tasa de crecimiento del 8% durante el período (2021-2026).

Debido al COVID-19, en América del Norte, los minoristas y las marcas enfrentaban varios desafíos a corto plazo relacionados con las actividades de la cadena de suministro a través de minoristas, distribuidores y proveedores de logística de terceros. Como resultado, países como Estados Unidos y Canadá limitaron el volumen de servicios logísticos. Sin embargo, la facilidad de las restricciones de bloqueo, junto con el énfasis en la restauración efectiva de las operaciones de la cadena de suministro relacionadas con la industria alimentaria, ha mitigado la influencia negativa del COVID-19 sobre el crecimiento del mercado.

Además, la presencia de proveedores nacionales ha asegurado la continua demanda de logística de terceros en toda la región de América del Norte. Debido a la pandemia de COVID-19, una gran cantidad de propietarios de pequeñas y medianas empresas enfrentaron dificultades financieras debido al movimiento o transporte limitado de bienes en la región europea.

Los factores que impulsan el crecimiento son la creciente subcontratación de los principales servicios de transporte y logística y la creciente penetración del comercio electrónico, mientras que la pérdida de control sobre las funciones de envío es una restricción importante para el mercado.

Se proyecta un aumento en la demanda de reducción de costos de envío y enfoque en la gestión de entrega oportuna, reducción de los activos de las empresas y permitir un enfoque en el negocio principal, y la ventaja en la gestión de las variaciones estacionales para impulsar el mercado de logística de terceros durante el período de pronóstico. Sin embargo, un menor control de los fabricantes sobre el servicio de logística y el proceso de entrega puede afectar negativamente al mercado de logística de terceros en un futuro próximo.

Los cargadores continúan aprovechando lo que ofrecen los 3PL, lo que les permite optimizar la cadena de suministro, minimizar los costos y crear valor, y alinear las expectativas como clave para lograr el éxito para ambas partes. La integración de tecnología de punta por parte de los 3PL, la experiencia en la industria y la reducción de costos son algunas de las razones por las que los servicios de subcontratación están aumentando. Esta subcontratación de servicios indica claramente que la demanda de 3PL va en aumento y está impulsando el mercado.

La tecnología móvil está revolucionando el 3PL. Muchas empresas de 3PL ya han comenzado a utilizar dispositivos móviles y aplicaciones para mejorar la agilidad. Los dispositivos equipados con chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) no solo son capaces de transmitir su ubicación, sino que también tienen el potencial de almacenar datos sobre sí mismos para que puedan ser rastreados e identificados instantáneamente. Usando aplicaciones móviles instaladas en sus teléfonos móviles, los clientes pueden ordenar, procesar y rastrear envíos de carga en cualquier momento.

Alcance del Informe

Las empresas de logística de terceros brindan una gran cantidad de servicios relacionados con la logística de la cadena de suministro. Esto incluye transporte, almacenamiento, recolección y empaque, pronóstico de inventario, cumplimiento de pedidos, empaque y transporte de carga.

El mercado global de 3PL está segmentado por servicios (transporte nacional, transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor agregado), usuario final (consumidor y minorista (comercio electrónico, prendas de vestir, sectores de prendas de vestir, productos perecederos, etc.), automotriz, atención médica y Productos farmacéuticos, otros sectores de actividad industrial (manufactura, alimentos y bebidas, telecomunicaciones y construcción) y región (América del Norte, América del Sur, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África y Europa).Además, el informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el mercado global de 3PL en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
End User
Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)
Automotive
Healthcare and Pharmaceuticals
Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Asia-Pacific
India
China
Singapore
Japan
South Korea
Vietnam
Australia
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Egypt
Rest of Middle East & Africa
Europe
Germany
Spain
France
Russia
United Kingdom
Rest of Europe

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Tendencias clave del mercado

El comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado

El rápido crecimiento del comercio electrónico está impulsando la demanda de servicios 3PL a nivel mundial. El crecimiento implacable del comercio electrónico está cambiando fundamentalmente el panorama de la logística de terceros (3PL). Con las crecientes expectativas de los consumidores de entregas puntuales y precisas, y para seguir siendo competitivos, más minoristas de comercio electrónico subcontratan componentes de misión crítica de sus operaciones de distribución y cumplimiento a socios 3PL.

Muchos minoristas de comercio electrónico son pequeños y no pueden permitirse tener servicios logísticos internos. Por lo tanto, los servicios como la gestión de la cadena de suministro, el almacenamiento, el servicio de consolidación y el cumplimiento de pedidos se subcontratan a empresas 3PL. Sin embargo, los principales minoristas de comercio electrónico como Amazon y Alibaba están desarrollando su propia infraestructura logística.

Mientras tanto, el crecimiento del comercio electrónico y el cambio en las expectativas de los consumidores también presentan desafíos para las empresas 3PL en términos de reducción de los tiempos de entrega de paquetes, aumento de la eficiencia, adopción de las tecnologías más recientes y avanzadas, etc. -entrega de millas, con empresas que buscan alternativas, como casilleros de entrega, puntos de recogida, entregas colaborativas, entregas con drones y vehículos autónomos. La evolución de la tecnología está remodelando toda la cadena de suministro y reinventando la industria de la paquetería. La tecnología se está convirtiendo en un facilitador crucial para aumentar la eficiencia y alcanzar las expectativas de los consumidores.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Trends

Asia-Pacífico lidera el mercado mundial de 3PL

La región de Asia-Pacífico es el mercado 3PL más grande del mundo y también es la región de más rápido crecimiento. Se estima que hay más de 10.000 proveedores de servicios de logística de terceros que operan en China. Muchos son proveedores pequeños y medianos. China representa una parte significativa del mercado general de APAC 3PL. China lidera el mercado 3PL en la región con más del 60% de participación de mercado. La región del sudeste asiático es el punto de acceso emergente en Asia-Pacífico, con economías de rápido crecimiento y una creciente penetración del comercio electrónico. India también es uno de los mercados clave, que se espera que crezca con fuerza durante el período de pronóstico.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado es altamente competitivo y está fragmentado, con varias empresas grandes formando estratégicamente alianzas con empresas medianas o pequeñas para aprovechar sus capacidades regionales en logística. Se ha observado que los principales actores regionales se aventuran en nuevas regiones, lo que permite a las empresas mejorar su alcance geográfico. Nuevos competidores están ingresando al mercado 3PL con servicios personalizados y específicos de la industria.

Algunos jugadores importantes incluyen Agility, CEVA Logistics, DB Schenker y DHL. Los jugadores de 3PL han estado mostrando su voluntad de asociarse con otros jugadores para reducir costos y aprovechar la ventaja competitiva mutua. Por lo tanto, el mercado observa un alto volumen de sociedades, fusiones y adquisiciones. La región de Asia-Pacífico tiene una alta concentración de jugadores nuevos y emergentes. Se ha observado que los principales actores regionales se aventuran en nuevas regiones, lo que permite a las empresas mejorar su alcance geográfico.

Los actores del mercado mundial de 3PL también están observando un cambio en la tecnología con el desarrollo de la inteligencia artificial, Internet de las cosas (IoT) y Blockchain, entre otros. La introducción e implementación de estas nuevas tecnologías han intensificado aún más la competencia en el mercado. Además, la adopción de tecnología también ha ayudado a reducir los costos operativos y a mejorar la eficiencia.

Recent Developments

Feb 2020: UPS opened a new USD 1.5 million logistics facility in Nankan, Taoyuan, Taiwan. This facility will increase UPS’s total storage capacity by more than 30% in Taiwan.

Mar 2020: XPO Logistics Inc. signed a long-term partnership agreement with Mercedes-Benz Parts Logistics. This agreement will allow the company to manage parts distribution in the UK with an integrated and digitally managed transportation network.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Technological Developments in the Logistics Sector

    3. 4.3 Insight on E-commerce Business

    4. 4.4 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, etc.

    5. 4.5 General Trends in the Warehousing Market

    6. 4.6 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.6.3 Threat of Substitute Products

      4. 4.6.4 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Market Drivers

    8. 4.8 Market Restraints

    9. 4.9 Market Opportunities

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Healthcare and Pharmaceuticals

      4. 5.2.4 Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

      2. 5.3.2 South America

        1. 5.3.2.1 Brazil

        2. 5.3.2.2 Argentina

        3. 5.3.2.3 Rest of South America

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Singapore

        4. 5.3.3.4 Japan

        5. 5.3.3.5 South Korea

        6. 5.3.3.6 Vietnam

        7. 5.3.3.7 Australia

        8. 5.3.3.8 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Middle East & Africa

        1. 5.3.4.1 South Africa

        2. 5.3.4.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.4.3 Saudi Arabia

        4. 5.3.4.4 Egypt

        5. 5.3.4.5 Rest of Middle East & Africa

      5. 5.3.5 Europe

        1. 5.3.5.1 Germany

        2. 5.3.5.2 Spain

        3. 5.3.5.3 France

        4. 5.3.5.4 Russia

        5. 5.3.5.5 United Kingdom

        6. 5.3.5.6 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Agility Logistics

      2. 6.2.2 Ceva Logistics

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 DHL

      5. 6.2.5 Nippon Express

      6. 6.2.6 Yusen Logistics

      7. 6.2.7 Kerry Logistics

      8. 6.2.8 CH Robinson

      9. 6.2.9 AmeriCold Logistics

      10. 6.2.10 FedEx Corporation

      11. 6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.

      12. 6.2.12 MAERSK

      13. 6.2.13 DSV

      14. 6.2.14 Panalpina

      15. 6.2.15 Geodis*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado Global 3PL Market se estudia desde 2017 hasta 2026.

El mercado global de 3PL está creciendo a una CAGR de >8 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics, CH Robinson son las principales empresas que operan en el mercado global 3PL.

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