Tamaño del mercado de propulsión espacial de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 9.84 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 15.64 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de propulsión | Combustible líquido |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.52 % |
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Mayor participación por país | Rusia |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de propulsión espacial de Europa
El tamaño del mercado de propulsión espacial de Europa se estima en USD 8.91 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 14.69 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 10.52% durante el período de pronóstico (2024-2029).
8.91 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
14.69 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.34 %
CAGR (2017-2023)
10.52 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por tecnología de propulsión
73.93 %
cuota de valor, Combustible líquido, 2022
Debido a su alta eficiencia, capacidad de control, confiabilidad y larga vida útil, la tecnología de propulsión basada en combustible líquido se está convirtiendo en una opción ideal para misiones espaciales. Se puede utilizar en varias clases de órbita para satélites.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de propulsión
14.50 %
CAGR proyectada, A base de gas, 2023-2029
En esta región, la adopción de sistemas de propulsión a base de gas registra una tasa de crecimiento considerable debido a su rentabilidad y confiabilidad. Estos sistemas de propulsión también son fáciles para el mantenimiento orbital, las maniobras y el control de actitud.
Actor líder del mercado
63.72 %
cuota de mercado, Grupo Ariane, 2022
El Grupo Ariane es el mayor actor del mercado. La empresa es uno de los principales contratistas de sistemas de propulsión espacial en la región para diferentes agencias espaciales.
Segundo actor líder del mercado
9.71 %
cuota de mercado, Avio, 2022
Avio es la segunda empresa líder en el mercado. Ofrece soluciones de propulsión para el lanzamiento de cargas útiles institucionales, gubernamentales y comerciales.
Tercer actor del mercado
4.32 %
cuota de mercado, Moog Inc., 2022
Moog Inc. es el tercer actor más grande del mercado. La compañía se ha centrado en la innovación y actualmente está trabajando en un sistema de propulsión satelital impulsado por agua.
Se espera que la utilización de propulsión a base de gas aumente durante el período de pronóstico
- En el mercado europeo de propulsión espacial, los sistemas de propulsión basados en gas siguen siendo ampliamente utilizados para satélites pequeños y medianos, donde la simplicidad, la fiabilidad y los tiempos de respuesta rápidos son cruciales. Son ampliamente utilizados en diversas misiones satelitales, incluidas las telecomunicaciones, la observación de la Tierra y la investigación científica.
- Los sistemas de propulsión eléctrica han ganado protagonismo en el mercado europeo de satélites debido a su eficiencia en el consumo de combustible y a su larga vida útil. Esta tecnología proporciona impulsos específicos más altos, lo que permite a los satélites transportar más carga útil mientras utilizan menos propulsor. Además, los sistemas de propulsión eléctrica ofrecen la capacidad de realizar misiones de larga duración y maniobras orbitales precisas. Son adecuados para satélites geoestacionarios, misiones en el espacio profundo y constelaciones de satélites para una cobertura global.
- Los sistemas de propulsión líquida, basados principalmente en bipropelentes como la hidracina y el tetróxido de nitrógeno, se han empleado ampliamente en satélites europeos para la propulsión primaria y grandes maniobras orbitales. Los sistemas de propulsión líquida ofrecen la flexibilidad necesaria para realizar transferencias orbitales complejas y maniobras de encuentro. Sin embargo, requieren un manejo cuidadoso de propulsores tóxicos y corrosivos y requieren una mayor masa de propelente en comparación con los sistemas eléctricos o a base de gas. Entre 2023 y 2029, se espera que el mercado aumente un 81% y se espera que la propulsión a base de gas domine el mercado.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Se espera que la innovación de productos en tecnología de propulsión impulse el crecimiento
- La propulsión espacial es un método utilizado para acelerar naves espaciales o satélites artificiales. El actual sistema de propulsión espacial incluye dos soluciones principales. El uso de un motor eléctrico (EP) acelera el propelente ionizado, y la repulsión química (CP) utiliza la propia hélice como fuente de energía para la fuerza de empuje.
- La industria de la fabricación espacial es un sector de nicho, que representa 7.250 millones de euros en ingresos finales y crea 38.000 puestos de trabajo altamente cualificados. A pesar de su pequeño tamaño, el sector espacial permite una amplia gama de servicios y aplicaciones y es altamente estratégico para los gobiernos y las empresas de la región.
- El Programa de Transporte Espacial del Futuro de la ESA identifica tecnologías clave de sistemas de lanzamiento para abordar los desafíos y ofrecer soluciones a través de la madurez tecnológica para los sistemas de propulsión. Las tecnologías clave se diseñan tanto a nivel de componentes como de subsistemas antes de integrarse en el motor de demostración de propulsión y probarse en el entorno adecuado. Debido a la presencia de muchos actores gubernamentales, comerciales y de otro tipo en la región, la demanda en la industria de fabricación de satélites experimentó un crecimiento positivo. En base a esto, durante 2017-2022 se lanzaron más de 570 satélites en la zona. De los más de 570 satélites producidos y lanzados, casi el 90% son para uso comercial.
Tendencias del mercado de propulsión espacial en Europa
Las oportunidades de inversión en el mercado europeo de propulsión espacial están impulsando la demanda
- Los países europeos están reconociendo la importancia de diversas inversiones en el ámbito espacial. Están aumentando su gasto en programas espaciales e innovación para seguir siendo competitivos e innovadores en la industria espacial mundial. En noviembre de 2022, la ESA anunció que había propuesto un aumento del 25% en la financiación espacial durante los próximos tres años, con el fin de mantener el liderazgo de Europa en la observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo socio de Estados Unidos en la exploración. La ESA ha pedido a sus 22 países que apoyen un presupuesto de 18.500 millones de euros de 2023 a 2025. Asimismo, en septiembre de 2022, el gobierno francés anunció que planea destinar más de 9.000 millones de dólares a actividades espaciales, lo que supone un aumento de alrededor del 25% en los últimos tres años.
- En noviembre de 2022, Alemania anunció que se habían asignado unos 2.370 millones de euros para diversas actividades relacionadas con el espacio. En abril de 2023, Dawn Aerospace se adjudicó un contrato para realizar un estudio de viabilidad con el DLR (Centro Aeroespacial Alemán) para aumentar el rendimiento de un propelente verde a base de óxido nitroso para satélites y misiones en el espacio profundo. En diciembre de 2022, la Agencia Espacial del Reino Unido anunció 2,7 millones de euros para 13 proyectos tecnológicos en fase inicial. European Astrotech recibió 54.000 euros para un carro de carga de propelente (GSE) para dar servicio a satélites con sistemas de propulsión eléctrica que utilizan xenón o criptón. SmallSpark Space Systems recibió 76.000 euros para el desarrollo y maduración del sistema de propulsión de modo de disparo dual de SmallSpark, el S4-NEWT-A2, que formará parte de la arquitectura de su vehículo logístico espacial S4-SLV y como sistema candidato para vehículos de lanzamiento de etapa superior.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las oportunidades de inversión en el mercado europeo de propulsión espacial están impulsando la demanda
Visión general de la industria de propulsión espacial en Europa
El mercado europeo de propulsión espacial está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 77,76%. Los principales actores de este mercado son Ariane Group, Avio, Honeywell International Inc., Moog Inc. y Safran SA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de propulsión espacial
Ariane Group
Avio
Honeywell International Inc.
Moog Inc.
Safran SA
Other important companies include OHB SE, Sitael S.p.A., Space Exploration Technologies Corp., Thales.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de propulsión espacial de Europa
- Febrero de 2023 Thales Alenia Space ha contratado al Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI) para proporcionar la propulsión eléctrica integrada en su satélite GEO-KOMPSAT-3 (GK3).
- Diciembre de 2022 GKN Aerospace ha contratado a ArianeGroup para suministrar la siguiente etapa de la turbina Ariane 6 y la tobera Vulcain. El contrato cubre la fabricación y el suministro de unidades para los siguientes 14 lanzadores Ariane 6, que entrarán en producción en 2025. GKN Aerospace se centra actualmente en la industrialización e integración de tecnologías novedosas e innovadoras en el producto Ariane 6.
- Septiembre de 2022 OHB Sweden, filial del grupo espacial OHB SE, y Atlantis, empresa española de tecnología espacial, han firmado un contrato para suministrar conjuntamente dos microsatélites basados en la plataforma InnoSat de OHB SwedenLos satélites llevarán cuatro canales ópticos proporcionados por Satlantis y se lanzarán en 2024.
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Informe del mercado de propulsión espacial de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Gasto en programas espaciales
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Francia
- 4.2.2 Alemania
- 4.2.3 Rusia
- 4.2.4 Reino Unido
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de propulsión
- 5.1.1 Eléctrico
- 5.1.2 a base de gas
- 5.1.3 Combustible líquido
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5.2 País
- 5.2.1 Francia
- 5.2.2 Alemania
- 5.2.3 Rusia
- 5.2.4 Reino Unido
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Moog Inc.
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 Safran SA
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.9 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de propulsión espacial en Europa
Los segmentos eléctricos, a base de gas y combustibles líquidos están cubiertos como segmentos por Propulsion Tech. Francia, Alemania, Rusia y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- En el mercado europeo de propulsión espacial, los sistemas de propulsión basados en gas siguen siendo ampliamente utilizados para satélites pequeños y medianos, donde la simplicidad, la fiabilidad y los tiempos de respuesta rápidos son cruciales. Son ampliamente utilizados en diversas misiones satelitales, incluidas las telecomunicaciones, la observación de la Tierra y la investigación científica.
- Los sistemas de propulsión eléctrica han ganado protagonismo en el mercado europeo de satélites debido a su eficiencia en el consumo de combustible y a su larga vida útil. Esta tecnología proporciona impulsos específicos más altos, lo que permite a los satélites transportar más carga útil mientras utilizan menos propulsor. Además, los sistemas de propulsión eléctrica ofrecen la capacidad de realizar misiones de larga duración y maniobras orbitales precisas. Son adecuados para satélites geoestacionarios, misiones en el espacio profundo y constelaciones de satélites para una cobertura global.
- Los sistemas de propulsión líquida, basados principalmente en bipropelentes como la hidracina y el tetróxido de nitrógeno, se han empleado ampliamente en satélites europeos para la propulsión primaria y grandes maniobras orbitales. Los sistemas de propulsión líquida ofrecen la flexibilidad necesaria para realizar transferencias orbitales complejas y maniobras de encuentro. Sin embargo, requieren un manejo cuidadoso de propulsores tóxicos y corrosivos y requieren una mayor masa de propelente en comparación con los sistemas eléctricos o a base de gas. Entre 2023 y 2029, se espera que el mercado aumente un 81% y se espera que la propulsión a base de gas domine el mercado.
Tecnología de propulsión
| Eléctrico |
| a base de gas |
| Combustible líquido |
País
| Francia |
| Alemania |
| Rusia |
| Reino Unido |
| Tecnología de propulsión | Eléctrico |
| a base de gas | |
| Combustible líquido | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| Rusia | |
| Reino Unido |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
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- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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