Tamaño del mercado europeo de autobuses satelitales
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.98 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.11 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 19.09 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de autobuses satelitales de Europa
El tamaño del mercado europeo de autobuses satelitales se estima en USD 0.81 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.94 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 19.09% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.81 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.94 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
20.01 %
CAGR (2017-2023)
19.09 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
65.83 %
Cuota de valor, 100-500kg, 2022
Los minisatélites con capacidad ampliada para datos empresariales (minoristas y bancarios), petróleo, gas y minería, y gobiernos en los países desarrollados plantean una gran demanda. La demanda de minisatélites con LEO está aumentando debido a su mayor capacidad.
El mercado más grande por aplicación
78.69 %
cuota de valor, Comunicación, 2022
Los gobiernos, las agencias espaciales, las agencias de defensa, los contratistas privados de defensa y los actores de la industria espacial privada están haciendo hincapié en la mejora de las capacidades de la red de comunicaciones para diversas aplicaciones de reconocimiento público y militar.
El mercado más grande por clase de órbita
72.49 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías de comunicación modernas. Estos satélites desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por usuario final
69.05 %
Participación de valor, Comercial, 2022
Se espera que el segmento comercial ocupe una parte importante debido a la creciente utilización de satélites para diversos servicios de telecomunicaciones.
Actor líder del mercado
24 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
Lockheed Martin es el actor líder en el mercado europeo de autobuses satelitales. Tiene una sólida cartera de productos y entre sus clientes se encuentran clientes civiles y militares. Esto ha facilitado a la empresa la captura de la mayor cuota de mercado.
El aumento de los lanzamientos de satélites a la órbita terrestre baja para diversas aplicaciones satelitales está impulsando la demanda del mercado
- Los satélites LEO se utilizan para diversas aplicaciones, como la vigilancia meteorológica, la observación de la Tierra y la teledetección. En Europa, los buses satelitales como el bus SSTL-150 desarrollado por Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) se utilizan para los satélites LEO. El bus SSTL-150 es una plataforma versátil que puede soportar una amplia gama de cargas útiles, incluidas cámaras, receptores AIS (Sistema de Identificación Automática) y pequeños satélites. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 531 satélites a la órbita terrestre baja.
- Los satélites GEO se utilizan para aplicaciones como la transmisión de televisión por satélite, la predicción meteorológica y los sistemas de comunicación militar. Los fabricantes europeos de satélites utilizan diseños de bus como el Spacebus NEO desarrollado por Thales Alenia Space para los satélites GEO. El Spacebus NEO es una plataforma de gran capacidad que puede soportar una amplia gama de cargas útiles, incluidas grandes antenas de transmisión de televisión y amplificadores de alta potencia. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 16 satélites al GEO.
- Los satélites MEO son utilizado para los sistemas globales de navegación (GNSS) como GPS y Galileo y servicios de banda ancha por satélite. Los fabricantes europeos de satélites utilizan un variedad de diseños de bus para aplicaciones MEO, incluido el bus Eurostar E3000 desarrollado por Airbus Defence and Space. El autobús Eurostar E3000 es un autobús fiable plataforma que se ha utilizado para numerosas aplicaciones MEO. El sistema estandarizado de la plataforma del bus permite a los fabricantes de satélites construir una gama de MEO satélites para diferentes aplicaciones con un alto grado de fiabilidad y costo-efectividad. Entre 2017 y 2022, se utilizaron aproximadamente 16 satélites. lanzado a MEO. Y se espera que el mercado general crezca un 19,43% durante 2023-2029.
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Tendencias del mercado de autobuses satelitales de Europa
La industria satelital europea se beneficia de una sólida arquitectura para el diseño y la fabricación de satélites, diseñada para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones
- La clasificación de las naves espaciales por masa es una de las principales métricas para determinar el tamaño del vehículo de lanzamiento y el costo de lanzar satélites a la órbita. El éxito de una misión satelital depende en gran medida de la precisión de su medición de masa previa al vuelo y del equilibrio adecuado del satélite para generar masa dentro de los límites.
- Los satélites se clasifican según su masa, y las principales clasificaciones de masa son los satélites grandes de más de 1.000 kg. Entre 2017 y 2022, se lanzaron más de 35+ grandes satélites propiedad de organizaciones europeas. Un satélite de tamaño mediano tiene una masa de entre 500 kg y 1.000 kg. Las organizaciones europeas operaron más de 15+ satélites que fueron lanzados durante el período histórico. Los satélites con una masa de menos de 500 kg se consideran satélites pequeños, y alrededor de 460+ satélites pequeños fueron lanzados en la región.
- Existe una tendencia creciente hacia satélites más pequeños en la región debido a sus tiempos de desarrollo más cortos, lo que puede reducir los costos generales de la misión. Estos satélites han permitido reducir significativamente el tiempo necesario para obtener resultados científicos y tecnológicos. Las misiones de naves espaciales pequeñas tienden a ser flexibles y pueden responder mejor a las nuevas oportunidades o necesidades tecnológicas. La industria de los satélites pequeños en Europa está respaldada por la presencia de un marco sólido para el diseño y la fabricación de pequeños satélites adaptados a perfiles de aplicación específicos. Se espera que el número de operaciones en la región europea aumente durante 2023-2029, impulsado por la creciente demanda en los sectores espacial comercial y militar.
_by_region__Number_of_Satellites_Launched__Europe__2017_-_2022.svg "Mercado europeo de autobuses satelitales")
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Se espera que el aumento de los gastos espaciales de las diferentes agencias espaciales tenga un impacto positivo en la industria europea de satélites
- En los últimos años se ha observado un aumento de la demanda de satélites por parte de los sectores civil/gubernamental, comercial y militar. En la actualidad, algunos países europeos, como Francia y Alemania, cuentan con capacidades adecuadas en el campo de la fabricación de autobuses satelitales. Sin embargo, debido al creciente cambio hacia la fabricación de satélites más pequeños, se espera que la base de fabricación de autobuses satelitales se expanda por toda Europa.
- Los países europeos están reconociendo la importancia de diversas inversiones en el ámbito espacial y aumentando su gasto en áreas como la observación de la Tierra, la navegación por satélite, la conectividad, la investigación espacial y la innovación para seguir siendo competitivos e innovadores en la industria espacial mundial.
- En este sentido, en noviembre de 2022, la ESA anunció que había propuesto un aumento del 25% en la financiación espacial durante los próximos tres años con el fin de mantener el liderazgo de Europa en la observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo un socio en la exploración con Estados Unidos. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha pedido a sus 22 países que respalden un presupuesto de 18.500 millones de euros para 2023-2025. En septiembre de 2022, Francia anunció sus planes de aumentar el gasto en programas espaciales nacionales y europeos mientras la ESA trabaja para asegurar compromisos para su propio aumento presupuestario significativo. El gobierno anunció sus planes de destinar más de 9.000 millones de dólares a actividades espaciales, un aumento de alrededor del 25% en los últimos tres años.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente importancia de la miniaturización satelital ha ayudado al crecimiento del mercado
Visión general de la industria de autobuses satelitales en Europa
El mercado europeo de autobuses por satélite está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 71%. Los principales actores en este mercado son Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation y Thales (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de autobuses por satélite
Airbus SE
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Thales
Other important companies include Ball Corporation, Nano Avionics, NEC, OHB SE, Sierra Nevada Corporation.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado europeo de autobuses por satélite
- Octubre de 2020 NanoAvionics amplió su presencia en el Reino Unido al comenzar las operaciones en sus nuevas instalaciones en Basingstoke para el ensamblaje, integración y pruebas de satélites (AIT), así como para las actividades de ventas, soporte técnico e investigación y desarrollo.
- Agosto de 2020 SNC introdujo dos nuevas plataformas satelitales a su oferta de naves espaciales, el bus satelital SN-200M, diseñado para la órbita terrestre media (MEO), y el SN-1000.
- Julio de 2020 La Unidad de Innovación de Defensa (DIU) adjudicó a SNC un contrato para reutilizar su vehículo de transporte Shooting Star a un puesto orbital no tripulado, un espacio escalable y autónomo.
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Informe de mercado de autobuses satelitales de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Francia
- 4.4.2 Alemania
- 4.4.3 Rusia
- 4.4.4 Reino Unido
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Solicitud
- 5.1.1 Comunicación
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- 5.1.3 Navegación
- 5.1.4 Observación espacial
- 5.1.5 Otros
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5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 10-100 kilos
- 5.2.2 100-500 kilos
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.2.5 por encima de 1000 kg
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5.3 Clase de órbita
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LEÓN
- 5.3.3 MÍO
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5.4 Usuario final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar y gobierno
- 5.4.3 Otro
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Ball Corporation
- 6.4.3 Honeywell International Inc.
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 Nano Avionics
- 6.4.6 NEC
- 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
- 6.4.10 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de autobuses satelitales en Europa
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación Espacial, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final.
- Los satélites LEO se utilizan para diversas aplicaciones, como la vigilancia meteorológica, la observación de la Tierra y la teledetección. En Europa, los buses satelitales como el bus SSTL-150 desarrollado por Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) se utilizan para los satélites LEO. El bus SSTL-150 es una plataforma versátil que puede soportar una amplia gama de cargas útiles, incluidas cámaras, receptores AIS (Sistema de Identificación Automática) y pequeños satélites. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 531 satélites a la órbita terrestre baja.
- Los satélites GEO se utilizan para aplicaciones como la transmisión de televisión por satélite, la predicción meteorológica y los sistemas de comunicación militar. Los fabricantes europeos de satélites utilizan diseños de bus como el Spacebus NEO desarrollado por Thales Alenia Space para los satélites GEO. El Spacebus NEO es una plataforma de gran capacidad que puede soportar una amplia gama de cargas útiles, incluidas grandes antenas de transmisión de televisión y amplificadores de alta potencia. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 16 satélites al GEO.
- Los satélites MEO son utilizado para los sistemas globales de navegación (GNSS) como GPS y Galileo y servicios de banda ancha por satélite. Los fabricantes europeos de satélites utilizan un variedad de diseños de bus para aplicaciones MEO, incluido el bus Eurostar E3000 desarrollado por Airbus Defence and Space. El autobús Eurostar E3000 es un autobús fiable plataforma que se ha utilizado para numerosas aplicaciones MEO. El sistema estandarizado de la plataforma del bus permite a los fabricantes de satélites construir una gama de MEO satélites para diferentes aplicaciones con un alto grado de fiabilidad y costo-efectividad. Entre 2017 y 2022, se utilizaron aproximadamente 16 satélites. lanzado a MEO. Y se espera que el mercado general crezca un 19,43% durante 2023-2029.
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros | |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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