Tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites en Europa
|
Período de Estudio | 2017 - 2029 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 0.47 Mil millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2029) | 1.09 Mil millones de dólares |
|
Mayor participación por clase de órbita | LEO |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 20.96 % |
|
Mayor participación por país | Rusia |
|
|
Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Europa
El tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Europa se estima en USD 0.39 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.01 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 20.96% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.39 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.01 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
-7.20 %
CAGR (2017-2023)
20.96 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por vehículo de lanzamiento MTOW
51.11 %
Cuota de valor, Medio, 2022
La demanda de vehículos de lanzamiento medianos se ve impulsada por la concesión de contratos plurianuales por parte de usuarios finales gubernamentales y comerciales a los fabricantes de vehículos de lanzamiento y a los proveedores de servicios de lanzamiento.
Mercado de más rápido crecimiento por clase de órbita
24.11 %
CAGR proyectada, LEO, 2023-2029
Las iniciativas gubernamentales relacionadas con los satélites LEO y sus numerosos usos, como las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación y la vigilancia militar, contribuirán al crecimiento de los satélites LEO.
El mercado más grande por clase de órbita
55.04 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías modernas de comunicación, ya que desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
Actor líder del mercado
50.60 %
cuota de mercado, ROSCOSMOS, 2022
Roscosmos, también conocida como Corporación Estatal de Actividades Espaciales de Roscosmos, diseña y fabrica vehículos de lanzamiento para transportar diversos satélites. Es uno de los principales proveedores del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Espaciales Militares (VKS) de Rusia.
Segundo actor líder del mercado
26.53 %
cuota de mercado, Grupo Ariane, 2022
El Grupo Ariane es el segundo actor más grande del mercado. La empresa es uno de los principales contratistas de sistemas de propulsión espacial en la región para diferentes agencias espaciales.
Aumento de la demanda de sistemas de lanzamiento orbital en Europa
- En el momento del lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas más alejadas de la superficie. Los satélites en la órbita media (media) de la Tierra incluyen satélites de navegación y satélites especializados que están diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el equipo del Sistema de Observación de la Tierra de la ESA, se encuentran en órbita terrestre baja
- Los lanzadores ligeros difieren de los lanzadores pesados convencionales en el rendimiento del vehículo, que depende de la cantidad de carga útil que el vehículo puede elevar a una órbita concreta y del coste de lanzamiento. Con la expansión de las capacidades de los satélites pequeños, la industria espacial está desarrollando una utilidad estratégica, que, a su vez, aprovecha a varias partes interesadas, incluidos los gobiernos, las agencias espaciales y las empresas privadas, para expandirse. Se espera que los lanzadores de satélites pequeños sean el futuro de la próxima generación. Este tipo de lanzadores son esenciales para el lanzamiento de satélites, la realización de misiones científicas y el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. El creciente número de satélites que se ponen en órbita debido al aumento de las actividades espaciales está impulsando la demanda de vehículos de lanzamiento de mediano alcance.
- En octubre de 2022, la Agencia Espacial Europea planeó probar nuevos satélites de navegación que orbitarían mucho más cerca de la Tierra que los existentes para proporcionar datos de posición más precisos para los dispositivos cotidianos. El Sistema de Satélites de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) suele situarse en órbita terrestre a unos 10.000 a 20.000 km de la superficie de la Tierra. Durante 2017-2022, se lanzaron un total de 590+ satélites en la región. Se espera que el mercado experimente un crecimiento del 210% durante el período de pronóstico entre 2023 y 2029.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
Existe una creciente demanda de sistemas de lanzamiento de bajo costo que ayudan al crecimiento del mercado en la región
- La industria de equipos de lanzamiento es la segunda actividad de fabricación espacial más grande de Europa después del desarrollo de satélites comerciales, lo que está ayudando al crecimiento del mercado europeo. El Ariane 5, la Soyuz y el Vega despegan del puerto espacial europeo de la Guayana Francesa. Europa se beneficia de esta línea de lanzadores con la capacidad y flexibilidad de satisfacer todas las necesidades del gobierno europeo y de la mayor parte del mercado comercial, aumentando así sus beneficios socioeconómicos y el acceso al espacio en Europa
- El mercado europeo de vehículos de lanzamiento de satélites se caracteriza por la presencia de varios actores. Los principales vehículos de lanzamiento en esta región son Ariane 5, Soyuz y Vega, entre otros. Organizaciones espaciales como EASA se han asociado con actores privados como SpaceX en la producción y lanzamiento de satélites en el campo.
- La industria de vehículos de lanzamiento de satélites está impulsada por la demanda de satélites para aplicaciones que van desde la vigilancia militar, las comunicaciones y la navegación hasta la observación de la Tierra. Como resultado, la demanda de satélites por parte de los sectores civil/gubernamental, comercial y militar está aumentando. Sobre esta base, durante el período 2017-2022, se lanzaron un total de más de 570+ satélites en la región. El crecimiento en el número de satélites lanzados de 2020 a 2021 es del 140% tras el impacto de la pandemia de COVID-19.
- En cuanto al número de satélites operados por un país, Reino Unido lidera con más de 462 satélites lanzados entre 2017 y 2022, seguido de Rusia y Alemania con 65 y 34, respectivamente. Las agencias espaciales y las empresas privadas han tratado de reducir el costo de los sistemas de lanzamiento de satélites en los últimos años. Entre 2023 y 2029, se espera que el mercado aumente un 213% durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites en Europa
Creciente demanda y competencia en el mercado europeo de vehículos de lanzamiento
- Los vehículos de lanzamiento europeos son conocidos por su versatilidad, capaces de lanzar una amplia gama de cargas útiles a varias órbitas. Un factor clave que impulsa la demanda de vehículos de lanzamiento europeos es la creciente industria espacial comercial. A medida que más y más empresas buscan poner en órbita satélites y otros activos basados en el espacio, están recurriendo a los vehículos de lanzamiento europeos como una solución fiable y rentable. Las empresas europeas de lanzamiento están invirtiendo en nuevas tecnologías, como vehículos de lanzamiento reutilizables, sistemas de propulsión eléctrica e inteligencia artificial, para mejorar sus capacidades de lanzamiento y seguir siendo competitivas en el mercado. Por ejemplo, ArianeGroup está desarrollando el cohete reutilizable Ariane Next, y Airbus está desarrollando el concepto Adeline, que implica una primera etapa reutilizable para el cohete Ariane.
- Además, la demanda de lanzamientos de satélites pequeños está aumentando, lo que está impulsando el desarrollo de vehículos de lanzamiento más pequeños por parte de empresas europeas. Por ejemplo, PLD Space está desarrollando los cohetes Miura 1 y Miura 5 para lanzamientos de satélites pequeños, mientras que Isar Aerospace está desarrollando el cohete Spectrum con el mismo propósito. Existe una tendencia creciente hacia la colaboración internacional en la industria espacial, con fabricantes europeos de vehículos de lanzamiento que se asocian con empresas y organizaciones de todo el mundo. Esto se debe a la creciente complejidad de las misiones espaciales, así como a la necesidad de compartir recursos y conocimientos especializados. En este sentido, Arianespace tiene asociaciones con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Francesa, y PLD Space está trabajando con la Agencia Espacial Europea y el gobierno español.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
El aumento de las oportunidades de inversión en el mercado europeo de vehículos de lanzamiento de satélites es el motor
- Los países europeos están reconociendo la importancia de diversas inversiones en el ámbito espacial. Están aumentando su gasto en varios programas espaciales para seguir siendo competitivos e innovadores en la industria espacial mundial. En noviembre de 2022, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que solicitaba a sus 22 países que respaldaran un presupuesto de 18.500 millones de euros para 2023-2025. Europa tiene previsto lanzar el primer cohete Ariane 6, su lanzador espacial de próxima generación, en el cuarto trimestre de 2023. Desarrollado a un costo de poco menos de USD 3.9 mil millones y originalmente programado para un lanzamiento inaugural en julio de 2020, el proyecto se ha visto afectado por una serie de retrasos. Los gobiernos de Francia, Alemania e Italia anunciaron que habían firmado un acuerdo sobre el futuro de la explotación de lanzadores en Europa para mejorar la competitividad de los vehículos europeos y garantizar al mismo tiempo el acceso europeo independiente al espacio.
- En septiembre de 2022, el gobierno francés anunció que planea destinar más de 9 mil millones de dólares a actividades espaciales, un aumento de alrededor del 25% en los últimos tres años. En noviembre de 2022, Alemania anunció que se habían asignado unos 2.370 millones de euros para diversos proyectos relacionados con el espacio. El país mencionó que a partir de finales de 2023, se espera que Ariane 6 sea el nuevo lanzador europeo para llevar cargas útiles al espacio. Alemania contribuye con un total de 162 millones de euros al desarrollo del Ariane 6 y a su introducción en el mercado. El país está invirtiendo alrededor de 52 millones de euros en el programa opcional LEAP (Launchers Exploitation Accompaniment), que también incluye la operación de la instalación de pruebas del DLR para motores de cohetes en Lampoldshausen.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La demanda de miniaturización satelital es el motor en Europa
Visión general de la industria de vehículos de lanzamiento de satélites en Europa
El mercado europeo de vehículos de lanzamiento de satélites está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 99,01%. Los principales actores en este mercado son Ariane Group, Avio, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Mitsubishi Heavy Industries y ROSCOSMOS (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de vehículos de lanzamiento de satélites
Ariane Group
Avio
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Mitsubishi Heavy Industries
ROSCOSMOS
Other important companies include Blue Origin, Indian Space Research Organisation (ISRO), Rocket Lab USA, Inc., Space Exploration Technologies Corp., The Boeing Company, Virgin Orbit.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de Europa
- Marzo de 2023 ISRO lanzó 36 satélites de comunicación de Oneweb a bordo de su cohete LVM3 en LEO.
- Abril de 2022 El cohete Long March 3B fue lanzado desde la base de lanzamiento de Xichang con el satélite de comunicaciones Chinasat 6D, o Zhongxing 6D.
- Marzo de 2022 Boeing y MT Aerospace AG, filial de OHB SE, han firmado un contrato para suministrar componentes estructurales para el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA
Gratis con este informe
Informe de mercado de vehículos de lanzamiento de satélites en Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Propietario del vehículo de lanzamiento
- 4.3 Gasto en programas espaciales
-
4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Francia
- 4.4.2 Alemania
- 4.4.3 Rusia
- 4.4.4 Reino Unido
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Clase de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÓN
- 5.1.3 MÍO
-
5.2 Mtow del vehículo de lanzamiento
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Inter planetario
- 5.2.3 Luz
- 5.2.4 Medio
-
5.3 País
- 5.3.1 Rusia
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Blue Origin
- 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.5 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.7 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.8 ROSCOSMOS
- 6.4.9 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.10 The Boeing Company
- 6.4.11 Virgin Orbit
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de vehículos de lanzamiento de satélites en Europa
GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Pesado, Interplanetario, Ligero, Medio están cubiertos como segmentos por el Vehículo de Lanzamiento Mtow. Rusia se cubre como segmentos por país.
- En el momento del lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas más alejadas de la superficie. Los satélites en la órbita media (media) de la Tierra incluyen satélites de navegación y satélites especializados que están diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el equipo del Sistema de Observación de la Tierra de la ESA, se encuentran en órbita terrestre baja
- Los lanzadores ligeros difieren de los lanzadores pesados convencionales en el rendimiento del vehículo, que depende de la cantidad de carga útil que el vehículo puede elevar a una órbita concreta y del coste de lanzamiento. Con la expansión de las capacidades de los satélites pequeños, la industria espacial está desarrollando una utilidad estratégica, que, a su vez, aprovecha a varias partes interesadas, incluidos los gobiernos, las agencias espaciales y las empresas privadas, para expandirse. Se espera que los lanzadores de satélites pequeños sean el futuro de la próxima generación. Este tipo de lanzadores son esenciales para el lanzamiento de satélites, la realización de misiones científicas y el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. El creciente número de satélites que se ponen en órbita debido al aumento de las actividades espaciales está impulsando la demanda de vehículos de lanzamiento de mediano alcance.
- En octubre de 2022, la Agencia Espacial Europea planeó probar nuevos satélites de navegación que orbitarían mucho más cerca de la Tierra que los existentes para proporcionar datos de posición más precisos para los dispositivos cotidianos. El Sistema de Satélites de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) suele situarse en órbita terrestre a unos 10.000 a 20.000 km de la superficie de la Tierra. Durante 2017-2022, se lanzaron un total de 590+ satélites en la región. Se espera que el mercado experimente un crecimiento del 210% durante el período de pronóstico entre 2023 y 2029.
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Mtow del vehículo de lanzamiento
| Pesado |
| Inter planetario |
| Luz |
| Medio |
País
| Rusia |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Mtow del vehículo de lanzamiento | Pesado |
| Inter planetario | |
| Luz | |
| Medio | |
| País | Rusia |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
Hacer una pregunta
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
