Tamaño del mercado de satélites militares de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.29 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5.69 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.70 % |
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Mayor participación por país | Reino Unido |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites militares de Europa
El tamaño del mercado de satélites militares de Europa se estima en USD 2.92 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.31 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 12.70% durante el período de pronóstico (2024-2029).
2.92 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
5.31 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
10.68 %
CAGR (2017-2023)
12.70 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
68.18 %
Cuota de valor, por encima de 1000 kg, 2022
Los satélites grandes tienen una mayor demanda debido a sus aplicaciones, como la radio satelital, las comunicaciones, la teledetección, la seguridad planetaria y la predicción meteorológica.
El mercado más grande por subsistema satelital
80.28 %
cuota de valor, Hardware de propulsión y propelente, 2022
La demanda de estos sistemas de propulsión está impulsada por el lanzamiento masivo de constelaciones de satélites al espacio. Se utilizan para transferir la nave espacial a la órbita.
El mercado más grande por clase de órbita
84.81 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías de comunicación modernas. Estos satélites desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por aplicación
83.28 %
cuota de valor, Observación de la Tierra, 2022
Los satélites de observación de la Tierra se utilizan para la predicción meteorológica, la cartografía forestal y el control de la contaminación. Es probable que la creciente adopción de SVA por parte de empresas y organizaciones privadas impulse el crecimiento de la observación de la Tierra por satélite.
Actor líder del mercado
67.60 %
cuota de mercado, ROSCOSMOS, 2022
Roscosmos, también conocida como Corporación Estatal de Actividades Espaciales de Roscosmos, diseña y fabrica varios satélites militares. Es uno de los principales proveedores del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Espaciales Militares (VKS) de Rusia.
Los satélites LEO están impulsando el crecimiento del mercado y ocupan una parte significativa del 84% en 2029
- Existe una creciente necesidad de sistemas de comunicación seguros y resilientes para respaldar las operaciones militares. Los países europeos están invirtiendo en sistemas de satélites militares que ofrecen capacidades mejoradas de cifrado y protección contra las amenazas cibernéticas. Estos sistemas garantizan canales de comunicación confiables y seguros para el comando y control, la recopilación de inteligencia y la coordinación entre las fuerzas militares.
- En el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de varias órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse durante un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbitas terrestres, a saber, órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media y órbita terrestre baja. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas más alejadas de la superficie. Los satélites de órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados que están diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluidos aquellos, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los 16 satélites fabricados y lanzados en MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, de los 14 satélites del GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Las organizaciones europeas poseían alrededor de 500+ satélites LEO que fueron fabricados y lanzados durante el período histórico.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como la inteligencia electrónica, las ciencias de la Tierra/meteorología, las imágenes láser, la inteligencia electrónica, las imágenes ópticas y la meteorología impulse la demanda de sensores espaciales en el mercado europeo de vehículos de lanzamiento de satélites durante el período de pronóstico. Durante 2023-2029, se espera que el mercado aumente un 104%.
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Tendencias del mercado de satélites militares de Europa
La creciente demanda de miniaturización satelital en Europa está impulsando el mercado
- Los satélites en miniatura aprovechan los avances en computación, electrónica miniaturizada y empaquetado para producir capacidades de misión sofisticadas. Como los microsatélites pueden compartir el viaje al espacio con otras misiones, reducen considerablemente los costes de lanzamiento.
- La demanda de Europa está impulsada principalmente por Alemania, Francia, Rusia y el Reino Unido, que fabrican el mayor número de satélites pequeños al año. Aunque los lanzamientos desde la región han disminuido en los últimos tres años, un enorme potencial se encuentra en la industria de la región. También se espera que las inversiones en curso en las nuevas empresas y los proyectos de desarrollo de nano y microsatélites impulsen el crecimiento de los ingresos del mercado regional. En este sentido, de 2017 a 2022, más de 50 nano y microsatélites fueron puestos en órbita por diversos actores de la región.
- Las empresas se están centrando en enfoques rentables para producir estos satélites a gran escala para satisfacer la creciente demanda. El enfoque implica el uso de pasivos de bajo costo con calificación industrial en las etapas de desarrollo y validación del diseño. La miniaturización y comercialización de componentes y sistemas electrónicos han impulsado la participación en el mercado, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevos actores del mercado que tienen como objetivo capitalizar y mejorar el escenario actual del mercado. En agosto de 2021, Francia lanzó el satélite BRO a la órbita terrestre baja. Estos nanosatélites pueden localizar e identificar barcos en todo el mundo, proporcionando servicios de seguimiento para los operadores marítimos y ayudando a las fuerzas de seguridad. El país planea construir una flota de 20 a 25 nanosatélites para 2025.
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Se espera que el aumento de las oportunidades de inversión impulse el mercado europeo de satélites militares
- Los países europeos están reconociendo la importancia de diversas inversiones en el ámbito espacial. Están aumentando su gasto en áreas como la observación de la Tierra, la navegación por satélite, la conectividad, la investigación espacial y la innovación para seguir siendo competitivos en la industria espacial mundial. En este sentido, en noviembre de 2022, la ESA anunció que había propuesto un aumento del 25% en la financiación espacial durante los próximos tres años, diseñado para mantener el liderazgo de Europa en la observación de la Tierra, ampliar los servicios de navegación y seguir siendo un socio en la exploración con Estados Unidos. La ESA está solicitando a sus 22 países que respalden un presupuesto de 18.500 millones de euros para 2023-2025. En septiembre de 2022, el gobierno francés anunció que planeaba destinar más de 9.000 millones de dólares a actividades espaciales, lo que supone un aumento de alrededor del 25% en los últimos tres años. En noviembre de 2022, Alemania anunció que se habían asignado unos 2.370 millones de euros, incluidos unos 669 millones de euros para la observación de la Tierra, unos 365 millones de euros para las telecomunicaciones, 50 millones de euros para programas tecnológicos, 155 millones de euros para el conocimiento de la situación espacial y la seguridad espacial, y 368 millones de euros para el transporte y las operaciones espaciales.
- El gobierno del Reino Unido ha planeado una mejora de 7.500 millones de dólares de las capacidades de telecomunicaciones por satélite de las fuerzas armadas. En julio de 2020, el Ministerio de Defensa del Reino Unido adjudicó un contrato de 630 millones de dólares a Airbus Defence and Space para la construcción de un nuevo satélite de telecomunicaciones como medida provisional para reforzar las capacidades militares antes de la introducción de una nueva generación de naves espaciales que está previsto que comience a entrar en servicio en 2025. Según los términos del contrato, el satélite totalmente autóctono se basará en la nave espacial Eurostar Neo de Airbus.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de la adopción de nanosatélites y minisatélites está a punto de generar demanda en el mercado
Visión general de la industria de satélites militares de Europa
El mercado de satélites militares de Europa está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores de este mercado son Airbus SE, Centre National D'études Spatiales (CNES), ROSCOSMOS, RSC Energia y Thales (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de satélites militares en Europa
Airbus SE
Centre National D'études Spatiales (CNES)
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include GomSpaceApS, Information Satellite Systems Reshetnev.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de satélites militares de Europa
- Noviembre de 2023 La Fuerza Aérea Colombiana contrató a Gomspace para construir un satélite de observación de la Tierra llamado FACSAT-1. El satélite de imágenes ópticas fue lanzado desde el Centro Espacial Satish Dhawan.
- Agosto de 2023 GomSpace entregó con éxito el BRO-4, un satélite de vigilancia marítima para Unseenlabs. El satélite fue lanzado desde la Guayana Francesa.
- Febrero de 2023 El Ministerio de Defensa danés contrató a Gomspace para construir los satélites de observación de la Tierra GomX-4A y GomX-4B con fines de vigilancia. Fueron lanzados desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan.
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Informe de mercado de satélites militares de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Francia
- 4.4.2 Alemania
- 4.4.3 Rusia
- 4.4.4 Reino Unido
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Masa del satélite
- 5.1.1 10-100 kilos
- 5.1.2 100-500 kilos
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.1.5 por encima de 1000 kg
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5.2 Clase de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÓN
- 5.2.3 MÍO
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5.3 Subsistema de satélite
- 5.3.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.3.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.3.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.3.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
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5.4 Solicitud
- 5.4.1 Comunicación
- 5.4.2 Observación de la Tierra
- 5.4.3 Navegación
- 5.4.4 Observación espacial
- 5.4.5 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Centre National D'études Spatiales (CNES)
- 6.4.3 GomSpaceApS
- 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.5 ROSCOSMOS
- 6.4.6 RSC Energia
- 6.4.7 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de satélites militares en Europa
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. El Hardware de Propulsión y Propelente, el Bus y Subsistemas de Satélite, los Paneles Solares y el Hardware de Energía, las Estructuras, los Arneses y los Mecanismos están cubiertos como segmentos por el Subsistema de Satélites. Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación Espacial, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación.
- Existe una creciente necesidad de sistemas de comunicación seguros y resilientes para respaldar las operaciones militares. Los países europeos están invirtiendo en sistemas de satélites militares que ofrecen capacidades mejoradas de cifrado y protección contra las amenazas cibernéticas. Estos sistemas garantizan canales de comunicación confiables y seguros para el comando y control, la recopilación de inteligencia y la coordinación entre las fuerzas militares.
- En el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de varias órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse durante un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbitas terrestres, a saber, órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media y órbita terrestre baja. Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres altas más alejadas de la superficie. Los satélites de órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados que están diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluidos aquellos, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los 16 satélites fabricados y lanzados en MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, de los 14 satélites del GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Las organizaciones europeas poseían alrededor de 500+ satélites LEO que fueron fabricados y lanzados durante el período histórico.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como la inteligencia electrónica, las ciencias de la Tierra/meteorología, las imágenes láser, la inteligencia electrónica, las imágenes ópticas y la meteorología impulse la demanda de sensores espaciales en el mercado europeo de vehículos de lanzamiento de satélites durante el período de pronóstico. Durante 2023-2029, se espera que el mercado aumente un 104%.
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales | |
| Hardware de energía y paneles solares | |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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