| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 11.60% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Automatización intralogística en Europa
Se espera que el mercado europeo de automatización intralogística crezca a una CAGR alta del 11,6 % durante el período de pronóstico. El mercado está creciendo debido a la demanda universal de una mayor productividad y eficiencia en todas las industrias. Además, la llegada de la Industria 4.0 ha obligado a las industrias a digitalizar sus cadenas de suministro.
- Debido al aumento de las inversiones en la revolución de la Industria 4.0, Europa se ha convertido en el país que más ha adoptado la automatización industrial. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de CBI, Europa representa más de un tercio de las inversiones mundiales en Industria 4.0. Europa Occidental y del Norte son sus principales mercados, especialmente Alemania, el creador del término y líder del mercado.
- La intralogística tiene una gran demanda en toda Europa. Se espera que la automatización aumente significativamente con la adopción de tecnologías de vanguardia como IIOT (Internet Industrial de las Cosas) y 5G por parte de las industrias manufactureras para aumentar la productividad, mejorando así el uso armonioso de la tecnología, la mano de obra y los equipos. Además, la adopción de tecnología inteligente para la cadena de suministro va en aumento. Las empresas están invirtiendo mucho en software de gestión de almacenes para crear una cadena de suministro inteligente. Este software garantiza la entrega a tiempo, lo que brinda a las empresas una ventaja competitiva.
- Esto ha hecho que las empresas de logística entiendan los efectos específicos de la demanda de su negocio, desarrollen una estrategia de sincronización de la demanda a corto plazo y planifiquen posibles cambios de canal. Además, las empresas pasaron a utilizar la automatización para mejorar los servicios logísticos.
- Además, muchas industrias están cambiando sus prioridades para sobrevivir a la era digital insidiosamente rápida y contribuir significativamente al mundo entero. La globalización progresiva se ha vuelto esencial para las empresas que buscan crecer. La internacionalización de los mercados y la integración en curso, así como el impacto emergente en la sociedad, se utilizan para categorizar la globalización. El comercio mundial y el crecimiento económico se han visto impulsados por el aumento de las exportaciones e importaciones mediante el uso de la intralogística y la inclusión de las naciones emergentes.
- El floreciente sector del comercio electrónico tiene el potencial de apoyar el desarrollo de soluciones intralogísticas. El comercio electrónico global ha experimentado un crecimiento significativo como resultado del aumento de la conectividad de los clientes que impulsa la demanda. Debido a los bajos precios de sus productos, esta industria está floreciendo. Las tendencias significativas del comercio electrónico que están influyendo en la industria de la intralogística incluyen objetivos de cero defectos, picos estacionales; plazos de entrega más cortos; flujos bidireccionales de productos básicos; franjas horarias de entrega flexibles; y una gama más amplia de tamaños y pesos de paquetes. El mercado de la intralogística se expandirá junto con el comercio electrónico a medida que alcance nuevas alturas.
- Sin embargo, instalar intralogística en cualquier industria es una tarea difícil. Tanto la complejidad del proceso como sus costes asociados son bastante elevados. El coste de diseño, planificación e instalación de la intralogística está incluido en el coste de instalación. Los robots, los sistemas de refrigeración, los vehículos de guiado automático y los sistemas de clasificación son más caros de lo previsto.
- La pandemia de COVID-19 se extendió significativamente por todo el mundo, incluida Europa, lo que afectó gravemente a las operaciones logísticas y de la cadena de suministro, especialmente en países como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. El comercio minorista, los bienes industriales y los bienes de consumo se encuentran entre las principales industrias de Europa que se han visto gravemente afectadas por el brote de COVID-19. Las interrupciones de la cadena de suministro afectaron a las empresas tanto a largo como a corto plazo.
Tendencias del mercado de automatización intralogística en Europa
Los robots móviles están ganando popularidad en toda Europa
- El uso de robots autónomos que pueden transferir estanterías llenas y la actualización de carretillas elevadoras para ayudar a la automatización durante los períodos pico son dos desarrollos recientes en la automatización de almacenes europeos. Los transportadores, las carretillas elevadoras manuales, los carros y los equipos de remolque pueden utilizarse para transferir y sustituir las tareas que normalmente realizan los robots móviles. El embalaje, el envío y la clasificación son aplicaciones adicionales.
- En aplicaciones logísticas en toda Europa, los robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) están sustituyendo a los vehículos de guiado automático. Los AMR tienen computadoras a bordo más sofisticadas en comparación con los AGV, que están conectados a unidades de medición inercial (IMU), telémetros de escaneo láser, cámaras a color 2D y 3D y controladores de motores. AMR ofrece nuevas opciones para la gestión de inventarios. Cuando se combinan con productos y maquinaria etiquetados con RFID, estos dispositivos ahora pueden realizar barridos de inventario de forma independiente de acuerdo con los horarios determinados por el almacén.
- Con la introducción de su iAM-R, la empresa británica Iconsys se expandió a soluciones móviles autónomas. Está hecho para ofrecer a los clientes de la empresa soluciones robóticas autónomas.
- En mayo de 2022, Locus Robotics anunció la expansión de su línea AMR de almacén. Estos nuevos factores de forma se unen al robot Locus Origin para formar una familia completa de AMR capaces de manejar toda la gama de requisitos de movimiento de productos en las instalaciones de cumplimiento y distribución actuales, incluido el comercio electrónico, la selección de cajas y la preparación de paletas, así como escenarios que requieren cargas útiles más grandes y pesadas.
- A partir de junio de 2022, en LogiMAT en Stuttgart, OTTO Motors, el productor e integrador líder de robots móviles autónomos adaptables e inteligentes, y ek robotics, el fabricante e integrador líder de vehículos de guiado automático (AGV) de alta tecnología para la logística de producción y almacenamiento, anunciaron una asociación tecnológica global. Los clientes de los sectores de fabricación y almacenamiento se beneficiarán de la combinación de hardware AGV y software AMR de las dos empresas.
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Alemania representa la mayor cuota de mercado
- Uno de los sectores manufactureros más grandes del mundo es la industria automotriz alemana. Más del 70% de todos los vehículos de marcas premium producidos en todo el mundo, según la agencia de Comercio e Inversión de Alemania (GTAI), son fabricados por fabricantes OEM alemanes.
- Debido a la expansión de numerosas empresas industriales, así como a la creciente adopción de la automatización en el almacenamiento y el procesamiento, principalmente como resultado del aumento de las regulaciones de seguridad y los costos laborales, Alemania también está aumentando el uso de robots industriales. Por ejemplo, IFR informa que Alemania sigue siendo el principal usuario de la región, con un stock operativo de unas 221.500 unidades, que es aproximadamente tres veces la oferta de Italia (74.400 unidades), cinco veces la oferta de Francia (42.000 unidades) y aproximadamente diez veces la oferta del Reino Unido.
- Además, Alemania es uno de los principales consumidores mundiales de soluciones automatizadas de manipulación de materiales. Según la Federación Internacional de Robótica (IFR), Alemania tiene la mayor densidad de robots (294 unidades por cada 10.000 trabajadores), solo por detrás de Corea del Sur y Japón. Esto aumenta la demanda de sistemas de control industrial como PLC, MES, HMI, SCADA y DCS. Estos factores aumentarán la demanda de automatización intralogística en toda Europa.
- Además de la industria automotriz, la industria postal y de paquetería contribuye al éxito de AMH en el país. Siemens Postal, Parcel, and Airport Logistics, con sede en Alemania, es el líder mundial en sistemas de clasificación de correo. En más de 60 países, más de 23.000 sistemas que utilizan la tecnología de Siemens clasifican el correo de forma fiable. Además, la empresa es pionera en el desarrollo de productos y soluciones innovadoras para la logística de correo y paquetería, la automatización y la logística aeroportuaria, incluida la manipulación de equipajes y cargas.
- La industria farmacéutica también está adoptando la automatización y se espera que crezca moderadamente. Los movimientos estratégicos de los gigantes alemanes del envasado farmacéutico están arrojando luz sobre las tendencias de envasado de medicamentos, como los frascos frente a los blísteres y las jeringas de vidrio frente a las de plástico, lo que ha dado lugar a un aumento de la demanda alemana de maquinaria y equipos de envasado.
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Visión general de la industria de automatización intralogística en Europa
El mercado europeo de la automatización intralogística está fragmentado y es muy competitivo. Los lanzamientos de productos, el alto gasto en investigación y desarrollo, asociaciones y adquisiciones, etc., son las principales estrategias de crecimiento adoptadas por las empresas de la región para sostener la intensa competencia. Las principales empresas de intralogística utilizan tecnologías sostenibles y sistemas de optimización para diversos usuarios finales. Los principales fabricantes se están concentrando en la creación y actualización de nuevos diseños de software y servicios para resolver problemas con la disposición y el almacenamiento de materiales.
- Junio de 2022 - Caja Robotics, proveedor líder de soluciones flexibles de cumplimiento de mercancía a persona, y Fives, proveedor e integrador global de soluciones avanzadas de manipulación de materiales y automatización inteligente, han anunciado una estrecha colaboración para ofrecer soluciones conjuntas. Caja Robotics ha desarrollado una solución de automatización logística de almacenes escalable y flexible que combina robots, estaciones de picking planificadas de forma inteligente y software basado en IA.
- Enero de 2022 - Hai Robotics, una nueva empresa de automatización de almacenes muy bien financiada, ha instalado una variedad de soluciones de almacenamiento inteligente para Voyatzoglou Systems, una empresa europea de intralogística. Como parte de una asociación estratégica, Hai Robotics ha implementado su sistema Robot Autónomo de Manejo de Cajas (ACR), un nuevo sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS), para la logística de almacenes.
Líderes del mercado europeo de automatización intralogística
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Viastore Systems GmbH
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Vanderlande Industries BV
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Kardex AG
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Schaefer Holding International Gmbh
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KION Group AG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización intralogística en Europa
- Febrero de 2021 - Duravant LLC, un proveedor global de equipos de ingeniería y soluciones de automatización para las industrias de procesamiento de alimentos, manejo de materiales y embalaje, adquirió Votech GS B.V., un fabricante holandés líder de máquinas llenadoras de bolsas, máquinas paletizadoras, máquinas de funda estirable y sistemas de transporte de palets.
- Mayo de 2021 - Siemens Logistics colaboró con Deutsche Post para entregar, integrar y poner en marcha tecnología de clasificación de paquetes para su centro postal internacional (IPC) en Niederaula, Alemania. En el contrato se incluirá un clasificador de cinta cruzada de alto rendimiento para paquetes pequeños con varias inducciones de alta velocidad, tecnología de transporte, lectura, control inteligente y software de codificación.
Segmentación de la industria de automatización intralogística en Europa
La intralogística integra todos los procesos empresariales internos que tienen lugar durante la manipulación de productos. Todas las industrias se ven significativamente afectadas por el movimiento de mercancías durante la recepción, el almacenamiento y la transferencia, que es el tema de esta frase. Independientemente del tipo de producto que se manipule, un sistema de almacenamiento seguro permite hasta un 85% de optimización del espacio, un 60% más de capacidad de stock, una tasa de preparación de pedidos sin errores porque ya no es necesaria la búsqueda manual y una reducción del consumo de energía de hasta el 60%.
Además, el mercado europeo de automatización de la intralogística está segmentado por tipo (hardware, software), industria de usuario final (aeropuerto, correos y paquetería, fabricación general, automoción, alimentos y bebidas, venta al por menor, almacenamiento y distribución) y país. El mercado también incluye la evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado.
| Tipo | Hardware | Robots móviles (AGV, AMR) |
| Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | ||
| Sistemas de clasificación automatizados | ||
| Sistemas de despaletizado/paletizado | ||
| Sistemas transportadores | ||
| Identificación automática y recopilación de datos (AIDC) | ||
| Sistemas de preparación de pedidos | ||
| Software | ||
| Industria del usuario final | Aeropuerto | |
| Correos y paquetería | ||
| Manufactura General | ||
| Automotor | ||
| Alimentos y bebidas | ||
| Comercio minorista, almacenamiento y distribución | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| País | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| El resto de Europa |
Tipo
| Hardware | Robots móviles (AGV, AMR) |
| Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | |
| Sistemas de clasificación automatizados | |
| Sistemas de despaletizado/paletizado | |
| Sistemas transportadores | |
| Identificación automática y recopilación de datos (AIDC) | |
| Sistemas de preparación de pedidos | |
| Software |
Industria del usuario final
| Aeropuerto |
| Correos y paquetería |
| Manufactura General |
| Automotor |
| Alimentos y bebidas |
| Comercio minorista, almacenamiento y distribución |
| Otras industrias de usuarios finales |
País
| Reino Unido |
| Alemania |
| Francia |
| Italia |
| El resto de Europa |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la automatización de la intralogística en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización intralogística en Europa?
Se proyecta que el mercado europeo de automatización intralogística registre una CAGR del 11,60 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de automatización intralogística?
Viastore Systems GmbH, Vanderlande Industries BV, Kardex AG, Schaefer Holding International Gmbh, KION Group AG son las principales empresas que operan en el mercado europeo de automatización intralogística.
¿Qué años cubre este mercado de automatización intralogística de Europa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización intralogística de Europa durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automatización intralogística de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de automatización intralogística en Europa
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Automatización intralogística en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Europe Intralogistics Automation incluye una previsión de mercado para 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
