Tamaño del mercado europeo de camiones eléctricos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.12 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.76 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 57.13 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de camiones eléctricos
El tamaño del mercado europeo de camiones eléctricos se estima en 1,12 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 10,76 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 57,13% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 obstaculizó el crecimiento del mercado de camiones eléctricos debido a las restricciones comerciales y de viaje impuestas por los gobiernos de toda la región. Sin embargo, las ventas de camiones eléctricos disminuyeron notablemente en el primer semestre de 2020 y se recuperaron significativamente en el segundo semestre.
A mediano plazo, se espera que los camiones eléctricos se conviertan en la opción preferida sobre los camiones diésel debido a sus notables ventajas, como gran par, contaminación acústica y menores costos de mantenimiento, entre otras.
Sin embargo, a medida que se aliviaron las restricciones, los proveedores de logística y comercio electrónico presenciaron un crecimiento de los ingresos, lo que aumentó la demanda de camiones eléctricos. Se espera que la situación actual se vea impulsada además por el desarrollo de camiones que utilizan combustibles alternativos, específicamente camiones comerciales eléctricos de batería, en toda la región europea, a raíz de sus notables objetivos medioambientales. Por ejemplo, Suiza está fomentando el crecimiento de los camiones eléctricos de pila de combustible a través de su impuesto de circulación sobre las operaciones de camiones diésel, haciendo que los combustibles alternativos sean más atractivos para las grandes asociaciones minoristas suizas.
- La Comisión Europea lanzó el 'Mecanismo de infraestructura para combustibles alternativos' en octubre de 2021. Los fondos de 1.500 millones de dólares apoyan la construcción de infraestructuras de cero emisiones, como estaciones de carga rápida y de repostaje de hidrógeno. El fondo acerca a los países europeos a alcanzar su objetivo de 1 millón de estaciones de recarga para 2025 y 3,5 millones para 2030.
- El gobierno alemán también prometió 6.600 millones de dólares adicionales para incentivar a las flotas comerciales a reemplazar o actualizar sus vehículos diésel. La financiación cubre la compra de vehículos de cero emisiones N1 (similar a la clase 2 de EE. UU.), N2 (similar a la clase 3-6 de EE. UU.) y N3 (similar a la clase 7-8 de EE. UU.), así como la conversión a vehículos de cero emisiones. impulsores de emisiones en vehículos de N2 y N3. El programa también incluye financiación para ampliar la infraestructura de cero emisiones necesaria para impulsar los nuevos vehículos. Se espera que países como Bélgica, Dinamarca, Francia y España sigan el ejemplo de Alemania en el futuro.
Se espera que la promulgación de estrictas normas de emisión sobre el uso de vehículos con motor IC y el aumento de los incentivos y subsidios gubernamentales centrados en mejorar la tasa de penetración de los vehículos eléctricos comerciales, especialmente los camiones, impulsen el mercado durante el período previsto. Desarrollo de tecnología de conducción autónoma, componentes ligeros y materiales para ofrecer nuevas oportunidades a los actores del mercado.
Además de estos, el aumento de las inversiones en esfuerzos de investigación y desarrollo por parte de los actores clave del mercado y los desarrollos notables en los camiones autónomos y los camiones autónomos son otros factores que se espera que impulsen el mercado general de camiones eléctricos en Europa en el futuro.
Tendencias del mercado europeo de camiones eléctricos
Camión eléctrico a batería ganando impulso
Con las crecientes preocupaciones ambientales, los gobiernos y las agencias ambientales están promulgando estrictas normas y leyes sobre emisiones que pueden aumentar el costo de fabricación de transmisiones eléctricas y motores diésel de bajo consumo durante el período de pronóstico.
Además, se espera que las políticas legislativas gubernamentales innovadoras centradas en estimular la penetración de camiones eléctricos impulsen la demanda en el mercado durante el período previsto. Por ejemplo, en febrero de 2022, los estados miembros de la UE adoptaron una nueva legislación que establece que todos los estados miembros de la UE tienen hasta 2023 para implementar un nuevo sistema de peaje que ofrezca grandes incentivos para los camiones de cero emisiones.
- Para mayo de 2023, los transportistas que operen camiones de cero emisiones, es decir, de batería eléctrica o de hidrógeno, deberán recibir al menos un 50% de descuento en los peajes de carretera basados en la distancia. Los Estados miembros podrían optar por imponer tasas adicionales basadas en el CO2 a los camiones que utilizan combustibles fósiles o implementar ambas medidas. Dado que los peajes cuestan a los transportistas hasta 25.000 euros por camión al año, el cambio a vehículos de cero emisiones puede reducir considerablemente sus gastos generales.
- La nueva ley también exige que los países apliquen cargos por contaminación del aire a los camiones a partir de 2026. A partir de 2024, los nuevos cargos por carretera para camiones basados en el tiempo, menos justos que los peajes basados en la distancia, pueden restringirse a circunstancias limitadas. Si las tarifas basadas en el tiempo permanecen en las principales autopistas después de abril de 2024, deberán variarse según las emisiones de CO2 del camión. Los países con carreteras de peaje bajo contratos de concesión pueden eximir estos peajes del cobro basado tanto en el CO2 como en la contaminación del aire, pero sólo hasta que estos contratos sean renovados o modificados sustancialmente.
El transporte ecológico está creciendo rápidamente en todo el mundo, por lo que las empresas de transporte de mercancías también están convirtiendo su flota existente en vehículos de propulsión eléctrica. A medida que crece la demanda de camiones eléctricos, los fabricantes de vehículos planean lanzar más camiones eléctricos. Por ejemplo,.
- En junio de 2022, la empresa sueca Scania presentó el siguiente nivel de camiones eléctricos de batería (BEV). Con cabinas dormitorio R o S, la capacidad de carga de los nuevos e-trucks podría ser de hasta 375 kW, lo que significa que una hora de carga añadirá entre 270 y 300 km de autonomía, y el nivel de potencia de salida de un Scania 45 R o S es de 410 kW (equivalente a unos 560 CV).
Además, a raíz del crecimiento del comercio electrónico y las actividades logísticas, varias empresas que operan en estos sectores dependen en gran medida de la industria del transporte por carretera para transportar mercancías por todo el país. La demanda de aumentos en la velocidad de envío está impulsada por enormes competidores en línea, como Amazon y otros minoristas que utilizan sus camiones y conductores como parte de su cadena de suministro de comercio electrónico. Por ejemplo,.
- En 2021, el comercio electrónico europeo aumentó un 13 % hasta los 718 000 millones de euros. La tasa de crecimiento se ha mantenido estable, aunque ha aumentado ligeramente en comparación con 2020. Según el informe sobre el comercio electrónico en Europa y el euro de 2022, Europa Occidental es, con diferencia, la región más fuerte en volumen de negocios del comercio electrónico B2C, con el 63% de la facturación total para 2021. Le sigue Europa del Sur con sólo el 16% de la facturación total, Europa Central y Europa del Norte ocupan el tercer y cuarto lugar (10% y 9% respectivamente) y Europa del Este (2%) en último lugar.
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Reino Unido exhibirá una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico
Se espera que el Reino Unido represente una parte significativa de las ventas totales de camiones eléctricos durante el período previsto. El Reino Unido está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de infraestructuras para la movilidad eléctrica. Abrió una nueva autopista eléctrica para camiones eléctricos híbridos que impulsarán líneas eléctricas aéreas. Se centra constantemente en fomentar la movilidad eléctrica y sus políticas tienen como objetivo impulsar la entrada de camiones eléctricos al país, lo que se espera que impulse la demanda en el mercado.
Las leyes sobre contaminación del país cambian constantemente y es posible que en el futuro se eliminen por completo los camiones propulsados por diésel. Serían reemplazados por homólogos eléctricos, aprovechando la industria de los vehículos de construcción eléctricos.
Además, el gobierno británico ha ampliado su plan de subsidio para furgonetas y camiones eléctricos por otros dos años, hasta 2025. Las nuevas categorías de peso serán elegibles para el subsidio a partir de abril. Según el gobierno, el subsidio está diseñado para ayudar a las empresas a convertir sus flotas a tiempo y estar un paso por delante de la desaparición del motor de combustión en 2030. Desde el inicio del plan en 2012, las subvenciones para camionetas y camiones enchufables han ayudado a Compra de más de 26.000 furgonetas y camiones eléctricos en el Reino Unido.
- A finales de 2021, el gobierno ya había reducido las tasas de subvención para los vehículos eléctricos. Las furgonetas grandes y los camiones eléctricos pequeños también sufrieron cambios a partir del 1 de abril de 2022. El requisito de menor peso para los camiones eléctricos aumenta de 3,5 a 4,25 toneladas, mientras que el límite máximo se mantiene en 12 toneladas. Estos automóviles recibirán una subvención del 20% del precio de compra, hasta un máximo de 16.000 libras esterlinas por vehículo. Además, el umbral de subvención para camiones eléctricos pequeños de hasta 16.000 libras se elevaría de 3,5 toneladas a 4,25 toneladas. Los camiones eléctricos que pesen hasta 4,25 toneladas podrán optar a una subvención de 5.000 libras esterlinas.
Con el creciente sector del comercio electrónico, ha aumentado la demanda de las empresas de logística y entrega en el país. Para comercializar la cuota de mercado, estas empresas comenzaron a diseñar planes para implementar más vehículos comerciales eléctricos en su flota en los próximos años. Por ejemplo,.
- En mayo de 2022, Volvo Trucks y Deutsche Post DHL Group acordaron colaborar para acelerar la transición a vehículos de cero emisiones. DHL planea acelerar su cambio hacia los grandes vehículos eléctricos mediante el despliegue de 44 nuevos camiones Volvo eléctricos en las rutas europeas. El pedido previsto incluye 40 camiones eléctricos Volvo FE y Volvo FL, que se utilizarán para la entrega de paquetes en zonas urbanas. Los camiones eléctricos para rutas más largas también están incluidos en el alcance, y DHL ha optado por empezar a emplear camiones Volvo para el transporte regional, comenzando con cuatro camiones Volvo FM Electric en el Reino Unido. En diciembre de 2021, Tesco anunció sus planes de lanzar los primeros vehículos pesados totalmente eléctricos utilizados comercialmente en Gran Bretaña para dar servicio a su centro de distribución en Gales. Los vehículos pueden recorrer unos 160 kilómetros con una sola carga y estos dos camiones de 37 toneladas transportarán mercancías desde una terminal ferroviaria de mercancías en Cardiff hasta el centro de la empresa en Magor.
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Descripción general de la industria de camiones eléctricos en Europa
El mercado europeo de camiones eléctricos se caracteriza por actores importantes, como Daimler, Scania, MAN, Renault Trucks, Volvo Trucks, etc. El mercado es altamente competitivo, ya que los actores principales y locales compiten para ganar una mayor cuota de mercado. Las empresas están celebrando fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas y acuerdos de colaboración para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo,.
En mayo de 2022, Volvo Trucks y Bucher Municipal se unieron para electrificar los camiones limpiadores de alcantarillado. Bucher Municipal tiene como objetivo proporcionar hasta 80 vehículos limpiadores de alcantarillado totalmente eléctricos a las comunidades europeas para fines de 2023. Para fines de 2023, Bucher Municipal anticipa que hasta 80 camiones de alcantarillado, o el 50% de su producción de vehículos de limpieza, tal vez Volvo zero -camiones de emisiones.
En marzo de 2022, Renault Trucks anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto con Geodis, el e-truck Oxygen de 16 toneladas. Renault Trucks anunció su cartera E-Tech, que incluye algunos servicios críticos que pueden ayudar a los clientes en su transición a los vehículos eléctricos. El Renault Trucks T E-Tech para el transporte regional y el Renault Trucks C E-Tech para el sector de la construcción estarán disponibles en 2023.
En junio de 2021, Volta Trucks reveló el primer prototipo de chasis en funcionamiento del Volta Zero, el primer vehículo comercial de 16 toneladas totalmente eléctrico del mundo diseñado específicamente para la logística del centro de la ciudad. El Volta Zero será el primer vehículo comercial de Europa que utilizará un innovador eje electrónico para aumentar la eficiencia y la autonomía del vehículo. A finales de 2022 seguirá la producción a gran escala de vehículos personalizados.
En junio de 2021, Proton Motor Fuel Cell GmbH firmó un Memorando de entendimiento (MoU) con la empresa británica Electra Commercial Vehicles Limited para desarrollar el mercado de camiones de pila de combustible de cero emisiones en el Reino Unido e Irlanda. Según el MoU, Electra actuará como integrador de sistemas para integrar los sistemas de celdas de combustible de Proton Motor Fuel Cell en su cartera de camiones eléctricos existente.
Por lo tanto, basándose en los casos y desarrollos mencionados anteriormente en la región, los actores del mercado anticiparon explorar nuevas oportunidades para capturar la participación mayoritaria en el mercado europeo de camiones eléctricos.
Líderes del mercado europeo de camiones eléctricos
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Volvo Group
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Renault Trucks
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Scania AB
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Daimler
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MAN trucks
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de camiones eléctricos
En junio de 2022, el fabricante sueco de vehículos comerciales Scania presentó su camión eléctrico regional de larga distancia que estaría disponible en Europa como camión rígido y como camión con remolque. El camión lograría una carga completa en menos de 90 minutos, la mitad del período de descanso obligatorio de 45 minutos para un conductor por cada 4,5 horas de conducción en Europa a 375 kW. Tanto la serie Scania 45 R como la S cuentan con un sistema de propulsión de 410 kW.
En junio de 2022, Plastic Omnium anunció que había llegado a un acuerdo con el Grupo ACTIA para adquirir el 100% de ACTIA Power Division por un valor empresarial de 52,5 millones de euros, con un cierre previsto para el tercer trimestre de 2022. ACTIA Power, con sede en el Reino Unido , está especializada en el diseño y fabricación de baterías embarcadas, electrónica de potencia y sistemas de electrificación para vehículos eléctricos de movilidad pesada camiones, autobuses, autocares, trenes y equipos de construcción.
En junio de 2022, Mercedes Benz Trucks, una filial de Daimler Trucks, anunció su nuevo camión eléctrico de largo recorrido eActros para el transporte de larga distancia en la IAA Transportation 2022 en Hannover. Sin embargo, antes de su lanzamiento, la empresa reveló que el camión podría alcanzar una carga del 20% al 80% en 30 minutos.
En mayo de 2022, Mercedes-Benz Trucks anunció que seguirá adelante sistemáticamente con la introducción de modelos eléctricos de batería adicionales para este y el futuro. Para el importante segmento de larga distancia, está previsto que el eActros LongHaul, con una autonomía de unos 500 kilómetros con una sola carga de batería, esté listo para su producción en serie en 2024. Mercedes-Benz Trucks pretende aumentar la cuota de vehículos nuevos localmente neutros en CO2. vehículos en Europa a más del 5 % de aquí a 2030.
En abril de 2022, Volta Trucks presentó las versiones pequeñas de 7,5 y 12 toneladas del Volta Zero de 16 toneladas. Ambos camiones nuevos serían visualmente similares al de 16 toneladas desde el frente, y el de 12 toneladas tendría un diseño de chasis largo y una rueda adicional para atender la carga útil.
Informe del mercado europeo de camiones eléctricos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor Millones de USD)
5.1 Por tipo de propulsión
5.1.1 Híbrido enchufable
5.1.2 Eléctrico de pila de combustible
5.1.3 Batería eléctrica
5.2 Por tipo de camión
5.2.1 Camioneta ligera
5.2.2 Camión de servicio mediano
5.2.3 Camión pesado
5.3 Por aplicación
5.3.1 Logística
5.3.2 Municipal
5.3.3 Otras aplicaciones
5.4 Por país
5.4.1 Alemania
5.4.2 Reino Unido
5.4.3 Francia
5.4.4 Italia
5.4.5 Holanda
5.4.6 España
5.4.7 El resto de Europa
5.4.8
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 AB Volvo
6.2.2 Volta Trucks
6.2.3 Daimler Trucks (Mercedes Benz Group AG )
6.2.4 DAF Trucks NV (PACCAR Inc.)
6.2.5 E-Trucks Europe BE
6.2.6 Renault Trucks
6.2.7 Tesla Motors Inc.
6.2.8 Einride AB
6.2.9 Tevva Motors Limited
6.2.10 BYD Co. Ltd
6.2.11 Scania AG
6.2.12 MAN SE (Volkaswagen AG)
6.2.13 IVECO SpA
6.2.14 E-Force One AG
6.2.15
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de camiones eléctricos en Europa
Los camiones eléctricos pueden definirse como vehículos comerciales propulsados por un paquete de baterías y se utilizan para el transporte de carga. En los camiones eléctricos, los motores en el interior tienen menos piezas móviles en comparación con un camión diésel y no necesitan transmisiones de varias velocidades, lo que reduce el coste de mantenimiento del vehículo y mejora la fiabilidad con una contaminación acústica casi nula.
El mercado europeo de camiones eléctricos cubre las últimas tendencias y desarrollos tecnológicos en el mercado de autobuses eléctricos en los países europeos. El alcance del informe cubre la segmentación según el tipo de propulsión, camión, aplicación y país. Por tipo de propulsión, el mercado se segmenta en híbrido enchufable, eléctrico de pila de combustible y eléctrico de batería. Por tipo de camión, el mercado se segmenta en camiones ligeros, camiones medianos y camiones pesados. Por aplicación, el mercado se segmenta en logística, municipal y otras aplicaciones. Por países, el mercado se segmenta en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, España y Resto de Europa. Para cada segmento, el tamaño y el pronóstico del mercado se basan en el valor (millones de dólares).
| Por tipo de propulsión | ||
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| Por aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de camiones eléctricos en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de camiones eléctricos?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de camiones eléctricos alcance los 1,12 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 57,13% hasta alcanzar los 10,76 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de camiones eléctricos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado europeo de camiones eléctricos alcance los 1.120 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de camiones eléctricos?
Volvo Group, Renault Trucks, Scania AB, Daimler, MAN trucks son las principales empresas que operan en el mercado europeo de camiones eléctricos.
¿Qué años cubre este mercado europeo de camiones eléctricos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado europeo de camiones eléctricos se estimó en 710 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de camiones eléctricos de Europa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de camiones eléctricos de Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de camiones eléctricos en Europa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de camiones eléctricos en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Electric Trucks Europe incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Camión eléctrico de Europa Panorama de los reportes
