| Período de Estudio | 2024 - 2030 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | |
| CAGR | 5.30% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de construcción de centros de datos en Europa
Se prevé que el mercado europeo de construcción de centros de datos registre una CAGR del 5,3% en los próximos cinco años. El mercado estudiado ha ido en aumento, con nuevos participantes y centros de datos que se construyen cada vez más en la región. La necesidad de espacio y servicios públicos también se ha expandido a niveles sin precedentes, con la expansión de las empresas impulsando la necesidad de más centros de datos en el área.
- Las regiones FLAP-D (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) han madurado significativamente y se enfrentan a limitaciones relacionadas con los espacios físicos y la energía insuficiente para alimentar estos centros de datos. Estos problemas han llevado a los proveedores de colocación a encontrar nuevas ubicaciones factibles, como Oslo, Berlín, Zúrich, Milán, Varsovia y Madrid. Estas áreas se consideran regiones potenciales para la construcción de centros de datos en toda la región.
- Otro factor que impulsa el crecimiento de los centros de datos en la región es el desarrollo de ciudades inteligentes. Por ejemplo, el gobierno de Alemania planea desarrollar ciudades inteligentes en todo el país a través de su Programa de Proyectos Modelo de Ciudad Inteligente, con una financiación de 1250 mil millones de euros. Debido a estos factores, se espera que el consumo de datos aumente proporcionalmente, lo que llevará a una creciente carga de TI en los próximos años, que se espera que dependa de los centros de datos.
- Además, los operadores de centros de datos existentes buscan constantemente soluciones prácticas para actualizar la infraestructura del centro de datos para soportar las condiciones climáticas más frías en toda Europa. Muchos establecimientos favorecen fuertemente los enfriadores de enfriamiento gratuito que proporcionan enfriamiento parcial utilizando aire exterior. Sin embargo, dependiendo del diseño de la instalación y la carga de TI, se prevé que crezca la inversión en sistemas de refrigeración avanzados para proyectos de centros de datos.
- Existen muchas normas y regulaciones europeas para los centros de datos; es fácil ver que el incumplimiento de las estrictas normas y regulaciones implica algo más que una única consecuencia fácil de entender, sino cientos de ramificaciones. En un frente legal, un proveedor de datos que no cumpla con los estándares y no se mantenga al día con el cumplimiento puede ser sancionado por la ley, lo que podría implicar cierres, multas y mucho más.
- El impacto de la pandemia aumentó en las escuelas y el trabajo remotos, haciendo llamadas de negocios en Zoom en lugar del teléfono y utilizando una aplicación para todo en toda la región europea. El rápido crecimiento de la actividad en línea aumentó la demanda de espacios en blanco para centros de datos, particularmente en los últimos años, ya que la pandemia de COVID-19 hizo que el acceso a las aplicaciones de Internet fuera más accesible. Con más personas que confían en Internet para trabajar, las redes sociales, el comercio electrónico, la banca y el entretenimiento, la demanda de tiempo de actividad y capacidad de almacenamiento casi ilimitados creció. Por lo tanto, impulsando la necesidad de más centros de datos.
Tendencias del mercado europeo de construcción de centros de datos
Reino Unido lidera el mercado con una importante cuota de mercado
- La economía digital en el Reino Unido representó más del 7% del PIB del país en 2022. Esta tendencia al alza continúa, siguiendo la cultura del trabajo desde casa que crea demanda de servicios empresariales en la nube y de software como servicio (SaaS), así como de comercio electrónico, redes sociales, búsquedas, servicios de transmisión de video, juegos y aplicaciones móviles.
- La adopción de OTT en el país es relativamente alta, y casi el 30,7% de los hogares con televisión se suscribieron a un paquete SVOD en 2021. YouTube y Facebook fueron las plataformas de video social más destacadas en el Reino Unido, llegando a más del 95% de los usuarios de Internet del Reino Unido en 2021. Por lo tanto, se espera que la construcción de centros de datos en el Reino Unido crezca en los próximos años. Sin embargo, la disponibilidad y la sostenibilidad del suministro de energía son un gran desafío para todos los proveedores de centros de datos en el Reino Unido.
- Además, se espera que el aumento del coste del suelo en Londres (alrededor de 150 dólares por pie cuadrado) traslade las inversiones a otras ciudades europeas con precios del suelo más bajos. Por ejemplo, Ámsterdam tiene un precio de suelo más bajo para la construcción de instalaciones en el mercado de centros de datos FLAP-D, que es de 38 dólares por pie cuadrado. El mercado español tiene muchos proyectos de centros de distribución de terceros en construcción, con instalaciones que se están desarrollando en Madrid y Barcelona. Sin embargo, según Cloudscene, se dice que el Reino Unido alberga 456 centros de datos a partir de 2022, lo que lo convierte en el más importante del mercado estudiado.
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Los estándares de nivel 3 se convierten en la opción ideal entre los actores de la construcción de DC
- El segmento tier-3 tiene actualmente una participación mayoritaria en la región europea debido a la gran ventaja de sus características. Estos niveles tienen un alto nivel de redundancia y múltiples rutas de alimentación y refrigeración. Estos centros de datos tienen un tiempo de actividad de alrededor del 99,982%, lo que se traduce en un tiempo de inactividad de 1,6 horas al año. Se espera que la creciente adopción de la conectividad perimetral y en la nube impulse el crecimiento del segmento.
- El Reino Unido alberga el mayor número de centros de datos de nivel 3 en el país, con Slough y el Gran Londres con una participación importante. Las otras ubicaciones importantes son Francia, Alemania, Irlanda y otros países. Dublín es la única región que alberga más del 98% de las instalaciones de centros de datos de nivel 3 de Irlanda, con el norte y el sur de Dublín con una participación importante. Se espera que el segmento tier 3 crezca de 7.979,69 MW en 2023 a 12.110,18 MW en 2029, registrando una CAGR del 7,20%.
- Además, hay 28 instalaciones de centros de datos en construcción que se están construyendo con estándares Tier-3. Entre los principales actores de la construcción de centros de distribución de nivel 3 se encuentran Colt Technology Services Group Limited, Equinix, Inc., NTT Ltd y Echelon Data Centres. Se prevé que la construcción se concentre más en la región de Londres, seguida de Manchester, Cardiff, Birmingham y otras. En general, las pymes generalmente prefieren usar al menos un sistema con clasificación Tier 3 para las protecciones de redundancia muy superiores que se ofrecen. Las pymes representan el 99,9% de la población empresarial del Reino Unido. A principios de 2022, se estimaba que había 5,5 millones de empresas del sector privado del Reino Unido. Estas tendencias son factores importantes para la próxima construcción en la certificación Tier 3.
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Visión general de la industria de la construcción de centros de datos en Europa
El mercado europeo de construcción de centros de datos está moderadamente fragmentado, y las cinco principales empresas ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Los principales actores de este mercado son AECOM, Arup, Caterpillar, SPIE UK y Schneider Electric SE (ordenados alfabéticamente).
En enero de 2023, CyrusOne adquirió un complejo de oficinas en Fráncfort (Alemania) y planeó convertirlo en un campus de centros de datos. El grupo inversor Corum había vendido el complejo de oficinas Europark en Fráncfort por 95 millones de euros (102,3 millones de dólares) antes de confirmar que CyrusOne era el comprador. Se espera que esto aumente las oportunidades para los proveedores en el mercado.
En abril de 2023, Green Mountain, una empresa noruega de centros de datos, lanzó una empresa conjunta con la empresa energética KMW para construir un nuevo campus al sur de Fráncfort, Alemania. Las dos corporaciones han creado una asociación 50:50 para construir un centro de datos de 54 MW cerca de Maguncia. Se proponen tres estructuras para el sitio FRA1-Main de 25,000 metros cuadrados (269,100 pies cuadrados) junto a las plantas de energía de KMW. Según las firmas, los edificios pueden manejar tanto contratos de múltiples inquilinos como edificios dedicados. La energía será suministrada por la cartera renovable de KMW, con energía de respaldo suministrada por la planta de gas local de KMW en lugar de generadores de respaldo.
Líderes del mercado europeo de construcción de centros de datos
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AECOM
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Arup
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SPIE UK
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Schneider Electric
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Caterpillar
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de construcción de centros de datos
Febrero de 2023 La empresa francesa de centros de datos Data4 anunció planes para un nuevo emplazamiento en Hanau, Alemania, en el emplazamiento de un antiguo cuartel del ejército en Hanu, al este de Fráncfort, P3 Logistic Parks, una empresa inmobiliaria logística europea respaldada por GIC. La compañía reveló planes para un parque de centros de datos de gran tamaño después de comprar el sitio de aproximadamente 20 hectáreas de P3. Data4 tiene la intención de desarrollar un campus de sus centros de datos.
Enero de 2023 CyrusOne adquirió un complejo de oficinas en Fráncfort (Alemania) y planea convertirlo en un campus de centros de datos. El grupo inversor Corum había vendido el complejo de oficinas Europark en Fráncfort por 95 millones de euros (102,3 millones de dólares) antes de confirmar que CyrusOne era el comprador. Brindando así oportunidades para los proveedores estudiados en el mercado.
Segmentación de la industria de la construcción de centros de datos en Europa
La construcción de centros de datos combina los procesos físicos utilizados para construir una instalación de centro de datos. Encadena los estándares de construcción con los requisitos del entorno operativo del centro de datos.
El mercado europeo de construcción de centros de datos está segmentado por tipo de nivel (Nivel 1 y 2, Nivel 3 y Nivel 4), por tamaño de centro de datos (pequeño, mediano, grande, masivo y mega), por infraestructura (infraestructura de enfriamiento (enfriamiento a base de aire, enfriamiento a base de líquido, enfriamiento por evaporación), infraestructura de energía (sistemas UPS, generadores, unidad de distribución de energía (PDU), racks y gabinetes, servidores, equipos de red, infraestructura de seguridad física, Servicios de diseño y consultoría, y otras infraestructuras), usuario final (TI y telecomunicaciones, BFSI, gobierno, atención médica y otros usuarios finales) y geografía (Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Suecia, Italia, Rusia, Bélgica, Polonia, Noruega, Austria, España y resto de Europa). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en valores de USD para todos los segmentos anteriores.
Tipo de nivel
| Nivel 1 y 2 |
| Nivel 3 |
| Nivel 4 |
Tamaño del centro de datos
| Pequeño |
| Medio |
| Grande |
| Mega |
| Masivo |
Infraestructura
| Infraestructura de refrigeración | Enfriamiento a base de aire |
| Refrigeración a base de líquido | |
| Enfriamento evaporativo | |
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS |
| Generadores | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | |
| Bastidores y gabinetes | |
| Servidores | |
| Equipo de red | |
| Infraestructura de seguridad física | |
| Servicios de Diseño y Consultoría | |
| Otra infraestructura |
Usuario final
| TI y telecomunicaciones |
| BFSI |
| Gobierno |
| Cuidado de la salud |
| Otro usuario final |
Geografía
| Alemania |
| Francia |
| Reino Unido |
| Países Bajos |
| Irlanda |
| Suiza |
| Dinamarca |
| Suecia |
| Italia |
| Polonia |
| Noruega |
| Austria |
| España |
| El resto de Europa |
| Tipo de nivel | Nivel 1 y 2 | |
| Nivel 3 | ||
| Nivel 4 | ||
| Tamaño del centro de datos | Pequeño | |
| Medio | ||
| Grande | ||
| Mega | ||
| Masivo | ||
| Infraestructura | Infraestructura de refrigeración | Enfriamiento a base de aire |
| Refrigeración a base de líquido | ||
| Enfriamento evaporativo | ||
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS | |
| Generadores | ||
| Unidad de distribución de energía (PDU) | ||
| Bastidores y gabinetes | ||
| Servidores | ||
| Equipo de red | ||
| Infraestructura de seguridad física | ||
| Servicios de Diseño y Consultoría | ||
| Otra infraestructura | ||
| Usuario final | TI y telecomunicaciones | |
| BFSI | ||
| Gobierno | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Otro usuario final | ||
| Geografía | Alemania | |
| Francia | ||
| Reino Unido | ||
| Países Bajos | ||
| Irlanda | ||
| Suiza | ||
| Dinamarca | ||
| Suecia | ||
| Italia | ||
| Polonia | ||
| Noruega | ||
| Austria | ||
| España | ||
| El resto de Europa | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de construcción de centros de datos?
Se proyecta que el mercado europeo de construcción de centros de datos registre una CAGR del 5,30 % durante el período de pronóstico (2024-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de construcción de centros de datos?
AECOM, Arup, SPIE UK, Schneider Electric, Caterpillar son las principales empresas que operan en el mercado europeo de construcción de centros de datos.
¿Qué años cubre este mercado europeo de construcción de centros de datos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción de centros de datos de Europa durante años:. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de construcción de centros de datos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la construcción de centros de datos en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de centros de datos en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2030 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
