Tamaño del mercado europeo de proteínas animales
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 2.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 2.89 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.72 % |
 | Mayor participación por país | Rusia |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de proteínas animales
El tamaño del mercado europeo de proteínas animales se estima en 2,16 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2,72 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,72% durante el período previsto (2024-2029).
Los alimentos y bebidas y los suplementos juntos representaron más del 50% de la participación en 2022 debido al creciente número de entusiastas del fitness junto con la creciente demanda de productos alimenticios a base de proteínas en toda la región.
- El mercado tiene aplicaciones de proteína animal en muchos segmentos de usuarios finales, principalmente impulsados por los segmentos de alimentos y bebidas y suplementos. En 2022, los dos segmentos juntos representaron el 40% del volumen de proteína animal consumido en Europa. El mayor consumo de gelatina como emulsionante en productos a base de proteínas es el principal factor que impulsa el mercado. En 2021, el 60% de los consumidores de la generación Millennial y de la Generación Z buscaron panaderías horneadas seleccionadas que ofrecieran productos de panadería funcionales en Europa.
- Los suplementos han ido ganando aceptación entre el creciente número de entusiastas del fitness en la región. De hecho, en el segmento de suplementos, la nutrición deportiva/de rendimiento siguió siendo el subsegmento más dominante y, sin embargo, el de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual proyectada del 5,40%, en volumen, durante el período previsto. Durante el período analizado, el número de socios de clubes de salud y fitness en Europa aumentó en unos 12 millones. Este aumento representa un gran potencial para productos como las proteínas en polvo. Los atletas de alto nivel influyen cada vez más en los millennials de todo el mundo. Debido a esto, está aumentando la demanda de productos energizantes y de nutrición deportiva para el control del peso.
- La proteína de insectos domina el mercado de piensos para animales y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 2,39%, en valor, durante todo el período previsto. En Europa, se han invertido más de 1.000 millones de dólares en este sector desde su creación y se espera que esta cifra alcance los 2.950 millones de dólares al final del período previsto. La Unión Europea aprobó en 2021 el uso de proteínas animales procesadas con insectos (PAP) en la alimentación de aves y cerdos, lo que se espera que cree nuevas oportunidades, comenzando con la introducción de dichos componentes en las dietas de dichos animales.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestraDescargar PDF
Rusia tiene una participación significativa en 2022 debido a la fuerte demanda de proteína animal de las panaderías rusas
- Por países, Rusia mantuvo su primera posición en 2022. Los alimentos y bebidas siguieron siendo el mayor consumidor de proteínas animales, y el segmento de panadería representó un volumen importante del 54% durante el año base. Las proteínas animales, como la gelatina y el colágeno, se utilizan ampliamente en la elaboración de tartas y pasteles. Las tartas y pasteles constituyen la segunda industria más grande, con el 11% de las cuotas de mercado de la región. Un ciudadano ruso promedio consume alrededor de 260 libras de productos horneados al año. En 2020, el país tenía más de 690 grandes panaderías, 4.800 medianas empresas y más de 7.000 pequeñas y micropanaderías.
- El mercado de proteína de suero del Reino Unido tiene una cuota del 26,27% en Europa. Es uno de los mercados más fuertes de Europa. La proteína de suero tiene cada vez más aplicaciones en las industrias de suplementos y alimentos y bebidas en el Reino Unido. Se registró que casi 3,5 millones de británicos padecían diabetes tipo 3 en 2020. Para hacer frente a la diabetes, la proteína de suero es eficaz, ya que aumenta instantáneamente el nivel de insulina. La ingesta de suplementos de proteína de suero ayuda a las personas con diabetes tipo 3 a controlar sus niveles de azúcar en sangre. Como resultado, hay un aumento constante en la demanda de proteína de suero en el segmento de suplementos.
- Alemania posee una parte importante del mercado de proteínas animales. La proteína de gelatina (26,85%) y la proteína de suero (20,14%) poseen las principales cuotas de mercado en el país. La proteína gelatina está dominada por el sector de alimentos y bebidas, y el subsegmento de bebidas es el de más rápido crecimiento en el mercado. En 2021, un alemán medio consumió 9,9 litros per cápita de zumo de frutas. La gelatina es eficaz para eliminar los precipitados de zumo de frutas que podrían provocar turbidez. La gelatina, cuando se usa en dosis de concentraciones del 1% al 5%, ayuda a la retención de líquidos naturales y mejora la textura y el sabor.
Tendencias del mercado europeo de proteínas animales
- La maduración del mercado y la disminución de las tasas de natalidad son responsables de la lenta tasa de crecimiento
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Tendencias de envases sostenibles e innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- La innovación en chocolates impulsa las ventas
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- La creciente demanda de dietas nutricionales específicas puede impulsar la demanda del mercado
- La innovación en formulaciones de productos tiene mayor alcance en el mercado
- Los hogares monoparentales impulsarán el mercado de RTE/RTC
- Es probable que los snacks más saludables impulsen el mercado
- La creciente base de consumidores puede beneficiar al mercado de suplementos deportivos
- Mayor producción de carne para impulsar el crecimiento del mercado.
- Los productos naturales y ecológicos se adueñan del mercado
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestraDescargar PDF
Descripción general de la industria europea de proteínas animales
El Mercado Europeo de Proteína Animal está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 41,77%. Los principales actores de este mercado son Agrial Enterprise, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Koninklijke FrieslandCampina NV y SAS Gelatines Weishardt (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de proteínas animales
Agrial Enterprise
Arla Foods amba
Darling Ingredients Inc.
Koninklijke FrieslandCampina NV
SAS Gelatines Weishardt
Other important companies include Groupe LACTALIS, Lactoprot Deutschland GmbH, LAÏTA , Ÿnsect.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?Descargar PDF
Noticias del mercado europeo de proteínas animales
- Noviembre de 2021 Lactalis Ingredients lanzó nuevos conceptos de productos ricos en proteínas utilizando Pronativ® Native Micellar Casein y Pronativ® Native Whey Protein. Algunos de los conceptos derivados son batidos ricos en proteínas y pudines ricos en proteínas.
- Abril de 2021 Ÿnsect adquirió Protifarm, uno de los principales productores de proteínas de insectos para aplicaciones humanas. La oferta conjunta aceleró sus capacidades de fabricación con un tercer sitio de producción, fortaleciendo la posición de Ÿnsect en el mercado mundial de proteínas de insectos.
- Febrero de 2021 Lactalis Ingredients lanzó una nueva caseína micelar nativa Pronativ, comercializada como una proteína pura y natural. Utiliza un método de filtración en frío para extraer el suero directamente de la leche sin agregar aditivos ni productos químicos.
Informe del mercado europeo de proteínas animales índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
- 3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Francia
- 3.4.2 Alemania
- 3.4.3 Italia
- 3.4.4 Reino Unido
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.2 colágeno
- 4.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.6 Proteína láctea
- 4.1.7 Proteína de suero
- 4.1.8 Otra proteína animal
- 4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
- 4.3 País
- 4.3.1 Bélgica
- 4.3.2 Francia
- 4.3.3 Alemania
- 4.3.4 Italia
- 4.3.5 Países Bajos
- 4.3.6 Rusia
- 4.3.7 España
- 4.3.8 Pavo
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 El resto de Europa
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods amba
- 5.4.3 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.4 Groupe LACTALIS
- 5.4.5 Koninklijke FrieslandCampina NV
- 5.4.6 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.7 LAÏTA
- 5.4.8 SAS Gelatines Weishardt
- 5.4.9 Ÿnsect
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria europea de proteínas animales
La caseína y los caseinatos, el colágeno, la proteína de huevo, la gelatina, la proteína de insectos, la proteína de la leche y la proteína de suero están cubiertos como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- El mercado tiene aplicaciones de proteína animal en muchos segmentos de usuarios finales, principalmente impulsados por los segmentos de alimentos y bebidas y suplementos. En 2022, los dos segmentos juntos representaron el 40% del volumen de proteína animal consumido en Europa. El mayor consumo de gelatina como emulsionante en productos a base de proteínas es el principal factor que impulsa el mercado. En 2021, el 60% de los consumidores de la generación Millennial y de la Generación Z buscaron panaderías horneadas seleccionadas que ofrecieran productos de panadería funcionales en Europa.
- Los suplementos han ido ganando aceptación entre el creciente número de entusiastas del fitness en la región. De hecho, en el segmento de suplementos, la nutrición deportiva/de rendimiento siguió siendo el subsegmento más dominante y, sin embargo, el de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual proyectada del 5,40%, en volumen, durante el período previsto. Durante el período analizado, el número de socios de clubes de salud y fitness en Europa aumentó en unos 12 millones. Este aumento representa un gran potencial para productos como las proteínas en polvo. Los atletas de alto nivel influyen cada vez más en los millennials de todo el mundo. Debido a esto, está aumentando la demanda de productos energizantes y de nutrición deportiva para el control del peso.
- La proteína de insectos domina el mercado de piensos para animales y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 2,39%, en valor, durante todo el período previsto. En Europa, se han invertido más de 1.000 millones de dólares en este sector desde su creación y se espera que esta cifra alcance los 2.950 millones de dólares al final del período previsto. La Unión Europea aprobó en 2021 el uso de proteínas animales procesadas con insectos (PAP) en la alimentación de aves y cerdos, lo que se espera que cree nuevas oportunidades, comenzando con la introducción de dichos componentes en las dietas de dichos animales.
Tipo de proteína
| Caseína y caseinatos |
| colágeno |
| Proteína de huevo |
| Gelatina |
| Proteína de insectos |
| Proteína láctea |
| Proteína de suero |
| Otra proteína animal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de proteína | Caseína y caseinatos | ||
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigaciónDescargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
