Tamaño del mercado de proteínas de Alemania
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.86 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.08 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.36 % |
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De mayor crecimiento por usuario final | Suplementos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas de Alemania
El tamaño del mercado de proteínas de Alemania se estima en 762,64 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 944,14 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,36% durante el período previsto (2024-2029).
La inversión estratégica por parte de los órganos rectores impulsó la aplicación de proteínas, especialmente en alimentos y bebidas y piensos para animales.
- Por aplicación, el segmento de alimentos y bebidas (FB) lidera el mercado alemán de proteínas. Representó una participación importante del 55,4% en volumen, seguido de los alimentos para animales con una participación del 39,9% en 2022. Sin embargo, se prevé que el subsegmento de bebidas registre la CAGR más rápida del 7,22%, en volumen, durante el período de pronóstico. Los alemanes son conocidos por su preferencia por el agua con gas y los zumos de frutas, bebidas y néctares con proteínas añadidas.
- En el segmento de alimentos y bebidas, el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación por volumen en 2020, seguido por el subsegmento de productos lácteos y alternativos a los lácteos. A medida que las alternativas a la carne registran una mayor demanda, el gobierno alemán invirtió alrededor de 780.000 dólares en 2018 en proyectos de investigación como 'Mecanismos de texturizado en la extrusión húmeda de proteína de soja y guisante', cuyo objetivo es hacer que la textura de la carne vegana sea más 'realista' con el uso. de proteínas de soja y guisante.
- El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el creciente número de consumidores veganos y flexitarianos que dependen cada vez más de ofertas de productos libres de animales o están abiertos a ellas. En 2020, el número de veganos en Alemania se había duplicado de 1,3 millones a 2,6 millones, lo que representa el 3,2% de la población.
- Se proyecta que el subsegmento de suplementos nutricionales para deportes/rendimiento sea la aplicación de usuario final de más rápido crecimiento con un valor CAGR del 6,28% durante el período previsto 2023-2029. Por ejemplo, según la asociación mundial de salud y fitness IHRSA, desde 2016, el número de miembros de clubes de fitness en Alemania aumentó un 14% hasta alcanzar los 64,76 millones en 2019. En 2021, Renania del Norte-Westfalia tenía el mayor número de clubes deportivos entre los estados alemanes. , con alrededor de 18.000, seguida de Baviera con 11.725 y Baden-Württemberg con 11.274.
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Tendencias del mercado de proteínas de Alemania
- Aumenta la demanda de alimentos premium para bebés
- Un fuerte dominio del segmento de panadería para impulsar el mercado
- El alejamiento de los consumidores de las bebidas carbonatadas puede frenar el mercado
- Tendencias de fortificación y envases innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- La alta producción de confitería beneficia a los fabricantes alemanes
- Se espera que la demanda de productos lácteos funcionales impulse el mercado.
- Envejecimiento de la población para ampliar la base de consumidores
- Las alternativas a la carne emergen como potenciales impulsores del mercado
- Los hogares monoparentales impulsarán el mercado de RTE/RTC
- Se espera que los snacks saludables impulsen el mercado en el futuro
- Se espera que los consumidores con estilos de vida activos impulsen el mercado.
- Los feeds con afirmaciones específicas están aumentando
- Los productos de cosmética natural están impulsando el mercado estudiado
- El crecimiento del consumo de proteínas vegetales genera oportunidades para los actores clave en el sector de ingredientes
- La producción de soja, trigo y guisantes contribuye en gran medida como materia prima para los fabricantes de ingredientes de proteínas vegetales.
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Descripción general de la industria de proteínas de Alemania
El mercado alemán de proteínas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 24,05%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniels Midland Company, Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Kerry Group PLC y Royal FrieslandCampina NV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas de Alemania
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina N.V
Other important companies include Agrial Enterprise, Fonterra Co-operative Group Limited, Lactoprot Deutschland GmbH, Lantmännen, MEGGLE GmbH & Co. KG, Roquette Frère, Tessenderlo Group, Ÿnsect.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas de Alemania
- Marzo de 2022 Stegmann Emmental Käsereien GmbH ahora opera como MEGGLE Cheese GmbH. Forma parte del Grupo MEGGLE desde mayo de 2021.
- Diciembre de 2021 a partir del 1 de enero de 2022, Henning Dehler asumirá el cargo de director financiero de MEGGLE Group GmbH. Será responsable de las áreas de finanzas y tecnologías de la información, así como de desarrollo y transformación corporativa.
- Agosto de 2021 Arla Foods Ingredients lanzó al mercado MicelPure™, un aislado de caseína micelar. El nuevo aislado de caseína micelar contiene un mínimo de 87% de proteína nativa, es bajo en lactosa y grasa, es termoestable y tiene un sabor neutro. Se utiliza principalmente en bebidas RTD, bebidas ricas en proteínas y batidos en polvo.
Informe del mercado de proteínas de Alemania índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Planta
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3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Alemania
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Fuente
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.1.1.2 colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.1.1.6 Proteína láctea
- 4.1.1.1.7 Proteína de suero
- 4.1.1.1.8 Otra proteína animal
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Planta
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Soy Protein
- 4.1.3.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.3.1.7 Otra proteína vegetal
-
4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
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5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods AmbA
- 5.4.4 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.5 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Lantmännen
- 5.4.9 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.10 Roquette Frère
- 5.4.11 Royal FrieslandCampina N.V
- 5.4.12 Tessenderlo Group
- 5.4.13 Ÿnsect
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas de Alemania
Animal, Microbiano y Planta están cubiertos como segmentos por Fuente. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final.
- Por aplicación, el segmento de alimentos y bebidas (FB) lidera el mercado alemán de proteínas. Representó una participación importante del 55,4% en volumen, seguido de los alimentos para animales con una participación del 39,9% en 2022. Sin embargo, se prevé que el subsegmento de bebidas registre la CAGR más rápida del 7,22%, en volumen, durante el período de pronóstico. Los alemanes son conocidos por su preferencia por el agua con gas y los zumos de frutas, bebidas y néctares con proteínas añadidas.
- En el segmento de alimentos y bebidas, el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación por volumen en 2020, seguido por el subsegmento de productos lácteos y alternativos a los lácteos. A medida que las alternativas a la carne registran una mayor demanda, el gobierno alemán invirtió alrededor de 780.000 dólares en 2018 en proyectos de investigación como 'Mecanismos de texturizado en la extrusión húmeda de proteína de soja y guisante', cuyo objetivo es hacer que la textura de la carne vegana sea más 'realista' con el uso. de proteínas de soja y guisante.
- El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el creciente número de consumidores veganos y flexitarianos que dependen cada vez más de ofertas de productos libres de animales o están abiertos a ellas. En 2020, el número de veganos en Alemania se había duplicado de 1,3 millones a 2,6 millones, lo que representa el 3,2% de la población.
- Se proyecta que el subsegmento de suplementos nutricionales para deportes/rendimiento sea la aplicación de usuario final de más rápido crecimiento con un valor CAGR del 6,28% durante el período previsto 2023-2029. Por ejemplo, según la asociación mundial de salud y fitness IHRSA, desde 2016, el número de miembros de clubes de fitness en Alemania aumentó un 14% hasta alcanzar los 64,76 millones en 2019. En 2021, Renania del Norte-Westfalia tenía el mayor número de clubes deportivos entre los estados alemanes. , con alrededor de 18.000, seguida de Baviera con 11.725 y Baden-Württemberg con 11.274.
Fuente
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | ||
| Proteína de huevo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de insectos | ||
| Proteína láctea | ||
| Proteína de suero | ||
| Otra proteína animal | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas |
| Micoproteína | ||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante | ||
| Proteína De Patata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Soy Protein | ||
| Proteina de trigo | ||
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
| Fuente | Animal | Por tipo de proteína | Caseína y caseinatos |
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de algas | |
| Micoproteína | |||
| Planta | Por tipo de proteína | Proteína de cáñamo | |
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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