Tamaño del mercado europeo de proteína de soja
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 2.32 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 2.87 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por usuario final | Alimentación animal |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.87 % |
 | Mayor participación por país | Rusia |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado europeo de proteína de soja
El tamaño del mercado europeo de proteína de soja se estima en 2,25 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,72 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,87% durante el período previsto (2024-2029).
La idoneidad de la proteína de soja debido a su factor de digestibilidad más fácil dominó su aplicación principalmente en el sector de la alimentación animal, lo que resultó en una mayor cuota de mercado en el segmento de alimentación animal.
- Se prevé que la proteína de soja registre una tasa compuesta anual del 2,65% en valor durante el período previsto en la industria de piensos para animales. La UE importa 18,5 millones de toneladas de harina de soja cada año, de las cuales el 95% se destina a la alimentación animal. La demanda de proteína de soja en la alimentación animal experimentó un importante impulso debido a las iniciativas gubernamentales y a la mayor competitividad de los fabricantes. Por ejemplo, el Plan de Proteínas anunciado por la Federación Europea de la Industria de Piensos Compuestos (FEFAC) impulsó significativamente la demanda de proteínas vegetales en la industria de piensos para animales, incluida la proteína de soja.
- La industria de alimentos y bebidas es otro segmento clave de usuarios finales, impulsado principalmente por la creciente demanda en el subsegmento de alimentos RTE/RTC. Por lo tanto, se proyecta que el segmento experimente la CAGR más rápida del 8,99% en valor. En Europa, la población flexitariana se ha duplicado de 1,3 millones a alrededor de 2,6 millones, lo que representa el 3,2% de la población en 2020. Los vegetarianos, pescatarianos y flexitarianos, el grupo en total, representaron alrededor del 30,9% de la población en 2020. La proteína de soja también sirve como alternativa a las comidas de origen animal y proporciona numerosas funcionalidades como alta digestibilidad, un excelente perfil de aminoácidos, un bajo nivel de factores antinutricionales y una larga vida útil.
- La proteína de soja ocupa una parte importante del mercado de suplementos. Se prevé que registre un crecimiento del 6,19% en valor durante el período previsto. La proteína de soja tiene las propiedades de reducir los niveles de colesterol y su alto contenido en fibra nutricional. En 2021, alrededor de 2,5 millones de europeos padecían hipercolesterolemia. El mercado de proteína de soja fue testigo de un aumento de la demanda debido al aumento de los valores nutricionales y los beneficios para la salud en el mercado de los suplementos.
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Rusia dominó el mercado, impulsada principalmente por la gran base de consumidores del país y la alta demanda del segmento de alimentos y bebidas.
- El mercado experimentó una tasa de crecimiento interanual del triple del 8%, en valor, en 2020. Debido al impacto de COVID-19, debido al aumento de los precios de las materias primas en el país. En 2020, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno ruso mediante la introducción de derechos de aduana de exportación sobre la soja, los precios de venta de la soja aumentaron en el Distrito Federal Central, lo que provocó un aumento de los precios de la proteína de soja. Por lo tanto, el precio del SPI aumentó un 0,21% en 2020, en comparación con la tasa de crecimiento promedio del precio del 0,16% durante los cuatro años anteriores.
- Se prevé que Francia sea el país de más rápido crecimiento en términos de valor, con una tasa compuesta anual del 5,14% durante el período previsto. El país tiene previsto aumentar la superficie de siembra de cultivos ricos en proteínas, especialmente la soja, en un 40% a partir de 2022 y duplicarla en los próximos diez años, reduciendo los precios de la proteína de soja e impulsando aún más sus ventas. Además, AFNOR (Association Française de Normalization) ha introducido la norma de que los jugos de soja vendidos en el país estén elaborados con un mínimo de 3,2 g de proteína de soja por 100 ml y no tengan trazas de productos lácteos, lo que crea oportunidades para los fabricantes.
- En 2022, Rusia siguió siendo el mayor consumidor de proteína de soja de la región, que se prevé que registre una tasa compuesta anual del 4,29% durante el período previsto. La demanda fue impulsada principalmente por la gran base de consumidores del país y la alta demanda del segmento de alimentos y bebidas, que representó una participación del volumen del 44,35% en 2020. Se espera que la demanda de productos de soja aumente exponencialmente en el futuro, ya que la mayoría de los consumidores perciben la soja como un sustituto barato y saludable de la proteína animal.
Tendencias del mercado europeo de proteína de soja
- La maduración del mercado y la disminución de las tasas de natalidad son responsables de la lenta tasa de crecimiento
- El fuerte dominio del sector minorista está respaldando el crecimiento del mercado
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Tendencias de envases sostenibles e innovadores para influir en el mercado de cereales para el desayuno
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- La innovación en chocolates impulsa las ventas
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- La creciente demanda de dietas nutricionales específicas puede impulsar la demanda del mercado
- La innovación en formulaciones de productos tiene mayor alcance en el mercado
- Los hogares monoparentales impulsarán el mercado de RTE/RTC
- Es probable que los snacks más saludables impulsen el mercado
- La creciente base de consumidores puede beneficiar al mercado de suplementos deportivos
- Mayor producción de carne para impulsar el crecimiento del mercado.
- Los productos naturales y ecológicos se adueñan del mercado
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Descripción general de la industria europea de proteína de soja
El mercado europeo de proteína de soja está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 26,34%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, CHS Inc., International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC y The Scoular Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de proteína de soja
Archer Daniels Midland Company
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
The Scoular Company
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Fuji Oil Group, Wilmar International Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de proteína de soja
- Marzo de 2021 Fuji Oil Group nombró a Mikio Sakai nuevo presidente y director ejecutivo. Mikio Sakai participa en el desarrollo de soluciones alimentarias de origen vegetal como concepto central para hacer crecer un tercer pilar empresarial, junto con los negocios de aceites, grasas y chocolate. Las soluciones alimentarias de origen vegetal incluyen carne de soja y soja, que se utilizan como materia prima para proteínas de origen vegetal.
- Julio de 2020 DuPont Nutrition Biosciences (DuPont), una subsidiaria de IFF, ofrece la variedad de ingredientes más amplia de la industria para el desarrollo de productos de origen vegetal con la nueva gama Danisco Planit. Danisco Planit es un lanzamiento global que incluye servicios, experiencia y una cartera de ingredientes incomparable para alimentos y bebidas de origen vegetal, incluidas proteínas vegetales, hidrocoloides, cultivos, probióticos, fibras, protección de alimentos, antioxidantes, extractos naturales, emulsionantes y enzimas. así como sistemas a medida.
- Julio de 2019 Fuji Oil Holdings Inc. estableció una nueva subsidiaria llamada Fuji Brandenburg GmbH en Alemania como parte de su objetivo de proporcionar ingredientes alimentarios de alto valor y que mejoren las funciones a la industria alimentaria mundial. Fuji Brandenburg GmbH se dedica actualmente a la producción de ingredientes a base de soja en toda Europa.
Informe del mercado europeo de proteína de soja índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
- 3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
- 3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
- 3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Francia
- 3.4.2 Alemania
- 3.4.3 Italia
- 3.4.4 Reino Unido
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Aisla
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolizado
- 4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.6 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
- 4.3 País
- 4.3.1 Bélgica
- 4.3.2 Francia
- 4.3.3 Alemania
- 4.3.4 Italia
- 4.3.5 Países Bajos
- 4.3.6 Rusia
- 4.3.7 España
- 4.3.8 Pavo
- 4.3.9 Reino Unido
- 4.3.10 El resto de Europa
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 The Scoular Company
- 5.4.8 Wilmar International Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria europea de proteína de soja
Los concentrados, aislados, texturizados/hidrolizados se tratan como segmentos por forma. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Se prevé que la proteína de soja registre una tasa compuesta anual del 2,65% en valor durante el período previsto en la industria de piensos para animales. La UE importa 18,5 millones de toneladas de harina de soja cada año, de las cuales el 95% se destina a la alimentación animal. La demanda de proteína de soja en la alimentación animal experimentó un importante impulso debido a las iniciativas gubernamentales y a la mayor competitividad de los fabricantes. Por ejemplo, el Plan de Proteínas anunciado por la Federación Europea de la Industria de Piensos Compuestos (FEFAC) impulsó significativamente la demanda de proteínas vegetales en la industria de piensos para animales, incluida la proteína de soja.
- La industria de alimentos y bebidas es otro segmento clave de usuarios finales, impulsado principalmente por la creciente demanda en el subsegmento de alimentos RTE/RTC. Por lo tanto, se proyecta que el segmento experimente la CAGR más rápida del 8,99% en valor. En Europa, la población flexitariana se ha duplicado de 1,3 millones a alrededor de 2,6 millones, lo que representa el 3,2% de la población en 2020. Los vegetarianos, pescatarianos y flexitarianos, el grupo en total, representaron alrededor del 30,9% de la población en 2020. La proteína de soja también sirve como alternativa a las comidas de origen animal y proporciona numerosas funcionalidades como alta digestibilidad, un excelente perfil de aminoácidos, un bajo nivel de factores antinutricionales y una larga vida útil.
- La proteína de soja ocupa una parte importante del mercado de suplementos. Se prevé que registre un crecimiento del 6,19% en valor durante el período previsto. La proteína de soja tiene las propiedades de reducir los niveles de colesterol y su alto contenido en fibra nutricional. En 2021, alrededor de 2,5 millones de europeos padecían hipercolesterolemia. El mercado de proteína de soja fue testigo de un aumento de la demanda debido al aumento de los valores nutricionales y los beneficios para la salud en el mercado de los suplementos.
Forma
| Concentrados |
| Aisla |
| Texturizado/Hidrolizado |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Forma | Concentrados | ||
| Aisla | |||
| Texturizado/Hidrolizado | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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