Tamaño del mercado de plásticos de ingeniería
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 122.81 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 171.45 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Electricidad y Electrónica |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.90 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de plásticos de ingeniería
El tamaño del mercado de plásticos de ingeniería se estima en 122,81 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 171,45 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,90% durante el período previsto (2024-2029).
El embalaje dominará la cuota de volumen del mercado
- Los plásticos de ingeniería tienen aplicaciones que van desde paneles de paredes interiores y puertas en la industria aeroespacial hasta envases rígidos y flexibles. Las industrias del embalaje, la eléctrica y electrónica y la automoción impulsan el crecimiento del mercado mundial de plásticos de ingeniería. Los envases y los productos eléctricos y electrónicos representaron alrededor del 24,07% y el 30,93%, respectivamente, de los ingresos generales del mercado de plásticos de ingeniería en 2022.
- Como resultado de factores como la urbanización y los cambios demográficos familiares, la industria del embalaje es la industria de usuario final más grande del mundo en términos de volumen, en línea con la creciente demanda de productos alimenticios funcionales, preenvasados y convenientes. La producción mundial de envases de plástico registró un volumen de 134 millones de toneladas en 2022, un 4,17% más que en 2021. La demanda de plásticos de ingeniería a nivel mundial aumentó debido a la creciente demanda de los consumidores de alimentos y bebidas envasados.
- La industria eléctrica y electrónica es la segunda industria de usuarios finales más grande y de más rápido crecimiento a nivel mundial. La industria generó unos ingresos de 580 mil millones de dólares en 2022 a nivel mundial. En los Estados Unidos, se espera que la creciente demanda de productos eléctricos y electrónicos y la entrada en el mercado de vehículos eléctricos, robots autónomos y tecnologías de defensa ultrasecretas aumenten la demanda de productos eléctricos y electrónicos a una tasa compuesta anual del 8,09% durante el período de previsión (2023-2029).
- La industria aeroespacial es la segunda industria de más rápido crecimiento por ingresos, con una CAGR del 7,71%. La aplicación de plásticos de ingeniería está creciendo debido a la necesidad de materiales compuestos livianos con propiedades como resistencia química y al impacto.
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África emerge como un mercado más grande gracias a iniciativas gubernamentales
- Los plásticos de ingeniería encuentran aplicaciones en diversas industrias, como la automoción, la de embalaje y la eléctrica y electrónica. Los plásticos de ingeniería a nivel mundial generaron ingresos de 105 mil millones de dólares en 2022.
- El consumo de plástico de ingeniería en Asia-Pacífico experimentó un crecimiento del 7,18%, en valor, en 2022 en comparación con 2021 y tuvo la mayor participación del 55,62%. Esto se atribuyó a las industrias de embalaje y eléctrica y electrónica, que poseían el 18,52% y el 42,25% de las cuotas de mercado, respectivamente, en valor. Con la creciente demanda de alimentos precocinados listos para el consumo, el consumo de materiales de embalaje ha aumentado, impulsando las ventas de plásticos de ingeniería en la región. El aumento de la demanda de dispositivos electrónicos es consecuencia de que las empresas adopten modelos de trabajo desde casa y de que las personas establezcan oficinas en casa.
- África es la región de más rápido crecimiento en el consumo de plásticos de ingeniería, y fue testigo de un crecimiento del 7,39% en términos de valor en 2022 en comparación con 2021, liderado por la industria de la construcción, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 6,56%. , por volumen, durante el período de pronóstico. Se espera que Sudáfrica tenga alrededor de 88,17 millones de pies cuadrados de superficie nueva en 2023, y se prevé que alcance los 101,69 millones de pies cuadrados en 2029, aumentando así la demanda de plásticos de ingeniería en el país durante el período previsto.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 6,94% durante el período previsto (2023-2029), y la industria eléctrica y electrónica reportará la CAGR más alta del 8,09% en valor. El uso de materiales avanzados, electrónica orgánica y compuestos plásticos puede permitir prácticas de fabricación inteligentes y funcionar como motores de crecimiento para la industria.
Tendencias del mercado mundial de plásticos de ingeniería
- El rápido crecimiento de la industria de la aviación y el aumento de los contratos de aviones pueden ayudar al crecimiento del mercado
- La creciente demanda de vehículos eléctricos puede impulsar el crecimiento de la industria automotriz
- La rápida urbanización y las inversiones en la región de Asia y el Pacífico pueden impulsar la industria
- La demanda de envases flexibles de la industria de alimentos y bebidas impulsa el crecimiento del mercado
- China liderará la importación y exportación mundial de fluoropolímero
- La producción de automóviles aumentará las importaciones alemanas
- Corea del Sur emergerá como un importante exportador de policarbonato junto con China
- Estados Unidos, Japón y China dominarán las importaciones de PET
- El crecimiento de la industria automotriz impulsará el comercio de PMMA
- China, Bélgica y Alemania son los principales importadores de resina POM
- La demanda de la industria automotriz para impulsar el comercio de ABS y SAN
- La fluctuación de los precios del petróleo crudo afecta el coste de los plásticos de ingeniería
- Con regulaciones e iniciativas gubernamentales, se prevé que las tasas de reciclaje crezcan en todo el mundo.
- Los plásticos de policarbonato supondrán un reto por la mala calidad del material recuperado
- La capacidad de producción mundial de PET reciclado es de alrededor de 30 millones de toneladas y los residuos de PET representan 141,2 millones de toneladas.
- Los gobiernos de todo el mundo están fomentando el reciclaje de ABS y aumentando las tasas de reciclaje.
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Descripción general de la industria de los plásticos de ingeniería
El Mercado de Plásticos de Ingeniería está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 22,10%. Los principales actores de este mercado son Alfa SAB de CV, CHIMEI, Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited y SABIC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de plásticos de ingeniería
Alfa S.A.B. de C.V.
CHIMEI
Far Eastern New Century Corporation
Indorama Ventures Public Company Limited
SABIC
Other important companies include BASF SE, Celanese Corporation, Covestro AG, Dongyue Group, DuPont, LG Chem, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay, Toray Industries, Inc., Victrex.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de plásticos de ingeniería
- Marzo de 2023 Victrex PLC presentó un nuevo tipo de polímero PEEK-OPTIMA implantable que está diseñado específicamente para su uso en los procesos de fabricación de aditivos para dispositivos médicos, como el modelado por deposición fundida (FDM) y la fabricación de filamentos fundidos (FFF).
- Febrero de 2023 Victrex PLC reveló sus planes de invertir en la expansión de su división médica, Invibio Biomaterial Solutions, que incluye el establecimiento de una nueva instalación de desarrollo de productos en Leeds, Reino Unido.
- Febrero de 2023 Covestro AG presentó el policarbonato Makrolon 3638 para aplicaciones de atención médica y ciencias biológicas, como dispositivos de administración de medicamentos, dispositivos portátiles y de bienestar, y contenedores de un solo uso para la fabricación biofarmacéutica.
Informe de mercado de plásticos de ingeniería índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de fluoropolímeros
- 4.2.2 Comercio de poliamida (PA)
- 4.2.3 Comercio de policarbonato (PC)
- 4.2.4 Comercio de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.2.5 Comercio de polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 4.2.6 Comercio de polioximetileno (POM)
- 4.2.7 Comercio de Copolímeros de Estireno (ABS y SAN)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
- 4.4.2 Tendencias en el reciclaje de policarbonato (PC)
- 4.4.3 Tendencias en el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET)
- 4.4.4 Tendencias en el reciclaje de copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Argentina
- 4.5.2 Australia
- 4.5.3 Brasil
- 4.5.4 Canada
- 4.5.5 Porcelana
- 4.5.6 UE
- 4.5.7 India
- 4.5.8 Japón
- 4.5.9 Malasia
- 4.5.10 México
- 4.5.11 Nigeria
- 4.5.12 Rusia
- 4.5.13 Arabia Saudita
- 4.5.14 Sudáfrica
- 4.5.15 Corea del Sur
- 4.5.16 Emiratos Árabes Unidos
- 4.5.17 Reino Unido
- 4.5.18 Estados Unidos
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de resina
- 5.2.1 fluoropolímero
- 5.2.1.1 Por tipo de subresina
- 5.2.1.1.1 Etilentetrafluoroetileno (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Etileno-propileno fluorado (FEP)
- 5.2.1.1.3 Politetrafluoroetileno (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluoruro de polivinilo (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Otros tipos de subresinas
- 5.2.2 Polímero de cristal líquido (LCP)
- 5.2.3 Poliamida (PA)
- 5.2.3.1 Por tipo de subresina
- 5.2.3.1.1 Actuación
- 5.2.3.1.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.3.1.4 poliftalamida
- 5.2.4 Tereftalato de polibutileno (PBT)
- 5.2.5 Policarbonato (PC)
- 5.2.6 Poliéter éter cetona (PEEK)
- 5.2.7 Tereftalato de polietileno (PET)
- 5.2.8 Poliimida (PI)
- 5.2.9 Polimetacrilato de metilo (PMMA)
- 5.2.10 Polioximetileno (POM)
- 5.2.11 Copolímeros de estireno (ABS y SAN)
-
5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por país
- 5.3.1.1.1 Nigeria
- 5.3.1.1.2 Sudáfrica
- 5.3.1.1.3 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por país
- 5.3.2.1.1 Australia
- 5.3.2.1.2 Porcelana
- 5.3.2.1.3 India
- 5.3.2.1.4 Japón
- 5.3.2.1.5 Malasia
- 5.3.2.1.6 Corea del Sur
- 5.3.2.1.7 Resto de Asia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por país
- 5.3.3.1.1 Francia
- 5.3.3.1.2 Alemania
- 5.3.3.1.3 Italia
- 5.3.3.1.4 Rusia
- 5.3.3.1.5 Reino Unido
- 5.3.3.1.6 El resto de Europa
- 5.3.4 Oriente Medio
- 5.3.4.1 Por país
- 5.3.4.1.1 Arabia Saudita
- 5.3.4.1.2 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.4.1.3 Resto de Medio Oriente
- 5.3.5 América del norte
- 5.3.5.1 Por país
- 5.3.5.1.1 Canada
- 5.3.5.1.2 México
- 5.3.5.1.3 Estados Unidos
- 5.3.6 Sudamerica
- 5.3.6.1 Por país
- 5.3.6.1.1 Argentina
- 5.3.6.1.2 Brasil
- 5.3.6.1.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 CHIMEI
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Dongyue Group
- 6.4.7 DuPont
- 6.4.8 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.9 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.10 LG Chem
- 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Toray Industries, Inc.
- 6.4.15 Victrex
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de plásticos de ingeniería
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Electricidad y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por la Industria del Usuario Final. Fluoropolímero, polímero de cristal líquido (LCP), poliamida (PA), tereftalato de polibutileno (PBT), policarbonato (PC), poliéter éter cetona (PEEK), tereftalato de polietileno (PET), poliimida (PI), polimetacrilato de metilo (PMMA), polioximetileno (POM), los copolímeros de estireno (ABS y SAN) están cubiertos como segmentos por tipo de resina. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Los plásticos de ingeniería tienen aplicaciones que van desde paneles de paredes interiores y puertas en la industria aeroespacial hasta envases rígidos y flexibles. Las industrias del embalaje, la eléctrica y electrónica y la automoción impulsan el crecimiento del mercado mundial de plásticos de ingeniería. Los envases y los productos eléctricos y electrónicos representaron alrededor del 24,07% y el 30,93%, respectivamente, de los ingresos generales del mercado de plásticos de ingeniería en 2022.
- Como resultado de factores como la urbanización y los cambios demográficos familiares, la industria del embalaje es la industria de usuario final más grande del mundo en términos de volumen, en línea con la creciente demanda de productos alimenticios funcionales, preenvasados y convenientes. La producción mundial de envases de plástico registró un volumen de 134 millones de toneladas en 2022, un 4,17% más que en 2021. La demanda de plásticos de ingeniería a nivel mundial aumentó debido a la creciente demanda de los consumidores de alimentos y bebidas envasados.
- La industria eléctrica y electrónica es la segunda industria de usuarios finales más grande y de más rápido crecimiento a nivel mundial. La industria generó unos ingresos de 580 mil millones de dólares en 2022 a nivel mundial. En los Estados Unidos, se espera que la creciente demanda de productos eléctricos y electrónicos y la entrada en el mercado de vehículos eléctricos, robots autónomos y tecnologías de defensa ultrasecretas aumenten la demanda de productos eléctricos y electrónicos a una tasa compuesta anual del 8,09% durante el período de previsión (2023-2029).
- La industria aeroespacial es la segunda industria de más rápido crecimiento por ingresos, con una CAGR del 7,71%. La aplicación de plásticos de ingeniería está creciendo debido a la necesidad de materiales compuestos livianos con propiedades como resistencia química y al impacto.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de resina
| fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | ||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | ||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | ||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||
| Otros tipos de subresinas | ||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | ||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | ||
| Poliamida (PA) 66 | ||
| poliftalamida | ||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | ||
| Policarbonato (PC) | ||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Poliimida (PI) | ||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | ||
| Polioximetileno (POM) | ||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) |
Región
| África | Por país | Nigeria |
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| Porcelana | ||
| India | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Francia |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Rusia | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por país | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por país | Canada |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Sudamerica | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica |
| Industria del usuario final | Aeroespacial | ||
| Automotor | |||
| Construcción y edificación | |||
| Electricidad y Electrónica | |||
| Industriales y Maquinaria | |||
| embalaje | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
| Tipo de resina | fluoropolímero | Por tipo de subresina | Etilentetrafluoroetileno (ETFE) |
| Etileno-propileno fluorado (FEP) | |||
| Politetrafluoroetileno (PTFE) | |||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | |||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | |||
| Otros tipos de subresinas | |||
| Polímero de cristal líquido (LCP) | |||
| Poliamida (PA) | Por tipo de subresina | Actuación | |
| Poliamida (PA) 6 | |||
| Poliamida (PA) 66 | |||
| poliftalamida | |||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | |||
| Policarbonato (PC) | |||
| Poliéter éter cetona (PEEK) | |||
| Tereftalato de polietileno (PET) | |||
| Poliimida (PI) | |||
| Polimetacrilato de metilo (PMMA) | |||
| Polioximetileno (POM) | |||
| Copolímeros de estireno (ABS y SAN) | |||
| Región | África | Por país | Nigeria |
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por país | Australia | |
| Porcelana | |||
| India | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | Francia | |
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Rusia | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por país | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por país | Canada | |
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Sudamerica | Por país | Argentina | |
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Industria del usuario final - Embalaje, electricidad y electrónica, automoción, edificación y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de plásticos de ingeniería.
- Resina - En el alcance del estudio, se considera el consumo de resinas vírgenes como fluoropolímero, policarbonato, tereftalato de polietileno, tereftalato de polibutileno, polioximetileno, polimetacrilato de metilo, copolímeros de estireno, polímero de cristal líquido, poliéter éter cetona, poliimida y poliamida en sus formas primarias. El reciclaje se proporciona por separado en su capítulo individual.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y extrañas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigaciones documentales y revisión de la literatura; junto con aportes primarios de expertos. Estas variables se confirman aún más mediante modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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