Tamaño y participación del mercado de bioplásticos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volumen del Mercado (2025) | 2.37 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2030) | 5.43 Millones de toneladas |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 17.25% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de bioplásticos por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado global de bioplásticos alcanzó 2,37 millones de toneladas en 2025 y se prevé que se expanda a 5,43 millones de toneladas para 2030, reflejando una convincente TCAC del 17,25% a lo largo de 2025-2030. La creciente presión política, objetivos corporativos de sostenibilidad más sólidos y la mejora de la flexibilidad de materias primas impulsan colectivamente esta trayectoria pronunciada, y un resultado es que los propietarios de marcas ahora presupuestan el contenido de base biológica como una partida presupuestaria en lugar de un premium opcional. Una implicación notable es que la visibilidad de la demanda está alargando los horizontes contractuales, lo que respalda adiciones de capacidad a mayor escala. Por tanto, la industria de bioplásticos está evolucionando desde el crecimiento en etapa temprana hacia una fase más intensiva en capital e industrial.
Aspectos clave del informe
- Por tipo, los biodegradables de base biológica representaron la mayor participación, manteniendo el 56% del total de ingresos en 2024, y también se están expandiendo a una TCAC del 23,36% hasta 2030.
- Por materia prima, la caña de azúcar representó el 41% del total de ingresos, mientras que los celulósicos y desechos de madera son los segmentos de mayor crecimiento con una TCAC del 24,30%.
- Por tecnología de procesamiento, la extrusión mantuvo la mayor participación en 2024 con el 46% del mercado total, mientras que la impresión 3D se está expandiendo a una TCAC del 22,80%.
- Por aplicación, el envase flexible con una participación del 25% del mercado en 2024, es también el segmento de mayor crecimiento con una TCAC del 24,38%.
- Por geografía, Asia-Pacífico mantuvo la mayor participación en 2024 con el 48% del mercado total, y está creciendo a una TCAC del 22,47%.
Tendencias e insights del mercado global de bioplásticos
Análisis de impacto de impulsores
| Impulsores | (~) % Impacto en TCAC del mercado | Relevancia geográfica | Cronograma de impacto |
|---|---|---|---|
| Prohibiciones de plásticos de un solo uso | +4.2% | Europa y Asia, con efectos secundarios en América del Norte | Corto plazo (≤2 años) |
| Creciente demanda en envases | +3.8% | Global, con concentración en Europa y América del Norte | Mediano plazo (≈3-4 años) |
| Objetivos corporativos de cero emisiones netas | +2.5% | Global, liderado por corporaciones multinacionales | Mediano plazo (≈3-4 años) |
| Factores ambientales | +2.1% | Global, con mayor impacto en mercados ambientalmente conscientes | Largo plazo (≥5 años) |
| Políticas de compras gubernamentales | +1.9% | Europa e India, con expansión potencial a otras regiones | Mediano plazo (≈3-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mandato de prohibiciones de plásticos de un solo uso catalizando la adopción de base biológica
El PPWR entra en vigencia en febrero de 2025 y requiere que todos los envases colocados en el mercado de la UE sean reciclables para 2028, permitiendo explícitamente los bioplásticos cuando el reciclaje mecánico sea impracticable. Los productores ven la norma como una garantía de demanda para cápsulas de café compostables, películas delgadas y recubrimientos barrera donde la economía del reciclaje es débil, y una respuesta inmediata ha sido programas de certificación acelerados para PLA en contacto con alimentos. La contratación a plazo de material conforme indica que los legisladores están acelerando los cronogramas comerciales, y los equipos de adquisiciones ahora ven la alineación regulatoria como una estrategia de evitación de costos en lugar de un complemento de marketing.
Creciente demanda de bioplásticos en envases
El envase flexible ya representa una cuarta parte del tamaño general del mercado de bioplásticos en 2024 y se proyecta que crezca a una TCAC del 24,38% hasta 2030, convirtiéndose tanto en la aplicación más grande como de mayor crecimiento. Los propietarios de marcas citan la paridad de vida útil y la mejora de la capacidad de sellado como factores decisivos, y los convertidores están rediseñando laminados para eliminar capas de aluminio en favor de recubrimientos bio-barrera. Esta adopción rápida sugiere que las barreras técnicas que una vez se consideraron fundamentales ahora están siendo tratadas como desafíos de ingeniería rutinarios.
Objetivos corporativos de cero emisiones netas acelerando las compras
La colaboración de Dow con New Energy Blue para obtener bio-etileno de rastrojo de maíz desplazará aproximadamente 1 millón de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero anualmente, demostrando cómo las materias primas basadas en residuos pueden ayudar a cumplir objetivos basados en ciencia. Movimientos similares de Braskem y SCG Chemicals en Tailandia casi duplican la capacidad de bio-PE, mostrando que la seguridad de compra ahora respalda inversiones a gran escala. El patrón emergente es claro: los compromisos de descarbonización corporativa se están convirtiendo en acuerdos de compra vinculantes que reposicionan los bio-polímeros de opcionales a insumos requeridos.
Factores ambientales fomentando un cambio de paradigma
Las evaluaciones de ciclo de vida revelan que los grados de PLA Ingeo de NatureWorks reducen las huellas de carbono hasta en un 84% en relación con el ABS convencional, una diferencia suficientemente grande para impactar los cálculos de alcance 3 corporativo[1]NatureWorks, NatureWorks' Ingeo PLA Manufacturing Expansion Attracts Record Financing from Krungthai Bank PCL of Thailand,
www.natureworksllc.com. Los fabricantes señalan que tal rendimiento cuantificado fortalece el caso empresarial interno para la transición a materias primas circulares. Como resultado, las métricas ambientales se están convirtiendo en entregables contractuales en lugar de material publicitario.
Análisis de impacto de restricciones
| Restricciones | (~) % Impacto en TCAC del mercado | Relevancia geográfica | Cronograma de impacto |
|---|---|---|---|
| Alternativas más baratas | -3.5% | Global, con mayor impacto en mercados sensibles al precio | Corto a mediano plazo (≤4 años) |
| Brecha de rendimiento en aplicaciones de alta temperatura | -2.1% | Global, particularmente en los sectores automotriz e industrial | Mediano plazo (≈3-4 años) |
| Precios volátiles de la caña de azúcar | -0.9% | Brasil, Tailandia y otras regiones productoras de caña de azúcar | Corto plazo (≤2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Disponibilidad de alternativas más baratas
Los compradores sensibles al precio en regiones en desarrollo aún optan por petro-plásticos, sin embargo, el aumento de gravámenes de vertederos e impuestos de carbono emergentes están erosionando la brecha de precio titular. Los distribuidores observan que cuando se incluyen las tarifas de responsabilidad extendida del productor, la diferencia de costo total entregado se estrecha aún más, especialmente para envases ligeros. En consecuencia, los puntos de inflexión económicos varían según la jurisdicción, indicando que la paridad de costos es tanto una cuestión política como un desafío tecnológico.
Brecha de rendimiento del bio-PET vs. petro-PET en aplicaciones de alta temperatura
El bio-PET actualmente queda rezagado respecto a su contraparte fósil en resistencia a temperatura sostenida, limitando el uso en piezas automotrices bajo el capó. Sin embargo, la investigación y desarrollo en ramificación controlada de cadenas poliméricas está cerrando esta brecha, y los primeros prototipos ahora están pasando pruebas de estrés a 120 °C. Este progreso implica que la ingeniería específica por segmento, en lugar de sustitución general, desbloqueará nuevas reservas de demanda.
Análisis de segmentos
Por tipo: Los no biodegradables de base biológica lideran mientras los biodegradables surgen
Los plásticos no biodegradables de base biológica mantienen el 56% de participación del mercado de bioplásticos en 2024, en gran parte debido a los grados de bio-PET y bio-PE que encajan directamente en las líneas de fusión existentes. Su dominio surge de la familiaridad de rendimiento, permitiendo a los propietarios de marcas cumplir objetivos climáticos sin reingeniería de equipos. No obstante, el mercado muestra un pivote claro hacia PLA y PHA biodegradables, que registran un pronóstico de TCAC del 23,36% hasta 2030. A medida que los organismos de certificación clarifican estándares de compostabilidad, los compradores segmentan cada vez más las aplicaciones por resultado de fin de vida en lugar de solo por familia de resinas.
La demanda de grados biodegradables se está moviendo más rápido en artículos de servicio de alimentos, donde los flujos de desechos orgánicos obligatorios favorecen productos compostables. Una conclusión práctica es que la selección de materiales ahora factoriza la infraestructura de desechos local tanto como las propiedades mecánicas. Esta dinámica sugiere que las divergencias políticas regionales darán forma a futuras mezclas de resinas, con ciertas ciudades priorizando el compostaje y otras reforzando el reciclaje.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles al comprar el informe
Por materia prima: Innovaciones celulósicas desafiando el dominio de la caña de azúcar
La caña de azúcar y la remolacha azucarera suministran el 41% de la materia prima total en 2024, ofreciendo rutas de conversión confiables a bioetanol y posteriormente a bio-etileno o PTA. Sin embargo, los insumos celulósicos y de desechos de madera están subiendo a una TCAC del 24,30%, y la línea comercial de Origin Materials convirtiendo residuos del sector forestal a intermedios subraya que la biomasa no alimentaria es viable a escala.
Las partes interesadas señalan que la flexibilidad multi-materia prima también protege contra choques de suministro; si los rendimientos de azúcar fallan, los molinos que mantienen tanto rutas de bagazo como de residuos agrícolas pueden redirigir rápidamente. Tal opcionalidad se está convirtiendo en un criterio de inversión en el diseño de nuevas plantas, apuntando a un ecosistema de suministro más resiliente.
Por tecnología de procesamiento: La impresión 3D interrumpe métodos tradicionales
La extrusión retiene el 46% del tamaño del mercado de bioplásticos en tecnologías de procesamiento, dado su papel ubicuo en líneas de película y lámina. El moldeo por inyección sigue de cerca para bienes rígidos, sin embargo, la impresión 3D es la historia de crecimiento titular al 22,80% TCAC hasta 2030. Un equipo de la Universidad de Birmingham desarrolló recientemente un fotopolímero reciclable de base biológica que puede ser impreso, despolimerizado y reimpreso, señalando un movimiento hacia la manufactura aditiva de circuito cerrado[2]University of Birmingham, Bio-based resins could offer recyclable future for 3D printing,
www.birmingham.ac.uk.
Los proveedores de materiales ahora adaptan grados de filamento de PLA y PHA para estabilidad térmica de largo recorrido, lo que reduce la deformación y amplía las geometrías de piezas utilizables. Esta sinergia entre química de resinas y hardware de impresora refleja un ecosistema en maduración donde el desarrollo de procesos y materiales procede en tándem.
Por aplicación: El envase flexible lidera la transformación del mercado
Los formatos flexibles capturan el 25% de participación del mercado de bioplásticos en 2024 y se prevé que registren una TCAC del 24,38%, convirtiéndolos en un doble motor de escala y velocidad. Las películas de alta barrera usando co-extrusión de micro-capas logran paridad de vida útil con multicapas fósiles, lo que ha convencido a marcas alimentarias cautelosas de pilotar despliegues a escala completa. La curva de aprendizaje ahora se enfoca en la resistencia del sellado bajo humedad variable, un obstáculo que las mezclas recientes de bio-PE están comenzando a superar.
La paleta de aplicaciones se está ampliando. UPM, Selenis y Bormioli Pharma han lanzado una botella farmacéutica de polímero basado en madera, ilustrando que los sectores regulados están entrando en la contienda. Tales nichos de alto valor pueden llevar precios premium, lo que a su vez subvenciona cruzadamente volúmenes para bolsas flexibles de mercado masivo.
Nota: Participaciones de segmento de todos los segmentos individuales disponibles al comprar el informe
Análisis geográfico
Asia representó el 48% del tamaño del mercado global de bioplásticos en 2024 y está en camino de una TCAC del 22,47%, solidificando efectivamente su posición de liderazgo cada año. El nuevo complejo de bio-etileno de Tailandia, respaldado por Braskem y SCG Chemicals, casi duplica la producción regional de bio-PE y proporciona a los convertidores locales una fuente doméstica estable. Los incentivos financieros de varios gobiernos asiáticos aceleran las aprobaciones de plantas, y los abundantes flujos de residuos agrícolas reducen el riesgo de materias primas. Estas ventajas fomentan clusters verticalmente integrados que reducen costos logísticos y aprietan las cadenas de suministro.
Europa se diferencia a través de regulaciones estrictas de economía circular. El mandato de reciclabilidad del PPWR e impuestos nacionales sobre plásticos crean una señal de precio favoreciendo biopolímeros compostables y mecánicamente reciclables. Las empresas están respondiendo con innovaciones como el PLA RENEW de Futerro, que es completamente reciclable a través del proceso LOOPLA, ofreciendo una ruta de fin de vida que se alinea con los objetivos de la UE.
América del Norte queda rezagada en volumen absoluto pero muestra impulso en bio-poliésteres avanzados y PHAs. Los objetivos de sostenibilidad corporativa, en lugar de la regulación nacional, impulsan la adopción, y la prevalencia de iniciativas del sector privado produce una cartera diversa de plantas piloto. El
Panorama competitivo
La industria de bioplásticos exhibe una estructura altamente consolidada, con principales petroquímicas heredadas y empresas de biopolímeros puros formando dos clusters estratégicos. Empresas como BASF y Arkema aprovechan redes de suministro existentes para producir resinas drop-in, aprovechando la escala para negociar contratos de materias primas. Los líderes de juego puro como NatureWorks y TotalEnergies (Total Corbion) se especializan en PLA y mantienen tuberías de investigación y desarrollo enfocadas, diferenciándose a través de profundidad técnica en lugar de amplitud de cartera.
Líderes de la industria de bioplásticos
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BASF
-
TotalEnergies (Total Corbion)
-
NatureWorks LLC
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Eni S.p.A. (Novamont)
-
Braskem
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo 2025: Braskem y SCG Chemicals establecieron Braskem Siam Company Limited para producir bio-etileno a partir de bioetanol en Tailandia. La empresa conjunta casi duplicará la capacidad de polietileno de base biológica I'm green, posicionando a Asia para capturar demanda incremental.
- Mayo 2024: NatureWorks LLC aseguró financiamiento de USD 350 millones del Krungthai Bank para una nueva instalación de PLA Ingeo en Tailandia. La planta entregará 75.000 toneladas de capacidad anual y está programada para puesta en marcha en 2025.
Alcance del informe del mercado global de bioplásticos
Los bioplásticos se producen a partir de fuentes renovables, como almidón de maíz, grasas y aceites vegetales, astillas de madera, paja, desechos alimentarios reciclados, aserrín y otras fuentes. El mercado está segmentado por tipo, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en biodegradables de base biológica y no biodegradables de base biológica. Por aplicación, el mercado está segmentado en envase flexible, envase rígido, automoción y operaciones de montaje, agricultura y horticultura, construcción, textiles, eléctrico y electrónico, y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y pronóstico para el mercado de bioplásticos en 15 países a través de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y la predicción se han hecho basados en volumen (kilotonelada).
| Biodegradables de base biológica | Basados en almidón |
| Ácido poliláctico (PLA) | |
| Polihidroxialcanoatos (PHA) | |
| Poliésteres (PBS, PBAT, PCL) | |
| Otros biodegradables de base biológica | |
| No biodegradables de base biológica | Bio tereftalato de polietileno (PET) |
| Bio polietileno | |
| Bio poliamidas | |
| Bio tereftalato de politrimetileno | |
| Otros no biodegradables de base biológica |
| Caña de azúcar / remolacha azucarera |
| Maíz |
| Yuca y patata |
| Celulósicos y desechos de madera |
| Otros (algas y aceite microbiano) |
| Extrusión |
| Moldeo por inyección |
| Moldeo por soplado |
| Impresión 3D |
| Otros (termoformado, etc.) |
| Envase flexible |
| Envase rígido |
| Automoción y operaciones de montaje |
| Agricultura y horticultura |
| Construcción |
| Textiles |
| Eléctrico y electrónico |
| Otras aplicaciones |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Indonesia | |
| Tailandia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| Países Bajos | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur | |
| Medio Oriente y África | Arabia Saudí |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Turquía | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Kenia | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por tipo | Biodegradables de base biológica | Basados en almidón |
| Ácido poliláctico (PLA) | ||
| Polihidroxialcanoatos (PHA) | ||
| Poliésteres (PBS, PBAT, PCL) | ||
| Otros biodegradables de base biológica | ||
| No biodegradables de base biológica | Bio tereftalato de polietileno (PET) | |
| Bio polietileno | ||
| Bio poliamidas | ||
| Bio tereftalato de politrimetileno | ||
| Otros no biodegradables de base biológica | ||
| Por materia prima | Caña de azúcar / remolacha azucarera | |
| Maíz | ||
| Yuca y patata | ||
| Celulósicos y desechos de madera | ||
| Otros (algas y aceite microbiano) | ||
| Por tecnología de procesamiento | Extrusión | |
| Moldeo por inyección | ||
| Moldeo por soplado | ||
| Impresión 3D | ||
| Otros (termoformado, etc.) | ||
| Por aplicación | Envase flexible | |
| Envase rígido | ||
| Automoción y operaciones de montaje | ||
| Agricultura y horticultura | ||
| Construcción | ||
| Textiles | ||
| Eléctrico y electrónico | ||
| Otras aplicaciones | ||
| Por geografía | Asia-Pacífico | China |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Indonesia | ||
| Tailandia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| Países Bajos | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudí | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Kenia | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño proyectado del mercado de bioplásticos para 2030?
Se espera que el tamaño del mercado de bioplásticos alcance 5,43 millones de toneladas para 2030 bajo supuestos de crecimiento actuales.
¿Qué región mantiene la mayor participación del mercado de bioplásticos?
Asia lidera con una participación de mercado del 48% en 2024, respaldada por rápida expansión de capacidad e incentivos políticos favorables.
¿Qué categoría de materia prima está creciendo más rápido en la industria de bioplásticos?
Las materias primas celulósicas y de desechos de madera muestran el crecimiento más rápido, impulsadas por avances tecnológicos que permiten la conversión de biomasa no alimentaria.
¿Por qué es importante el envase flexible para la demanda de bioplásticos?
El envase flexible combina alta rotación y visibilidad del consumidor, convirtiéndolo tanto en el segmento de aplicación más grande como en el caso de uso de mayor crecimiento.
¿Cómo influyen los objetivos corporativos de cero emisiones netas en el mercado de bioplásticos?
Las grandes marcas aseguran contratos de adquisición de base biológica para cumplir objetivos de descarbonización, creando demanda predecible que respalda nuevas inversiones en plantas.
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