Mercado de embalaje de cartón corrugado de EMEA: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de embalaje de cartón corrugado de EMEA está segmentado por vertical de usuario final (alimentos procesados, alimentos y productos frescos, bebidas, productos de papel) y geografía.

Instantánea del mercado

5.7
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.7 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de embalaje de cartón corrugado de EMEA crezca a una CAGR del 5,7% durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Factores como la creciente demanda de alimentos y bebidas frescos, productos para el hogar y personales, aplicaciones logísticas, productos electrónicos, la concienciación de los consumidores sobre los envases sostenibles y el crecimiento de la industria del comercio electrónico han llevado a una progresión regular en la demanda de cajas de cartón corrugado en EMEA. durante el período de revisión.

  • Por ejemplo, según Goldman Sachs, las ventas de comercio electrónico como porcentaje del producto interno bruto en Oriente Medio y África aumentaron del 0,04 % en 2009 al 0,12 % en 2018. En 2013, el comercio electrónico B2C representó el 0,07 %. del PIB en Oriente Medio y África.
  • Múltiples empresas han aumentado su alcance con un aumento en las capacidades de fabricación dentro de EMEA. Por ejemplo, en abril de 2020, DS Smith abrió una nueva planta de fabricación en el Líbano. La planta se dedica a la producción de cajas de cartón corrugado. La instalación de 550 000 pies cuadrados puede proporcionar 30 000 cajas por hora y 2 mil millones de pies cuadrados de empaque reciclable al año. Esta expansión aumenta las capacidades de fabricación de la empresa.
  • El segmento de alimentos procesados ​​ha controlado el mercado de cartón corrugado de EMEA en términos de uso. El sector ha liderado el mercado general debido al requisito previo masivo de que los productos alimenticios se empaquen, almacenen y transporten a varios lugares para su consumo dentro y fuera de Europa y MEA.
  • Alemania ha dominado el mercado europeo de cajas de cartón ondulado. Las industrias farmacéutica, automotriz, alimenticia y electrónica son las principales industrias presentes en el país y, por lo tanto, la necesidad de cajas de cartón corrugado de estas industrias es alta.
  • Por ejemplo, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania, se proyecta que los ingresos de la fabricación de papel y cartón corrugado y envases de papel y cartón en Alemania ascenderán a aproximadamente 24,03 mil millones de dólares para 2023.
  • El embalaje corrugado se encuentra entre las soluciones de embalaje más rentables para diversas industrias. Sin embargo, limitaciones específicas como la baja resistencia y las malas propiedades de barrera del material corrugado restringen su uso en muchas aplicaciones en la región.
  • Además, el clima húmedo y húmedo disminuye la firmeza y resistencia de las cajas de cartón corrugado. El embalaje corrugado también tiene poca resistencia al fuego. Por lo tanto, la baja resistencia de los materiales corrugados y las malas propiedades de barrera dificultan el crecimiento del mercado de empaques corrugados.

Alcance del Informe

El embalaje de cartón corrugado se refiere a una forma de embalaje que protege, conserva y transporta una amplia gama de productos de manera eficiente. La adopción de envases de cartón corrugado está creciendo rápidamente debido a sus ventajas, como la biodegradabilidad, el peso ligero y la reciclabilidad. Se utilizan en varias industrias de usuarios finales, como alimentos procesados, alimentos y productos frescos, bebidas, productos de papel, productos eléctricos en vastas geografías.

By End-user Industry
Processed Foods
Fresh Food and Produce
Beverages
Paper Products
Other End-user Industries (Electrical Products and Others)
Geography
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe (Baltic region etc.)
Western Europe
United Kingdom
Germany
France
Spain
Italy
Belgium and Switzerland
Rest of Western Europe
Middle East and Africa
Turkey
South Africa
Gulf Cooperation Council
Rest of Africa (Nigeria, Egypt, etc.)

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Tendencias clave del mercado

Segmento de alimentos procesados ​​para ocupar una cuota de mercado significativa

  • Se anticipa que la necesidad de alimentos precocinados aumentará debido al ajetreado estilo de vida de las personas en la EMEA. Por lo tanto, los alimentos procesados, que se cocinan en poco tiempo, atraen a los consumidores. También se espera que la creciente población impulse la demanda de alimentos procesados, que son convenientes y saludables. 
  • Según Natural Products Global, los consumidores del Reino Unido compran más alimentos ultraprocesados ​​que cualquier otro país de Europa, lo que representa el 50,7 % de la dieta. Pero varios otros países no se quedan atrás: Alemania con un 46,2 %, Irlanda con un 45,9 %, Bélgica con un 44,6 % y Finlandia con un 40,9 %. En general, los países del sur de Europa tienen niveles más bajos de alimentos ultraprocesados ​​en la dieta: Portugal con un 10,2 %, Francia con un 14,2 %, Italia con un 13,4 % y Grecia con un 13,7 %.
  • Según Statbel, en 2018 había cerca de 8.000 empresas que pagaban IVA que producían alimentos en Bélgica. De estas empresas, poco menos de 4.600 producían productos de panadería y masa, lo que lo convierte en el subsector más grande de la industria de fabricación de alimentos en Bélgica. Además, había casi 1.000 empresas productoras de productos cárnicos.
  • Se anticipa que la creciente comprensión entre los usuarios sobre la práctica de productos amigables con el medio ambiente impulsará la demanda del mercado de empaques de cartón corrugado en EMEA, durante el período de pronóstico. 
  • Los impulsos gubernamentales para estimular los materiales de embalaje ecológicos, junto con los esfuerzos de CPA (The Corrugated Packaging Alliance), una iniciativa de la industria del cartón corrugado, con el objetivo de fortalecer los envases de cartón corrugado, están proporcionando un estímulo adicional para el crecimiento de este mercado.
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Se espera que el segmento de bebidas mantenga una participación significativa

  • La industria de las bebidas juega un papel indispensable en la región EMEA. Los principales determinantes que impulsan el crecimiento de la industria de bebidas en el área incluyen una población y un ingreso per cápita en constante crecimiento y un mejor estilo de vida.
  • Factores determinantes, como el enorme ingreso disponible, la comodidad de la disponibilidad, el avance en la amplia variedad de estándares de vida y la presencia de empresas nacionales y globales en el mercado, están alimentando la industria de bebidas en la región. Por ejemplo, según Trading Economics, el gasto de los clientes en Alemania aumentó a EUR 428,500 millones en el último trimestre de 2019, desde EUR 419,900 millones en el trimestre anterior de 2018.
  • Muchas de las marcas preeminentes en Europa tienen una familia de bebidas no alcohólicas con sabor a frutas y dulces, y estos son los productos más frecuentes. Además, la EMEA ha lanzado una iniciativa que promueve que las empresas reduzcan el contenido de azúcar, sal y grasas en alimentos y bebidas. Las empresas que se han comprometido a seguir esto incluyen a Mars y Nestlé, entre otras. En consecuencia, todos estos factores están impulsando el crecimiento del mercado.
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Panorama competitivo

El mercado de embalajes de cartón ondulado de EMEA está muy fragmentado y muchas empresas ofrecen soluciones de embalaje de cartón ondulado. El mercado está dominado por jugadores, incluidos International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Mondi, WestRock, Saica, Model y Dunapack Packaging. El mercado está listo para la consolidación a medida que los grandes jugadores adquieran pequeños jugadores para expandir su presencia e ingresos dentro y fuera de EMEA. Las fusiones y adquisiciones han prevalecido en el espacio considerado y se supone que prevalecerán en los tiempos venideros. Las empresas están innovando continuamente para desarrollar envases sostenibles y están produciendo productos de envasado respetuosos con el medio ambiente. Para aprovechar las oportunidades, las empresas están lanzando diseños de cajas de cartón corrugado para diversas industrias de usuarios finales. 

  • Junio ​​de 2020: Modi Plc anunció la inversión de 7 millones de euros en una máquina de conversión de sacos de papel de última generación en la planta de Mondi en Nyíregyháza, Hungría. La máquina aumentará la calidad, la eficiencia y los estándares de servicio de la planta para producir sacos de papel sofisticados y de alta calidad para uso alimentario.
  • Julio de 2019: International Paper anunció que la empresa completó con éxito la adquisición de dos instalaciones de embalaje de cartón ondulado ubicadas en Portugal (Ovar) y Francia (Torigi y Cabourg) de DS Smith por 63 millones de EUR (71 millones de USD) el 28 de junio de 2019. La transacción está relacionada con los requisitos de la Comisión Europea para la autorización de la adquisición de Europac por parte de DS Smith.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables & Scope

    2. 1.2 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Recent innovations such as Fit-to-Product to drive growth in the Ecommerce segment

      2. 4.2.2 High recyclable value and ability to support innovations in printing to aid demand for corrugated boxes

      3. 4.2.3 High demand from the Fresh Food & Produce segment

    3. 4.3 Market Challenges

      1. 4.3.1 Concerns over Material Availability and Durability of Corrugated Board-based Products

    4. 4.4 Market Opportunities

    5. 4.5 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Industry Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on the Corrugated Packaging Industry

      1. 4.7.1 High growth in demand for groceries and e-commerce deliveries in major countries due to the ongoing lockdown measures curbing normal activity

      2. 4.7.2 Short & near-term impact on the demand from consumer electronics and paper product segments

      3. 4.7.3 Impact on the growth rates expected to vary across the regions depending on end-user uptake and supply chain access

      4. 4.7.4 Recent advancements in Corrugated Board Packaging and the role of sustainability in driving market demand

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By End-user Industry

      1. 5.1.1 Processed Foods

      2. 5.1.2 Fresh Food and Produce

      3. 5.1.3 Beverages

      4. 5.1.4 Paper Products

      5. 5.1.5 Other End-user Industries (Electrical Products and Others)

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Eastern Europe

        1. 5.2.1.1 Poland

        2. 5.2.1.2 Russia

        3. 5.2.1.3 Rest of Eastern Europe (Baltic region etc.)

      2. 5.2.2 Western Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Germany

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Spain

        5. 5.2.2.5 Italy

        6. 5.2.2.6 Belgium and Switzerland

        7. 5.2.2.7 Rest of Western Europe

      3. 5.2.3 Middle East and Africa

        1. 5.2.3.1 Turkey

        2. 5.2.3.2 South Africa

        3. 5.2.3.3 Gulf Cooperation Council

        4. 5.2.3.4 Rest of Africa (Nigeria, Egypt, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 International Paper Company

      2. 6.1.2 Mondi Group

      3. 6.1.3 Smurfit Kappa Group

      4. 6.1.4 DS Smith PLC

      5. 6.1.5 Sealed Air Corporation

      6. 6.1.6 WestRock

      7. 6.1.7 Saica Group

      8. 6.1.8 SCA Group

      9. 6.1.9 Neopack

      10. 6.1.10 Dunapack Packaging

      11. 6.1.11 Arabian Packaging LLC

      12. 6.1.12 VPK Packaging Group

      13. 6.1.13 National Packaging Industries

      14. 6.1.14 Corruseal Group

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de embalaje de cartón corrugado de EMEA se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de embalaje de cartón corrugado de EMEA está creciendo a una CAGR del 5,7 % en los próximos 5 años.

Mondi Group Plc, Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, International Paper Company, Sealed Air Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de embalaje de cartón corrugado de EMEA.

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