Mercado de energía de África Oriental: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado está segmentado por sector (generación de energía (térmica, hidroeléctrica y renovables no hidroeléctricas) y transmisión y distribución de energía) y geografía (Kenia, Etiopía, Tanzania, Uganda y el resto de África Oriental)

Instantánea del mercado

East Africa Power Market Overview
Study Period: 2019-2026
CAGR: > 3 %

Major Players

East Africa Power Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de energía en la región de África Oriental crezca a una CAGR de más del 3% en el período de pronóstico de 2021-2026. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a las economías de los países africanos, debido a su dependencia económica de otros países, a pesar de que el impacto de COVID-19 fue menor en la región que en las naciones extranjeras. Es probable que factores como el aumento de la demanda de energía debido al aumento de la población y el rápido aumento de la participación de las centrales térmicas renovables y basadas en gas impulsen el mercado. También se espera que el grado de urbanización y electrificación impulse el consumo de energía. Por otro lado, la falta de grandes inversiones para instalar y modernizar las redes de generación, transmisión o distribución de energía está frenando el crecimiento del mercado.

  • Se espera que las energías renovables hidroeléctricas y no hidroeléctricas experimenten un crecimiento significativo en la región, debido a factores como el aumento de las inversiones en el sector combinado con un mayor enfoque en la producción de energía limpia.
  • La formación de organizaciones como East Africa Power Pool, que se centran en el desarrollo de la infraestructura energética en la región, ha ayudado al mercado a crecer en el pasado y se espera que continúe haciéndolo durante el período de pronóstico.
  • Se espera que Etiopía sea testigo de un crecimiento significativo en términos de capacidad de generación de energía entre las naciones en el período de pronóstico debido a su importante consumo de electricidad y al enfoque del gobierno para disminuir la dependencia del combustible fósil importado. También se espera que el país invierta en proyectos de energía renovable, lo que probablemente ayude al crecimiento del mercado.

Alcance del Informe

El informe del mercado de energía de África Oriental incluye:

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Tendencias clave del mercado

Se espera que las energías renovables hidroeléctricas y no hidroeléctricas experimenten un crecimiento significativo

  • El segmento renovable hidro y no hidro incluye las represas de embalse de diferentes tamaños que se pueden utilizar para proporcionar energía renovable y otras energías renovables como la eólica y la solar. La energía hidroeléctrica es la energía renovable más utilizada en África Oriental.
  • La energía hidroeléctrica (incluidas las plantas mixtas) constituye casi el 78% de la energía renovable total generada en la región en 2019. Se espera que siga siendo el segmento de mayor contribución de energía renovable en el período de pronóstico.
  • En 2018, Kenya Electricity Generating Co. y Voith GmbH iniciaron un proyecto de actualización para aumentar la capacidad de producción del proyecto hidroeléctrico Wanjii en aproximadamente un 20 %. Se espera que la modernización se lleve a cabo mediante el cambio de equipos eléctricos como turbinas, generadores y sistemas de control.
  • Las características geográficas de los países de la región ayudan en la creación de energía a partir de la hidroelectricidad. Debido a la presencia de estructuras físicas como el río Nilo, las montañas y los grandes lagos.
  • En los últimos años, la disminución de los costos de los paneles solares y las baterías también ha ayudado a que el sector de la energía solar crezca significativamente en la región, y se espera que continúe creciendo también durante el período de pronóstico.
  • Se espera que los factores antes mencionados ayuden al segmento de energías renovables hidroeléctricas y no hidroeléctricas a experimentar un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
East Africa Power Market Key Trends

Se espera que Etiopía sea testigo de un crecimiento significativo

  • El río más grande del mundo nace en las montañas de Etiopía. Se han concebido y construido numerosas presas en el río, lo que ha proporcionado energía renovable. Sin embargo, la escasez de agua en la zona ha provocado diferencias diplomáticas entre Egipto y Etiopía y puede provocar algunos retrasos en la ejecución de los proyectos.
  • Los proyectos hidroeléctricos producen una parte significativa de la energía en el país. En 2020, el país contaba con 4071 MW de capacidad instalada producida a través de estos proyectos. La energía hidroeléctrica constituye alrededor del 90% de toda la capacidad de generación de energía en el país.
  • En 2019, el Ministerio de Finanzas de Etiopía anunció una licitación para la construcción de seis plantas solares, que se espera que tengan una capacidad combinada de 798 MW. Se espera que sea una empresa público-privada y es probable que disminuya el déficit energético del país. Proyectos a gran escala como estos también proporcionan crecimiento al mercado.
  • En 2020, se está construyendo la Gran Presa del Renacimiento Etíope. Se espera que tenga una capacidad para generar 6000 MW cuando esté completamente construido. Se espera que se convierta en la represa operativa más grande de África, lo que a su vez impulsará el mercado durante el período de pronóstico.
  • Por lo tanto, se espera que Etiopía domine el mercado debido a su gran aumento en la capacidad de energía renovable instalada en el período de pronóstico.
East Africa Power Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de East Africa Power está moderadamente consolidado, debido a que unas pocas empresas tienen una participación importante en el mercado. Los jugadores clave en este mercado incluyen Kenya Electricity Generating Company PLC, Ethiopian Electric Power, Tanzania Electric Supply Company Limited, Kenya Power and Lighting Company PLC y Kenya Electricity Transmission Company.

Principales actores

  1. Kenya Electricity Generating Company PLC

  2. Ethiopian Electric Power

  3. Tanzania Electric Supply Company Limited

  4. Kenya Power and Lighting Company PLC

  5. Kenya Electricity Transmission Company

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

JinkoSolar Holding Co Ltd., ACWA POWER BARKA SAOG, Dubai Electricity and Water Authority, Eskom Holdings SOC Ltd, Saudi Electricity Company

Recent Developments

  • In September 2021, Kenyan telecoms operator Safaricom, announced that the company has submitted a proposal to Kenya Power for the installation of a USD 300 million smart meter system at the utility, The main objective behind the proposal was to control power losses of the utility company.
  • In November 2020, Kenya Electricity Generating Company PLC unveiled an elaborate renewable energy project pipeline focussed on supporting the government's economic growth agenda. The company's target in 2021 is to deliver the Olkaria 1 Unit 6 geothermal power plant which is expected to add 83.3 MW to the national grid.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Capacidad Instalada de Generación de Energía y Pronóstico, en GW, hasta 2026

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                              1. 4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                1. 4.7.2 Poder de negociación de los consumidores

                                  1. 4.7.3 Amenaza de nuevos participantes

                                    1. 4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                      1. 4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                      2. 4.8 Evaluación de Impacto de COVID-19 en el Mercado

                                      3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 5.1 Sector

                                          1. 5.1.1 Generación de energía

                                            1. 5.1.1.1 Térmico

                                              1. 5.1.1.2 Renovables hidráulicas y no hidráulicas

                                              2. 5.1.2 Transmisión y distribución de energía

                                              3. 5.2 Geografía

                                                1. 5.2.1 Kenia

                                                  1. 5.2.2 Etiopía

                                                    1. 5.2.3 Tanzania

                                                      1. 5.2.4 Uganda

                                                        1. 5.2.5 Resto de África Oriental

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                          1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                            1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                              1. 6.3.1 Empresas de generación de energía

                                                                1. 6.3.1.1 Compañía de generación de electricidad de Kenia Plc

                                                                  1. 6.3.1.2 Compañía eléctrica etíope

                                                                    1. 6.3.1.3 Compañía de suministro eléctrico de Tanzania

                                                                      1. 6.3.1.4 Empresa de generación de electricidad de Uganda limitada

                                                                      2. 6.3.2 Empresas de Transmisión y Distribución de Torres

                                                                        1. 6.3.2.1 Kenya Power and Lightinh Company PLC

                                                                          1. 6.3.2.2 Compañía de transmisión de electricidad de Kenia

                                                                            1. 6.3.2.3 Compañía de transmisión de electricidad de Uganda limitada

                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                          **Subject to Availability
                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          El mercado de energía de África Oriental se estudia desde 2019 hasta 2028.

                                                                          El mercado de energía de África Oriental está creciendo a una CAGR de >3 % en los próximos 5 años.

                                                                          Kenya Electricity Generating Company PLC, Ethiopian Electric Power, Tanzania Electric Supply Company Limited, Kenya Power and Lighting Company PLC, Kenya Electricity Transmission Company son las principales empresas que operan en el mercado de energía de África Oriental.

                                                                          close-icon
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