Software de cobro de deudas Tamaño del mercado
| Período de Estudio | 2018-2028 |
| Volumen del mercado (2023) | USD 4,43 mil millones |
| Volumen del mercado (2028) | USD 7,19 mil millones |
| CAGR(2023 - 2028) | 10.17 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Software de cobro de deudas Análisis de mercado
Se espera que el tamaño del mercado de software de cobro de deudas crezca de USD 4.43 mil millones en 2023 a USD 7.19 mil millones para 2028, a una tasa compuesta anual de 10.17% durante el período de pronóstico (2023-2028).
- El aumento en los requisitos de cumplimiento normativo, como el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), la Tecnología de la Información de Salud para la Salud Económica y Clínica (HITECH) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud, es un factor importante que impulsa la adopción del software de cobro de deudas en varias verticales de la industria. A medida que las grandes corporaciones expanden sus operaciones geográficamente, están bajo el escrutinio de varias organizaciones reguladoras.
- Las cuentas por cobrar son reclamaciones legalmente exigibles que las empresas tienen por artículos o servicios comprados por clientes finales pero aún no pagados. El impulso por la automatización ha sido impulsado por la necesidad de acelerar las operaciones diarias mediante la descarga de tareas administrativas intensivas en mano de obra a la tecnología. Se espera que el mercado de software de cobro de deudas aumente a medida que la automatización de las operaciones de cuentas por cobrar facilite el cambio de las actividades de facturación a las prácticas digitales. Además, la automatización del proceso de cobro y recuperación de deudas mejora la eficiencia del cobro de deudas al identificar metódicamente las causas y reducir el tiempo requerido para manejar los casos.
- Además, se prevé que el mercado de soluciones automatizadas de cobro de deudas aumente dramáticamente a medida que las organizaciones que cobran deudas se vean presionadas para disminuir los costos al tiempo que mejoran las operaciones y aumentan los ingresos. Se espera que este componente contribuya significativamente al crecimiento del mercado global de software de cobro de deudas. Además, la automatización del proceso de cobro de deudas elimina la necesidad de hojas de cálculo y libera recursos para centrarse en actividades generadoras de ingresos. Una vez más, el uso de técnicas automatizadas inteligentes hace que sea más fácil mantener una comunicación consistente, entregar facturas rápidamente, hacer un seguimiento de los clientes potenciales, calcular y analizar indicadores clave de rendimiento (KPI) y retener datos críticos en una sola área.
- El análisis predictivo se ha convertido en un habilitador crucial que ayuda a categorizar a los clientes en función de sus atributos y desarrollar programas personalizados de gestión de deudas y asesoramiento para cada segmento de clientes. Integra enfoques para el cobro de deudas, como la minería de datos, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el modelado estadístico. Además, el análisis de big data facilita la recopilación de información crítica sobre los deudores. Los datos demográficos o los aspectos de comportamiento, como el momento en que un deudor responderá a una llamada, pueden afectar sustancialmente el éxito de las llamadas de cobro de deudas.
- Las mejoras en el software para introducir nuevas características y la obligación de mantener el programa actualizado contribuyen a un aumento en los gastos de mantenimiento. Además, el software de cobro de deudas requiere la entrada de una gran cantidad de datos; Por lo tanto, la implementación defectuosa puede llevar años. Si bien los problemas relacionados con la implementación de software con la infraestructura de TI de una organización pueden llevar mucho tiempo y ser costosos, retrasan el retorno anticipado de la inversión de este producto.
- El estrés económico causado por la pandemia hizo que millones de personas incurrieran en enormes deudas. Como resultado, los gobiernos modificaron y fortalecieron la legislación existente para salvaguardar a los hogares y empresas endeudados. En los Estados Unidos, la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA) promulgó una Regla Final Provisional (IFR) que actualizó la Regulación F para evitar que los clientes sean engañados y crean que no son elegibles para la protección provisional contra el desalojo debido a la insolvencia. Esto puede haber creado una oportunidad para que el mercado crezca.
Aumentar la automatización en el proceso de cobro de deudas para impulsar el crecimiento
- Según el Informe sobre el estado de la nube de Flexera 2022, la migración de cargas de trabajo a la nube está muy extendida en todas las industrias. Esto es especialmente significativo en los servicios financieros, donde fue la principal iniciativa de nube para 2022. El 62% de los 154 encuestados de empresas de servicios financieros dijeron que tienen la intención de avanzar en esta medida en el próximo año. Este movimiento de carga de trabajo indica una creciente confianza en las capacidades y políticas de seguridad de los proveedores de nube para proporcionar una protección adecuada.
- Además, un tercio (33%) de las organizaciones de servicios financieros anticipan el uso de una combinación de on-premise y cloud / software como servicio (SaaS) para los datos financieros corporativos. Aún más (35%) anticipan utilizar una combinación de información local y en la nube / SaaS para los datos del consumidor, como la información de identificación personal (PII) y la información de salud protegida (PHI). El 44% de los datos de los servicios financieros u organizaciones están en la nube, un número que se espera que crezca al 52% en el próximo año.
- Del mismo modo, el 78% de las empresas de servicios financieros ejecutan cargas de trabajo en Amazon Web Services (AWS), mientras que el 76% ejecuta cargas de trabajo en Azure, colocando virtualmente estas dos nubes públicas en un nivel. Google Cloud Platform ocupa el tercer lugar, con el 43% de las empresas de servicios financieros que ejecutan cargas de trabajo en ella. En cuanto a dónde operan las instancias, el 46% de las empresas de servicios financieros utilizan más de 100 instancias en AWS, mientras que el 51% de las organizaciones de servicios financieros ejecutan más de 100 instancias en Azure. El 22 % de las empresas de servicios financieros gastan más de 6 millones de dólares al año en AWS, mientras que el 18 % gasta más de 6 millones de dólares al año en Azure.
- La nube pública permite a los usuarios almacenar y procesar sus datos, junto con diversas capacidades que comparten recursos para lograr economías de escala en centros de datos de terceros. El uso de plataformas de nube pública significa que los usuarios pueden usar los mismos servicios sin preocuparse por el almacenamiento y la administración de datos. Estos son útiles para las organizaciones en la reducción de los costos potencialmente costosos de comprar, administrar y mantener el software local. Estos servicios en la nube generalmente se ofrecen a través de un canal en línea automatizado independiente de la interacción humana. Dado que estos servicios requieren bajos costos fijos y son escalables, son adecuados para los gobiernos locales. Las nubes públicas están mucho más cerca de las agencias gubernamentales, debido a sus beneficios, como el costo y los modelos de pago por uso.
- Las entidades públicas operan en entornos de TI tradicionales donde la mayor parte del trabajo se realiza a través de entradas de teclado, trabajo manual y tickets de apertura. En la nube pública, el software puede configurar e implementar servicios y administrar todas las fases del ciclo de vida, ya sea implementando un nuevo servidor o un nuevo componente de red. Pasar a un entorno definido por software permite a las organizaciones hacer las cosas más rápido y con más agilidad de una manera más predecible, repetible, auditable y comprobable.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que América del Norte tenga una participación significativa
- La región de América del Norte plantea oportunidades significativas para el crecimiento del mercado de software de cobro de deudas. La región ha enfrentado varios desafíos en términos de recuperación de la deuda. Incluso si los préstamos estudiantiles estadounidenses fueran excusados o reestructurados, todavía quedarían billones de dólares por pagar solo en los Estados Unidos. Sin embargo, la industria del cobro de deudas ha visto poco de la revolución fintech de la última década.
- Según Northwestern Mutual, en 2022, el 18% de los consumidores estadounidenses afirmaron que su principal fuente de deuda era la hipoteca de su casa, mientras que el 20% dijo que la deuda de la tarjeta de crédito era su principal fuente de deuda. Además, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 1T 2022, la deuda de los hogares de los Estados Unidos ascendió a casi el 75% de su PIB. Tal aumento de la deuda empujaría a las empresas de servicios financieros y a los bancos a adoptar el mercado de software de deuda. Esto puede crear una oportunidad para que los actores del mercado desarrollen nuevas soluciones para capturar cuota de mercado.
- En mayo de 2022. Payix, una compañía de REPAY y un jugador nacional en herramientas de cobro y comunicación orientadas a los prestatarios, anunció la expansión de su asociación exclusiva con Nortridge Software, un proveedor líder de software para prestamistas y compañías de servicios de préstamos, para proporcionar a los clientes de Nortridge aceptación de pagos en efectivo en línea, o eCash. eCash simplifica la aceptación de pagos al permitir a los prestatarios realizar pagos de préstamos en efectivo en miles de puntos de venta asociados, incluidas las principales tiendas de conveniencia, tiendas de dólar y farmacias.
- El aumento de la demanda de modelos de pago de autoservicio en la región es un factor crítico que impulsa el crecimiento del mercado, al igual que la mayor prevalencia del software integrado de cobro de deudas y la necesidad de mejorar las tasas de recuperación de deudas y reducir las deudas incobrables mediante la gestión de diferentes categorías de deudas, entre otros factores que impulsan el mercado de software de cobro de deudas. Además, los desarrollos técnicos y la modernización de los procedimientos de producción generarán nuevas oportunidades para el mercado de software de cobro de deudas durante todo el período de previsión.
- Las leyes de cobro de deudas son los principales reguladores de las operaciones de las agencias de cobro de deudas, acreedores y otros agentes de recuperación de deudas. El software de cobro de deudas hace posible el cumplimiento de las normas y leyes regulatorias específicas de la industria. El programa apoya la gestión del cumplimiento a través del control de documentos, la capacitación en cumplimiento, las auditorías continuas y el registro y la notificación de ocurrencias de excepciones y acciones correctivas. La necesidad de cumplimiento normativo impulsa mayores inversiones en software de cobro de deudas.
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Descripción general de la industria de software de cobro de deudas
El mercado de software de cobro de deudas está fragmentado. El grado de fragmentación se acelerará durante el período de pronóstico a medida que las diversas industrias estén experimentando una transformación masiva debido al avance tecnológico, y los jugadores compitan para proporcionar la mejor solución. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:.
En noviembre de 2022, FICO e IMTF celebraron un contrato exclusivo para software esencial y propiedad intelectual. Esto hace posible que IMTF mejore y amplíe Siron Suite y proporcione soporte global para las aplicaciones y las ofertas de software como servicio (SaaS) asociadas. FICO transferirá todas las relaciones y compromisos de los clientes relacionados con Siron a IMTF como parte de la transacción.
En febrero de 2022, Sila Inc., una plataforma de software fintech que proporciona infraestructura de pago, anunció una asociación con TrueAccord, la compañía líder de cobro de deudas que ofrece soluciones inteligentes de cobro y recuperación digital, para hacer que los productos y servicios de TrueAccord sean más accesibles para los clientes de Sila. Lidiar con cuentas vencidas e impagadas es un componente crítico que las fintechs deben tener en su gestión general de fondos. TrueAccord ofrece una experiencia de autoservicio personalizada que fomenta la participación del consumidor y los resultados líderes en la industria al aprovechar un motor único de aprendizaje automático y datos de participación de millones de clientes.
Software de cobro de deudas Líderes del mercado
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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CGI Inc.
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Fair, Isaac and Company (FICO)
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Chetu Inc.
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TransUnion LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Software de cobro de deudas Noticias del mercado
- Julio de 2022 Mahindra Finance, el brazo financiero no bancario del Grupo Mahindra, firmó una colaboración con Credgenics. La colaboración tiene la intención de potenciar digitalmente los cobros de préstamos minoristas. La plataforma Credgenics, que proporciona grupos basados en software como servicio (SaaS) y soluciones de resolución de deudas, ayudará a la organización a racionalizar y digitalizar las comunicaciones de los prestatarios en toda la cartera de préstamos, incluidos los módulos de litigios.
- Mayo de 2022 Sagent, una startup fintech que moderniza el servicio de préstamos hipotecarios y de consumo para los principales bancos y prestamistas de América del Norte, anunció una extensión de colaboración de cinco años con Fairstone Financial Inc. para continuar impulsando su ecosistema de servicios de préstamos. Este es el último de una serie de acuerdos recientes para que Sagent revolucione la experiencia del consumidor prestatario para las instituciones financieras que atienden a millones de clientes con billones de dólares en saldos hipotecarios. Fairstone continuará escalando sus operaciones de servicio utilizando el sistema de registro LoanServ basado en la nube de Sagent.
Informe de mercado de software de cobro de deudas - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado mundial de software de cobro de deudas
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Introducción a la dinámica del mercado
5.2 Impulsores del mercado
5.2.1 Aumento de la automatización en el proceso de cobro de deudas para impulsar el crecimiento
5.2.2 Subcontratación de la recuperación de deudas a agencias especializadas en cobro de deudas
5.3 Restricciones del mercado
5.3.1 Inadecuación de los sistemas heredados
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por implementación
6.1.1 Basado en la nube
6.1.2 En la premisa
6.2 Por tamaño de organización
6.2.1 Grandes Empresas
6.2.2 Pequeñas y medianas empresas
6.3 Por usuario final
6.3.1 Instituciones financieras (bancos y NBFC)
6.3.2 Agencias de cobranza
6.3.3 Cuidado de la salud
6.3.4 Gobierno
6.3.5 Telecomunicaciones y servicios públicos
6.3.6 Otros usuarios finales (bienes raíces y comercio minorista)
6.4 Geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.2 CGI Inc.
7.1.3 Fair, Isaac and Company (FICO)
7.1.4 TransUnion LLC
7.1.5 Pegasystems Inc.
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Intellect Design Arena
7.1.8 Nucleus Software Exports Ltd
7.1.9 Chetu Inc.
7.1.10 AMEYO
7.1.11 EXUS
7.1.12 KuhleKT Pty Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Software de cobro de deudas Segmentación de la industria
El software de cobro de deudas es una solución para automatizar los procesos de gestión de deudas. Este software segmenta a los deudores de acuerdo con su nivel de insolvencia para diferenciar los procesos de cobro e improvisar las tasas de recuperación. Los cobradores B2B generalmente usan software de cobro de deudas para cobrar deudas comerciales acumuladas a través de transacciones de servicio.
El mercado de software de cobro de deudas está segmentado por tipo de implementación (basado en la nube y en las instalaciones), tamaño de la organización (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), usuario final (instituciones financieras (bancos y NBFC), agencias de cobro, atención médica, gobierno, telecomunicaciones y servicios públicos, y bienes raíces y venta minorista) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por implementación | ||
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| Por tamaño de la organización | ||
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| Por usuario final | ||
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| Geografía | ||
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Software de cobro de deudas Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tan grande es el mercado de software de cobro de deudas?
Se espera que el tamaño del mercado de software de cobro de deudas alcance los USD 4.43 mil millones en 2023 y crezca a una tasa compuesta anual del 10.17% para alcanzar los USD 7.19 mil millones en 2028.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de software de cobro de deudas?
En 2023, se espera que el tamaño del mercado de software de cobro de deudas alcance los USD 4.43 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de software de cobro de deudas?
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), CGI Inc., Fair, Isaac and Company (FICO), Chetu Inc., TransUnion LLC son las principales empresas que operan en el mercado de software de cobro de deudas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de software de cobro de deudas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de software de cobro de deudas?
En 2023, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de software de cobro de deudas.
Informe de la industria de software de cobro de deudas
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Software de cobro de deudas 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del software de cobro de deudas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
