Mercado de conmutadores de centro de datos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de conmutadores de centros de datos está segmentado por tipo de conmutador (conmutadores centrales, conmutadores de acceso, conmutadores de distribución) y geografía.

Instantánea del mercado

Data Center Switch Market Bar Graph
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.2 %

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Visión general del mercado

El cambio del centro de datos se valoró en USD 13,61 mil millones en 2020, y se espera que tenga un valor de USD 18,44 mil millones para 2026, registrando una CAGR del 5,2 % durante 2021-2026. El conmutador del centro de datos es una tecnología en evolución con una clase distinta de conmutador e infraestructura de red. El conmutador del centro de datos es un conmutador de alto rendimiento principalmente para grandes empresas y proveedores de nube que dependen en gran medida de la virtualización. Puede colocarse en todo el centro de datos o adjuntarse a una arquitectura de tela o malla plana de dos niveles (hoja-espina dorsal) o de un nivel.

  • Se anticipa que factores como el avance en la computación de borde, la computación en la nube, las regulaciones gubernamentales con respecto a la localización de los centros de datos, el enorme costo operativo de los centros de datos y el progreso en los dispositivos informáticos inteligentes influirán significativamente en el crecimiento del mercado global de conmutadores de centros de datos.
  • La principal tendencia que está soportando el centro de datos es la nube y su conexión a miles de millones de dispositivos conectados, como vehículos autónomos, PC, sistemas de realidad virtual y otros. Por ejemplo, el 80 % de todas las cargas de trabajo empresariales (y de misión crítica) se trasladarán a la nube (Oracle's Cloud Prediction, 2019). A pesar de que la cantidad absoluta de archivos almacenados en la nube ha crecido rápidamente, el porcentaje de archivos que contienen datos confidenciales también ha crecido, situándose hoy en el 21 % con un aumento del 17 % en los últimos dos años.
  • A nivel mundial, con la creciente demanda de datos, la necesidad de centros de datos aumenta, ya que los principales proveedores de la nube se están enfocando en poner en marcha numerosos proyectos de centros de datos, con inversiones significativas. Por ejemplo, Amazon, líder mundial en términos de administración de la nube, está invirtiendo cada vez más en la construcción de centros de datos en todo el mundo, especialmente en los mercados emergentes, como Asia-Pacífico. La compañía planea invertir USD 1500 millones para construir dos centros de datos en India, principalmente para su ala AWS.
  • Se espera que la creciente demanda de la nube y el tráfico de datos que se mueve desde y dentro de los centros de datos impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según Cisco Systems, se espera que el tráfico IP del centro de datos en la nube alcance los 19 509 exabytes por año para 2021, en comparación con los 1046 exabytes por año del tráfico del centro de datos tradicional.
  • COVID-19 podría causar retrasos en grandes acuerdos comerciales, incluidas fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas que requieren la debida diligencia. Si bien se espera que la demanda general de servicios digitales aumente rápidamente, el impacto de los bloqueos y los despidos significa que muchas empresas experimentarán una crisis, reducirán costos y posiblemente se declararán en bancarrota. Los operadores de centros de datos más grandes, especialmente aquellos con contratos de hiperescala, podrán capear esto, pero las empresas más pequeñas, que operan en una o algunas ciudades con muchos clientes locales, pueden no hacerlo y esto podría afectar el mercado de conmutadores de centros de datos hasta que termine la pandemia. .

Alcance del Informe

El conmutador del centro de datos normalmente se encuentra en el área del servidor dentro de un centro de datos y es una de las necesidades indispensables en las instalaciones utilizadas para conectar varios dispositivos en la misma red dentro del centro de datos. Un conmutador conecta los servidores y crea una red de recursos compartidos, que sirve como controlador y permite que los dispositivos conectados compartan información y se comuniquen entre sí.

Los switches del centro de datos mejoran la seguridad, simplifican las operaciones, automatizan los procesos y ayudan a administrar dinámicamente los flujos de tráfico de aplicaciones en la red de la nube. Admiten la implementación de múltiples tipos, en particular entornos de nube, sin sacrificar la capacidad de administración, la escalabilidad y el rendimiento en los centros de datos. En este informe, se capturaron tendencias cualitativas para conmutadores con varios anchos de banda y tecnología como Ethernet, fibra canal que se está utilizando actualmente en la industria bajo el subtítulo de instantánea de tecnología.

Switch Type
Core Switches
Distribution Switches
Access Switches
Geography
North America
Unites States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la tecnología Ethernet impulse aún más el mercado

  • Las velocidades de Ethernet están operando desde 10 Mbps hasta 400 Gbps. Por ejemplo, la mayoría de los servicios domésticos de Internet de alta velocidad actualmente alcanzan un máximo de aproximadamente 60 Mbps para los servicios basados ​​en cobre, mientras que los servicios de fibra ahora ofrecen velocidades "casi gigabit Ethernet". Con las opciones de conectividad empresarial de los proveedores de servicios alcanzando velocidades, la tecnología ethernet se ha convertido en una necesidad para el centro de datos, lo que ofrece una oportunidad lucrativa para la expansión del mercado de conmutadores de centros de datos.
  • La marcha constante hacia 100 Gigabit Ethernet en las redes de centros de datos parece haber progresado, con una predicción de 19,4 millones de puertos de 100 GbE por año que se enviarán para 2022, frente a los 4,6 millones de 2017 (Dell EMC, 2018). Los grandes proveedores de servicios y algunas plataformas en la nube de hiperescala ya han adoptado 100 GbE para ejecutar servicios de computación de alto rendimiento o de infraestructura en la nube. Además, las necesidades de ancho de banda y baja latencia de las cargas de trabajo en los principales centros de datos también están llegando al punto en que 100 GbE pueden ayudar.
  • Gigabit Ethernet, que mueve el tráfico a velocidades de hasta 1 Gbps, es un estándar de facto en las plataformas móviles que requieren admitir mayores volúmenes de tráfico, datos sensibles a la demora (video, sensores, VoIP) o múltiples dispositivos en la misma plataforma (computadora). , teléfono IP, cámara IP, sensores, etc.). Los ingresos del conmutador Ethernet de Huawei crecieron un 8,9 % año tras año en el último trimestre de 2019 y aumentaron un 7,8 % en 2019 en comparación con 2018, lo que aumentó significativamente la participación de mercado de Huwawei en el mercado.
  • En 2018, HMS Networks concluyó que Industrial Ethernet había superado a los buses de campo tradicionales por primera vez, y este desarrollo continuó en 2019. Con una tasa de crecimiento constante del 20 %, Industrial Ethernet ahora representa el 59 % del mercado global en 2019 en comparación con 52 % en 2018. EtherNet/IP aportó el 15 % del mercado, lo que lo convierte en el mayor contribuyente, pero PROFINET también ha sido testigo del 14 %. Otras ethernets industriales son EtherCAT con un 7 %, Ethernet POWERLINK con un 5 % y Modbus-TCP con un 4 %, todas las cuales muestran un crecimiento estable.
Data Center Switch Market Share

América del Norte ocupa una cuota de mercado dominante para los conmutadores de centros de datos

  • Estados Unidos tiene actualmente la mayor cantidad de centros de datos en todo el mundo y está experimentando un fuerte crecimiento en términos de volumen de big data y tráfico debido al aumento en la cantidad de centros de datos. Según Cisco Systems, se espera que el volumen de big data en el almacenamiento de los centros de datos en todo el mundo alcance los 403 exabytes para 2021, de los cuales EE. UU. representará una gran parte.
  • La expansión de la banda ancha móvil, el crecimiento de la computación en la nube y el análisis de Big Data están impulsando la demanda de nuevas infraestructuras de centros de datos en la región. Además, la caída de los precios de los servidores ha aumentado la adopción de negocios de computación en la nube en América del Norte, lo que se espera que impulse la demanda de conmutadores durante el período de pronóstico.
  • Varias empresas están invirtiendo en la expansión de sus operaciones para fortalecer su huella global y mejorar su presencia en el mercado de la región. Por ejemplo, en enero de 2020, Stack Infrastructure, un proveedor mayorista de colocación de centros de datos, recaudó más de mil millones de dólares para construir un campus masivo de 125 acres y 4 millones de pies cuadrados en el norte de Virginia. Se espera que el nuevo campus del centro de datos ofrezca más de 250 megavatios de capacidad crítica con instalaciones flexibles construidas a la medida capaces de atender a los grandes usuarios del centro de datos. ​
  • Además, las empresas multinacionales, como Facebook, Microsoft, Apple y Google, etc., están invirtiendo en centros de datos ecológicos para alimentarse a través de fuentes renovables. Por ejemplo, en 2019, Google invirtió más de 13 mil millones de dólares en centros de datos y oficinas en los Estados Unidos. Se espera que tales desarrollos en el mercado aumenten la cantidad de instalaciones que operan durante el período de pronóstico. ​
Data Center Switch Market Growth By Region

Panorama competitivo

El mercado de Conmutador de centro de datos es altamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. Sin embargo, en términos de cuota de mercado, pocas de estas grandes empresas dominan actualmente el mercado. Las empresas siguen una serie de estrategias que incluyen expansiones, fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, colaboraciones, asociaciones y otras, estos actores del mercado han podido fortalecer su posición en el negocio. Los principales actores del mercado interpretados en el informe de mercado global Switch de centro de datos incluyen Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks, etc.

  • Febrero de 2020: Arista Networks adquirió Big Switch Networks, un desarrollador de monitoreo de red y redes definidas por software. La adquisición de Big Switch fortalecerá aún más la suite de observabilidad y monitoreo de red de la compañía que se entrega a través de las capacidades de la plataforma de software CloudVision y Data ANalyZer de Arista.
  • Octubre de 2019: Juniper Networks inició la primera fase de migración de los servicios de Telefónica UK a Telefonica UK Fusion Network, que es una infraestructura completamente nueva para la cual Juniper Networks es el proveedor de red IP. Juniper Networks y Telefónica diseñaron juntos Fusion Network para transformar la experiencia del cliente para los servicios móviles, residenciales y comerciales a nivel mundial
  • Enero de 2019: Huawei lanzó un conmutador de centro de datos que utiliza un chip de inteligencia artificial (IA), que se diseñó principalmente para mejorar el rendimiento y reducir la latencia casi a cero. La serie Cloud Engine 16800 de conmutadores para centros de datos utiliza IA para mejorar las operaciones de la red y también se espera que proporcione una base de red subyacente para las empresas, a fin de crear nuevas aplicaciones que utilicen IA para el rendimiento de la red.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Augmented Demand for Cloud & Edge Computing Services

      2. 4.2.2 Government Regulations Regarding Localization of Data Centers

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 High Data Center Operational Cost

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Technology Snapshot

      1. 4.5.1 Bandwidth

      2. 4.5.2 Technology (Ethernet, Fiber Channel, and InfiniBand)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Switch Type

      1. 5.1.1 Core Switches

      2. 5.1.2 Distribution Switches

      3. 5.1.3 Access Switches

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 Unites States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 Germany

        3. 5.2.2.3 France

        4. 5.2.2.4 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 Japan

        3. 5.2.3.3 India

        4. 5.2.3.4 South Korea

        5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Cisco Systems, Inc.

      2. 6.1.2 Arista Networks, Inc.

      3. 6.1.3 Juniper Networks, Inc.

      4. 6.1.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP

      5. 6.1.5 NEC Corporation

      6. 6.1.6 Huawei Technologies Co., Ltd.

      7. 6.1.7 H3C Holding Limited

      8. 6.1.8 Lenovo Group Limited

      9. 6.1.9 Extreme Networks Inc.

      10. 6.1.10 Dell EMC

      11. 6.1.11 Mellanox Technologies.

      12. 6.1.12 Fortinet, Inc.

      13. 6.1.13 ZTE Corporation

      14. 6.1.14 Quanta Cloud Technology (QCT)

      15. 6.1.15 D-Link Corporation

      16. 6.1.16 Silicom Ltd. Connectivity Solutions

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE MARKET OUTLOOK

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Switch de centro de datos se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de conmutadores de centros de datos está creciendo a una CAGR del 5,2 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Cisco Systems, Inc., Arista Networks, Inc., Juniper Networks, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, NEC Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de conmutadores de centros de datos.

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