Mercado de subcontratación de análisis de datos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de subcontratación de análisis de datos está segmentado por tipo (análisis de CRM, análisis de la cadena de suministro, análisis de riesgos, análisis financiero), industria del usuario final (automoción, fabricación, venta minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, petróleo y gas) y geografía.

Instantánea del mercado

Data Analytics Outsourcing Market Bar Graph
Study Period: 2018 -2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 21.5 %

Major Players

Data Analytics Outsourcing Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de subcontratación de análisis de datos se valoró en USD 3040 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 9460 millones para 2026 con una CAGR del 21,5 % durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. La tecnología de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático ha reemplazó a los humanos en muchos aspectos del análisis de datos, por lo que requiere menos aportes del trabajo manual humano. La naturaleza de la subcontratación de análisis de datos, por lo tanto, se inclina hacia cómo los humanos pueden crear y entrenar de manera efectiva un modelo de aprendizaje automático en lugar de cómo las empresas pueden administrar un equipo en el extranjero.

  • Más del 90% de los datos del mundo se crearon en los últimos dos años, según IBM. Y la escasez del talento adecuado ha llevado al crecimiento de las soluciones de análisis, ya que la aceptación proviene de varias industrias BFSI, venta minorista, por nombrar algunas. Se observa que los fabricantes de FMCG, por ejemplo, sufren un rendimiento de ventas inestable que carece de la capacidad de análisis de diagnóstico, para identificar qué desencadena un rendimiento deficiente o hacer pronósticos de ventas precisos. En ese momento, el fabricante ha necesitado tiempo y presupuesto para hacer crecer un equipo interno de análisis de datos. Por lo tanto, recurren a la subcontratación de análisis con la esperanza de obtener información rápida.
  • Muchas empresas estaban en el proceso de externalizar sus operaciones de datos incluso antes de la pandemia de COVID-19, y la situación actual acelera aún más este proceso. Las empresas también están transfiriendo un gran porcentaje de su inversión en TI a proyectos de ciberseguridad. Según el blog DataScience, una encuesta reciente encontró que el 37% de los líderes empresariales dijeron que ya iban a recortar los presupuestos de su departamento de TI. El mismo estudio encontró que el 28% de las empresas trasladarán al menos una parte de sus programas de análisis de datos al extranjero.
  • La generación de grandes cantidades de datos ha llevado a las empresas a buscar insights, como la segmentación de clientes, la comprensión de las preferencias de cada segmento, mantenerse actualizado con los cambios de comportamiento y la personalización de los servicios. Además, debido al aumento en el uso de Internet, existe una enorme cantidad de datos estructurados y no estructurados disponibles para las organizaciones. Tales beneficios han llevado a las grandes empresas y multinacionales a analizar sus Big Data para obtener información procesable.
  • La migración a la nube también ha impulsado la adopción, ya que las características inherentes de la nube, como la escalabilidad, la agilidad, las opciones de almacenamiento rentables y el acceso a una gran potencia de procesamiento, complementan la capacidad de recolectar Big Data. Además, la tecnología de computación en la nube se ha generalizado y la conectividad perfecta que brinda la nube la hace accesible y conduce a la generación de Big Data y aplicaciones. Según el Informe anual sobre el estado de la nube 2021 de Right Scale, el 19 % de las empresas usa la nube pública, el 2 % usa la nube privada y el 78 % usa la nube híbrida. Por lo tanto, la llegada de la tecnología en la nube también está impulsando el crecimiento del mercado estudiado.

Alcance del Informe

La subcontratación de análisis de datos es un modelo en el que una empresa basada en datos asigna a un proveedor de servicios sus datos y obtiene acceso a informes detallados. El proveedor pasa por alto la configuración y el soporte de la infraestructura, la gestión de datos y el análisis de datos. Dado que a las organizaciones les cuesta mucho tiempo administrar los datos generados, la necesidad de obtener información rápida alimenta la demanda de subcontratación de análisis de datos.

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Tendencias clave del mercado

Se espera que BFSI tenga una participación mayoritaria

  • El análisis de datos tiene muchos propósitos en la industria bancaria, que van desde mejorar la ciberseguridad hasta reducir la rotación de clientes. Los bancos pueden incluso aprovechar los datos de participación en las redes sociales, comerciales y regulatorios externos, todos los cuales pueden procesarse y analizarse para beneficiar sus operaciones. Por ejemplo, Redwood Credit Union, con sede en Santa Rosa, California, descubrió que los datos sociales eran particularmente importantes al ofrecer préstamos para automóviles. Inicialmente, extendió la aprobación previa para dichos préstamos cada dos años basándose únicamente en los puntajes de crédito de los miembros y los historiales de compra de vehículos. Pronto descubrió que había un indicador mucho más confiable y actualizó su frecuencia de aprobación previa en consecuencia.
  • Big Data afecta significativamente las operaciones internas de los bancos, así como sus procesos de atención al cliente. Es clave para las funciones de gestión de riesgos, que implican evaluar la probabilidad de que cualquier transacción dada pueda ser fraudulenta o presentar un riesgo crediticio. Los sistemas de análisis de datos pueden analizar miles de variables para cada transacción, incluidos los antecedentes crediticios de los solicitantes, transacciones anteriores asociadas con sus tarjetas de crédito o elementos individuales en sus antecedentes crediticios. Esto le da al personal del banco predicciones informadas sobre los factores de riesgo de las interacciones. Corporate Investment Group (CIG) de Bank of America utilizó un sistema de análisis de datos para calcular la probabilidad de incumplimiento de aproximadamente 9,5 millones de hipotecas, lo que redujo el tiempo de cálculo de 96 horas a solo 4 horas.
  • En enero de 2020, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y el Banco de Inglaterra (Banco) describieron sus planes para desarrollar sus capacidades de análisis y datos. Ambas autoridades dependen del acceso a datos de alta calidad para cumplir con sus respectivas misiones de mantener la estabilidad monetaria y financiera, la integridad del mercado, la competencia efectiva y la protección del consumidor. La estrategia de datos actualizada de FCA establece un plan de transformación para convertirse en un regulador altamente basado en datos. La estrategia describe el mayor enfoque de la organización en el uso de análisis avanzados y técnicas de automatización para profundizar su comprensión de cómo funcionan los mercados y permitir que la FCA prediga, monitoree y responda de manera eficiente a los problemas de la empresa y la demanda.
  • Durante la Conferencia ABA 2020 para banqueros comunitarios, KlariVis, una plataforma de software de análisis de datos exclusiva y patentada desarrollada por banqueros para banqueros, anunció que había sido seleccionada por tres bancos comunitarios: Select Bank & Trust; el Banco de Botetourt y el Banco de Agricultores de Appomattox. KlariVis ayuda a las instituciones financieras comunitarias a tomar decisiones más estratégicas y mejor informadas al descubrir y brindar acceso a sus datos transformadores. KlariVis recopila y agrega datos procesables de forma automatizada, lo que proporciona a bancos como Select Bank & Trust una visión mejorada y oportuna de factores como depósitos, préstamos y crecimiento de los ingresos. Los bancos comunitarios pueden tomar decisiones basadas en datos en toda su organización, obteniendo una importante ventaja competitiva en el mercado actual.
Data Analytics Outsourcing Market Share

Se espera que la región de Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido

  • Con el análisis de Big Data utilizado para encontrar información existente y crear conexiones entre puntos y conjuntos de datos y limpiar los datos, la rápida adopción de la subcontratación de análisis de datos está haciendo proyecciones sobre la actividad futura, las tendencias y los comportamientos de los clientes. Según la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT), se espera que el tamaño del mercado de Big Data en China alcance los 57 800 millones de CNY para 2020 desde los 32 700 millones de CNY en 2018. Aumentado por AI/ML con modelos analíticos, las principales empresas de TI , y las empresas de análisis de la región están construyendo una práctica de ML y desarrollando soluciones de IA específicas para verticales.
  • Los datos del aumento de la penetración social contienen patrones ocultos que las herramientas de análisis tradicionales no pueden encontrar y requieren una mayor adopción de análisis. Según We Are Social, a partir de enero de 2021, la penetración activa de las redes sociales en China y Estados Unidos representó el 64,6 % y el 72,3 %, respectivamente, lo que indica nuevamente la presencia de una gran cantidad de generación de datos que requieren análisis. Esto está actuando como un catalizador para que las empresas del país opten por la subcontratación de análisis de datos.
  • India ha liderado la generación de ingresos en el mercado analítico, con TCS generando USD 2 mil millones de servicios analíticos. Además, empresas como India Inc. dirigida por TCS, Genpact, Wipro, están invirtiendo fuertemente en dicho dominio, aumentando así la gama de servicios que se ofrecen, según el estudio de 2019 Analytics India Magazine y Praxis Business School. Además, casi el 47 % de los ingresos analíticos en la India han aumentado a partir de las exportaciones a los Estados Unidos, mientras que el Reino Unido, en la segunda posición, está registrando el 9,6 % de los ingresos de un total de USD 27 000 millones en generaciones a partir de la subcontratación.
  • En China, el análisis de alta tecnología y big data se ha utilizado ampliamente para respaldar las decisiones de política del gobierno, continuando en la lucha contra COVID-19. Con base en la plataforma de datos, el análisis de datos avanzado creó un mapa de ruta para el flujo de personas, especialmente para aquellos que venían y pasaban por la provincia de Hubei u otras áreas del brote. Estos mapas rastrearon el flujo de personas que habían dado positivo por coronavirus en los últimos 14 días, para averiguar con quiénes habían estado en contacto cercano. Estos resultados ayudaron al gobierno local ya las comunidades a implementar medidas defensivas.
Data Analytics Outsourcing Market Growth

Panorama competitivo

El mercado de subcontratación de análisis de datos está fragmentado, con varios proveedores que ofrecen soluciones de procesos comerciales para grandes empresas y pymes. A medida que aumenta la cantidad de big data generado por las empresas, se contacta a más proveedores para administrar los datos empresariales y proporcionar servicios de inteligencia de datos. Los avances tecnológicos en el mercado también brindan una ventaja competitiva sostenible a las empresas, y el mercado también es testigo de múltiples asociaciones y fusiones.

  • Enero de 2021: Genpact adquirió Enquero, una empresa que ofrece servicios de ingeniería de datos y transformación digital basada en datos. Enquero aumentará la escala y la profundidad de los equipos de análisis y datos de Genpact y mejorará aún más sus capacidades para acelerar los viajes de transformación digital de sus clientes.
  • Junio ​​de 2020: Accenture firmó un acuerdo para adquirir Sentelis, una empresa independiente de consultoría e ingeniería de datos, con sede en Francia, que se especializa en diseñar y escalar capacidades de datos e inteligencia artificial (IA). Sentelis se uniría a Accenture Applied Intelligence y complementaría su enfoque en ayudar a los clientes a construir la estrategia de datos adecuada y la base para industrializar la IA en sus negocios.
  • Febrero de 2020: Capgemini anunció la firma de un acuerdo para adquirir Advectas, una de las empresas líderes en inteligencia comercial y ciencia de datos en Escandinavia. Al unirse a la línea comercial global Insights & Data de Capgemini, el sólido equipo de más de 200 Advectas ayudará a satisfacer la creciente demanda de los clientes de los servicios de análisis de datos e inteligencia comercial de Capgemini en toda la región.
  • Febrero de 2020: SEBI preseleccionó a IBM India y otras empresas proveedoras de servicios de datos para implementar un "proyecto de análisis de datos" a través del cual el regulador quiere rastrear posibles manipulaciones del mercado, como el uso de información privilegiada y el front-running. La medida es parte de los esfuerzos de SEBI para abordar y manejar los desafíos que surgen de los avances tecnológicos en los mercados.

Principales actores

  1. PLC de Accenture

  2. Capgemini ES

  3. Cognizant Technology Solutions Corp.

  4. Genpact Ltd

  5. Corporación IBM

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Accenture PLC Capgemini SE Cognizant Technology Solutions Corp. Genpact Ltd

Recent Developments

  • February 2021 – Massmart a leading retailer in Africa partnered with Gempact, to leverage its digital technology and analytics to drive competitive growth. Genpact will transform and manage Massmart’s finance and accounting (F&A) services, including accounts payable, accounts receivable, and defined activities in financial control, tax, treasury, and financial planning and analysis. 
  • October 2020 - Gramener has achieved the Gold Partner status with Microsoft. With the Microsoft Gold status in Data Analytics, Gramener enters the league of dedicated analytics solution providers who develop and deploy data science solutions on the top of Microsoft’s analytical stack and Azure. Gramener has earned the Gold Partner status after completing rigorous technical requirements. It also comes on the back of successful engagements with Microsoft to build and deploy data-driven and AI-enabled solutions.



Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Impacto del COVID-19 en el mercado

                1. 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          1. 4.3.5 Amenaza de productos sustitutos

                          2. 4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria

                            1. 4.5 Indicadores de mercado

                              1. 4.5.1 El aumento del volumen y la variedad de datos que se generan son los principales factores impulsores de esta industria

                              2. 4.6 Desafíos del mercado

                                1. 4.6.1 Falta de profesionales calificados

                              3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                1. 5.1 Escribe

                                  1. 5.1.1 Análisis de CRM

                                    1. 5.1.2 Análisis de la cadena de suministro

                                      1. 5.1.3 Análisis de riesgos

                                        1. 5.1.4 Análisis financiero

                                          1. 5.1.5 Otros tipos

                                          2. 5.2 Industria de usuarios finales

                                            1. 5.2.1 Venta minorista

                                              1. 5.2.2 Automotor

                                                1. 5.2.3 Fabricación

                                                  1. 5.2.4 BFSI

                                                    1. 5.2.5 TI y telecomunicaciones

                                                      1. 5.2.6 Gas de petróleo

                                                        1. 5.2.7 Otras industrias de usuarios finales

                                                        2. 5.3 Geografía

                                                          1. 5.3.1 Norteamérica

                                                            1. 5.3.2 Europa

                                                              1. 5.3.3 Asia Pacífico

                                                                1. 5.3.4 Sudamerica

                                                                  1. 5.3.5 Oriente Medio y África

                                                                2. 6. Inteligencia competitiva

                                                                  1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                                    1. 6.1.1 PLC de Accenture

                                                                      1. 6.1.2 Capgemini ES

                                                                        1. 6.1.3 Cognizant Technology Solutions Corp.

                                                                          1. 6.1.4 Genpact Ltd

                                                                            1. 6.1.5 Gramenero

                                                                              1. 6.1.6 Corporación IBM

                                                                                1. 6.1.7 infosys ltd

                                                                                  1. 6.1.8 mu sigma inc.

                                                                                    1. 6.1.9 Ópera Soluciones LLC

                                                                                      1. 6.1.10 Tata Consultancy Services Ltd

                                                                                        1. 6.1.11 wipro ltd

                                                                                          1. 6.1.12 WNS Global Services Private Limited

                                                                                            1. 6.1.13 ZS Asociados Inc.

                                                                                            2. 6.2 Análisis de clasificación de proveedores

                                                                                            3. 7. ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                              El mercado de subcontratación de análisis de datos se estudia desde 2018 hasta 2028.

                                                                                              El mercado de externalización de análisis de datos está creciendo a una CAGR del 21,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                              Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

                                                                                              América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                              Accenture PLC, Capgemini SE, Cognizant Technology Solutions Corp., Genpact Ltd, IBM Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de subcontratación de análisis de datos.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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