Mercado inmobiliario comercial de España: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado inmobiliario comercial de España está segmentado por tipo (oficinas, comercio minorista, industrial, logística, multifamiliar y hostelería) y ciudad clave (Madrid, Valencia, Barcelona y Cataluña).

Instantánea del mercado

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Study Period: 2017- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 9 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado inmobiliario comercial de España registre una CAGR de aproximadamente 9% durante el período de pronóstico. España es uno de los países más grandes de Europa occidental, con una población de casi 46 millones. Además, se espera que la población crezca alrededor del 1,2 % en los próximos años, lo que probablemente aumente la demanda de espacios comerciales en el país.

Antes del brote de coronavirus, la situación financiera de los hogares españoles y las empresas del sector era en general más saludable que hace 12 años. Además, el número de nuevas propiedades que se están construyendo no es excesivo en comparación con las tendencias demográficas. El impacto económico del COVID-19 afectará al mercado laboral. Durante el estado de emergencia, las actividades de construcción se vieron directamente afectadas, pero a medida que se levantaron las restricciones, las actividades de construcción se reanudaron con relativa rapidez. No obstante, debido a la incertidumbre climática, es probable que el inicio de nuevos proyectos de construcción se ralentice significativamente.

El mercado institucional de España está dominado principalmente por inversiones en los mercados de oficinas y retail, que representan el 40% y el 44%, respectivamente, del índice IPD español. Los grandes actores del mercado están mirando ciudades, como Barcelona, ​​para espacios de oficinas, que es una de las mejores ciudades para nuevas empresas, innovaciones y tecnologías en Europa.

Alcance del Informe

Los bienes inmuebles comerciales son una propiedad que se utiliza exclusivamente para fines comerciales o para proporcionar un espacio de trabajo en lugar de un espacio habitable, que en cambio constituiría bienes inmuebles residenciales. La mayoría de las veces, los bienes raíces comerciales se arriendan a inquilinos para realizar actividades generadoras de ingresos. En general, incluye edificios que se utilizan con fines comerciales e incluyen edificios de oficinas, almacenes y edificios minoristas (por ejemplo, tiendas de conveniencia, grandes tiendas y centros comerciales). Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado inmobiliario comercial español. Se enfoca en la dinámica del mercado, las tendencias tecnológicas, los conocimientos, las iniciativas gubernamentales tomadas en el sector inmobiliario comercial y el impacto de COVID-19 en el mercado. También,

El mercado inmobiliario comercial español está segmentado por tipo (oficinas, retail, industrial, logística, multifamiliar y hostelería) y ciudad clave (Madrid, Valencia, Barcelona y Cataluña).

By Type
Offices
Retail
Industrial
Logistics
Multi-family
Hospitality
By Key City
Madrid
Valencia
Barcelona
Catalonia

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Tendencias clave del mercado

Captación y Demanda de Espacios de Oficinas en España

El cuarto trimestre de 2020 finalizó con un volumen bruto de contratación de espacio de oficinas de casi 85.500 metros cuadrados (sq. m.). A diferencia de los tres primeros trimestres, no se registraron megaoperaciones (mayores o iguales a 10.000m2), y, aun excluyendo las cuatro operaciones de más de 10.000m2. Entre enero de 2020 y septiembre de 2020, ha habido un crecimiento constante en la contratación de espacio de oficinas desde el segundo trimestre de 2020. El total anual para 2020 se situó en poco más de 355.000 metros, un 43 % menos que el año anterior y un 29 % por debajo de la media anual. volumen en la serie histórica (cerca de 500.000 m2). Es importante señalar que el valor total anual de ocupación del espacio superó ligeramente la previsión de cierre del tercer trimestre de 2020 (momento en el que el total acumulado era de 270 000 m2) cuando el volumen anual se preveía entre 335 000 m2. y 350.000 m2.

Sin embargo, el impacto total del brote actual de COVID-19 aún no se ha realizado. Muchos expertos creen que el número de víctimas de esta pandemia en las empresas será bastante grave. Esto puede conducir a una menor demanda de espacio de oficinas y tasas de vacantes más altas de lo que se observaría en un clima económico normal.

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Descenso de las rentas de oficinas en España

La renta media del mercado, calculada con los datos de las operaciones en edificios comerciales, ha descendido un 2,4% respecto a 2019, situándose en 21,04 USD/m2/mes a finales de 2020. La caída de la demanda y el aumento de la oferta han condujo a ciertas disminuciones en los valores de alquiler. El nivel de renta más alto (USD 47,15 por m2/mes) registró una disminución del 3% en comparación con el valor más alto de 2019. La renta alcanzable del Prime Central Business District se situó en USD 40,67 por m2/mes, y fuera de la M-30 alcanzó los 21,22 dólares el m2/mes. Las rentas secundarias dentro de la M-30 cerraron el año a 28,29 dólares el m2/mes y las secundarias fuera de la M-30 a 13,85 dólares el m2/mes. En promedio, los valores alcanzables registraron una disminución del 3% interanual.

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Panorama competitivo

El mercado inmobiliario comercial en España está fragmentado, con presencia de jugadores tanto locales como internacionales. Algunos de los principales actores que operan en el sector de bienes raíces comerciales en el país incluyen Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group y Klapierre. El país también está presenciando un aumento de inversores internacionales, ya que su economía se está recuperando, con algunos de los inversores internacionales de países como Estados Unidos, Francia y Alemania.

Principales actores

  1. Propiedades de Merlín

  2. Vía Celere

  3. Grupo de inversión Kronos

  4. Klépierre

  5. Quabit Inmobilaria

spain market

Recent Developments

April 2021: Merlin Properties, the largest real estate company, a leader in the construction and operation of sustainable real estate, announced a strategic alliance with Edged Energy, a subsidiary of the American technology specialist company Endeavor, dedicated to infrastructure development digital net zero. The objective of this agreement is the construction of a network of ultra-efficient data centers with zero net water consumption in Madrid, Bilbao, Barcelona, and Lisbon.

May 2021: Via Celere sold 117 new homes in Catalonia. With the launch of development in Barcelona and another in Girona, the developer reached 881 homes on sale throughout the autonomous community. Celere Moixero is designed to make the most of natural light and enjoy the climate of the area, with a deck equipped with a picnic area with barbecue and solarium.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment

    2. 4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights into Existing and Upcoming Projects

    5. 4.5 Insights into Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    6. 4.6 Insights into Rental Yields in Commercial Real Estate Segment

    7. 4.7 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate

    8. 4.8 Insights into Public-private Partnerships in Commercial Real Estate

    9. 4.9 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in the Real Estate Segment (Broker, Social Media, Facility Management, and Property Management)

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Offices

      2. 6.1.2 Retail

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Logistics

      5. 6.1.5 Multi-family

      6. 6.1.6 Hospitality

    2. 6.2 By Key City

      1. 6.2.1 Madrid

      2. 6.2.2 Valencia

      3. 6.2.3 Barcelona

      4. 6.2.4 Catalonia

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Developers

        1. 7.2.1.1 Merlin Properties

        2. 7.2.1.2 Via Celere

        3. 7.2.1.3 Kronos Investment Group

        4. 7.2.1.4 Klepierre

        5. 7.2.1.5 Quabit Immobilaria

      2. 7.2.2 Other Companies (Real Estate Brokerage Firms, Startups, Associations, etc.)

        1. 7.2.2.1 JLL

        2. 7.2.2.2 Colliers International

        3. 7.2.2.3 AGP Real Estate Investment

        4. 7.2.2.4 Lusa Realty

        5. 7.2.2.5 Seular

        6. 7.2.2.6 Inmobilaria Cambas

        7. 7.2.2.7 Maklarbyran

        8. 7.2.2.8 Target Spanish Properties

        9. 7.2.2.9 Spain Properties Invest*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

  10. 10. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

El mercado inmobiliario comercial de España se estudia desde 2017 hasta 2026.

El mercado inmobiliario comercial de España está creciendo a una CAGR del 9% en los próximos 5 años.

Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group, Klepierre, Quabit Immobilaria son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de España.

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