Mercado inmobiliario comercial de Indonesia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de bienes raíces comerciales en Indonesia está segmentado por tipo (oficinas, minorista, industrial, logística, multifamiliar y hospitalidad) y ciudades clave (Yakarta, Surabaya y Semarang). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2018-2027
CAGR: > 5 %

Major Players

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de bienes raíces comerciales en Indonesia crezca a una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por el rápido crecimiento de la población y la alta urbanización del país. Las perspectivas a largo plazo para los bienes raíces comerciales parecen positivas para Indonesia, respaldadas por un sólido crecimiento económico y una creciente urbanización.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el sector inmobiliario comercial (CRE) en Indonesia. Los volúmenes y precios de transacciones de propiedades comerciales cayeron en 2020, ya que las medidas de contención de la pandemia dañaron la actividad económica y redujeron la demanda de propiedades comerciales. Algunos mercados, particularmente en Asia, se recuperaron rápidamente del impacto inicial, pero las limitaciones de distancia social a largo plazo sofocaron la demanda de los ocupantes en la economía del país, lo que contribuyó a una creciente disparidad en los precios de CRE en Indonesia y los segmentos de CRE (como comercio minorista, edificios de oficinas, edificios industriales y plurifamiliares). Los precios promedio de la tierra en Indonesia han estado creciendo en todo el país. Los precios continúan siendo más altos en la ciudad capital, Yakarta, que es el centro económico de Indonesia.

Todavía hay mucho espacio para nuevos desarrollos para satisfacer la demanda de bienes raíces comerciales. Para satisfacer la creciente demanda de propiedades, el gobierno de Indonesia ha introducido varias medidas para expandir el sector, como la disminución de las tasas de interés clave, la provisión de incentivos fiscales a los fondos de inversión en bienes raíces de Indonesia y el aumento de la relación préstamo-valor. El gobierno de Indonesia autorizó un presupuesto de IDR 2,7 billones (USD 190,1 mil millones) para 2022 en septiembre de 2021, con IDR 1,9 billones (USD 133,8 mil millones) para el gobierno central y IDR 770 billones (USD 54,2 mil millones) para la administración regional. Simultáneamente, el gobierno anunció intenciones en el presupuesto de asignar IDR 384,8 billones (USD 27,1 mil millones) a infraestructura.

Alcance del Informe

Bienes inmuebles comerciales, propiedades de inversión o bienes inmuebles de renta, son bienes inmuebles destinados a generar una ganancia, ya sea a partir de ganancias de capital o ingresos por alquiler. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado inmobiliario comercial de Indonesia. Se enfoca en la dinámica del mercado, las tendencias tecnológicas, los conocimientos, las iniciativas gubernamentales tomadas en el sector inmobiliario comercial y el impacto de COVID-19 en el mercado. Además, analiza los jugadores clave presentes en el mercado y el panorama competitivo en el mercado inmobiliario comercial de Indonesia.

El mercado de bienes raíces comerciales en Indonesia está segmentado por tipo (oficinas, minorista, industrial, logística, multifamiliar y hospitalidad) y ciudades clave (Yakarta, Surabaya y Semarang). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado inmobiliario comercial de Indonesia en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

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Tendencias clave del mercado

Demanda de oficinas se mantendrá fuerte en el país

Se registraron algunas transacciones de arrendamiento importantes durante el cuarto trimestre de 2021, como en MSIG Tower de aproximadamente 15 000 m² por una institución de educación en línea, en Medialand Tower por una empresa de logística de 5500 m² y en Capital Place de 4000 m² por Nokia. En general, se observaron tendencias de mejora tanto en consultas como en transacciones a lo largo del año con respecto a las de 2021, y la demanda provino principalmente de inquilinos que buscaban reubicaciones y consolidaciones de oficinas para 2022 y más allá. Después de seis trimestres consecutivos de tendencia de contracción del mercado, el mercado de oficinas de Yakarta CBD registró su primera adquisición neta trimestral positiva de 17 900 m² en el cuarto trimestre de 2021, lo que indica una señal muy positiva para la recuperación del mercado a corto plazo. 

Sin embargo, la tasa de ocupación promedio del mercado de oficinas CBD disminuyó un 0,2 % hasta el 70,4 % a fines de diciembre de 2021, debido principalmente a la gran oferta adicional. La tarifa base de alquiler en rupias disminuyó aún más en un 3,0% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2021, en línea con la demanda débil y la disminución de la ocupación promedio del mercado. A fines de diciembre de 2021, el alquiler base promedio en rupias era de 175 100 rupias por metro cuadrado por mes (una disminución del 9,1 % interanual), mientras que en el equivalente en USD era de 12,3 dólares por metro cuadrado por mes (una disminución de 9,6 % interanual). Mientras tanto, los cargos por servicio se mantuvieron relativamente sin cambios durante el cuarto trimestre de 2021.

Trend-1

Es probable que el espacio comercial sea testigo de un crecimiento en Yakarta

Al cerrar el año, el mercado minorista de Yakarta registró la incorporación de un nuevo centro minorista en el sur de Yakarta, a saber, AEON Mall Tanjung Barat. La apertura de AEON Mall Tanjung Barat agregó aproximadamente 40 000 m2 de espacio comercial al mercado. Se espera que este cuarto centro comercial AEON en Indonesia, junto con el proyecto Southgate Residence, cree un nuevo complejo de estilo de vida urbano integral en el sur de Yakarta. Con la adición total de dos nuevos proyectos en 2021, el nuevo suministro total de centros minoristas de Yakarta para todo el año en 2021 alcanzó los 70,000 metros cuadrados. Se espera que otros dos centros comerciales con aproximadamente 73 000 metros cuadrados de espacio comercial ingresen al mercado minorista de Yakarta para 2022. 

Se estima que la remodelación y transformación total de Sarinah, el centro comercial más antiguo de Yakarta, se completará en el primer trimestre de 2022. Si todos los nuevos centros propuestos cumplen con los plazos de finalización, la oferta minorista total de Yakarta alcanzará los 4 716 400 m2 para el finales de 2022. El mercado minorista general de Yakarta se mantuvo relativamente estable durante el último trimestre de 2021. La tasa de ocupación se situó en el 76,7 %, con un ligero aumento del 0,2 % desde el último trimestre.

Trend-2

Panorama competitivo

El mercado de bienes raíces comerciales en Indonesia está fragmentado con la presencia de muchos jugadores pequeños. Algunas de las principales empresas en el mercado inmobiliario comercial de Indonesia incluyen Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group y Dutta Angada Realty. Indonesia tiene un mercado fragmentado dominado por actores inmobiliarios comerciales locales. Sin embargo, se espera que el aumento de las inversiones y las actividades de fusiones y adquisiciones en el país incrementen más las inversiones en el sector en el período de pronóstico.

Principales actores

  1. Tierra de Agung Podomoro

  2. Tierra de Sinarmas

  3. Lippo Karawaci

  4. Grupo Ciputra

  5. Grupo RDTX

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Recent Development

December 2021 Indonesia's parliament approved IDR 110.52 trillion rupiah (USD 7.71 billion) injection into 11 state-owned enterprises and investment agencies as additional capital for this year and for 2022.

The approvals includes IDR 6.9 trillion for state railway operator PT Kereta Api Indonesia (KAI) to help finance the China-backed high-speed rail project. Indonesia will raise its stake in the 142 km (88.23 miles) rail project, which connects the capital Jakarta with Bandung, through KAI with IDR 4.3 trillion of capital, out of the IDR 6.9 trillion allocated for the company.

June 2021 PT DCI Indonesia Tbk (DCI)’s, leading provider of data center services in Indonesia, officially announced the construction of a second location for DCI campus hyperscale data center in the Region Pertiwi Lestari Industrial Estate Karawang.

DCI has two data center locations in Cibitung and Karawang with a distance of more than 30 kilometers, where both have the same global operational standards. Thus, DCI is able to accommodate broader customer needs in the midst of accelerating digitization in Indonesia by providing a hyperscale data center campus with a total capacity of more than 1000 Megawatts

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Descripción general del mercado actual

              1. 4.2 Dinámica del mercado

                1. 4.2.1 Conductores

                  1. 4.2.2 Restricciones

                    1. 4.2.3 Oportunidades

                    2. 4.3 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales - Perspectivas socioeconómicas y demográficas

                      1. 4.4 Iniciativas Gubernamentales, Aspectos Regulatorios para el Sector Inmobiliario Comercial

                        1. 4.5 Perspectivas sobre proyectos existentes y futuros

                          1. 4.6 Perspectivas sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios

                            1. 4.7 Perspectivas sobre los rendimientos de alquiler en el segmento de bienes raíces comerciales

                              1. 4.8 Perspectivas sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en bienes raíces comerciales

                                1. 4.9 Perspectivas sobre asociaciones público-privadas en bienes raíces comerciales

                                  1. 4.10 Información sobre tecnología inmobiliaria y nuevas empresas activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones, gestión de propiedades)

                                  2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Por tipo

                                      1. 5.1.1 Oficinas

                                        1. 5.1.2 Venta minorista

                                          1. 5.1.3 Industrial

                                            1. 5.1.4 Logística

                                              1. 5.1.5 Multifamiliar

                                                1. 5.1.6 Hospitalidad

                                                2. 5.2 Por Ciudades Clave

                                                  1. 5.2.1 Jacarta

                                                    1. 5.2.2 Surabaya

                                                      1. 5.2.3 Semarang

                                                    2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                      1. 6.1 Concentración de mercado

                                                        1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                          1. 6.2.1 Desarrolladores

                                                            1. 6.2.1.1 Tierra de Agung Podomoro

                                                              1. 6.2.1.2 Tierra de Sinarmas

                                                                1. 6.2.1.3 Lippo Karawaci

                                                                  1. 6.2.1.4 Grupo Ciputra

                                                                    1. 6.2.1.5 Grupo RDTX

                                                                      1. 6.2.1.6 Propiedad PP

                                                                        1. 6.2.1.7 Inmobiliaria Dutta Angada

                                                                        2. 6.2.2 Otras Empresas (agencias inmobiliarias, startups, asociaciones, etc.)

                                                                          1. 6.2.2.1 Carigudang

                                                                            1. 6.2.2.2 CoHive

                                                                              1. 6.2.2.3 Ve a trabajar

                                                                                1. 6.2.2.4 UniónEspacio

                                                                                  1. 6.2.2.5 Cushman y Wakefield Indonesia

                                                                                    1. 6.2.2.6 Coldwell Banker Comercial Indonesia

                                                                                2. 7. FUTURO DEL MERCADO Y RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS

                                                                                  1. 8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                    1. 9. SOBRE NOSOTROS

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                      El mercado de bienes raíces comerciales de Indonesia se estudia desde 2019 hasta 2028.

                                                                                      El mercado inmobiliario comercial de Indonesia está creciendo a una CAGR de >5 % en los próximos 5 años.

                                                                                      Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group, RDTX Group son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de Indonesia.

                                                                                      close-icon
                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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