Análisis de participación y tamaño del mercado inmobiliario de Indonesia tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe del mercado inmobiliario de Indonesia está segmentado por tipo de propiedad (residencial, oficinas, comercio minorista, hotelería e industrial) y ubicación (Yakarta, Bali y el resto de Indonesia). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado inmobiliario en Indonesia en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado inmobiliario de Indonesia

Resumen del mercado inmobiliario de Indonesia
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Período de Estudio 2020-2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 64.78 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 85.97 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 5.82 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado inmobiliario de Indonesia

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado inmobiliario de Indonesia

El tamaño del mercado inmobiliario en Indonesia se estima en 64,78 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 85,97 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,82% durante el período previsto (2024-2029).

  • Indonesia mejoró sus políticas macroeconómicas y estructurales en los últimos 15 años. Su economía, con una tasa de crecimiento fuerte y estable, se está acercando a la de otros países de la región, lo que permite a Indonesia centrarse en su agenda de desarrollo.
  • A medida que los precios de las propiedades y la demanda aumentan debido al rápido crecimiento demográfico y la alta urbanización, el mercado inmobiliario en Indonesia es uno de los sectores más fuertes de la región. El sector inmobiliario en Indonesia es uno de los pocos sectores que no se vio muy afectado por la crisis del COVID-19.
  • Las cifras oficiales de Estadísticas de Indonesia reflejaron que el producto interno bruto (PIB) de las actividades inmobiliarias en Indonesia ascendió a 468,22 billones de IDR (29,85 billones de dólares) en 2021. El PIB de Indonesia derivado de las actividades inmobiliarias ha aumentado gradualmente desde 2014.
  • Se prevé que los proyectos de viviendas asequibles en Indonesia apoyados por el gobierno, inversores extranjeros y asociaciones como el Banco Mundial mejoren el crecimiento del mercado inmobiliario durante el período previsto.
  • El gobierno indonesio introdujo el programa 'Un millón de casas' (OMH) para construir al menos 1 millón de unidades por año. Según el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR), bajo el programa Un Millón de Casas, hasta finales de mayo de 2021 se registraron alrededor de 312.290 viviendas.
  • Debido a una economía mejor y que estimula el crecimiento, la primera ola de Proptech en Indonesia comenzó con un aumento en la demanda de viviendas por parte de la población de clase media. Con una gran concentración de ventas, compras y arrendamientos en empresas de portales de búsqueda, el segmento de Proptech está ganando popularidad.
  • El mayor desafío inmediato del país en 2022 fue superar los efectos económicos, sociales y de salud pública posteriores a la pandemia de COVID-19. La tasa de desempleo aumentó sustancialmente del 5,2% en 2019 al 7,1% en 2020, pero desde entonces disminuyó un 6,6% en 2021, un 5,86 en 2022 y un 5,32 en 2023.

Tendencias del mercado inmobiliario de Indonesia

Yakarta emerge como un mercado de alquiler de primer nivel

En Yakarta, los apartamentos con servicios mostraron una mejora continua en la tasa de ocupación promedio durante el tercer trimestre de 2023, lo que refleja la normalidad de las actividades comerciales después del levantamiento total de las restricciones y el aumento de la demanda de los expatriados, especialmente de países asiáticos, incluidos Japón, Corea del Sur e India.

A partir del tercer trimestre de 2023, la tasa de ocupación aumentó aproximadamente un 3,5% intertrimestral hasta el 60,5%. En términos de tarifas de alquiler, todos los apartamentos con servicios en el área del CBD mantuvieron sus tarifas estables, mientras que la nueva oferta en forma de nuevos proyectos de apartamentos con servicios (Citadines Gatot Subroto y Grand Mansion Menteng de The Crest Collection) impulsaron los alquileres en el área no CBD. área. Como tal, la tasa de alquiler promedio se registró en 445.986 IDR/m2/mes (28,85 USD) y 410.707 IDR/m2/mes (26,57 USD) en el CBD y el sur de Yakarta (incluidas las zonas no privilegiadas), respectivamente.

Además, los expertos esperan que haya algún aumento en la tasa de alquiler promedio dada la próxima entrada de nuevos proyectos de departamentos con servicios de lujo que ofrecen tarifas de alquiler más altas en comparación con el mercado.

Mercado inmobiliario en Indonesia rendimiento medio del alquiler en Yakarta, en %, Indonesia, septiembre de 2022

Aumento de las ventas de propiedades residenciales en Indonesia

El mercado inmobiliario residencial de Indonesia sigue siendo lento, y el índice compuesto de precios de propiedades 16 aumentó solo un 1,53% durante el año hasta el tercer trimestre de 2022, según el Banco de Indonesia. De hecho, cuando se ajustan a la inflación, los precios de las propiedades disminuyeron un 3,48%.

A más largo plazo, el mercado inmobiliario apenas se mueve los precios aumentaron apenas un 1,47% en 2021, un 1,43% en 2020, un 1,77% en 2019, un 2,95% en 2018, un 3,5% en 2017 y un 2,38% en 2016. En términos reales, los precios cayeron un 1,68% acumulado de 2016 a 2021.

Durante el cuarto trimestre de 2022, los precios de las propiedades residenciales aumentaron un minúsculo 0,16% intertrimestral (cayeron un 1,26% ajustado a la inflación).

Cuando se tiene en cuenta la inflación, solo una de las dieciocho ciudades principales de Indonesia registró aumentos en el precio de la vivienda en el tercer trimestre de 2022 en comparación con el mismo período de 2021.

En Yakarta, los precios de los apartamentos aumentaron un minúsculo 0,67% interanual hasta 35,24 millones de IDR (2.255 dólares estadounidenses) por metro cuadrado. en el tercer trimestre de 2022.

Si bien la demanda mostró algunas mejoras últimamente, sigue estando muy por debajo de sus niveles anteriores a la crisis. Las ventas de propiedades residenciales aumentaron un 15,2% en el segundo trimestre de 2022 respecto al año anterior, en marcado contraste con una caída interanual del 10,1% en el primer trimestre, según el Banco de Indonesia.

Mercado inmobiliario en Indonesia variación interanual de los precios de las propiedades residenciales en ciudades seleccionadas, en %, Indonesia, tercer trimestre de 2022

Descripción general de la industria inmobiliaria de Indonesia

El mercado inmobiliario de Indonesia, tanto residencial como comercial, es altamente competitivo y fragmentado, y presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto. La mayor competencia entre los actores del mercado está afectando los precios de venta y los precios de la tierra, lo que genera aún más un exceso de oferta en el mercado.

Algunos de los principales actores presentes en el mercado incluyen Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group y Tokyu Land Indonesia. Los actores también se están adaptando a las tendencias tecnológicas, debido a la creciente penetración de Internet y la expansión del comercio electrónico.

Líderes del mercado inmobiliario de Indonesia

  1. PT Intiland Development Tbk

  2. Tokyu Land Indonesia

  3. Agung Podomoro Land

  4. Ciptura Group

  5. Sinar Mas Land

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado inmobiliario de Indonesia
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Noticias del mercado inmobiliario de Indonesia

  • Noviembre de 2023 Ciputra Group lanzó con éxito su proyecto más nuevo, CitraLand City Sampali Kota Deli Megapolitan, en Medan. CitraLand City Sampali City Deli Megapolitan fue desarrollado por Ciputra Group junto con KPN Group y también en colaboración con PT Perkebunan Nusantara 2.
  • Septiembre de 2023 –Tokyu Land Indonesia llevó a cabo la ceremonia de finalización de BRANZ Mega Kuningan. BRANZ Mega Kuningan Project es el tercer desarrollo de condominios premium después de BRANZ Simatupang y BRANZ BSD. La ceremonia Topping Off, un hito importante para TLID, se celebró con éxito. Durante su presentación al público, este proyecto ya atrajo la atención de los consumidores interesados ​​en condominios en Yakarta.

Informe del mercado inmobiliario de Indonesia índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Policies and Regulations

    3. 4.3 Insights into Interest Rate Regime for General Economy, and Real Estate Lending

    4. 4.4 Insights into Real Estate Tech and Startups Active in the Real Estate Segment

    5. 4.5 Insights into Capital Market Penetration and REIT Presence in Residential Real Estate

    6. 4.6 Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

    8. 4.8 Value Chain/Supply Chain Analysis

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Population

      2. 5.1.2 Increase in Demand for Residential Real Estate

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Increase in Costs

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Tourism-related Real Estate

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Threat of New Entrants

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 5.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Property Type

      1. 6.1.1 Residential

      2. 6.1.2 Office

      3. 6.1.3 Retail

      4. 6.1.4 Hospitality

      5. 6.1.5 Industrial

    2. 6.2 By City

      1. 6.2.1 Jakarta

      2. 6.2.2 Bali

      3. 6.2.3 Rest of Indonesia

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 PT Intiland Development Tbk

      2. 7.2.2 Tokyu Land Indonesia

      3. 7.2.3 Agung Podomoro Land

      4. 7.2.4 Ciptura Group

      5. 7.2.5 Sinar Mas Land

      6. 7.2.6 PP Properti

      7. 7.2.7 Lippo Group

      8. 7.2.8 Trans Property

      9. 7.2.9 Agung Sedayu Group

      10. 7.2.10 PT. Pakuwon Jati Tbk*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 7.3 Other Companies

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

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Segmentación de la industria inmobiliaria de Indonesia

El sector inmobiliario engloba diversas fases de la negociación inmobiliaria, como son los procesos de promoción, venta, compra, arrendamiento y gestión en el sector industrial, sector residencial, etc.

El informe del mercado inmobiliario de Indonesia está segmentado por tipo de propiedad (residencial, de oficinas, minorista, hotelera e industrial) y ubicación (Yakarta, Bali y el resto de Indonesia).

El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado inmobiliario en Indonesia en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de propiedad
Residencial
Oficina
Minorista
Hospitalidad
Industrial
Por localizacion
Jacarta
Bali
Resto de Indonesia

Preguntas frecuentes sobre investigación del mercado inmobiliario de Indonesia

Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario en Indonesia alcance los 64,78 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,82% hasta alcanzar los 85,97 mil millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario en Indonesia alcance los 64,78 mil millones de dólares.

PT Intiland Development Tbk, Tokyu Land Indonesia, Agung Podomoro Land, Ciptura Group, Sinar Mas Land son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario de Indonesia.

En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario en Indonesia se estimó en 61,01 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mercado inmobiliario en Indonesia para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mercado inmobiliario en Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria inmobiliaria de Indonesia

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de bienes raíces en Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces en Indonesia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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