Mercado inmobiliario en Indonesia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El informe del mercado inmobiliario de Indonesia está segmentado por tipo de propiedad (residencial, oficina, minorista, hostelería e industrial) y por ubicación (Yakarta, Bali y resto de Indonesia). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

CAGR Growth
Study Period: 2018-2027
CAGR: < 10 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que los bienes raíces residenciales en Indonesia crezcan con CAGR de un solo dígito en el período de pronóstico.

Indonesia mejoró sus políticas macroeconómicas y estructurales en los últimos 15 años. Su economía, con una tasa de crecimiento sólida y estable, está alcanzando a otros países de la región y permite que Indonesia se concentre en su agenda de desarrollo. A medida que aumentan los precios de las propiedades y la demanda debido al rápido crecimiento de la población y la alta urbanización, el mercado inmobiliario en Indonesia es ahora uno de los sectores más fuertes de la región. El sector inmobiliario en Indonesia es uno de los pocos sectores que no se vio muy afectado por la crisis del COVID-19. Las cifras oficiales de Statistics Indonesia reflejaron que el producto interno bruto (PIB) de las actividades inmobiliarias en Indonesia ascendió a 468,22 billones de rupias indonesias en 2021. El PIB de Indonesia derivado de las actividades inmobiliarias ha aumentado gradualmente desde 2014.

Se prevé que los proyectos de viviendas asequibles en Indonesia respaldados por el gobierno, inversores extranjeros y asociaciones como el Banco Mundial mejoren el crecimiento del mercado inmobiliario durante el período de pronóstico. El gobierno de Indonesia introdujo el programa 'Un millón de casas' (OMH) para construir al menos 1 millón de unidades por año. Según la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR), en el marco del programa Un Millón de Casas se registraron unas 312.290 viviendas hasta finales de mayo de 2021.

Debido a una mejor economía que estimula el crecimiento, la primera ola de Proptech en Indonesia comenzó con un aumento en la demanda de viviendas de la población de clase media. Con una gran concentración de empresas de venta, compra y arrendamiento en portales de búsqueda, el segmento de Proptech está ganando popularidad.

El mayor desafío inmediato del país en 2022 es superar los efectos económicos, sociales y de salud pública posteriores a la pandemia de COVID-19. La tasa de desempleo ha aumentado considerablemente del 5,2 % en 2019 al 7,1 % en 2020 y al 6,6 % en 2021, a pesar del descenso durante la década anterior.

Scope of the report

Real Estate is a property consisting of land or buildings. A complete assessment of the real estate market in Indonesia is provided in the report, which includes an assessment of the economy and contribution of sectors in the economy, market overview, market size estimation for key segments, and emerging trends in the market segments, key market trends are covered in the report. The report covers the key sectors, company profiles, and the future trends of the real estate market. The report also covers the impact of COVID – 19 on the market and the future projections.

The Indonesia Real Estate market report is Segmented by Property Type (Residential, Office, Retail, Hospitality, and Industrial) and By Location (Jakarta, Bali, and Rest of Indonesia). The report offers market size and forecasts for the real estate market in Indonesia in value (USD billion) for all the above segments

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Tendencias clave del mercado

Yakarta emerge como un mercado de alquiler de primer nivel

A pesar del rápido crecimiento del mercado inmobiliario de Indonesia en los últimos años, las casas y apartamentos siguen estando entre los más baratos de la región. Según las estimaciones del mercado, los precios de los apartamentos de gama alta en Yakarta oscilan entre 2500 y 2800 dólares estadounidenses por metro cuadrado (sq. m.) en 2019.

El aumento de los ingresos disponibles y la migración de indonesios a Yakarta, en busca de un mejor empleo, hace de Yakarta un mercado de alquiler atractivo tanto para compradores como para inversores. Algunos desarrolladores comenzaron a presentar sus nuevos proyectos en el primer trimestre de 2021. Desafortunadamente, el crecimiento de la demanda en el mercado sigue siendo lento, lo que dificulta revisar los precios solicitados.

La pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente al sector inmobiliario de Indonesia, y el Banco Central de Indonesia informó que los precios inmobiliarios cayeron un 0,2 % en 2020 y que las ventas de propiedades residenciales se desplomaron un 30,9 % respecto al año anterior en el tercer trimestre de 2020, el año siguiente. caídas interanuales del 25,6% en el segundo trimestre y del 43,2% en el primer trimestre. Sin embargo, el gobierno estableció algunos estímulos para el sector de la propiedad residencial, incluida la norma de relajación de la propiedad del Banco Central junto con la regulación de la propiedad extranjera, lo que probablemente sea un buen augurio para los desarrolladores y la demanda de propiedades.

El mercado de oficinas en Yakarta todavía se encuentra en una posición de reequilibrio. El espacio vacante está aumentando y los alquileres continúan disminuyendo; sin embargo, muchas partes interesadas de la industria prevén 2022 como el año de crecimiento destacado para los espacios comerciales en Indonesia. Se espera que los propietarios desempeñen un papel importante en la recuperación del mercado; uno que sea más flexible para responder a las necesidades del mercado, especialmente considerando que es probable que los contratos de arrendamiento se acorten debido a la continua incertidumbre.

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Aumento de las ventas de propiedades residenciales en Indonesia

En Indonesia, el rápido crecimiento económico en la industria de la construcción y el subsiguiente desarrollo del sector inmobiliario están impulsados ​​por cinco grandes sistemas urbanos Yakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi y Medan, con su alto crecimiento y concentración industrial que atrae el cambio de población dentro estas ciudades y sus alrededores.

Bali ha visto un gran crecimiento en los precios de las propiedades en la última década, principalmente gracias a cada vez más turistas y compradores de propiedades extranjeros. Según los expertos locales, los precios de propiedad absoluta han disminuido hasta en un 25 % en lugares como Bali durante la pandemia. La implementación de regulaciones relajadas de propiedad extranjera probablemente ganará el mercado indonesio.

Otro punto clave es que vemos mayores inversiones en infraestructura y conectividad entre ciudades y áreas. Los posibles compradores no parecen tener ningún interés en invertir en unidades más alejadas de los centros de las ciudades, siempre que las áreas cuenten con transporte público y las rutas sean razonables.

Indonesia invierte mucho en grandes proyectos de infraestructura en centros como Yakarta. Algunos de los nuevos proyectos en Yakarta incluyen los nuevos proyectos de MRT y LRT de Yakarta, el tren de alta velocidad de Yakarta a Bandung, las carreteras de circunvalación y más.

En el cuarto trimestre de 2021, las ventas de propiedades para casas medianas en Indonesia aumentaron un 11,26 por ciento. Durante el encierro de COVID-19, la mayoría de las personas necesitaban quedarse en casa, lo que llevó a su decisión de buscar una casa con más habitaciones para vivir y trabajar por separado. Además, la última Encuesta de precios de propiedades residenciales del Banco de Indonesia informó un aumento moderado de los precios de las propiedades residenciales en el cuarto trimestre de 2021, como lo demuestra un aumento del 1,47 por ciento (interanual) en el Índice de precios de propiedades residenciales (RPPI), frente al 1,41 por ciento (interanual) el trimestre anterior.

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Panorama competitivo

El mercado inmobiliario de Indonesia, tanto residencial como comercial, es muy competitivo. Algunos de los principales actores presentes en el mercado incluyen Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group y Tokyu Land Indonesia. Los jugadores también se están adaptando a las tendencias tecnológicas, debido a la creciente penetración de Internet y la creciente expansión del comercio electrónico.

Principales actores

  1. PT Intiland Development Tbk

  2. Tokyu Land Indonesia

  3. Agung Podomoro Land

  4. Ciptura Group

  5. Sinar Mas Land

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Competitive Landscape

Recent Developments

March 2022: Property developer PT Intiland Development Tbk (DILD;Intiland) launched the development of a new commercial area in the residential area of Graha Natura, Surabaya, East Java. After successfully presenting residential clusters and commercial property products, this 86-hectare residential area is again developing a new commercial area called Aurora. According to company spokesperson, Aurora is a commercial area development concept of Small Office Home Office (SOHO) with the strategic location ait is on the front side of the area as well as being the main entrance gate of the Graha Natura residential area.

January 2022: The Indonesian arm of property portal Lamudi has acquired the real estate business of OLX Group in the country. Founded by Rocket Internet in 2013, Lamudi is a real estate marketplace that currently operates in Indonesia, the Philippines, and Mexico. After the latest acquisition, Lamudi Indonesia will control classifieds platforms that receive 4.5 million unique visits and more than 600,000 new property listings every month.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Escenario actual del mercado

                1. 4.2 Tendencias de compra de bienes raíces: perspectivas socioeconómicas y demográficas

                  1. 4.3 Regulaciones e Iniciativas Gubernamentales

                    1. 4.4 Tendencias tecnológicas

                      1. 4.5 Perspectivas sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios

                        1. 4.6 Información sobre tecnología inmobiliaria y nuevas empresas activas en el segmento inmobiliario

                          1. 4.7 Perspectivas sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en bienes raíces residenciales

                            1. 4.8 Impacto de COVID-19 en el mercado inmobiliario en Indonesia

                            2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                              1. 5.1 Indicadores de mercado

                                1. 5.2 Restricciones del mercado

                                  1. 5.3 Oportunidades de mercado

                                    1. 5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                      1. 5.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria

                                      2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 6.1 Por tipo de propiedad

                                          1. 6.1.1 Residencial

                                            1. 6.1.2 Oficina

                                              1. 6.1.3 Venta minorista

                                                1. 6.1.4 Hospitalidad

                                                  1. 6.1.5 Industrial

                                                  2. 6.2 Por localizacion

                                                    1. 6.2.1 Jacarta

                                                      1. 6.2.2 bali

                                                        1. 6.2.3 Resto de Indonesia

                                                      2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 7.1 Descripción general (Análisis de concentración de mercado y jugador principal)

                                                          1. 7.2 Perfiles de la empresa

                                                            1. 7.2.1 PT Intiland Desarrollo Tbk

                                                              1. 7.2.2 Tokio Tierra Indonesia

                                                                1. 7.2.3 Tierra de Agung Podomoro

                                                                  1. 7.2.4 Grupo Ciptura

                                                                    1. 7.2.5 Tierra de Sinar Mas

                                                                      1. 7.2.6 Propiedad PP

                                                                        1. 7.2.7 Grupo Lippo

                                                                          1. 7.2.8 propiedad trans

                                                                            1. 7.2.9 Grupo Agung Sedayu

                                                                              1. 7.2.10 PT. Pakuwon Jati Tbk.*

                                                                            2. 8. FUTURO DEL MERCADO

                                                                              1. 9. APÉNDICE

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                El mercado inmobiliario en Indonesia se estudia desde 2019 hasta 2028.

                                                                                El mercado inmobiliario en Indonesia está creciendo a una CAGR de <10 % en los próximos 5 años.

                                                                                PT Intiland Development Tbk, Tokyu Land Indonesia, Agung Podomoro Land, Ciptura Group, Sinar Mas Land son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario de Indonesia.

                                                                                close-icon
                                                                                80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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