Tamaño del mercado del transporte de carga por carretera en Colombia
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 8.86 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 12.17 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.54 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del transporte de carga por carretera en Colombia
El tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia se estima en 8,86 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 12,17 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,54% durante el período previsto (2024-2029).
En la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, el transporte por carretera es el principal método de transporte de mercancías. Los viajes por carretera son el principal medio de transporte en Colombia. El mercado del transporte por carretera está impulsado por el crecimiento de las exportaciones del sector agrícola. La estructura de la industria del transporte por carretera en Colombia es compleja y fragmentada.
El COVID-19 ha impactado positivamente el mercado de transporte por carretera de Colombia. Debido al confinamiento en el país, la gente empezó a comprar productos online. El país cuenta con 164.000 kilómetros de carreteras, el 86% de las cuales no han sido pavimentadas pero aún se encuentran en uso y desarrollo. Con ingresos totales de USD 8.156 millones, la categoría del segmento vial fue la parte más rentable de la industria en 2019. Equivalió al 83,5% del valor total de la industria.
El mercado del transporte por carretera depende en gran medida de las importaciones y exportaciones en Colombia. El petróleo es el principal producto de exportación de Colombia y representa más del 45% de las exportaciones colombianas. La manufactura representa casi el 12% de las exportaciones de Colombia y está creciendo a un ritmo de más del 10% cada año.
Tendencias del mercado de transporte de carga por carretera en Colombia
Creciente inversión en el sector del transporte y la logística
Colombia ha logrado avances considerables en la ampliación de su capacidad aérea y portuaria, y los ambiciosos planes de construcción de carreteras del país parecen estar nuevamente en marcha después de una serie de retrasos. Además, el gobierno está tratando de reformar el marco legal de la industria para promover mejor la inversión privada, mientras que el municipio se compromete a mejorar la movilidad urbana y rural. Sin embargo, la integración gradual de Colombia a la economía internacional y el desarrollo de cadenas de valor globales maduras han ejercido presión sobre el sistema de transporte del país. Los insuficientes niveles históricos de inversión, junto con la creciente demanda de empresas y consumidores y las difíciles condiciones geográficas del país, han resultado en una enorme brecha de infraestructura. El propósito del gobierno es cerrar la brecha y promover el crecimiento económico. Según datos del Ministerio de Transporte (MoT), el transporte de mercancías dentro del país se realiza principalmente por carretera. Aunque la inversión en transporte de mercancías por carretera y logística está aumentando, la inversión en cada campo no es consistente.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Las exportaciones de Colombia se mantienen estables en febrero y las importaciones cayeron un 11,7% interanual en enero de 2021
Después de una caída del 24,1% en el mes anterior, las exportaciones de Colombia en febrero de 2021 se mantuvieron iguales en USD 2.940 millones. Pese a ello, se registraron variaciones anuales significativas en las ventas de productos manufacturados (14,4 %), productos químicos (9,8 %), productos agrícolas, alimentos y bebidas (8 %), café sin tostar (7,5 %) y carne vacuna (1,0 %). ). En febrero de 2021, Colombia vendió 11,1 millones de barriles de crudo, una disminución del 39,2% respecto al mismo período del año pasado. Durante este período, los socios exportadores más importantes fueron Estados Unidos (31,2% de las ventas totales), China (10,0%), Brasil (5,8%) e India (4,4%). Para finales de año, se espera que las exportaciones de Colombia alcancen los 2.700 millones de dólares. Desde una perspectiva de largo plazo, se espera que las exportaciones de Colombia alcancen aproximadamente 340 millones de dólares en 2022 y 380 millones de dólares en 2023.
En enero de 2021, las importaciones a Colombia cayeron un 11,7% interanual hasta 3.880 millones de dólares, tras un aumento del 1,6% en el mes anterior debido a un repunte en el número de infectados en todo el mundo. En todas las categorías de productos básicos, encabezadas por los productos agrícolas, las compras disminuyeron (-12,4%), seguidas de las manufacturas (-11,8%) y finalmente de combustibles y productos mineros (-10,6%). Los mayores socios importadores son Estados Unidos (26,7% de las importaciones totales), China (24,7%), México (5,7%) y Brasil (4,9%). El índice de confianza industrial de Colombia aumentó 4,5 puntos respecto al mes anterior a 8,2 en febrero de 2021, que es el nivel más alto desde que comenzó la pandemia hace un año, y los tres componentes han logrado un crecimiento favorable. El volumen de pedidos actual ha aumentado 9,4 puntos (-10,9 en enero y -20,9 en enero), los niveles de inventario han aumentado 2,1 puntos (-0,4 frente a -2,5).
Descripción general de la industria del transporte de carga por carretera en Colombia
La estructura de la industria del transporte por carretera en Colombia es compleja y fragmentada. La rentabilidad de una sola empresa depende de operaciones efectivas. Los principales actores del mercado son Operadores Logísticos De Carga S OPL Carga SAS, Coordinadora Mercantil SA, TCC SAS, Transportes Vigía Sociedad Por Acciones Simplificada SAS y Transportes Sánchez Polo SA.
Colombia Líderes del Mercado de Transporte de Carga por Carretera
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Operadores Logisticos De Carga S OPL Carga S.A.S.
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Coordinadora Mercantil S.A.
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TCC S.A.S.
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Transportes Vigia Sociedad Por Acciones Simplificada S.A.S.
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Transportes Sanchez Polo S.A.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del transporte de carga por carretera en Colombia
Marzo de 2021 Se investiga a seis empresas de transporte de carga por presuntos descuentos ilegales. La Superintendencia de Transporte informó que realizó la primera fase de operativos de fiscalización en la vía en 25 puntos estratégicos de 23 ciudades del país. En menos de un mes inspeccionó 3.867 vehículos de carga en cerca de 200 operaciones. Ha identificado 700 hallazgos que podrían constituir una violación de las normas de transporte de carga. Transportes Vigía estuvo entre las seis empresas de transporte de carga.
Abril 2021 Coordinadora Mercantil SA presentó el programa de capacitación de conductores. Con este programa la empresa busca estandarizar los conocimientos, habilidades y actitudes que ayudarán a la empresa a contar con conductores muy profesionales que marcarán la diferencia en el desempeño de su trabajo.
Informe del mercado del transporte de carga por carretera en Colombia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Información sobre las tarifas de flete
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Dinámica del mercado
4.3.1 Conductores
4.3.2 Restricciones
4.3.3 Oportunidades
4.3.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por usuario final
5.1.1 Construcción
5.1.2 Petróleo, gas y canteras
5.1.3 Agricultura, pesca y silvicultura
5.1.4 Manufactura y Automoción
5.1.5 Comercio Distributivo
5.1.6 Otros usuarios finales (farmacéuticos y sanitarios)
5.2 Por tipo de vehículo
5.2.1 Menos de un camión (LTL)
5.2.2 Carga completa (FTL)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Operadores Logisticos De Carga S OPL Carga SAS
6.2.2 Coordinadora Mercantil SA
6.2.3 TCC SAS
6.2.4 Transportes Vigia Sociedad Por Acciones Simplificada SAS
6.2.5 Transportes Sanchez Polo SA
6.2.6 Compania De Distribucion Y Transporte SA Ditransa
6.2.7 Logistica Transporte Y Servicios Asociados SAS
6.2.8 Cooperativa Santandereana De Transportadores Limitada
6.2.9 Transportes Montejo SAS
6.2.10 Sercarga SAS*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
8.1 Indicadores macroeconómicos
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
8.3 Estadísticas relacionadas con el comercio electrónico y el gasto del consumidor
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto y por País
Segmentación de la industria del transporte de carga por carretera en Colombia
El transporte de mercancías por carretera o por camión es esencial para la economía moderna y tiene una posición socioeconómica única al vincular la oferta y la demanda con muchos sectores industriales. La industria está formada por transportistas que utilizan vehículos motorizados comerciales para transportar mercancías para los transportistas. La demanda está impulsada por el gasto de los consumidores y la producción manufacturera. Este informe incluye una investigación detallada mediante la determinación del tamaño del mercado, el crecimiento del mercado, los principales segmentos del mercado, los perfiles de las empresas líderes y conocimientos sobre las perspectivas de crecimiento futuro del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia.
El mercado colombiano de transporte de carga por carretera está segmentado por usuario final (construcción, petróleo, gas y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, manufactura y automoción, comercio de distribución y otros usuarios finales (farmacéutico y sanitario) y tipo de vehículo (LTL y FTL). ).
| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga por carretera en Colombia
¿Qué tamaño tiene el mercado del transporte de carga por carretera en Colombia?
Se espera que el tamaño del mercado colombiano de transporte de carga por carretera alcance los 8.860 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,54% hasta alcanzar los 12.170 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Transporte de carga por carretera en Colombia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado colombiano de transporte de carga por carretera alcance los 8.860 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte de carga por carretera en Colombia?
Operadores Logisticos De Carga S OPL Carga S.A.S., Coordinadora Mercantil S.A., TCC S.A.S., Transportes Vigia Sociedad Por Acciones Simplificada S.A.S., Transportes Sanchez Polo S.A. son las principales empresas que operan en el Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte de carga por carretera en Colombia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado colombiano de transporte de carga por carretera se estimó en 8.320 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga por carretera de Colombia para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga por carretera de Colombia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria del Transporte de Carga por Carretera en Colombia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte de carga por carretera en Colombia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del Transporte de Carga por Carretera en Colombia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte de Carga por Carretera en Colombia Panorama de los reportes
