Tamaño y Participación del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia

Resumen del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia se estima en USD 11,59 mil millones en 2026 y se espera que alcance USD 15,44 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,90% durante el período de pronóstico (2026-2031).

La trayectoria refleja el papel de Colombia como puente logístico entre las rutas comerciales del Pacífico y el Caribe, mientras que la crónica fricción de costos —18% del valor del envío frente al referente del 8% de la OCDE— continúa erosionando los márgenes. Las mejoras de capacidad en el marco del programa de autopistas 4G han reducido los tiempos de tránsito en las rutas troncales; sin embargo, los caminos rurales sin pavimentar, los elevados precios del diésel y una flota de camiones envejecida mantienen los costos operativos en niveles altos. Los catalizadores de crecimiento incluyen la reubicación de manufactura impulsada por el nearshoring, un aumento de más de diez veces en los volúmenes de paquetería desde 2010 —que está transformando el segmento de carga menor que camión completo (LTL, por sus siglas en inglés)— y una oleada de inversión extranjera directa en almacenes de zonas francas (ZF). La diferenciación competitiva depende ahora de las torres de control digital, los proyectos piloto de camiones eléctricos y las huellas de almacenamiento en depósito aduanero, incluso cuando la incertidumbre política y el robo de carga frenan la confianza a corto plazo. A pesar de estos vientos en contra, la sostenida demanda de exportación de carbón, crudo y perecederos mantiene activas las rutas de larga distancia, respaldando las perspectivas de ingresos del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por usuario final, el comercio mayorista y minorista lideró con una participación del 34,55% en el mercado de transporte de carga por carretera de Colombia en 2025, registrando además el crecimiento más rápido con una CAGR del 6,34% hasta 2031. 
  • Por destino, la carga doméstica controló el 63,57% del tonelaje en 2025; los flujos internacionales están en camino de alcanzar la CAGR más alta del 6,87% hasta 2031. 
  • Por especificación de carga en camión, el camión completo capturó el 77,65% de la participación del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia en 2025, mientras que se proyecta que la carga menor que camión completo se expanda a una CAGR del 6,65% hasta 2031. 
  • Por contenedorización, la carga no contenedorizada dominó con el 85,55% del volumen de 2025, mientras que se proyecta que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia para la carga contenedorizada crezca a una CAGR del 6,03% entre 2026 y 2031. 
  • Por distancia, los movimientos de larga distancia representaron el 74,62% de las toneladas-kilómetro y están previstos para registrar una CAGR del 6,21%, superando la expansión de la corta distancia. 
  • Por configuración de mercancías, los bienes sólidos representaron el 71,46% de la carga en 2025, pero los volúmenes de mercancías fluidas crecerán a un ritmo del 6,37% a medida que aumenta la producción de las refinerías nacionales. 
  • Por control de temperatura, la carga no controlada en temperatura representó el 94,55% de las cargas en 2025; se proyecta que la logística controlada en temperatura avance a una CAGR del 6,52%, liderada por los sectores farmacéutico y de floricultura. 

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Usuario Final: El Comercio Minorista Impulsa la Densidad de Paquetería

El comercio mayorista y minorista generó la mayor participación del 34,55% en el mercado de transporte de carga por carretera de Colombia en 2025, y se proyecta que este segmento crezca a una CAGR del 6,34% hasta 2031 a medida que el comercio minorista en línea impulsa la densificación de la red. Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia atribuido a la carga minorista supere los USD 5.000 millones para 2031. La automatización en los centros urbanos ha agilizado las entregas en el mismo día, aunque el servicio rural sigue encontrando limitaciones de infraestructura. 

La Agricultura, Pesca y Silvicultura sigue siendo crítica, sustentada por el café que representó el 7,3% de las exportaciones de 2024. Los volúmenes manufactureros son volátiles pero reciben respaldo de los incentivos de las zonas francas, mientras que la logística de Petróleo y Gas depende de flotas de camiones cisterna pesados para movilizar crudo y productos refinados. La carga de construcción debería repuntar una vez que los sitios de obras viales en asociación público-privada se reactiven, elevando la demanda de cemento y acero en todo el mercado de transporte de carga por carretera de Colombia.

Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia: Participación de Mercado por Usuario Final
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe

Por Destino: Los Flujos Transfronterizos Superan al Doméstico

Las rutas domésticas retuvieron el 63,57% del tonelaje de 2025; sin embargo, los flujos internacionales avanzarán a una CAGR del 6,87% hasta 2031 a medida que el nearshoring acelera las cadenas de suministro con dirección norte. Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia vinculado a los movimientos transfronterizos se aproxime a los USD 6.000 millones para 2031. 

Las mejoras en los corredores 4G reducen el tránsito Bogotá–Medellín a menos de cinco horas, pero la congestión en la costa Pacífica impulsa a los exportadores hacia los puertos del Caribe, 400 km más lejos. Los incrementos en el impuesto al diésel podrían elevar los costos de cruce de frontera entre un 8 y un 10%, presionando a los embarcadores a consolidar volúmenes en contratos de camión completo.

Por Especificación de Carga en Camión: LTL se Beneficia de la Agregación Digital

Las operaciones de Camión Completo representaron el 77,65% de la participación del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia en 2025, impulsadas por el tráfico a granel de carbón y petróleo[4]DANE, "Estadísticas de Comercio Exterior 2024," dane.gov.co. Sin embargo, la Carga Menor que Camión Completo registrará el crecimiento más rápido con un 6,65% a medida que las plataformas emparejan paquetes fragmentados con el espacio disponible en plataforma. 

Los sistemas de telemática reducen los kilómetros en vacío hasta en un 20%, mientras que los furgones eléctricos garantizan el cumplimiento de emisiones cero dentro de las zonas de bajas emisiones de Bogotá. Los operadores de camión completo enfrentarán presión sobre los márgenes una vez que desaparezcan los subsidios al diésel, aunque la digitalización de la flota puede compensar parte del impacto.

Por Contenedorización: El Granel Domina, las Zonas Francas Impulsan los Contenedores

La carga no contenedorizada representó el 85,55% del tonelaje de 2025, reflejando los robustos flujos de carbón, café y crudo. Se prevé que la carga contenedorizada, orientada por las actividades de valor agregado en zonas francas, crezca un 6,03%, añadiendo aproximadamente USD 1.000 millones al tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia para 2031. 

Los operadores de zonas francas disfrutan del diferimiento de aranceles y una tasa del impuesto corporativo del 15%, atrayendo a empresas de electrónica y farmacéutica que demandan almacenamiento en depósito aduanero y enlaces estables de cadena de frío. La escasez de suelo cerca de Bogotá está impulsando la expansión de bodegas hacia municipios periféricos con rentas más bajas pero con tramos de acarreo más largos.

Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia: Participación de Mercado por Contenedorización
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe

Por Distancia: La Larga Distancia Anclada en los Corredores de Exportación

Las rutas de larga distancia representaron el 74,62% de las toneladas-kilómetro en 2025, respaldadas por los acarreos de más de 500 km desde las minas del interior hasta los puertos del Caribe. Los flujos de carbón y crudo aseguran una CAGR del 6,21%, mientras que el crecimiento de corta distancia depende de la densidad del comercio electrónico dentro de las megaciudades. 

Los proyectos piloto de camiones eléctricos permanecen confinados a las ciudades debido a la limitada disponibilidad de cargadores rápidos fuera de los principales centros urbanos; sin embargo, la demanda de los consumidores está obligando a los transportadores a hibridizar sus flotas, especialmente para bebidas en cadena de frío y perecederos en el mercado de transporte de carga por carretera de Colombia.

Por Configuración de Mercancías: Los Bienes Sólidos Lideran, los Fluidos se Aceleran

Los bienes sólidos como el café, el cemento y el acero capturaron el 71,46% del volumen de 2025. Los bienes fluidos, incluidos los derivados del petróleo, están previstos para una CAGR del 6,37% respaldada por las expansiones de refinería en Cartagena y Barrancabermeja. 

Los embarcadores de energía despliegan unidades cisterna Euro VI con tecnología de contención de derrames, pero los inminentes incrementos en el precio del diésel podrían comprimir los márgenes. Los transportadores de bienes sólidos soportan los déficits de las vías rurales que duplican los costos unitarios frente a las arterias pavimentadas, sosteniendo la brecha competitiva dentro del sector de transporte de carga por carretera de Colombia.

Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia: Participación de Mercado por Configuración de Mercancías
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la adquisición del informe

Por Control de Temperatura: La Cadena de Frío se Expande para Farmacéuticos y Productos Frescos

La carga no controlada en temperatura dominó con el 94,55% en 2025; sin embargo, las cargas de temperatura controlada crecerán un 6,52%, impulsadas por USD 1.500 millones en exportaciones de flores y estrictas normas de buenas prácticas de distribución (GDP, por sus siglas en inglés) farmacéuticas. Se proyecta que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia para la cadena de frío supere los USD 1.000 millones para 2031. 

La red de 39 instalaciones de DHL Supply Chain ofrece ahora almacenamiento conforme a las normas GDP, mientras que el plan de carbono de Bavaria impulsa la adopción de vehículos refrigerados eléctricos. Solo el 15% de las zonas rurales cuenta con almacenes frigoríficos cercanos, lo que requiere unidades móviles de enfriamiento que elevan los costos entre un 10 y un 15%.

Análisis Geográfico

El eje andino de Colombia —Bogotá, Medellín, Cali— gestionó aproximadamente el 65% del tonelaje doméstico en 2025, aprovechando las ganancias de las autopistas de doble calzada que redujeron los tiempos de tránsito en las rutas troncales. Los clusters de zonas francas en Bogotá y Cartagena procesaron 1,2 millones de TEU en 2024, alimentando flujos de electrónica y farmacéuticos con destino a América del Norte. 

La costa Caribe alberga rutas de exportación intensiva de carbón y crudo que generaron el 48,5% de los ingresos de exportación de 2024. Buenaventura, en el Pacífico, gestiona el 60% de las importaciones en contenedores, pero los tiempos de estadía de hasta una semana impulsan a los embarcadores hacia el norte, añadiendo costos y distancia. 

La Orinoquía y la Amazonía en conjunto representan menos del 10% de la actividad de carga porque el 94% de sus vías permanecen sin pavimentar, obligando a soluciones multimodales fluviales o aéreas que inflan las tarifas hasta un 300%. Las crecientes medidas de seguridad a lo largo de los corredores fronterizos complican aún más las operaciones; sin embargo, las ganancias del nearshoring en el interior andino mantienen el mercado de transporte de carga por carretera de Colombia en una trayectoria ascendente.

Panorama Competitivo

Los conductores-propietarios individuales controlan entre el 60 y el 65% de la flota de camiones, mientras que los integradores globales aseguran contratos premium. DHL Supply Chain opera 296.000 m² de almacenes de frío con certificación GDP y planea inversiones de USD 1,3 millones en energía solar y mejoras de flota para 2025[5]DHL Supply Chain, "Operaciones de DHL Colombia," dhl.com.

El líder local Coordinadora Mercantil aprovecha los centros automatizados para la entrega en el mismo día, y TCC introdujo camiones eléctricos de batería que sirven a los centros de micro-cumplimiento. La torre de control SAP de Organización Corona elevó los viajes de ida y vuelta completos en un 20% y redujo las demoras un 40%, demostrando que la gestión de rutas basada en datos puede aumentar la productividad incluso en flotas envejecidas. 

La tecnología de seguridad y las credenciales ASG ahora son determinantes en la adjudicación de contratos. Los transportadores que ofrecen geocercas GPS obtienen una prima de tarifa del 10-15% en los corredores de alto riesgo, mientras que los embarcadores con objetivos de emisiones de Alcance 3 buscan socios que implementen camiones Euro VI o eléctricos, reconfigurando el mercado de transporte de carga por carretera de Colombia.

Líderes del Sector de Transporte de Carga por Carretera de Colombia

  1. Operadores Logísticos de Carga S A S

  2. Coordinadora Mercantil S A

  3. TCC S A S

  4. Transportes Vigía S A S

  5. Transportes Sánchez Polo S A

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Colombia Road Freight.png
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes del Sector

  • Agosto de 2025: DHL Supply Chain se comprometió con USD 1,3 millones para mejorar la infraestructura de punto de venta e instalar paneles solares en sus 39 bodegas en Colombia. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la eficiencia operativa, reducir los costos de energía y promover la logística sostenible en el sector de carga por carretera.
  • Febrero de 2025: TCC presentó recientemente una flota de camiones eléctricos dedicada a entregas urbanas de carga con cero emisiones en ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cali. Este movimiento aborda las preocupaciones sobre la calidad del aire y apoya el impulso de Colombia hacia la movilidad sostenible en áreas densamente pobladas.
  • Diciembre de 2024: Transtainer SAS obtuvo la certificación BASC (Alianza Empresarial para el Comercio Seguro) tras 3.000 operaciones exitosas y un crecimiento interanual del 50%. Este prestigioso aval valida sus sólidos protocolos de seguridad, fundamentales para el manejo de carga por carretera internacional de mercancías sensibles.
  • Noviembre de 2024: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informa que USD 4.600 millones en proyectos viales de asociación público-privada (APP) permanecen paralizados debido a retrasos en permisos, postergando los plazos de las autopistas 5G hasta 2029. Estos cuellos de botella obstaculizan la expansión de los corredores de carga críticos para la red de transporte por carretera de Colombia.

Tabla de Contenidos del Informe del Sector de Transporte de Carga por Carretera de Colombia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Resumen del Mercado
  • 4.2 Distribución del PIB por Actividad Económica
  • 4.3 Crecimiento del PIB por Actividad Económica
  • 4.4 Desempeño y Perfil Económico
    • 4.4.1 Tendencias en el Sector del Comercio Electrónico
    • 4.4.2 Tendencias en el Sector Manufacturero
  • 4.5 PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento
  • 4.6 Desempeño Logístico
  • 4.7 Longitud de la Red Vial
  • 4.8 Tendencias de Exportación
  • 4.9 Tendencias de Importación
  • 4.10 Tendencias en el Precio del Combustible
  • 4.11 Costos Operativos del Transporte de Carga
  • 4.12 Tamaño de la Flota de Camiones por Tipo
  • 4.13 Principales Proveedores de Camiones
  • 4.14 Tendencias de Tonelaje de Carga por Carretera
  • 4.15 Tendencias de Precios de Carga por Carretera
  • 4.16 Participación Modal
  • 4.17 Inflación
  • 4.18 Marco Regulatorio
  • 4.19 Análisis de la Cadena de Valor y del Canal de Distribución
  • 4.20 Impulsores del Mercado
    • 4.20.1 Programa Acelerado de Autopistas 4G/5G
    • 4.20.2 Auge del Comercio Electrónico Incrementa la Demanda de LTL
    • 4.20.3 Expansión de la Producción del Sector Manufacturero
    • 4.20.4 Incentivos para la Modernización de la Flota de Camiones
    • 4.20.5 Aplicación Automática de Control de Carga por Eje (básculas electrónicas)
    • 4.20.6 Auge del Almacenamiento en Zonas Francas
  • 4.21 Restricciones del Mercado
    • 4.21.1 94% de Vías Rurales Sin Pavimentar
    • 4.21.2 Flota de Vehículos de Carga Pesada Envejecida
    • 4.21.3 Alta Incidencia de Robo de Carga en Vías Troncales
    • 4.21.4 Retrasos en el Desarrollo de Asociaciones Público-Privadas (permisos/tierras)
  • 4.22 Innovaciones Tecnológicas en el Mercado
  • 4.23 Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.23.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.23.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.23.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.23.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.23.5 Rivalidad entre Competidores

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor, 2026-2031)

  • 5.1 Por Usuario Final
    • 5.1.1 Agricultura, Pesca y Silvicultura
    • 5.1.2 Construcción
    • 5.1.3 Manufactura
    • 5.1.4 Petróleo y Gas, Minería y Canteras
    • 5.1.5 Comercio Mayorista y Minorista
    • 5.1.6 Otros
  • 5.2 Por Destino
    • 5.2.1 Doméstico
    • 5.2.2 Internacional
  • 5.3 Por Especificación de Carga en Camión
    • 5.3.1 Camión Completo (FTL)
    • 5.3.2 Carga Menor que Camión Completo (LTL)
  • 5.4 Por Contenedorización
    • 5.4.1 Contenedorizado
    • 5.4.2 No Contenedorizado
  • 5.5 Por Distancia
    • 5.5.1 Larga Distancia
    • 5.5.2 Corta Distancia
  • 5.6 Por Configuración de Mercancías
    • 5.6.1 Bienes Fluidos
    • 5.6.2 Bienes Sólidos
  • 5.7 Por Control de Temperatura
    • 5.7.1 No Controlado en Temperatura
    • 5.7.2 Controlado en Temperatura

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos Clave
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Resumen a nivel global, Resumen a nivel de mercado, Segmentos Principales, Información Financiera cuando disponible, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado para empresas clave, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Operadores Logísticos de Carga S A S
    • 6.4.2 Coordinadora Mercantil S A
    • 6.4.3 TCC S A S
    • 6.4.4 Transportes Vigía S A S
    • 6.4.5 Transportes Sánchez Polo S A
    • 6.4.6 Ditransa S A
    • 6.4.7 Logística Transporte y Servicios Asociados S A S
    • 6.4.8 Cooperativa Santandereana de Transportadores Ltda
    • 6.4.9 Transportes Montejo S A S
    • 6.4.10 Sercarga S A S
    • 6.4.11 Coltanques S A S
    • 6.4.12 Botero Soto Soluciones Logísticas
    • 6.4.13 Cotrasur
    • 6.4.14 Transmultimac
    • 6.4.15 Almagrario S A
    • 6.4.16 Almaviva S A
    • 6.4.17 Servientrega S A
    • 6.4.18 DHL Supply Chain
    • 6.4.19 Envía Colvanes S A S
    • 6.4.20 Blu Logistics Colombia S A S (Rhenus Logistics)

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Transporte de Carga por Carretera de Colombia

Por Usuario Final
Agricultura, Pesca y Silvicultura
Construcción
Manufactura
Petróleo y Gas, Minería y Canteras
Comercio Mayorista y Minorista
Otros
Por Destino
Doméstico
Internacional
Por Especificación de Carga en Camión
Camión Completo (FTL)
Carga Menor que Camión Completo (LTL)
Por Contenedorización
Contenedorizado
No Contenedorizado
Por Distancia
Larga Distancia
Corta Distancia
Por Configuración de Mercancías
Bienes Fluidos
Bienes Sólidos
Por Control de Temperatura
No Controlado en Temperatura
Controlado en Temperatura
Por Usuario FinalAgricultura, Pesca y Silvicultura
Construcción
Manufactura
Petróleo y Gas, Minería y Canteras
Comercio Mayorista y Minorista
Otros
Por DestinoDoméstico
Internacional
Por Especificación de Carga en CamiónCamión Completo (FTL)
Carga Menor que Camión Completo (LTL)
Por ContenedorizaciónContenedorizado
No Contenedorizado
Por DistanciaLarga Distancia
Corta Distancia
Por Configuración de MercancíasBienes Fluidos
Bienes Sólidos
Por Control de TemperaturaNo Controlado en Temperatura
Controlado en Temperatura

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué tamaño tendrá el sector de carga por carretera de Colombia para 2031?

Se proyecta que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera de Colombia alcance los USD 15,44 mil millones para 2031, expandiéndose a una CAGR del 5,9%.

¿Qué grupo de clientes envía mayor volumen de carga?

El comercio mayorista y minorista lideró con el 34,55% de los volúmenes de 2025 y es también el segmento de usuario final de mayor crecimiento.

¿Qué participación del tráfico corresponde a la carga menor que camión completo?

LTL representó el 22,35% de los ingresos de 2025 y se proyecta que crezca un 6,65% anual hasta 2031 gracias a la parcelización del comercio electrónico.

¿Por qué las cargas contenedorizadas crecen más rápido que el granel?

Los incentivos de almacenamiento en zonas francas y el ensamblaje de valor agregado impulsan una CAGR del 6,03% para la carga contenedorizada, a pesar de la dominancia de la carga a granel.

¿Cómo afectará la eliminación del subsidio al diésel a los transportadores?

Se espera que los precios en surtidor aumenten entre un 8 y un 10%, comprimiendo los márgenes y acelerando la adopción de camiones Euro VI y eléctricos para mejorar la eficiencia.

Última actualización de la página el:

transporte de carga por carretera de colombia Panorama de los reportes