Mercado de vehículos de GNC y GLP: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de vehículos GNC y GLP está segmentado por tipo de combustible (gas natural comprimido (GNC) y gas licuado de petróleo (GLP)), tipo de vehículo (automóviles de pasajeros y vehículos comerciales), canal de ventas (OEM y posventa) y geografía.

Instantánea del mercado

CNG and LPG Vehicle Market_Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de vehículos de GNC y GLP registre una CAGR de más del 7% durante el período de pronóstico (2020 - 2025).

  • Actualmente, el calentamiento global se ha convertido en un problema importante en todo el mundo y el público ha comenzado a darse cuenta de sus ramificaciones. Esto ha llevado a un sentimiento en contra del uso de gasolina y diesel. Las normas de emisión en algunas regiones se han vuelto tan estrictas que se requieren grandes cantidades de inversión para que los vehículos cumplan.
  • Las estrictas normas de emisión en algunas regiones han llevado a grandes inversiones para que los vehículos cumplan con las normas. Esto ha ejercido una gran presión financiera, especialmente sobre los fabricantes de vehículos diésel, que actúan como un importante impulsor del mercado de vehículos de GNC y GLP.
  • El crecimiento del GNC y el GLP para automóviles se puede atribuir al uso cada vez mayor de combustibles alternativos en la industria automotriz por su rentabilidad, eficiencia de combustible y control de emisiones.
  • Los vehículos de GNC y GLP están creciendo rápidamente en los países en desarrollo, atribuido al menor costo del GNC y GLP frente al aumento de los precios de los productos derivados del petróleo. Además, los vehículos de GNC y GLP se consideran una alternativa verde a los vehículos de petróleo.
  • La región de Asia-Pacífico es el mayor mercado de automóviles del mundo. Se espera que la región, a pesar del lento crecimiento del mercado chino, el mercado automotriz más grande del mundo, lidere el crecimiento en el mercado automotriz de GNC y GLP.

Scope of the report

The CNG and LPG vehicle market covers the increasing demand for alternative fuel vehicles across the world. The report includes the impact of government regulations and ban on diesel on vehicle manufacturers, as well as initiatives taken by the government to reduce emissions, latest product developments, and competitive landscape of players operating in the market. Additionally, the report is segmented by fuel type, vehicle type, sales channel, and geography.

By Fuel Type
Compressed Natural Gas (CNG)
Liquefied Petroleum Gas (LPG)
By Sales Channel
OEM
Aftermarket
By Vehicle Type
Passenger Cars
Commercial Vehicles
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Germany
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Beneficios ambientales y de costos asociados con los vehículos a gas natural

Uno de los aspectos más importantes de los vehículos de gas natural es su autonomía (especialmente en el caso de los vehículos industriales pesados), que es comparativamente inferior a la de los vehículos de gasolina y diésel. Esto se debe a la menor densidad energética del gas natural. Un metro cúbico de gas natural corresponde aproximadamente a 1 litro de gasolina o 1,1 litro de gasóleo. (Conversión general: 1 metro cúbico es igual a 1.000 litros). Por lo tanto, los gases naturales se comprimen y se utilizan como GNC en los vehículos, lo que compensa un poco este problema.

Otro problema con los vehículos a gas natural, especialmente los vehículos ligeros, es la pérdida de espacio en el maletero. Los cilindros de gas son grandes y ocupan una cantidad considerable de espacio y generalmente se colocan en el compartimiento del maletero del automóvil. Esto reduce significativamente el espacio de carga en casi un 50 % en comparación con los vehículos de combustible convencional.

Además, el tiempo de repostaje de los vehículos a gas natural es más largo que el de los vehículos de gasolina o diésel y, a veces, los propietarios tienen que esperar en largas colas para repostar sus vehículos, debido al número insuficiente de estaciones de servicio, especialmente en áreas donde la proporción de vehículos a gas natural está a la par. con vehículos de combustible convencional.

La baja concentración de estaciones de servicio también puede dificultar la adopción de estos vehículos. Esto es especialmente aplicable a los vehículos que operan en el campo debido a los mayores costos de instalación de estaciones y la infraestructura y redes correspondientes. El problema de la conversión a GNC también persiste en el medio rural, lo que puede dificultar nuevamente el crecimiento del mercado.

Además, el rendimiento de los vehículos a gas natural depende en gran medida del diseño y tipo del motor, es decir, motor de gas dedicado o no. Un problema importante al que se enfrentan los fabricantes actualmente es la pérdida de potencia de frenado para un motor de GNC de capacidad similar, en comparación con un motor de gasolina. Esto conduce a un menor rendimiento, lo que puede no ir bien con los vehículos comerciales pesados.

CNG and LPG Vehicle Market_Fuel Type

Beneficios ambientales y de costos asociados con los vehículos a gas natural que impulsan la demanda global

Las medidas gubernamentales en todo el mundo para reducir el impacto ambiental del tráfico rodado han sido un impulso significativo para la adopción de vehículos más limpios desde las últimas décadas. Varios países y ciudades han puesto en vigor leyes para mejorar la eficiencia del combustible (y reducir el CO2) y limitar la contaminación atmosférica.

Anteriormente, el énfasis principal para las medidas de eficiencia de combustible era para vehículos más pequeños. Sin embargo, ahora los vehículos comerciales y los vehículos pesados ​​también están sujetos a tales estructuras, lo que ha resultado en la penetración del GLP y el GNC en esta clase de vehículos. En un estudio reciente realizado en 2019 por el Instituto de Gas Sostenible, se observó que las emisiones de los camiones alimentados con gas natural eran un 15 % más bajas que las de los camiones diésel. El volumen de estos vehículos comerciales sigue siendo considerablemente menor, en torno al 1% del volumen mundial total de vehículos de gas natural (GNV).

Si bien los nuevos GNV son más costosos que sus contrapartes de gasolina (y, a veces, diésel), esta compensación inicial se anula en el período de mediano a largo plazo posterior a la compra del vehículo, ya que existe una diferencia de precio considerable entre los vehículos que funcionan con gas y los que funcionan con gas. que funcionan con gasolina y diesel.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) cita un período de recuperación de entre dos y cuatro años en regiones donde hay una diferencia significativa en los precios del combustible. Además, el costo de establecer una infraestructura de reabastecimiento de combustible está subsidiado en algunos países, lo que puede dar lugar a que surjan más estaciones de servicio y, a su vez, a que más personas prefieran comprar o usar NGV. Se espera que esto resulte aún más en un uso de alto volumen de NGV, que estará en línea con las legislaciones para mejorar las condiciones ambientales.

Los fabricantes de automóviles han identificado esto como una propuesta atractiva y están introduciendo vehículos que vienen equipados de fábrica con equipo GNV. Los clientes también prefieren este tipo de configuración, ya que el nuevo vehículo está cubierto por la garantía y se puede reparar en centros autorizados.

El mercado, que comprende varios fabricantes, ofrece motores de gas natural, ya sea como motores de ciclo otto dedicados (monocombustible) o como motores de ciclo diesel de combustible dual. Empresas como Volvo, Scania e Iveco han introducido nuevos vehículos comerciales a gas.

En India, Maruti Suzuki, el mayor fabricante de vehículos del país, tiene disponible la opción de GNC para 8 de sus modelos, que incluyen tanto turismos como vehículos comerciales ligeros. Los GNC para vehículos de tres ruedas también se han vuelto muy populares en el país a lo largo de los años y los ofrecen fabricantes como Bajaj, Mahindra, Piaggio, etc.

Además, en algunos casos, los GNV tienen un menor costo de mantenimiento en comparación con los vehículos ICE convencionales. Por ejemplo, un estudio exhaustivo de 12 meses entre autobuses de GNC y diésel reveló que los autobuses a gas son más baratos de mantener, en un 12 %, en comparación con los diésel.

Se espera que todos los factores antes mencionados impulsen el mercado de vehículos a gas natural durante el período de pronóstico.

CNG and LPG Vehicle Market_Geography

Panorama competitivo

El mercado de vehículos de GNC y GLP está dominado por varios jugadores, como Maruti Suzuki India Limited, MAN SE, IVECO SpA, Bajaj Auto Limited y TATA Motor Limited. Estas empresas están ampliando sus negocios con nuevas tecnologías innovadoras para que puedan tener una ventaja sobre sus competidores.

· Maruti Suzuki ha estado satisfaciendo con éxito a los clientes indios al ofrecer tecnologías contemporáneas, como cambio automático de marchas, productos elegantes, como Brezza, y opciones ecológicas, como vehículos CNG instalados de fábrica al precio elegido por el cliente.

· MAN SE sigue siendo líder en el mercado de GNC para vehículos comerciales, especialmente en el mercado MEA.

· Eicher (VECV) mostró variantes de GNC de sus camiones de 4,9 y 5,9 toneladas métricas, que los propietarios de flotas suelen utilizar en operaciones de entrega de última milla. Si bien estos son los camiones de carga útil más livianos que ofrece VECV, el fabricante de automóviles planea traer camiones de GNC con cargas útiles más altas, ya que es probable que aumente la huella de las estaciones de GNC en los próximos años.

· IVECO ofrece motores diésel y de gas natural ecológicos en toda su gama de vehículos y continúa desarrollando motores con componentes específicos y configuraciones optimizadas para su uso con GNC y GNL.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Fuel Type

      1. 5.1.1 Compressed Natural Gas (CNG)

      2. 5.1.2 Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    2. 5.2 By Sales Channel

      1. 5.2.1 OEM

      2. 5.2.2 Aftermarket

    3. 5.3 By Vehicle Type

      1. 5.3.1 Passenger Cars

      2. 5.3.2 Commercial Vehicles

    4. 5.4 By Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

        4. 5.4.1.4 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Germany

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Hyundai Motor Company

      2. 6.2.2 Suzuki Motor Corporation

      3. 6.2.3 Nissan Motor Co. Ltd

      4. 6.2.4 Volkswagen AG

      5. 6.2.5 Honda Motor Company

      6. 6.2.6 Ford Company

      7. 6.2.7 Fiat

      8. 6.2.8 Tata Corporation

      9. 6.2.9 Volvo Group

      10. 6.2.10 Navistar

      11. 6.2.11 Renault

      12. 6.2.12 General Motors

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de vehículos GLP GLP se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de vehículos CNG LPG está creciendo a una CAGR de> 7% en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Hyundai Motor Company, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., Volkswagen AG, Honda Motor Company son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos GNC GLP.

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