Mercado de red de red inteligente de China: crecimiento, tendencias y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por aplicación (actualizaciones de transmisión, automatización de subestaciones, infraestructura de medición avanzada (AMI), automatización de distribución)

Instantánea del mercado

China Smart Grid Market - Market Summary
Study Period: 2018-2025
Base Year: 2021
CAGR: 14.32 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de redes inteligentes de China crezca a una CAGR del 14,32% durante el período de pronóstico. Como el mayor productor y consumidor de energía del mundo, China tiene el mercado de transmisión y distribución más grande y uno de los de más rápido crecimiento. El país ha introducido varias redes eléctricas inteligentes para minimizar las pérdidas, como transmisión y distribución, y cuenta con una red eléctrica eficiente y segura. Es probable que factores, como el aumento de la inversión en proyectos de energía renovable y de ultra alta tensión, impulsen el mercado durante el período de pronóstico. La empresa de servicios públicos State Grid of China anunció una inversión de alrededor de CNY 450 000 millones en 2020 (~USD 65 000 millones), con proyectos de ultra alta tensión (UHV) que representan el 40 % de la inversión total. Sin embargo, factores,

  • Las redes eléctricas están disponibles en todas las regiones de China y ya se han interconectado. Según el Consejo de Electricidad de China, en 2019, la capacidad nacional de transmisión transregional alcanzó 136,15 GW, de los cuales la capacidad de transmisión transregional de red a red alcanzó 122,81 GW y la capacidad de transmisión transregional punto a red alcanzó 13,34 GW.
  • Las subestaciones son una de las partes más críticas de un sistema de energía eléctrica con muchos equipos y operaciones costosos. Estas subestaciones se utilizan cada vez más con técnicas de automatización inteligente en lugar del procesamiento manual de datos, lo que conduce a un funcionamiento rápido y preciso del sistema automatizado resultante y garantiza una red eléctrica y datos de retroalimentación confiables. Se espera que el aumento de la demanda de electricidad y el creciente énfasis en la energía limpia, que conduce a proyectos de nueva generación y la renovación de sistemas de transmisión obsoletos en China, aumente la demanda de automatización de subestaciones en los próximos años.
  • China fue el primer país afectado por la pandemia de COVID-19, lo que provocó una disminución de la demanda de energía de los sectores industrial y comercial. Según la AIE, la demanda de electricidad en China cayó durante el confinamiento en enero y aún más en febrero (-13 % en comparación con febrero de 2019). Sin embargo, a medida que disminuyeron los bloqueos y comenzaron a reanudarse las actividades industriales, en mayo de 2020 y junio de 2020, la demanda de electricidad en China se recuperó por completo y fue incluso más alta que los niveles del año pasado. Por lo tanto, el mercado eléctrico del país está preparado para crecer notablemente en los próximos años.

Alcance del Informe

El alcance del mercado Red de red inteligente de China incluye: 

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Tendencias clave del mercado

Aumento de los planes de inversión y próximos proyectos de redes inteligentes que impulsan la demanda del mercado

  • China es el mercado más grande del mundo para la transmisión y distribución de energía (T&D) y también está preparado para convertirse en un importante consumidor de tecnología de redes inteligentes, respaldado por su política para reducir las emisiones de carbono y su compromiso con el desarrollo verde.
  • Durante enero-agosto de 2020, la generación total de electricidad de las diversas fuentes en el sector eléctrico de China alcanzó los 4.772,8 teravatios-hora (TWh). Las fuentes de energía que contribuyen a la generación de energía del país incluyen carbón, gas natural, energía nuclear, eólica, hidráulica, biocombustibles y solar. Dado que China tiene la población más grande del mundo, la demanda de energía del país ha aumentado continuamente.
  • La empresa de servicios públicos State Grid of China (que representa alrededor de un tercio de la inversión en electricidad) anunció inversiones por un total de CNY 450 000 millones en 2020 (~USD 65 000 millones), con proyectos de ultra alta tensión (UHV) que representan 40 % de la inversión total. Sin embargo, la inversión en la transmisión de China disminuyó en casi USD 10 000 millones, ya que hubo un mayor enfoque en la mejora de las redes eléctricas rurales y la construcción de redes de distribución.
  • Las inversiones en la red eléctrica de China aceleraron su tendencia a la baja y cayeron un 11% en 2019, impulsadas principalmente por cambios regulatorios y tarifas de red reducidas.
  • A medida que las redes se vuelven más digitales, distribuidas e inteligentes, la inversión depende menos de los equipos tradicionales y de los nuevos conductores. Los contadores inteligentes, la automatización de servicios públicos y la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, con un valor de 40 000 millones de USD, ahora representan más del 15 % del gasto total. Si bien el gasto en medidores inteligentes y automatización de servicios públicos se mantuvo estable en 2019, la infraestructura de carga de vehículos eléctricos aumentó a más de USD 5 mil millones, y las empresas de servicios públicos, petroleras y automotrices y los gobiernos anunciaron nuevos planes de expansión. Por ejemplo, China Southern Power Grid había anunciado planes para invertir más de USD 3 mil millones durante los próximos cuatro años en infraestructura de carga.
  • Además, State Grid Corporation of China ha lanzado el concepto de "Internet de energía global", basado en tener conexiones de red inteligente a una red eléctrica de voltaje ultra alto que potencialmente entregaría energía limpia. Se espera que esto, a su vez, impulse el mercado de redes eléctricas inteligentes en el país durante el período de pronóstico.
  • En noviembre de 2019, State Grid de China, la empresa de servicios públicos más grande del mundo, sancionó la instalación de red inteligente más grande del mundo, y la primera fase del proyecto concluyó en 2021, y se espera que la segunda fase finalice en 2024. Es probable que este proyecto reforzar el mercado de redes inteligentes en China durante el período de pronóstico.
  • En agosto de 2020, China Telecom, junto con otros 27 miembros, incluidos China Southern Power Grid, State Grid, operadores globales, Huawei y otros proveedores, iniciaron un proyecto de red inteligente 5G en 3GPP. El proyecto se centra en el papel de 5G en las redes inteligentes, que van desde los servicios de energía tradicionales hasta el control remoto, la teleprotección, la medición, la infraestructura de medición avanzada, la automatización distribuida y la gestión de respuesta a la demanda, energía y distribución, aumentando así la demanda de 5G. desarrollo.
  • Por lo tanto, con el creciente número de próximos proyectos y el aumento de los planes de inversión, se espera que aumente la demanda de redes inteligentes en China durante el período de pronóstico.
China Smart Grid Market - Total Power Grid Investment for Transmission & Distribution, in USD billion

La automatización de subestaciones tiene la mayor cuota de mercado

  • Las subestaciones son una de las partes más críticas de un sistema de energía eléctrica con muchos equipos y operaciones costosos. Estas subestaciones se utilizan cada vez más con técnicas de automatización inteligente en lugar del procesamiento manual de datos, lo que conduce a un funcionamiento rápido y preciso del sistema automatizado resultante y garantiza una red eléctrica y datos de retroalimentación confiables.
  • Además, el sistema de red inteligente constituye un sistema de monitoreo y control totalmente automatizado diseñado para subestaciones de generación, transmisión y distribución para rastrear la situación de los equipos y fallas inesperadas. La plataforma avanzada digitaliza varias operaciones manuales en una única estructura resistente. Funciona sobre la base de una plataforma SCADA madura y varios objetos subsidiarios, como el conmutador de Ethernet industrial, para operar completamente una subestación.
  • La digitalización de la subestación brinda varios beneficios, como mejorar el proceso general de administración de la subestación, facilitar el monitoreo y los procesos de protección, maximizar la prevención de fallas mediante un monitoreo rápido y preciso, optimizar el rendimiento operativo de la subestación y acceder a las subestaciones desde el centro de control y la aplicación web.
  • En 2019, el Consejo de Electricidad de China anunció un proyecto por valor de 1.800 millones para instalar un sistema de automatización de subestaciones para la línea de distribución existente de más de 7.000 km. Además, la compañía eléctrica china está firmando varios acuerdos para mejorar las líneas de distribución mediante la instalación de sistemas de automatización de subestaciones.
  • En 2019, ABB Ltd se asoció con la red estatal de China para suministrar tecnología de aparamenta para subestaciones inteligentes en China. Se espera que ABB instale un interruptor automático de desconexión de 363 KV con sensor de corriente de fibra óptica, integrando tres funciones de subestación: interrupción de circuito, desconexión y medición de corriente, en un solo componente y reduciendo el espacio necesario para una bahía de subestación hasta en un 70 por ciento.
  • Además, según el Consejo de Electricidad de China, para 2020, se espera que la inversión acumulada de la red inteligente alcance los 4 billones de CNY. Las empresas chinas han adquirido experiencia en transmisión UHV y subestaciones inteligentes a lo largo de los años, lo que fomenta la ambición de China de convertirse en líder mundial en equipos de energía eléctrica para 2025.
  • Además, las empresas privadas chinas están firmando un acuerdo con actores extranjeros para construir una serie de proyectos avanzados de redes inteligentes impulsados ​​por la innovación, que incluyen automatización de subestaciones inteligentes, redes de intercambio de baterías y carga de vehículos eléctricos inteligentes, sistema de recopilación de información de consumo de energía inteligente y terminales múltiples. VSC-HVDC.
  • Según State Grid, se espera que la inversión total de China en UHV alcance los 633.000 millones de CNY para 2020. Además, State Grid Corporation planea construir 53 subestaciones inteligentes de CA de alto voltaje para 2020, con una capacidad de 336 millones de KVA y una longitud de línea de 44.500 kilómetros
  • Por lo tanto, con el aumento de la demanda de electricidad y el creciente énfasis en la energía limpia, lo que lleva a proyectos de nueva generación y la renovación de sistemas de transmisión obsoletos en China, se espera que aumente la demanda de automatización de subestaciones en los próximos años.
China Smart Grid Market Share (%) - by Application

Panorama competitivo

El mercado de redes eléctricas inteligentes de China está consolidado, con casi el 80 % del mercado operado por State Grid Corporation of China. Los principales proveedores nacionales e internacionales que participan en el mercado incluyen ABB Ltd, Siemens AG, General Electric Company, International Business Macgine Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd, ZTE Corporation y Jiangsu Linyang Energy Co. Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción al mercado de energía de China

                1. 4.2 Escenario de mercado de generación de energía de China por tipo de combustible (descripción general, capacidad instalada en MW, políticas y regulaciones gubernamentales, información clave del proyecto, tendencias y desarrollos recientes e impacto de COVID-19 en el mercado)

                  1. 4.2.1 Térmico

                    1. 4.2.2 Nuclear

                      1. 4.2.3 energía hidroeléctrica

                        1. 4.2.4 Renovables no hidroeléctricas

                        2. 4.3 Estadísticas de China Power T&D y escenario de mercado

                          1. 4.4 Inversiones totales en la red eléctrica en China, 2015-2019

                            1. 4.5 Evolución del sistema de red inteligente de China

                              1. 4.5.1 Descripción general de la infraestructura de red inteligente

                                1. 4.5.2 Escenario de despliegue e implementación de medición inteligente

                                2. 4.6 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en millones de USD, hasta 2025

                                  1. 4.7 Tendencias y desarrollos recientes

                                    1. 4.8 Políticas, objetivos y regulaciones gubernamentales de redes inteligentes (incluido el plan del año 13, tarifas eléctricas en Beijing, etc.)

                                      1. 4.9 Dinámica del mercado

                                        1. 4.9.1 Conductores

                                          1. 4.9.2 Restricciones

                                          2. 4.10 Análisis de la cadena de suministro

                                            1. 4.11 Análisis PESTLE

                                              1. 4.12 Impacto del COVID-19 en el Mercado

                                              2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO - POR APLICACIÓN

                                                1. 5.1 Actualizaciones de transmisión

                                                  1. 5.2 Automatización de subestaciones

                                                    1. 5.3 Infraestructura de medición avanzada (AMI)

                                                      1. 5.4 Automatización de la Distribución

                                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                        1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                          1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                            1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                              1. 6.3.1 Proveedores internacionales

                                                                1. 6.3.1.1 Siemens AG

                                                                  1. 6.3.1.2 Grupo Landis+Gyr AG

                                                                    1. 6.3.1.3 ABB S.L.

                                                                      1. 6.3.1.4 compañía eléctrica general

                                                                        1. 6.3.1.5 Corporación Internacional de Máquinas Comerciales

                                                                          1. 6.3.1.6 laboratorios de silicio

                                                                          2. 6.3.2 Proveedores chinos

                                                                            1. 6.3.2.1 Henan Pinggao Electric Co. Limitado

                                                                              1. 6.3.2.2 Corporación ZTE

                                                                                1. 6.3.2.3 Huawei Technologies Co. Ltd.

                                                                                  1. 6.3.2.4 Jiangsu Linyang Energy Co. Limitado

                                                                                    1. 6.3.2.5 Grupo Waision Holdings Limited

                                                                                      1. 6.3.2.6 Shenzhen Clou Electronics Co.

                                                                                        1. 6.3.2.7 Nigbo Sanxing Electric Co.

                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                      **Subject to Availability

                                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                                      El mercado de China Smart Grid Network Market se estudia desde 2018 hasta 2025.

                                                                                      El mercado de red de red inteligente de China está creciendo a una CAGR del 14,32 % en los próximos 5 años.

                                                                                      ABB Ltd, Siemens AG, Landis+Gyr Group AG, General Electric Company son las principales empresas que operan en el mercado de red inteligente de China.

                                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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