Mercado de maquinaria agrícola de China: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de maquinaria agrícola de China está segmentado por tipo de maquinaria en tractores, equipos, pulverizadores, maquinaria de cosecha y maquinaria de heno y forraje.

Instantánea del mercado

Intro
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.8 %

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Visión general del mercado

Se proyecta que el Mercado de Maquinaria Agrícola de China crezca a una CAGR de 5.8% durante el período de pronóstico (2020 - 2025). China es uno de los mayores fabricantes de equipos agrícolas y el mayor mercado de maquinaria agrícola del mundo. La mayoría de las industrias de maquinaria agrícola se concentran principalmente en las provincias de Shandong, Henan, Jiangsu, Liaoning y Zhejiang y los tipos de maquinaria agrícola más vendidos en el país incluyen tractores grandes y productos de maquinaria de cosecha con alta potencia y altos grados de automatización. Cerca de 2500 fabricantes de equipos agrícolas se concentran solo en las provincias de Shandong, Henan, Jiangsu, Liaoning y Zhejiang. Aunque la industria de la maquinaria agrícola está evolucionando técnicamente, la falta de capital humano, la infraestructura necesaria para desarrollar máquinas agrícolas sofisticadas, que puedan competir con productos extranjeros, es uno de los principales factores que restringen el crecimiento del mercado. Debido a esto, China depende en gran medida de las importaciones extranjeras de maquinaria agrícola de alta tecnología.

Alcance del Informe

Se estima que el mercado de maquinaria agrícola de China crecerá notablemente durante el período de pronóstico. En el ámbito de la investigación se han considerado todos los tipos de maquinaria agrícola utilizada en los campos, incluida la maquinaria de cosecha, la maquinaria de henificación y forraje, la maquinaria de riego y otros.

Tractors
By Engine Power
25 HP-100 HP
Above 100 HP
Equipment
Plows
Harrows
Rotovators & Cultivators
Seed & Fertilizer Drills
Fertilizer Spreaders
Other Equipment
Sprayers
Field-Crop Sprayers
Orchard Sprayers
Harvesting Machinery
Combine Harvesters
Forage Harvesters
Other Harvesting Machinery
Haying & Forage Machinery
Mowers & Conditioners
Balers
Other Haying & Forage Machinery

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Tendencias clave del mercado

Aumento del costo de la mano de obra agrícola

El costo de la mano de obra agrícola tiene una relación directa con el porcentaje de la población total de un país empleada en la agricultura, considerando la economía simple de oferta y demanda, lo que afecta el mercado de maquinaria agrícola de China. En promedio, las economías en desarrollo como China tienen mayores porcentajes de población que depende de la agricultura. Sin embargo, los porcentajes han disminuido con el tiempo ya que cada año un gran número de personas migran a la zona urbana. Debido a la disminución de la mano de obra agrícola, los precios de la mano de obra agrícola están aumentando. Por lo tanto, se espera que aumente la demanda de maquinaria agrícola durante el período de pronóstico.

Agricultural Machinery Market: Employment in Agriculture (%), 2016-2019

Los tractores dominan el mercado general

La maquinaria agrícola de China se había enfrentado a varios desafíos, como el exceso de capacidad y los bajos márgenes de beneficio, después de la provisión de un plan de subsidios de un año para promover la mecanización en la agricultura, lo que condujo a la producción en masa de tractores de baja calidad. Los agricultores se han vuelto desfavorables a la hora de comprar equipos debido a la caída de los precios de los cereales y al menor rendimiento de la inversión en equipos. La demanda de tractores agrícolas se redujo durante 2016 y 2017, debido al alto número de tractores existentes y los cambios en el régimen de subsidios para la compra de tractores nuevos. Si bien los subsidios por máquina han disminuido, el sistema ahora se inclina más hacia los tractores grandes, ya que el gobierno busca mejorar la productividad y los rendimientos. En el norte de China, los tractores de alta potencia se utilizan a gran escala, ya que las granjas son generalmente grandes, a diferencia del sur de China, donde el tamaño de las granjas es bastante pequeño. Los tractores agrícolas grandes son caros, por lo que muchos agricultores subcontratan su trabajo de cultivo a contratistas externos, que valoran el rendimiento y la rentabilidad de su inversión.

Agricultural Machinery Market: Revenue in USD billion, Tractors, China, 2016-2019

Panorama competitivo

En el mercado chino de maquinaria agrícola, las empresas no solo compiten en función de la calidad y la promoción de los equipos, sino que también se centran en movimientos estratégicos para mantener una mayor participación en el mercado. Lanzamientos de nuevos productos, alianzas y adquisiciones son las principales estrategias adoptadas por las empresas líderes en el mercado estudiado. En su mayoría, la industria de equipos agrícolas en el país está dominada por una gran cantidad de fabricantes no especializados que producen maquinaria de baja tecnología. Los cinco principales fabricantes nacionales representan menos del 25% del mercado. Las principales empresas chinas de equipos agrícolas incluyen First Tractor, YTO Group y Changzhou Dongfeng Agricultural Equipment.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Tractors

      1. 5.1.1 By Engine Power

        1. 5.1.1.1 25 HP-100 HP

        2. 5.1.1.2 Above 100 HP

    2. 5.2 Equipment

      1. 5.2.1 Plows

      2. 5.2.2 Harrows

      3. 5.2.3 Rotovators & Cultivators

      4. 5.2.4 Seed & Fertilizer Drills

      5. 5.2.5 Fertilizer Spreaders

      6. 5.2.6 Other Equipment

    3. 5.3 Sprayers

      1. 5.3.1 Field-Crop Sprayers

      2. 5.3.2 Orchard Sprayers

    4. 5.4 Harvesting Machinery

      1. 5.4.1 Combine Harvesters

      2. 5.4.2 Forage Harvesters

      3. 5.4.3 Other Harvesting Machinery

    5. 5.5 Haying & Forage Machinery

      1. 5.5.1 Mowers & Conditioners

      2. 5.5.2 Balers

      3. 5.5.3 Other Haying & Forage Machinery

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 YTO Group Corporation

      2. 6.3.2 Lovol Heavy Industry Co. Ltd

      3. 6.3.3 Zoomlion

      4. 6.3.4 Weichai Power Co. Ltd

      5. 6.3.5 CNH Industrial NV

      6. 6.3.6 CLAAS KGaA GmbH

      7. 6.3.7 Deere Corporation

      8. 6.3.8 AGCO Corporation

      9. 6.3.9 Iseki & Co. Ltd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Maquinaria Agrícola de China se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de maquinaria agrícola de China está creciendo a una CAGR del 5,8 % en los próximos 5 años.

YTO Group Corporation, Lovol Heavy Industry Co. Ltd, AGCO Corporation, Weichai Power Co. Ltd, CNH Industrial NV son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de China.

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