Tamanho e Participação do Mercado Midstream de Petróleo e Gás do Brasil - Análise de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Midstream de Petróleo e Gás do Brasil

Transporte como Segmento Significativo

• O gasoduto é um meio significativo de transporte de gás natural, petróleo bruto e derivados de petróleo. No Brasil, os gasodutos constituem um modal substancial de transporte de gás natural. O Brasil instalou sua rede de gasodutos de gás natural em decorrência do desenvolvimento de campos de petróleo e gás domésticos e das importações de gás natural da Bolívia.
• Em agosto de 2022, de acordo com a CEO Cynthia Silveira, a Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) do Brasil previa emitir uma chamada pública por maior capacidade de transporte de gás até o final do ano de 2022.
• Além disso, o Brasil produziu cerca de 3,7 milhões de barris de óleo equivalente e 131.325 mil metros cúbicos de gás por dia, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de maio de 2022. O Brasil ocupa atualmente o sétimo lugar no mundo em termos de produção diária de barris de petróleo e, em dez anos, estima-se que produza mais de 5,3 milhões de barris por dia.
• A produção de petróleo do Brasil diminuiu 1,56% em 2021. Em 2021, a produção de gás natural foi de 156,8 milhões de toneladas métricas, em comparação com 159,3 milhões de toneladas métricas em 2020.
• Em meados de 2022, uma divisão do Ministério de Energia do Brasil, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), publicou o "Plano de Gasodutos de Transporte de Gás 2022-2026" (PIG), que serviu como guia para investimentos na construção de gasodutos em todo o país. No plano 2022-26, há cinco rotas de gasodutos que serão construídas, principalmente para transportar gás das bacias de Sergipe e Alagoas, bem como gás do pré-sal. O documento indica que USD 4 bilhões serão investidos para financiar a construção de cada gasoduto.

Em razão dos pontos acima, espera-se que o setor midstream também cresça durante o período de previsão, juntamente com o setor de transporte.

Crescimento da Infraestrutura de Gasodutos para Impulsionar o Mercado

• O Brasil respondeu por cerca de 2,9 milhões de barris por dia de produção de petróleo bruto e foi o décimo maior país produtor de petróleo do mundo em 2021. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA), mais de 90% da produção de petróleo do Brasil é extraída de campos petrolíferos em águas profundas offshore. Segundo a EIA, o Brasil possuía 12,7 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo bruto em 2021, as segundas maiores da América do Sul, atrás apenas da Venezuela.
• Cerca de 30 projetos offshore de petróleo e gás devem ser iniciados na região até 2023, exigindo um investimento greenfield acumulado de aproximadamente USD 50 bilhões. Esses projetos são operados por uma combinação de empresas nacionais de petróleo e grandes empresas independentes.
• Em 2021, o Brasil era o principal país da América do Sul em termos de gastos com petróleo e gás. Os campos de petróleo pré-sal offshore do país bombearam cerca de 50% da produção total de petróleo, e essa participação aumentou para aproximadamente 75% até o final de 2020. Esse aumento da produção e a dependência dos campos de petróleo e gás offshore podem ser atribuídos à redução constante dos custos de perfuração devido à melhoria da tecnologia de perfuração, ao crescente conhecimento especializado no setor de petróleo e gás offshore e ao aumento da infraestrutura.
• A Petrobras, empresa nacional de petróleo do país, possui uma extensa rede de gasodutos de gás natural de cerca de 9.000 km. Além dos gasodutos existentes, 11 projetos de gasodutos foram anunciados ou delineados por empresas que operam no país nos últimos anos. Os projetos anunciados somam mais de 1.900 km de novos gasodutos em extensões de gasodutos, gasodutos offshore, entre outros. Em agosto de 2021, o Brasil iniciou negociações com a Argentina para a construção de um gasoduto de 1.430 quilômetros de extensão para exportar gás das reservas de Vaca Muerta, com custo estimado de aproximadamente USD 4,9 bilhões. Tais projetos devem proporcionar uma oportunidade para o setor midstream de petróleo e gás do país.
• Em janeiro de 2022, a ONGC Videsh Ltd., braço de investimentos no exterior da estatal Corporação de Petróleo e Gás Natural (ONGC), entrou na fase de desenvolvimento de produção em seu bloco offshore profundo BM-SEAL-4, no Brasil, localizado na Bacia de Sergipe Alagoas. A Petrobras do Brasil é a operadora do bloco com 75% de participação (PI), enquanto a ONGC Videsh Ltd. detém os 25% restantes. O módulo de desenvolvimento do bloco da Petrobras prevê a instalação de uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) compartilhada e um gasoduto.
• A produção de gás natural do Brasil aumentou 0,7% em 2021. Em 2021, a produção de gás natural foi de 24,3 bilhões de metros cúbicos, em comparação com 24,2 bilhões de metros cúbicos em 2020.
• Em razão dos pontos acima, espera-se que o crescimento da infraestrutura de gasodutos impulsione o mercado midstream de petróleo e gás do Brasil durante o período de previsão.