Marktgröße und Marktanteil des brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktes – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktes

Transport als bedeutendes Segment

• Die Pipeline ist ein bedeutendes Transportmittel für Erdgas, Rohöl und Ölprodukte. In Brasilien fungieren Pipelines als wesentliches Transportmittel für Erdgas. Brasilien hat seine Erdgaspipelines aufgrund der Entwicklung inländischer Öl- und Gasfelder sowie der Erdgasimporte aus Bolivien errichtet.
• Im August 2022 wurde laut CEO Cynthia Silveira erwartet, dass die Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) Brasiliens bis Ende des Jahres 2022 eine öffentliche Ausschreibung für mehr Gastransportkapazität herausgeben würde.
• Darüber hinaus produzierte Brasilien laut Daten der brasilianischen Nationalen Agentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) vom Mai 2022 täglich etwa 3,7 Millionen Barrel Öläquivalent und 131.325 Tausend Kubikmeter Gas. Brasilien belegt derzeit weltweit den siebten Platz in Bezug auf die tägliche Ölbarrelproduktion und soll innerhalb von zehn Jahren mehr als 5,3 Millionen Barrel pro Tag produzieren.
• Brasiliens Ölproduktion sank im Jahr 2021 um 1,56%. Im Jahr 2021 betrug die Erdgasproduktion 156,8 Millionen Tonnen, verglichen mit 159,3 Millionen Tonnen im Jahr 2020.
• Mitte 2022 veröffentlichte das Energieforschungsunternehmen (EPE), eine Abteilung des brasilianischen Energieministeriums, den „Transportgaspipelineplan 2022-2026” (PIG), der als Leitfaden für Investitionen in den Pipelinebau im ganzen Land diente. Im Plan 2022-26 sind fünf Gaspipelinerouten vorgesehen, die hauptsächlich Gas aus den Becken Sergipe und Alagoas sowie Vorsalzgas transportieren sollen. Das Dokument gibt an, dass 4 Milliarden USD investiert werden, um den Bau jeder Pipeline zu finanzieren.

Aufgrund der oben genannten Punkte wird erwartet, dass der Midstream-Sektor während des Prognosezeitraums zusammen mit dem Transportsektor ebenfalls wachsen wird.

Wachsende Pipeline-Infrastruktur als Markttreiber

• Brasilien war im Jahr 2021 für etwa 2,9 Millionen Barrel pro Tag an Rohölproduktion verantwortlich und war das zehntgrößte ölproduzierende Land der Welt. Laut der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde (EIA) werden mehr als 90% der brasilianischen Ölproduktion aus Tiefsee-Ölfeldern vor der Küste gefördert. Laut EIA verfügte Brasilien im Jahr 2021 über 12,7 Milliarden Barrel nachgewiesene Rohölreserven, die zweitgrößten in Südamerika nach Venezuela.
• Bis 2023 sollen in der Region rund 30 Offshore-Öl- und Gasprojekte anlaufen, die kumulative Greenfield-Investitionen von rund 50 Milliarden USD erfordern. Diese Projekte werden von einer Mischung aus nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und großen unabhängigen Unternehmen betrieben.
• Im Jahr 2021 war Brasilien das führende Land in Südamerika in Bezug auf Öl- und Gasausgaben. Die Offshore-Vorsalz-Ölfelder des Landes förderten rund 50% der gesamten Ölproduktion, und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75%. Diese zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gasfeldern ist auf stetig sinkende Produktionskosten aufgrund verbesserter Bohrtechnologie, wachsender Expertise in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie ausgebauter Infrastruktur zurückzuführen.
• Petrobras, die nationale Ölgesellschaft des Landes, verfügt über ein umfangreiches Erdgaspipelinenetz von rund 9.000 km. Neben den bestehenden Pipelines wurden in den letzten Jahren 11 Gaspipelineprojekte von im Land tätigen Unternehmen angekündigt oder skizziert. Die angekündigten Projekte umfassen über 1.900 km neue Pipelines in Form von Pipelineerweiterungen, Offshore-Pipelines usw. Im August 2021 nahm Brasilien Verhandlungen mit Argentinien auf, um eine 1.430 Kilometer lange Pipeline zu bauen, die Gas aus den Vaca-Muerta-Reserven exportiert, mit geschätzten Kosten von nahezu 4,9 Milliarden USD. Solche Projekte sollen dem Midstream-Öl- und Gassektor des Landes Chancen bieten.
• Im Januar 2022 trat ONGC Videsh Ltd., der Auslandsinvestitionsarm der staatlichen Öl- und Gasgesellschaft (ONGC), in die Entwicklungsphase der Produktion auf seinem Tiefsee-Block BM-SEAL-4 in Brasilien ein, der sich im Sergipe-Alagoas-Becken befindet. Brasiliens Petrobras ist der Betreiber des Blocks mit einer Beteiligungsquote von 75%, während ONGC Videsh Ltd. die verbleibenden 25% hält. Das Blockentwicklungsmodul von Petrobras sieht die Installation einer gemeinsamen schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeanlage (FPSO) sowie einer Gaspipeline vor.
• Brasiliens Erdgasproduktion stieg im Jahr 2021 um 0,7%. Im Jahr 2021 betrug die Erdgasproduktion 24,3 Milliarden Kubikmeter, verglichen mit 24,2 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2020.
• Aufgrund der oben genannten Punkte wird erwartet, dass die wachsende Pipeline-Infrastruktur den brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Markt während des Prognosezeitraums antreiben wird.