| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 3.50 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktes
Der brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 3,5 % verzeichnen.
Im Jahr 2020 wirkte sich COVID-19 nachteilig auf den Markt aus. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass Faktoren wie die zunehmenden Öl- und Gasaktivitäten im Land und der zunehmende Erdgashandel aus Nachbarländern das Wachstum des brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
- Andererseits stellt die Verlagerung Brasiliens hin zu erneuerbaren Quellen zur Stromerzeugung eine große Bedrohung für den Öl- und Gas-Midstream-Sektor dar und dürfte den brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Markt bremsen.
- Dennoch wird erwartet, dass die Nachfrage nach Öl auf drei Millionen Barrel pro Tag steigt, während die Nachfrage nach Gas in Brasilien bis 2040 voraussichtlich auf 82 Milliarden Kubikmeter steigen wird. Um der steigenden Nachfrage nach Öl und Gas gerecht zu werden, wird erwartet, dass die Pipelinekapazitäten erweitert und neue Pipelineprojekte in Betrieb genommen werden, was in naher Zukunft eine Chance für den Midstream-Markt des Landes schaffen dürfte.
Trends auf dem Öl- und Gas-Midstream-Markt in Brasilien
Transport als bedeutendes Segment
- Die Pipeline ist ein bedeutendes Transportmittel für Erdgas, Rohöl und Erdölprodukte. In Brasilien sind Pipelines ein wesentliches Transportmittel für Erdgas. Brasilien hat seine Erdgaspipelines aufgrund der Erschließung inländischer Öl- und Gasfelder und der Erdgasimporte aus Bolivien installiert.
- Laut CEO Cynthia Silveira sollte die brasilianische Transportadora Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) im August 2022 einen öffentlichen Aufruf für mehr Gastransportkapazitäten bis Ende des Jahres 2022 veröffentlichen.
- Darüber hinaus produzierte Brasilien nach Angaben der brasilianischen Nationalagentur für Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffe (ANP) vom Mai 2022 etwa 3,7 Millionen Barrel Öläquivalent und 131.325.000 Kubikmeter Gas pro Tag. Brasilien liegt derzeit weltweit an siebter Stelle gemessen an der täglichen Ölfassproduktion, und innerhalb von zehn Jahren wird erwartet, dass mehr als 5,3 Millionen Barrel pro Tag gefördert werden.
- Brasiliens Ölproduktion ging im Jahr 2021 um 1,56 % zurück. Im Jahr 2021 betrug die Erdgasproduktion 156,8 Millionen Tonnen, verglichen mit 159,3 Millionen Tonnen im Jahr 2020.
- Mitte 2022 veröffentlichte eine Abteilung des brasilianischen Energieministeriums, die Energy Research Company (EPE), den Transport Gas Pipeline Plan 2022-2026 (PIG), der als Leitfaden für Investitionen in den Bau von Gaspipelines im gesamten Jahr diente Land. Im Plan 2022-26 sind fünf Gaspipelinestrecken vorgesehen, die hauptsächlich für den Transport von Gas aus den Becken von Sergipe und Alagoas sowie von Vorsalzgas gebaut werden sollen. Aus dem Dokument geht hervor, dass 4 Milliarden US-Dollar investiert werden, um den Bau jeder Pipeline zu finanzieren.
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Wachsende Pipeline-Infrastruktur, um den Markt voranzutreiben
- Auf Brasilien entfielen etwa 2,9 Millionen Barrel Rohöl pro Tag und es war im Jahr 2021 das zehntgrößte Ölförderland der Welt. Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde (EIA) entfallen mehr als 90 % der brasilianischen Ölproduktion auf Brasilien aus Tiefwasserölfeldern vor der Küste gewonnen. Laut EIA verfügte Brasilien im Jahr 2021 über 12,7 Milliarden Barrel an nachgewiesenen Rohölreserven, die zweitgrößten in Südamerika nach Venezuela.
- Bis 2023 sollen in der gesamten Region rund 30 Offshore-Öl- und Gasprojekte starten, was eine kumulative Greenfield-Investition von rund 50 Milliarden US-Dollar erfordert. Diese Projekte werden von einer Mischung aus nationalen Ölgesellschaften (NOCs) und großen unabhängigen Unternehmen betrieben.
- Im Jahr 2021 war Brasilien das Land mit den höchsten Öl- und Gasausgaben in Südamerika. Die Offshore-Vorsalzölfelder des Landes pumpten etwa 50 % der gesamten Ölproduktion, und dieser Anteil stieg bis Ende 2020 auf etwa 75 %. Diese zunehmende Produktion und Abhängigkeit von Offshore-Öl- und Gasfeldern könnte auf die stetig sinkende Produktion zurückgeführt werden Kosten aufgrund verbesserter Bohrtechnologie, wachsender Expertise in der Offshore-Öl- und Gasindustrie und verbesserter Infrastruktur.
- Petrobras, die staatliche Ölgesellschaft des Landes, verfügt über ein ausgedehntes Erdgaspipelinenetz von rund 9000 km. Neben der bestehenden Pipeline wurden in den letzten Jahren von im Land tätigen Unternehmen elf Gaspipeline-Projekte angekündigt oder skizziert. Die angekündigten Projekte umfassen über 1900 km neue Pipelines in Pipeline-Erweiterungen, Offshore-Pipelines usw. Im August 2021 nahm Brasilien Verhandlungen mit Argentinien über den Bau einer 1430 Kilometer langen Pipeline zum Export von Gas aus den Vaca-Muerta-Reserven auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass solche Projekte eine Chance für den Midstream-Öl- und Gassektor des Landes darstellen.
- Im Januar 2022 trat ONGC Videsh Ltd., der Auslandsinvestitionszweig der staatlichen Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), in die Entwicklungsphase der Produktion auf seinem Tiefseeblock BM-SEAL-4, Brasilien, in der Sergipe ein Alagoas-Becken. Die brasilianische Petrobras ist der Betreiber des Blocks mit einer Beteiligung von 75 % (PI), während ONGC Videsh Ltd. die restlichen 25 % der Anteile hält. Das Blockentwicklungsmodul von Petrobras sieht die Installation einer gemeinsamen schwimmenden Produktionsspeicher- und Entladeanlage (FPSO) und einer Gaspipeline vor.
- Brasiliens Erdgasproduktion stieg im Jahr 2021 um 0,7 %. Im Jahr 2021 betrug die Erdgasproduktion 24,3 Milliarden Kubikmeter, verglichen mit 24,2 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2020.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird erwartet, dass die wachsende Pipeline-Infrastruktur den brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.
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Überblick über die brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Branche
Der brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Markt ist konsolidiert. Zu den wichtigsten Hauptakteuren auf dem Markt gehören (in keiner bestimmten Reihenfolge) unter anderem Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd., Gas TransBoliviano SA und Engie SA.
Brasilien Marktführer im Öl- und Gas-Midstream-Bereich
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Petroleo Brasileiro SA
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Total SA
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Alvopetro Energy Ltd
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Gas TransBoliviano SA
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Engie SA
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Markt
- November 2022 Das norwegische Unternehmen Kanfer Shipping AS hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Nimofast Brasil SA geschlossen, um ab 2025 kleine und mittlere LNG-Schifffahrten, kleine schwimmende Speichereinheiten (FSUs) und LNG-Bunkerlösungen in Brasilien zu etablieren.
- März 2022 Das brasilianische Energieunternehmen Petrobras erwägt den Verkauf der Bolivien-Brasilien-Erdgaspipeline an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft EIG Energy Partners. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) betreibt den brasilianischen Abschnitt der Pipeline, bekannt als Gasbol, der bis zu 30 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag von Bolivien zu brasilianischen Verbrauchern transportieren soll. Durch den Verkauf seines 51-prozentigen Anteils an Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) erwartet der staatliche brasilianische Ölkonzern einen Erlös von über 500 Millionen US-Dollar.
Segmentierung der brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Industrie
Der Midstream-Bereich umfasst den Transport und die Lagerung von gefördertem Rohöl und Erdgas. Dazu gehören Infrastrukturen wie Rohöl- und Erdgaspipelines, Gasaufbereitungsanlagen, Erdgasverflüssigungsanlagen sowie Flüssiggas- und Regasifizierungsspeicher.
Der brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Markt ist in Transport-, Speicher- und LNG-Terminals unterteilt. Für jedes Segment wurden Marktgrößen und Prognosen auf Basis des Umsatzes (Milliarden US-Dollar) erstellt.
| Transport | Überblick | ||
| Schlüsselprojekte | Bestehende Projekte | ||
| Projekte in der Pipeline | |||
| Bevorstehende Projekte | |||
| Lagerung | Überblick | ||
| Vorhandene Infrastruktur | |||
| Projekte in der Pipeline | |||
| LNG-Terminals | Überblick | ||
| Vorhandene Infrastruktur | |||
| Projekte in der Pipeline | |||
| Bevorstehende Projekte | |||
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Häufig gestellte Fragen zur brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktforschung
Wie groß ist der brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Markt derzeit?
Der brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Markt?
Petroleo Brasileiro SA, Total SA, Alvopetro Energy Ltd, Gas TransBoliviano SA, Engie SA sind die größten Unternehmen, die auf dem brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht zur brasilianischen Öl- und Gas-Midstream-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Midstream-Öl und -Gas in Brasilien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die brasilianische Öl- und Gas-Midstream-Analyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
