Tamaño y Participación del Mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 8.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 8.71 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.5 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.72% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América del Sur por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería de América del Sur crezca de USD 8,24 mil millones en 2025 a USD 8,71 mil millones en 2026, y se prevé que alcance USD 11,5 mil millones en 2031 a una CAGR del 5,72% durante 2026-2031. Esta trayectoria subraya cómo los megaproyectos de infraestructura, los regímenes aduaneros digitalizados y la creciente participación en el comercio electrónico están transformando el panorama logístico de la región. El Programa Remessa Conforme (PRC) de Brasil eliminó el umbral de minimis de USD 50 en 2024, canalizando los paquetes internacionales hacia plataformas acreditadas y reduciendo los tiempos de despacho. Los bancos de desarrollo regionales han destinado USD 10 mil millones para cinco rutas de integración norte-sur y este-oeste; los modelos preliminares indican que la carga con destino al Pacífico desde Brasil podría llegar a Asia 10 días antes que por las rutas marítimas existentes. Los beneficios a largo plazo incluyen una mayor utilización de activos en viajes de ida y vuelta, flujos de paquetes transfronterizos más densos y mayor capacidad de negociación para los operadores con escala en cumplimiento aduanero.
Conclusiones Clave del Informe
- Por destino, los paquetes nacionales representaron el 64,12% de la participación del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de América del Sur en 2025, mientras que los envíos internacionales crecen a una CAGR del 5,92% entre 2026-2031.
- Por velocidad de entrega, los servicios no exprés representaron el 75,64% del tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de América del Sur en 2025; se proyecta que el segmento exprés se expanda a una CAGR del 6,55% entre 2026-2031.
- Por modelo, los envíos de empresa a consumidor (B2C) representaron una participación del 58,74% en 2025, mientras que el tráfico de consumidor a consumidor (C2C) se espera que registre una CAGR del 2,84% durante 2026-2031.
- Por peso del envío, los paquetes de peso ligero representaron una participación del 63,25% en 2025, mientras que los paquetes de peso pesado avanzan a una CAGR del 4,83% entre 2026-2031.
- Por modo de transporte, el transporte terrestre representó el 55,72% del valor en 2025; se prevé que el transporte aéreo crezca a una CAGR del 4,78% entre 2026-2031.
- Por industria del usuario final, la manufactura lideró con una participación del 38,62% en 2025, aunque el comercio electrónico crece a una CAGR del 6,25% entre 2026-2031.
- Por país, Brasil dominó con una participación del 70,05% en 2025, mientras que Chile exhibe el crecimiento más rápido con una CAGR del 6,15% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Auge del comercio electrónico y creciente penetración de internet | +1.8% | Brasil como núcleo, con efecto expansivo hacia Argentina y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Megaproyectos de infraestructura en puertos y carreteras de Brasil y Chile | +1.2% | Corredor Brasil-Chile, rutas de tránsito por Paraguay | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Rápido cambio hacia expectativas de entrega en el mismo día o al día siguiente | +0.9% | Centros urbanos de Brasil, Argentina y Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Sistemas digitales de seguimiento y rastreo mandatados por el gobierno | +0.7% | Brasil a nivel nacional, regiones piloto en Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Corredores de carga aérea dedicados entre China y Brasil que acortan los plazos de entrega | +0.5% | Rutas Brasil-Asia, conexiones con puertos del Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Redes de ultraentrega rápida de comestibles en tiendas oscuras que aumentan la densidad de paquetes | +0.4% | Áreas metropolitanas de Brasil, centros urbanos de Chile | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Auge del Comercio Electrónico y Creciente Uso de Internet
Aproximadamente 100 millones de sudamericanos realizaron transacciones en línea en 2024, a medida que los precios de la banda ancha móvil bajaron y los sistemas de pago digital escalaron. Los mercados en línea brasileños se expandieron más allá de las ciudades de primer nivel, incorporando 1.500 municipios con poblaciones de entre 20.000 y 300.000 habitantes a su red de entregas. La mayor conectividad rural canaliza volúmenes incrementales de pedidos hacia redes originalmente diseñadas para centros metropolitanos densos, lo que lleva a los operadores a recalibrar la ubicación de nodos y el almacenamiento de inventario. La acreditación del PRC permite a las plataformas certificadas presentar previamente el 100% de los datos de envío, reduciendo el tiempo de permanencia en frontera de un promedio histórico de cinco días a menos de 24 horas[1]Morini et al., "Un Cambio de Paradigma en el Cumplimiento Normativo del Comercio Electrónico Transfronterizo," WORLDCUSTOMSJOURNAL.ORG. Las iniciativas paralelas de digitalización en las aduanas de Chile y Argentina señalan una adopción más amplia de despachos basados en datos que favorecen a los actores de escala con sistemas preparados para API. El consiguiente aumento en la frecuencia de pedidos y la dispersión geográfica sustenta un incremento sostenido del volumen de paquetes a mediano plazo.
Megaproyectos de Infraestructura en Puertos y Carreteras
Cinco corredores de integración impulsados por el Ministerio de Planificación de Brasil conectarán las fábricas del Atlántico con los muelles del Pacífico a través de Paraguay y el norte de Chile, con USD 10 mil millones de financiamiento de bancos públicos asegurado para los segmentos iniciales[2]Ministerio de Planificación y Presupuesto, "Brasil Fortalece la Integración Sudamericana con un Nuevo Acuerdo de Inversión para Rutas Estratégicas," SECOM.GOV.BR. El Corredor Vial Bioceánico de 224 km ya muestra un 70% de avance e incluye 41 pasos de fauna para cumplir con los compromisos ambientales. Las simulaciones indican que el tramo marítimo Chancay-Santos podría reducir el tránsito desde Shanghái en 10 días, suficiente para reposicionar a América del Sur como un punto de escala viable cercano al Pacífico para mercancías sensibles al tiempo. Los operadores capaces de combinar opciones de carretera, ferrocarril y buques alimentadores obtienen rutas que evitan los puertos atlánticos crónicamente congestionados. La propuesta instalación de aguas profundas COPIAPORT-E de Chile apunta a un ahorro del 55% en el costo por tonelada, aunque las aprobaciones gubernamentales definitivas aún están pendientes. Estos proyectos en conjunto aumentan la capacidad de procesamiento y desbloquean estrategias de enrutamiento multimodal de paquetes a largo plazo.
Cambio hacia Expectativas de Entrega en el Mismo Día o al Día Siguiente
Los dos integradores más grandes de América Latina informan que el 60% de las entregas a consumidores dentro de São Paulo y Santiago ahora llegan en menos de 48 horas, frente al 42% interanual. Los comercios de entrega rápida de comestibles en Brasil completan entregas en 20 minutos abasteciendo tiendas oscuras de microfulfillment dentro de radios de 3 km, aumentando la densidad de paquetes para las rutas de mensajería adyacentes. Los crecientes estándares obligan a los transportistas tradicionales a aumentar las velocidades de clasificación, emplear despacho impulsado por inteligencia artificial y añadir flotas eléctricas de dos ruedas que pueden navegar por la congestión urbana. Los operadores que satisfacen la demanda de velocidad premium capturan un incremento en los ingresos por paquete que compensa la inflación de costos de la última milla. Por el contrario, las redes que carecen de capacidad de entrega en el mismo día corren el riesgo de convertirse en productos básicos en segmentos de entrega diferida de bajo rendimiento.
Mandatos de Seguimiento y Rastreo Digital
En el marco del PRC, Brasil ahora exige que los envíos exprés presenten conjuntos de datos completos a más tardar dos horas antes de la llegada del vehículo; los paquetes conformes fluyen a través de canales de carril verde con tasas de inspección inferiores al 5%[3]Receita Federal do Brasil, "Novas Regras," GOV.BR. Correios ha implementado contratos inteligentes anclados en cadena de bloques para garantizar la inmutabilidad de los eventos y activar la liquidación automática de impuestos. El decreto de transporte por carretera de Argentina de 2024 también obliga a los transportistas a transmitir posiciones GPS y facturas electrónicas en tiempo real. Los operadores que ya incorporan la captura de datos a nivel de envío disfrutan de tiempos de liberación más rápidos y menores multas, mientras que las empresas más pequeñas enfrentan obstáculos de inversión tecnológica que podrían reducir su participación en el mercado a mediano plazo.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad macroeconómica y choques cambiarios (p. ej., Argentina) | -1.1% | Argentina como principal afectado, con efecto expansivo hacia los flujos transfronterizos regionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Congestión vial e infraestructura deficiente en ciudades secundarias | -0.8% | Centros urbanos de Brasil, rutas interiores de Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de las primas de seguro por robo de paquetes | -0.4% | Áreas metropolitanas de Brasil, corredores urbanos de Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Escasez de celdas de batería que ralentiza la electrificación de las flotas de última milla | -0.3% | Operadores de flotas regionales, redes de entrega urbana | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad Macroeconómica y Choques Cambiarios
El peso argentino perdió más del 45% frente al dólar estadounidense entre enero de 2024 y mayo de 2025, obligando a los mensajeros a reajustar los contratos de transporte de larga distancia cada trimestre. Las cuentas por cobrar en múltiples monedas alargan los ciclos de conversión de efectivo y aumentan las necesidades de capital de trabajo, especialmente para las empresas que liquidan derechos aduaneros en USD pero facturan a clientes nacionales en moneda local. La plataforma SML del MERCOSUR procesa apenas el 5% de las exportaciones de Brasil, limitando el recurso regional a la compensación en moneda local[4]Comisión Económica para América Latina y el Caribe, "Los Países del MERCOSUR Fortalecen los Lazos Comerciales a Pesar de los Desafíos Globales," CEPAL.ORG. Hasta que regrese la estabilidad cambiaria, los operadores de paquetería se cubren mediante contratos a plazo, aunque las primas erosionan los márgenes de beneficio y complican la transparencia tarifaria para los compradores transfronterizos.
Congestión Vial y Redes Débiles en Ciudades Secundarias
El tráfico de carga hacia el área metropolitana de São Paulo promedia velocidades inferiores a 15 km/h durante los picos vespertinos, lo que incrementa los insumos de combustible y mano de obra. Las carreteras secundarias que conectan los municipios del interior de Brasil aún transportan más del 60% de los paquetes de comercio electrónico, pero a menudo carecen de arcenes pavimentados e iluminación nocturna segura, lo que aumenta el riesgo de daños a los vehículos y la variabilidad en las entregas. El retraso en las concesiones de autopistas de Argentina pospone proyectos críticos de repavimentación más allá de 2026, prolongando los cuellos de botella en los corredores de comercio electrónico de alto crecimiento. Las penalizaciones de costos resultantes empujan a los mensajeros hacia el microfulfillment y las asociaciones con puntos de entrega locales, aunque el ritmo de implementación está limitado por la disciplina de capital y la escasez de bienes raíces.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Industria del Usuario Final: El Comercio Electrónico Surge, la Manufactura Mantiene su Posición
La manufactura mantuvo la mayor participación con el 38,62% en 2025, gracias a las sólidas exportaciones automotrices y de maquinaria, aunque los paquetes de comercio electrónico se expanden a una CAGR del 6,25% entre 2026-2031 a medida que las marcas omnicanal escalan el cumplimiento directo al consumidor. La nueva matriz de impuestos de importación de Brasil para pequeños envíos por debajo de USD 50 aplica ahora un sistema simplificado de doble tasa —17% de IVA estatal más 60% de arancel federal— aunque las plataformas acreditadas obtienen una liberación expedita en 24 horas, amortiguando los efectos de costos para los compradores. Los flujos de atención médica y servicios financieros introducen mayores cargas de cumplimiento, presionando a los transportistas a certificar capacidades de cadena de frío conforme a las Buenas Prácticas de Distribución o de documentos seguros.
Los segmentos de industria primaria y comercio mayorista siguen siendo cíclicos, vinculados a los precios de las materias primas; sin embargo, los proyectos de infraestructura en curso reducen las primas de transporte interior, tentando a los exportadores a cambiar a repuestos parcelizados y componentes de alto valor. La diversidad de usuarios finales distribuye el riesgo de demanda y obliga a los transportistas a especializarse en capas de servicio específicas por sector sin sacrificar la agilidad de volumen.
Por Destino: El Impulso Internacional Supera la Madurez Nacional
Los envíos internacionales registran una CAGR del 5,92% entre 2026-2031, aunque los paquetes nacionales dominaron el 64,12% del mercado de mensajería, expreso y paquetería de América del Sur en 2025. La acreditación del PRC reduce drásticamente el tiempo de despacho para las importaciones certificadas, inclinando la elección del consumidor hacia los mercados transfronterizos. Los emergentes enlaces ferroviarios de Brasil a Perú abren un atajo terrestre-marítimo hacia Asia que erosiona las desventajas históricas en las tarifas de flete. Mientras tanto, los volúmenes nacionales se estabilizan en las ciudades de primer nivel, lo que lleva a los transportistas a perseguir estrategias de penetración rural que alargan las distancias promedio de entrega e intensifican las presiones de costo por parada. Durante el período de pronóstico, la combinación de destinos dependerá del ritmo de armonización de los sistemas aduaneros en el MERCOSUR y la velocidad a la que los corredores de integración eliminen el aislamiento del interior.
Las redes con predominio nacional se benefician de la densidad existente en la última milla, pero las perspectivas de crecimiento internacional incentivan a los operadores a invertir en almacenes aduaneros, motores de facturación en múltiples monedas y protocolos de seguridad de Nivel 3. El doble enfoque exige una asignación ágil de activos, con centros de transbordo posicionados cerca de puertos secos para equilibrar los flujos nacionales y de entrada sin interrupciones.
Por Velocidad de Entrega: Los Servicios Exprés Capturan el Crecimiento Premium
Las entregas exprés, aunque representan solo el 24,36% de los valores de 2025, están destinadas a acelerarse a una CAGR del 6,55% entre 2026-2031, superando a los envíos no exprés que aún mantienen ventajas de escala en la cobertura rural. Los consumidores urbanos con conocimientos tecnológicos del mercado de mensajería, expreso y paquetería de América del Sur impulsan el tamaño del mercado de paquetes exprés, dispuestos a pagar recargos del 20-30% por la garantía de entrega al día siguiente. Aerolíneas como FedEx ahora operan nueve rotaciones semanales adicionales entre Miami y los corredores Bogotá-São Paulo, ampliando la capacidad de carga aérea en un 15% interanual. Las redes heredadas responden instalando clasificadores automatizados que alcanzan 30.000 paquetes por hora, reduciendo el tiempo de ciclo y cerrando la brecha competitiva.
Los servicios no exprés continúan anclando el rendimiento base, particularmente para productos de bajo valor y reposiciones por suscripción donde el costo supera a la velocidad. Las ofertas híbridas —entregas económicas mejoradas a discreción del cliente— difuminan las distinciones antes claras y permiten a los transportistas flexibilizar la capacidad. La segmentación ilustra cómo el valor migra hacia la opcionalidad del nivel de servicio en lugar de categorías de productos binarias.
Por Peso del Envío: Los Paquetes Ligeros Impulsan la Frecuencia, los Paquetes Pesados Aumentan el Rendimiento
Los paquetes de peso ligero representaron el 63,25% del valor de 2025, ya que los comerciantes buscan optimizar el costo por pedido mediante envíos divididos. Las instalaciones de clasificadores automatizados en los tres mayores centros de cumplimiento electrónico de São Paulo aumentan el rendimiento por hora en un 22%, reforzando la lógica económica de la dispersión de artículos pequeños. Los paquetes de peso pesado crecen a una CAGR del 4,83% entre 2026-2031 impulsados por repuestos industriales y demanda mayorista transfronteriza. Las mejoras en los corredores de integración prometen reducir los costos de transporte de larga distancia para artículos pesados hasta en un 12%, reforzando la competitividad frente al flete marítimo para mercancías sensibles al tiempo.
Los envíos de peso medio plantean desafíos de gestión de mezcla: demasiado pesados para las cintas clasificadoras pero demasiado ligeros para los carriles de palés. Los transportistas experimentan con sistemas de jaulas modulares que se desplazan entre camiones de rodillos y las bodegas inferiores de aeronaves, facilitando las transferencias y limitando la manipulación manual. La segmentación efectiva permite extraer beneficios tanto de los aumentos de paquetes ligeros impulsados por la frecuencia como de los artículos de gran tamaño con alto rendimiento, mejorando la resiliencia general de la red.
Por Modo de Transporte: El Aéreo Gana Participación Mientras el Terrestre Sigue Siendo la Columna Vertebral
El transporte terrestre retuvo el 55,72% del valor de 2025, anclado por el control flexible de recogida a entrega y el acceso ubicuo a terminales. La participación del transporte aéreo en el mercado de mensajería, expreso y paquetería de América del Sur aumenta gradualmente a una CAGR del 4,78% entre 2026-2031 a medida que se expanden la demanda exprés y los envíos farmacéuticos en cadena de frío. El plan 2025-2030 de DHL destina EUR 1 mil millones (USD 1,10 mil millones) para nuevos centros farmacéuticos certificados conforme a las Buenas Prácticas de Distribución en América Latina, la mitad de los cuales incorporan capacidad de carga aérea dedicada. Los ferrocarriles y las tuberías multimodales emergen como alternativas creíbles una vez que el ferrocarril transcontinental China-Brasil cierre sus brechas restantes después de 2028, ofreciendo reducciones de costos estimadas en un 18% frente al transporte por carretera en ciertos corredores.
Los operadores mitigan el riesgo modal tejiendo acuerdos de capacidad entre transportistas, lo que permite el cambio de modo a nivel de envío impulsado por la urgencia del inventario y las ventanas tarifarias. Dicha flexibilidad desbloquea el arbitraje a nivel de ruta y sostiene la fiabilidad del servicio ante interrupciones climáticas o políticas.
Por Modelo: Emergencia del C2C en Medio de la Supremacía del B2C
Los envíos B2C representaron el 58,74% del valor de 2025, sostenidos por la dinámica del comercio minorista en grandes plataformas. Los paquetes de consumidor a consumidor, sin embargo, registran una CAGR del 2,84% entre 2026-2031 a medida que los escaparates de comercio social se multiplican en aplicaciones móviles que integran etiquetas de envío en el proceso de pago. La adopción de billeteras digitales en Brasil alcanzó el 68% de los usuarios adultos en 2024, eliminando fricciones en las transacciones entre particulares. Los operadores acomodan los flujos C2C lanzando portales de reserva por teléfono inteligente y precios dinámicos que compensan los puntos de recogida altamente fragmentados.
Los movimientos B2B siguen siendo esenciales para las cadenas de suministro manufactureras que requieren documentación formal y ventanas de entrega programadas. Sin embargo, incluso aquí, la servitización y la gestión de inventario por parte del proveedor han reducido los tamaños de los envíos, acercando las redes a los modelos parcelizados. La combinación de modelos obliga a los transportistas a mantener versatilidad operativa, gestionando la recepción de palés a nivel de muelle al amanecer y las entregas puerta a puerta en hogares al atardecer.
Análisis Geográfico
La participación de mercado del 70,05% de Brasil en 2025 refleja la gravedad poblacional, la amplia cobertura de puntos de recogida y entrega, y los logros tempranos en la digitalización aduanera. La modernización con cadena de bloques de Correios en 2025 y el plan de contratación de 3.099 carteros señalan un giro del sector público hacia la paridad de rendimiento con los integradores privados. Chile, aunque más pequeño, ofrece una CAGR del 6,15% (2026-2031) impulsada por las mejoras en los puertos del Pacífico y una política macroeconómica estable que atrae inversiones en centros de cumplimiento. Los proyectos de aguas profundas orientados al Pacífico, como Chancay y el potencial COPIAPORT-E, reducen el tiempo de viaje a Asia hasta en 15 días, consolidando a Chile como un hub viable de paquetes en tránsito.
La turbulencia cambiaria de Argentina frena los volúmenes de importación, pero empuja a los exportadores hacia los corredores intra-MERCOSUR donde la liquidación en moneda local amortigua parcialmente el riesgo cambiario. Paraguay y Uruguay, clasificados bajo el Resto de América del Sur, ganan desvíos de tráfico una vez que las autopistas de integración alcancen operaciones estables en 2028, amplificando la redundancia regional y la opcionalidad de enrutamiento.
La vasta huella urbana de Brasil y el régimen de importación habilitado por el PRC continúan anclando los flujos regionales, pero el alto potencial de crecimiento ahora gravita hacia los proyectos de puerta de entrada al Pacífico de Chile y las construcciones de corredores de Paraguay. La inflación estable de Santiago y la expansión de la infraestructura en la nube fomentan volúmenes de comercio digital que se propagan a través de las rutas andinas sin fronteras. Argentina sigue siendo la variable impredecible; una estabilización macroeconómica exitosa podría liberar la demanda reprimida de los consumidores y desencadenar un repunte en el volumen de paquetes. Los operadores comprometidos con una red de tres países —originación en Brasil, transbordo en Chile, distribución en Argentina— están en posición de extraer sinergias multimodales a medida que maduran los nuevos corredores ferroviarios y viales.
Panorama Competitivo
La concentración del mercado está moderadamente consolidada: los cinco principales operadores controlan una participación significativa de los ingresos por paquetería en toda la región, aunque la agitación regulatoria y las construcciones de infraestructura preservan un amplio espacio para especialistas emergentes. En abril de 2025, DSV finalizó su adquisición de DB Schenker por USD 15,8 mil millones, catapultando a la entidad fusionada al cuartil superior de la región en capacidad y licencias de agencia aduanera.
UPS amplió las rutas aéreas en América Latina en febrero de 2025, mientras que FedEx añadió rotaciones adicionales desde Miami a finales de 2024, ampliando las redes de servicio exprés. La reforma del sector público en Correios introduce visibilidad basada en cadena de bloques que puede establecer un referente nacional que los competidores deberán igualar.
Las oportunidades de espacio en blanco se concentran en la penetración de ciudades secundarias, la orquestación de pagos transfronterizos y el posicionamiento de centros vinculados al ferrocarril, nichos donde las empresas regionales ágiles pueden cosechar crecimiento antes de que se intensifique la consolidación.
Líderes de la Industria de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América del Sur
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
DHL Group
FedEx
United Parcel Service (UPS)
Correo Argentino
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2025: Correios Brasil presentó un plan de reestructuración que incluye seguimiento de paquetes mediante cadena de bloques, facturación con contratos inteligentes y 3.099 nuevos puestos de última milla.
- Abril de 2025: DHL Group anunció una expansión global de logística de salud por EUR 2 mil millones (USD 2,20 mil millones), asignando el 50% a las Américas para mejoras en cadena de frío y centros farmacéuticos.
- Abril de 2025: DSV completó su adquisición de DB Schenker por USD 15,8 mil millones, creando uno de los grupos logísticos más grandes del mundo con mayor alcance en América del Sur.
- Noviembre de 2024: FedEx desplegó vuelos adicionales hacia América Central y del Sur que conectan mercados clave con Miami, aumentando la capacidad regional de entrega al día siguiente.
Alcance del Informe del Mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de América del Sur
Nacional, Internacional se cubren como segmentos por Destino. Exprés, No Exprés se cubren como segmentos por Velocidad de Entrega. Empresa a Empresa (B2B), Empresa a Consumidor (B2C), Consumidor a Consumidor (C2C) se cubren como segmentos por Modelo. Envíos de Peso Pesado, Envíos de Peso Ligero, Envíos de Peso Medio se cubren como segmentos por Peso del Envío. Aéreo, Terrestre, Otros se cubren como segmentos por Modo de Transporte. Comercio Electrónico, Servicios Financieros (BFSI), Salud, Manufactura, Industria Primaria, Comercio Mayorista y Minorista (Presencial), Otros se cubren como segmentos por Industria del Usuario Final. Argentina, Brasil, Chile se cubren como segmentos por País.| Nacional |
| Internacional |
| Exprés |
| No Exprés |
| Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
| Envíos de Peso Pesado |
| Envíos de Peso Ligero |
| Envíos de Peso Medio |
| Aéreo |
| Terrestre |
| Otros |
| Comercio Electrónico |
| Servicios Financieros (BFSI) |
| Salud |
| Manufactura |
| Industria Primaria |
| Comercio Mayorista y Minorista (Presencial) |
| Otros |
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto de América del Sur |
| Destino | Nacional |
| Internacional | |
| Velocidad de Entrega | Exprés |
| No Exprés | |
| Modelo | Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Peso del Envío | Envíos de Peso Pesado |
| Envíos de Peso Ligero | |
| Envíos de Peso Medio | |
| Modo de Transporte | Aéreo |
| Terrestre | |
| Otros | |
| Industria del Usuario Final | Comercio Electrónico |
| Servicios Financieros (BFSI) | |
| Salud | |
| Manufactura | |
| Industria Primaria | |
| Comercio Mayorista y Minorista (Presencial) | |
| Otros | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Chile | |
| Resto de América del Sur |
Definición de mercado
- Mensajería, Expreso y Paquetería - Los servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería, frecuentemente denominados Mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el movimiento de bienes pequeños (paquetes/envíos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, Empresa a Empresa (B2B) y Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido) así como servicios de entrega de paquetes exprés (Exprés con Día Definido y Exprés con Hora Definida), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado potencial, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Mercado Nacional de Mensajería - El Mercado Nacional de Mensajería hace referencia a los envíos de mensajería, expreso y paquetería (CEP) cuyo origen y destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 lb, incluyendo envíos de peso ligero, envíos de peso medio y envíos de peso pesado, (2) paquetes de clientes empresariales, es decir, Empresa a Empresa (B2B) y Empresa a Consumidor (B2C), así como paquetes de clientes particulares (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido) así como servicios de entrega de paquetes exprés (Exprés con Día Definido y Exprés con Hora Definida).
- Comercio Electrónico - Este segmento de industria del usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los comerciantes electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). El alcance incluye (i) la cadena de suministro de los pedidos en línea de los clientes de una empresa que se están cumpliendo, (ii) el proceso de llevar un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y de tiempo crítico), el envío y la distribución.
- Tendencias de Exportación y Tendencias de Importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Servicios Financieros (BFSI) - Este segmento de industria del usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores del sector BFSI en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). La mensajería, expreso y paquetería (CEP) es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a (i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o a facilitar transacciones financieras, (ii) intermediación financiera, (iii) la agrupación de riesgos mediante la suscripción de anualidades y seguros, (iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y (v) el control monetario: las autoridades monetarias.
- Precio del Combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos e interrupciones para los proveedores de servicios logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por Actividad Económica - El Producto Interno Bruto nominal y su distribución entre los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores contribuyentes potenciales a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por Actividad Económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Salud - Este segmento de industria del usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores del sector de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos) en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) involucrados en el movimiento diferido y de tiempo crítico de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que prestan atención médica exclusivamente, (ii) prestan servicios a través de profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos los insumos laborales de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen en función del título académico de los profesionales incluidos en la industria.
- Inflación - Las variaciones tanto en la Inflación de Precios al por Mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la Inflación de Precios al Consumidor se han presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes del costo operativo logístico, p. ej., precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenes, corretaje aduanero, tarifas de reenvío, tarifas de mensajería, etc., impactando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada vs. no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas vs. carreteras principales vs. otras vías), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Mercado Internacional de Servicio Exprés - El Mercado Internacional de Servicio Exprés hace referencia a los envíos de mensajería, expreso y paquetería (CEP) cuyo origen o destino no se encuentra dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 lb, incluyendo envíos de peso ligero, envíos de peso medio y envíos de peso pesado, (ii) envíos interregionales e intrarregionales.
- Tendencias Clave de la Industria - La sección del informe denominada "Tendencias Clave de la Industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y previsiones del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o los últimos puntos de datos disponibles) junto con el análisis del parámetro en forma de comentarios concisos y relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos Estratégicos Clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MSC). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración Financiera, (4) Fusiones y Adquisiciones, (5) Alianzas y (6) Innovaciones de Productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MSC han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Desempeño Logístico - El Desempeño Logístico y los Costos Logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Manufactura - Este segmento de industria del usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología/tecnología) en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Otros Usuarios Finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por la construcción, el sector inmobiliario, los servicios educativos y los servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, diseño, consultoría, investigación y desarrollo científico) en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros de tiempo crítico y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario y el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Industria Primaria - Este segmento de industria del usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los actores de la industria de Agricultura, Pesca y Silvicultura (APS) y de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería) en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). Los actores del usuario final considerados son los establecimientos (i) principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la cosecha de madera, la captura de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas; (ii) que extraen minerales sólidos de origen natural, como carbón y minerales; minerales líquidos, como petróleo crudo; y gases, como gas natural. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de productos (cosechas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores/consumidores; (ii) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye logística tanto con control de temperatura como sin control de temperatura, según sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Inflación de Precios al Productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria, círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por Segmento - Los Ingresos por Segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los estados financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que opera, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, verificadas a través de interacciones con la industria y expertos.
- PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del Sector de Transporte y Almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la Industria del Comercio Electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge en la penetración de teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la Industria Manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro sin interrupciones. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Comercio Mayorista y Minorista (Presencial) - Este segmento de industria del usuario final captura el gasto logístico externo (externalizado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas presencial, en servicios de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP). Los actores del usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios incidentales a la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros hacia y desde los centros de producción, los distribuidores y finalmente el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y la gestión de inventarios, la previsión de la demanda, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por Eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo existen sistemas para garantizar el monitoreo de la carga por eje, donde superar los límites definidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a penalizaciones/multas. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento de los límites de carga por eje puede utilizarse para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar superar los mismos y, por lo tanto, las posibles multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños al pavimento que resulten en costos notables de mantenimiento y reparación pública, (v) lograr un mejor tiempo de rotación. |
| Viaje de Retorno | El viaje de retorno es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas completas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos al punto de origen, conocido como viaje en vacío, también es un factor significativo, considerando la escasez de suministro/contenedores en las geografías, lo que resulta en escalada de costos y un potencial de obtención de ganancias subóptimo. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el viaje de retorno para asegurar carga para el viaje. |
| Conocimiento de Embarque | Un conocimiento de embarque es un documento de contrato legal emitido por un transportista a un remitente para reconocer la recepción de su carga, y es evidencia del contrato de transporte entre las dos partes. En términos generales, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías transportadas, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho aduanero, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque de casa es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común no operador de buques para reconocer la recepción de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios remitentes, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro, que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos atendidos por el transportista (hacia un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al remitente (dependiendo de quién reserve el transporte). |
| Abastecimiento de Combustible a Buques | El abastecimiento de combustible a buques es el proceso de suministrar combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. En este sentido, (i) el combustible para buques es técnicamente cualquier tipo de aceite combustible utilizado a bordo de los barcos. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos donde se almacena; en los tiempos del vapor eran carboneras, pero ahora son tanques de combustible para buques, (ii) el término bunker se refiere a los espacios (tanques) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) el comerciante de bunker se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) la escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para tomar combustible o suministros, (v) el servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible a buques es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la Contribución de Bunker/Factor de Ajuste de Combustible/Factor de Ajuste de Bunker para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo del combustible. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo registrado en un país, en el territorio nacional de otro país. La ley de cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que sea transportado en vehículos registrados, y a veces construidos y tripulados, a nivel nacional, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos básicos/países y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
| Comercio Colaborativo | El comercio colaborativo (también conocido como comercio-C), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad comercial (industria, segmento de industria, cadena de suministro o segmento de cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del comercio colaborativo, para detallar algunas, incluyen (i) maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) integración tecnológica con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) mayor intercambio de información, como inventario y especificaciones de productos, utilizando la web como intermediario, (iv) mayor competitividad al llegar a una audiencia más amplia. Ejemplos de comercio colaborativo, también conocido como comercio entre pares, incluyen (i) empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o mercados, como Meta (anteriormente Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer entrega de comida rápida, construyendo su modelo de negocio en el comercio colaborativo. Desde entonces han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen 'flotas' de conductores a las empresas. |
| Mensajero | Una empresa/compañía que entrega paquetes/envíos (hasta 70 kg), incluido el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo: DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros. |
| Transbordo Directo | El transbordo directo es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de costos relacionados con el almacenamiento y la bodega (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
| Comercio Cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico de carga internacional para que sea transportado por vehículos registrados en el país respectivo, y a veces construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos básicos/países y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
| Despacho Aduanero | El proceso de declarar y despachar cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente aduanero es una persona o empresa autorizada por el departamento correspondiente del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
| Mercancías Peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos bajo presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas diversas y artículos. |
| Entrega en Primera Milla | La entrega en primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/envío/mercancía/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o almacén de un comerciante hasta el siguiente centro de cumplimiento/almacén/hub desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde centros de distribución locales a tiendas (para minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o fábrica hasta un centro de distribución (para fabricantes), (v) la recogida de mercancías del hogar o tienda del cliente final seguida del traslado a un almacén o ubicación de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalaje), (vi) el proceso en el que las mercancías son recogidas de un minorista y luego transferidas a proveedores de logística de terceros o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al hub del mensajero, se clasifica y transporta más hasta llegar a la puerta del cliente. Ejemplo: si se elige UPS como mensajero, la entrega en primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro de cumplimiento de UPS. |
| Entrega en Última Milla | La entrega en última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un hub de transporte (almacén, centro de distribución o centro de cumplimiento) hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular, tienda minorista, empresa o casillero de paquetes. Representa aproximadamente la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega en primera milla, milla intermedia y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto básico, el modelo de negocio y factores similares. |
| Ruta Lechera | Una ruta lechera es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una ruta lechera puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes empresas, es necesario llegar a un acuerdo sobre el reparto de costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero a todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
| Consolidación Multipaís | La Consolidación Multipaís es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir Cargas Completas de Contenedor. La consolidación multipaís es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de mercancías de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de flete más económicas de las cargas completas de contenedor. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales propias. El aumento de las opciones de abastecimiento mediante la consolidación multipaís proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
| Comercio Rápido | El comercio rápido, también denominado entrega ultrarrápida, es un tipo de comercio electrónico donde el énfasis está en las entregas rápidas, típicamente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de comercio rápido pueden tener un modelo verticalmente integrado o pueden utilizar plataformas de entrega de terceros (logística externalizada). Tiene ventajas como (i) propuesta de valor competitiva, (ii) potencial para obtener mayores márgenes de beneficio, (iii) mejor experiencia del cliente, (iv) disponibilidad garantizada de productos, (v) trazabilidad y (vi) escalabilidad. |
| Logística Inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve mercancías de los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes y puede involucrar principios de economía circular (3R): reciclaje, reutilización (reacondicionamiento, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o recomercio) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados o canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las Variables Clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico son en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio varía a lo largo del período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
