| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de CEP Doméstico de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de CEP Doméstico de América Latina registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico.
A raíz de la pandemia de COVID-19, la digitalización comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante en la región. Los latinoamericanos están realizando compras sin precedentes a través de medios digitales. Se espera que la actual ola de creciente digitalización continúe. Con el auge del comercio electrónico durante la pandemia, la demanda ha saturado la cadena de suministro, limitando la capacidad de los minoristas para cumplir con los pedidos y reabastecer el inventario con la rapidez que los clientes necesitan. Los servicios logísticos tienen un nuevo potencial para adquirir consumidores, los primeros en la fase post-COVID, con la reactivación del comercio internacional.
Entre enero y mayo de 2021, México se mantuvo como el principal socio comercial de los Estados Unidos, con una participación del 14,7% y la expectativa de un aumento en las importaciones, exportaciones y, potencialmente, los servicios comerciales, siendo la logística uno de los más demandados. En abril de 2021, México se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos en términos de intercambio de bienes únicamente, sin incluir servicios. México representó el 14,7% del total de exportaciones e importaciones de mercancías en el cuarto mes del año, por delante de Canadá (14,2%) y China (13,3%).
El mercado de comercio electrónico en México es sólido y continúa fortaleciéndose, con ingresos estimados en alcanzar USD 21 mil millones a finales de 2021 a una tasa de crecimiento anual del 3,8% y un volumen de mercado proyectado de USD 24 mil millones para 2024. Con una penetración de internet actualmente del 74% y con más del 45% de la población con edades comprendidas entre 25 y 54 años, existe margen para un crecimiento aún mayor. La categoría más popular para los compradores en línea en México es actualmente Electrónica y Medios (USD 6,42 mil millones), seguida de Moda (USD 5,2 mil millones).
Tendencias e Información del Mercado de CEP Doméstico de América Latina
Las Crecientes Oportunidades en Brasil para Impulsar el Mercado
Muchas empresas comenzaron a expandir sus operaciones logísticas para aprovechar el potencial de rápida expansión del CEP. DHL, por ejemplo, ha estado creciendo en toda la región e invirtiendo en nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de sus redes de suministro. Los brasileños son bien conocidos por ser de los primeros en adoptar nuevas tecnologías. En el país ya existe una próspera industria de bienes y servicios digitales. Brasil es un terreno fértil para los bienes digitales y también es el mercado más competitivo de la región. El significativo crecimiento del comercio electrónico en 2020 es atribuible al desplazamiento del consumo de las tiendas físicas al ámbito digital, lo que resultó en que más de 17 millones de brasileños tuvieran su primera experiencia de compra en línea, un aumento del 23%.
El tráfico postal doméstico en México ascendió a aproximadamente 285,4 millones de artículos gestionados en 2020. Esto representó una disminución de alrededor del 20,5% en comparación con el número de artículos transportados el año anterior. La Asociación Mexicana de Ventas en Línea estimó que el negocio de comercio electrónico doméstico valía USD 15,8 mil millones en 2020, un aumento del 81% respecto a 2019. En 2020, 50,7 millones de mexicanos utilizaron el comercio electrónico, un aumento del 9% respecto al año anterior. La entrega de alimentos fue la transacción en línea más popular en 2020, seguida de productos de moda y belleza. Las compras en farmacias y supermercados en línea aumentaron un 41% y un 40%, respectivamente.
En 2021, Brasil experimentó un sólido crecimiento en las ventas de comercio electrónico del 48,4% en comparación con 2020, a medida que los consumidores adoptaron las compras en línea en mayor proporción. En noviembre de 2021, el comercio electrónico representó el 17,9% de las ventas minoristas, un récord histórico desde enero de 2018. Asimismo, en 2021, las categorías de comercio electrónico más populares fueron equipos y suministros para oficina, tecnologías de la información y comunicación, con más del 43% de las ventas, seguidas de muebles y electrodomésticos, ropa, etc.
El Comercio Electrónico Impulsando el Mercado
El comercio electrónico en Argentina está emergiendo en la región latinoamericana, ya que el sector minorista de comercio electrónico experimentó un crecimiento significativo de más del 79% en 2020. Brasil y México están impulsando el sector de comercio electrónico de América Latina. Brasil tiene la mayor participación de comercio electrónico en América Latina, y el mercado valía USD 19,6 mil millones en 2020, con una participación del 53,5%. En 2021, más de 188 millones de personas optaron por comprar en línea en América Latina. Se espera que los compradores en línea gasten más con el tiempo. El gasto promedio del usuario en línea en 2021 fue de más de USD 220.
El aumento de la penetración de internet está impulsando el mercado. En 2021, la penetración de internet en América Latina fue del 71%, y la penetración de teléfonos inteligentes fue del 69% de la población total. Las tasas de penetración son más altas en las zonas urbanas. Brasil fue el país líder, con más de 165,3 millones de usuarios de internet en enero de 2022, seguido de México y Argentina. En 2022, los usuarios de internet de México realizaron las mayores compras de comercio electrónico, ya que más del 64% de los usuarios de internet adquirieron bienes de consumo a través de plataformas de comercio electrónico. Además, más del 39% de las personas realizan pedidos de comestibles a través de tiendas en línea.
Panorama Competitivo
El Mercado de CEP Doméstico de América Latina es de naturaleza fragmentada con una combinación de actores globales y locales. Esto hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los actores más destacados en el país incluyen Brazil Post, Sky Postal, Kuehne Nagel, Kerry Logistics y DHL Express. Muchas empresas comenzaron a expandir sus operaciones logísticas para aprovechar el potencial de rápida expansión del CEP. DHL, por ejemplo, ha estado creciendo en toda la región e invirtiendo en nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de sus redes de suministro. Los brasileños son bien conocidos por ser de los primeros en adoptar nuevas tecnologías. En el país ya existe una próspera industria de bienes y servicios digitales. Brasil es un terreno fértil para los bienes digitales y también es el mercado más competitivo de la región.
Líderes de la Industria de CEP Doméstico de América Latina
Brazil Post
Sky Postal
Kuehne Nagel
Kerry Logistics
DHL Express
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
Agosto de 2021: DHL (el principal proveedor internacional de servicios de flete aéreo, marítimo y terrestre) lanzó su plataforma logística digital Saloodo! para cargadores y proveedores de transporte en Argentina. Esto proporciona a los cargadores y transportistas una plataforma integral para conexiones de flete terrestre. Además, esta plataforma digital recomienda precios adecuados basados en datos actuales del mercado y pone a disposición todos los documentos de transporte en formato digital.
Julio de 2021: Kerry Logistics Peru SAC (Kerry Logistics Perú) inició operaciones en julio de 2021, ampliando la presencia de Kerry Logistics Network en América Latina, aumentando su capacidad de gestión de carga internacional y aprovechando el comercio de exportación peruano.
Alcance del Informe del Mercado de CEP Doméstico de América Latina
CEP (mensajería, expreso y paquetería) hace referencia a un conjunto de servicios que implica la entrega de diversas mercancías y productos en múltiples lugares por vía terrestre, aérea o acuática. Las entregas exprés, a diferencia de los servicios de mensajería y paquetería, suelen estar sujetas a plazos de tiempo, con diversos envíos de alto valor que llegan en pocos días o en una fecha y hora previamente acordadas. Además, el informe ofrece un análisis de antecedentes exhaustivo del Mercado de CEP Doméstico de América Latina, que abarca las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre los distintos segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto del COVID-19 también ha sido incorporado y considerado durante el estudio.
El Mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) Doméstico de América Latina está segmentado por Modelo de Negocio (Empresa a Empresa (B2B), Empresa a Consumidor (B2C) y Consumidor a Consumidor (C2C)), Tipo (Comercio Electrónico y No Comercio Electrónico), Usuario Final (Servicios, Comercio Mayorista y Minorista, Salud, Manufactura Industrial y Otros Usuarios Finales) y País (Brasil, México, Colombia, Argentina y Resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos para el Mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) Doméstico de América Latina en valor (USD Miles de Millones) para todos los segmentos anteriores.
Por Negocio
| Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
Por Tipo
| Comercio Electrónico |
| No Comercio Electrónico |
Por Usuario Final
| Servicios |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Salud |
| Manufactura Industrial |
| Otros Usuarios Finales |
Por País
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por Negocio | Empresa a Empresa (B2B) |
| Empresa a Consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Por Tipo | Comercio Electrónico |
| No Comercio Electrónico | |
| Por Usuario Final | Servicios |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Salud | |
| Manufactura Industrial | |
| Otros Usuarios Finales | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Colombia | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de CEP Doméstico de América Latina?
Se proyecta que el Mercado de CEP Doméstico de América Latina registre una CAGR superior al 5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de CEP Doméstico de América Latina?
Brazil Post, Sky Postal, Kuehne Nagel, Kerry Logistics y DHL Express son las principales empresas que operan en el Mercado de CEP Doméstico de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de CEP Doméstico de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de CEP Doméstico de América Latina para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de CEP Doméstico de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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