| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería en América Latina
Se estima que el mercado latinoamericano de mensajería, expreso y paquetería (CEP) será testigo de una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico (2022-2027).
A raíz de la pandemia de COVID-19, la digitalización comenzó a jugar un papel cada vez más importante en la región. Los latinoamericanos están realizando compras sin precedentes a través de medios digitales. Se espera que la actual ola de creciente digitalización continúe. Con el aumento del comercio electrónico durante la pandemia, la demanda ha sofocado la cadena de suministro, limitando la capacidad de los minoristas para cumplir con los pedidos y reabastecer el inventario tan rápido como los clientes lo necesiten. Los servicios logísticos tienen un nuevo potencial para captar consumidores, los primeros en la fase post-COVID, con la reactivación del comercio internacional.
Entre enero y mayo de 2021, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, con una participación de 14.7% y la expectativa de un aumento de las importaciones, exportaciones y, potencialmente, servicios comerciales, siendo la logística una de las más deseadas. En abril de 2021, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos solo en términos de intercambio de bienes, sin incluir servicios. México representó el 14,7 por ciento del total de las exportaciones e importaciones de mercancías en el cuarto mes del año, por delante de Canadá (14,2 por ciento) y China (13,3 por ciento).
El mercado de comercio electrónico en México es fuerte y se fortalece, con ingresos estimados para alcanzar los USD 21 mil millones para fines de 2021 a una tasa de crecimiento anual de 3.8% y un volumen de mercado proyectado para alcanzar los USD 24 mil millones para 2024. Con una penetración de Internet actualmente del 74% y con más del 45% de la población de entre 25 y 54 años, hay margen para un crecimiento aún mayor. La categoría más popular para los compradores en línea en México es actualmente Electrónica y Medios de Comunicación (USD 6.42 mil millones), luego Moda (USD 5.2 mil millones).
Tendencias del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería en América Latina
Oportunidades crecientes en Brasil para impulsar el mercado
Muchas empresas comenzaron a expandir sus operaciones logísticas para aprovechar el potencial del CEP para una rápida expansión. DHL, por ejemplo, ha estado creciendo en toda la región e invirtiendo en nueva tecnología para aumentar la eficiencia de sus redes de suministro. Los brasileños son conocidos por estar entre los primeros en aceptar las nuevas tecnologías. Ya existe una floreciente industria de bienes y servicios digitales en el país. Brasil es un terreno fértil para los bienes digitales, y también es el mercado más competitivo de la región. El importante crecimiento del comercio electrónico en 2020 es atribuible al cambio del consumo de las tiendas físicas al ámbito digital, lo que resultó en que más de 17 millones de brasileños tuvieran su primera experiencia de compra en línea, un aumento del 23%.
El tráfico postal doméstico en México ascendió a aproximadamente 285.4 millones de artículos manejados en 2020. Esto representó una disminución de alrededor del 20,5% en comparación con el número de artículos transportados un año antes. La Asociación Mexicana de Ventas en Línea estimó que el negocio de comercio electrónico nacional tuvo un valor de USD 15.8 mil millones en 2020, un 81% más que en 2019. En 2020, 50.7 millones de mexicanos utilizaron el comercio electrónico, un 9% más que el año anterior. La entrega de alimentos fue la transacción en línea más popular en 2020, seguida de los productos de moda y belleza. Las compras en farmacias y supermercados online subieron un 41% y un 40%, respectivamente.
En 2021, Brasil experimentó un sólido crecimiento en las ventas de comercio electrónico del 48,4% en comparación con 2020, ya que los consumidores adoptaron las compras en línea en una mayor proporción. En noviembre de 2021, el comercio electrónico representó el 17,9% de las ventas minoristas, un gran récord desde enero de 2018. Además, en 2021, las categorías de comercio electrónico más populares fueron equipos e insumos para la oficina, TI y comunicación, con más del 43% de las ventas, seguidas de muebles y electrodomésticos, ropa, etc.
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El comercio electrónico impulsa el mercado
El comercio electrónico en Argentina está emergiendo en la región de América Latina, ya que el sector minorista de comercio electrónico experimentó un crecimiento significativo de más del 79% en 2020. Brasil y México están impulsando el sector del comercio electrónico en América Latina. Brasil tiene la mayor participación de comercio electrónico en América Latina, y el mercado tuvo un valor de USD 19,6 mil millones en 2020, lo que representa una participación del 53,5%. En 2021, más de 188 millones de personas optaron por comprar en línea en América Latina. Se espera que los compradores en línea gasten más con el tiempo. El gasto medio de los usuarios online en 2021 fue de más de 220 dólares.
La creciente penetración de Internet está impulsando el mercado. En 2021, la penetración de Internet en América Latina fue del 71% y la penetración de teléfonos inteligentes fue del 69% de la población total. Las tasas de penetración son más altas en las zonas urbanas. Brasil fue el país líder, con más de 165,3 millones de usuarios de internet en enero de 2022, seguido de México y Argentina. En 2022, los internautas de México realizaron las mayores compras de comercio electrónico, ya que más del 64% de los internautas adquirieron bienes de consumo a través de plataformas de comercio electrónico. Además, más del 39% de las personas piden comestibles a través de tiendas en línea.
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Visión general de la industria nacional de mensajería, mensajería urgente y paquetería en América Latina
El mercado nacional de CEP de América Latina está fragmentado por naturaleza con una mezcla de actores globales y locales. Esto hace que el sector sea altamente competitivo. Algunos de los jugadores fuertes en el país incluyen Brazil Post, Sky Postal, Kuehne Nagel, Kerry Logistics y DHL Express. Muchas empresas comenzaron a expandir sus operaciones logísticas para aprovechar el potencial del CEP para una rápida expansión. DHL, por ejemplo, ha estado creciendo en toda la región e invirtiendo en nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de sus redes de suministro. Los brasileños son conocidos por estar entre los primeros en aceptar las nuevas tecnologías. Ya existe una floreciente industria de bienes y servicios digitales en el país. Brasil es un terreno fértil para los bienes digitales, y también es el mercado más competitivo de la región.
Líderes del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería en América Latina
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Brazil Post
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Sky Postal
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Kuehne Nagel
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Kerry Logistics
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DHL Express
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado nacional de mensajería, expreso y paquetería de América Latina
Agosto-2021 DHL (el proveedor internacional líder de servicios de carga aérea, marítima y terrestre) ha lanzado su plataforma logística digital Saloodo! para cargadores y proveedores de transporte en Argentina. Esto proporciona a los cargadores y transportistas una plataforma integral para las conexiones de transporte de mercancías por carretera. Además, esta plataforma digital recomienda precios adecuados basados en los datos actuales del mercado y pone a disposición todos los documentos de transporte digitalmente.
Julio de 2021 Kerry Logistics Perú SAC (Kerry Logistics Perú) inició operaciones en julio de 2021, ampliando la presencia de Kerry Logistics Network en América Latina, aumentando su capacidad de transporte de carga internacional y aprovechando el comercio de exportación peruano.
Segmentación de la industria nacional de mensajería, expreso y paquetería en América Latina
CEP (mensajería, expreso y paquetería) se refiere a un conjunto de servicios que implica la entrega de diversos productos y mercancías en muchos lugares por tierra, aire o agua. Las entregas urgentes, a diferencia de los servicios de mensajería y paquetería, suelen tener un límite de tiempo, con varios envíos de alto valor que llegan en unos pocos días o en una fecha y hora preestablecidas. Además, el informe ofrece un análisis exhaustivo de antecedentes del mercado nacional CEP de América Latina, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de la COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.
El mercado latinoamericano de mensajería, expreso y paquetería (CEP) nacional está segmentado por modelo de negocio (empresa a empresa (B2B), empresa a cliente (B2C) y cliente a cliente (C2C)), tipo (comercio electrónico y no comercio electrónico), usuario final (servicios, comercio mayorista y minorista, atención médica, fabricación industrial y otros usuarios finales) y país (Brasil, México, Colombia, Argentina y resto de América Latina). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de América Latina en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por negocio
| Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa a cliente (B2C) |
| Cliente a cliente (C2C) |
Por tipo
| Comercio electrónico |
| No comercio electrónico |
Por usuario final
| Servicios |
| Comercio Mayorista y Minorista |
| Cuidado de la salud |
| Manufactura industrial |
| Otros usuarios finales |
Por país
| Brasil |
| México |
| Columbia |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por negocio | Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa a cliente (B2C) | |
| Cliente a cliente (C2C) | |
| Por tipo | Comercio electrónico |
| No comercio electrónico | |
| Por usuario final | Servicios |
| Comercio Mayorista y Minorista | |
| Cuidado de la salud | |
| Manufactura industrial | |
| Otros usuarios finales | |
| Por país | Brasil |
| México | |
| Columbia | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de mensajería nacional, expreso y paquetería en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado nacional de CEP en América Latina?
Se proyecta que el mercado nacional de CEP de América Latina registre una CAGR superior al 5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado nacional de CEP de América Latina?
Brazil Post, Sky Postal, Kuehne Nagel, Kerry Logistics, DHL Express son las principales empresas que operan en el mercado nacional CEP de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado nacional de CEP en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado CEP nacional de América Latina durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado nacional de CEP de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria nacional de CEP en América Latina
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de CEP nacionales en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del CEP nacional de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
