Mercado de logística de cadena de frío de Brasil: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2 (2022 - 2027)

El mercado brasileño de logística de la cadena de frío está segmentado por tipo de mercado (almacenamiento en frío y transporte en frío) y por industrias de usuarios finales (carnes y mariscos, frutas y verduras, productos lácteos, panadería y confitería, productos farmacéuticos y otros).

Instantánea del mercado

Tentative
Study Period: 2017-2026
Base Year: 2021
CAGR: 12.57 %

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Visión general del mercado

El mercado de logística de la cadena de frío de Brasil se valoró en USD 1616,43 millones en 2020, y se espera que alcance un valor de USD 3289,12 millones para 2026, mientras registra una CAGR de 12,57% durante el período de pronóstico.

Brasil es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y se encuentra entre los 20 principales mercados del mundo para la industria de almacenamiento en frío con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 6 millones de metros cúbicos por Global Cold Chain Alliance (GCCA).

Se espera que el mercado de la cadena de frío de Brasil crezca durante el período de pronóstico debido a las crecientes exportaciones de productos refrigerados del país, el aumento del consumo de carnes y mariscos, frutas y verduras y otros, la adopción de tecnologías modernas y la automatización y la mejora de las instalaciones de infraestructura.

Una de las principales limitaciones para el desarrollo de este sector logístico es la infraestructura de transporte que varía mucho de una región a otra, lo que lleva a una red vial y ferroviaria subdesarrollada y costos laborales elevados.

Brasil es uno de los principales exportadores de frutas, carne, azúcar y soja y está desarrollando su logística de cadena de frío y sus instalaciones de almacenamiento para respaldar el crecimiento esperado en el mercado.

El estallido del virus Corona redujo el volumen de exportación a los Estados Unidos y China en el segundo y tercer trimestre de 2020, pero casi se niveló en el cuarto trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Mientras tanto, la pandemia liderada por COVID-19 ha impulsado significativamente el sector minorista electrónico nacional y el consumo de alimentos y bebidas procesados, impulsando la demanda de logística y espacio de almacenamiento refrigerado.

Alcance del Informe

La logística de la cadena de frío comprende establecimientos que se dedican principalmente a operar almacenes refrigerados, instalaciones de almacenamiento y transporte de mercancías en vehículos con temperatura controlada. Los servicios que prestan estos establecimientos incluyen servicios de congelación rápida, templado y almacenamiento en atmósfera modificada. En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de Logística de la cadena de frío de Brasil, que incluye una evaluación de la economía, una visión general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de la empresa.

By Type of Market
Cold Storage
Cold Transport
By Temperature Type
Chilled
Frozen
By End User
Fruits and Vegetables
Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)
Fish, Meat, and Seafood
Processed Food
Pharmaceutical (Includes Biopharma)
Bakery and Confectionery
Other Applications

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Tendencias clave del mercado

El aumento de las exportaciones de productos perecederos impulsa la demanda de servicios logísticos de cadena de frío

Según la Asociación Brasileña de Alimentos para Establecimientos Comerciales (ABIAD), Brasil es el tercer mayor productor de frutas del mundo después de China e India, mientras exporta solo el 3% de lo que produce. Por otro lado, la mayoría (76 por ciento) de la carne de res producida en Brasil todavía se consume internamente, pero las exportaciones han aumentado constantemente, siendo los destinos clave China, Hong Kong, Egipto, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea. La razón principal por la que el país no pudo exportar productos perecederos al máximo de su capacidad fue por la falta de infraestructura y desarrollos tecnológicos que generaron temor a la pérdida de stock, control de temperatura de transporte, retrasos en las entregas, falta de visibilidad de rutas y seguridad de la carga.

Se están haciendo esfuerzos para cuadrar estas limitaciones con respecto a la conservación de alimentos perecederos en términos de carga, descarga y transporte de estos artículos. Las empresas también se están enfocando en empaques especializados para aumentar la vida útil del producto mientras mantienen la temperatura adecuada. 

Aunque la primera mitad de 2020 vio una disminución en las exportaciones de frutas, principalmente debido al bloqueo en los países europeos, el tercer trimestre pudo generar la misma cifra de exportación que hubo en 2019 del mismo trimestre.

Brazil fruit export

Demanda de los sectores Farmacéutico y Químico para apoyar el crecimiento del mercado

nDesde el punto de vista del mercado de la logística de la cadena de frío, las industrias química y farmacéutica se encuentran entre los principales contribuyentes al crecimiento del mercado en Brasil.

Brasil importó USD 41,4 mil millones en productos químicos en 2020, monto total pagado por la adquisición de más de 51,5 millones de toneladas, récord en volumen importado por el país. nEn comparación con los resultados de 2019, hubo una reducción del 6,3% en el valor monetario de las importaciones, pero un aumento significativo del 8,2% en las cantidades físicas adquiridas, especialmente ante las graves condiciones económicas mundiales y nacionales derivadas del Covid-19. 19 pandemia.

El comercio farmacéutico en Brasil es una actividad importante y el país demanda importaciones de materias primas y productos farmacéuticos. Después de 2020, la demanda de transporte de la industria farmacéutica ha aumentado rápidamente debido a la pandemia de COVID-19. En 2020, las exportaciones de la industria farmacéutica fueron de USD 1.078 millones. Las importaciones de productos terminados, semielaborados, vacunas, hemoderivados y otros productos farmacéuticos alcanzaron los USD 7.059 millones.

brazil_coldchain2

Panorama competitivo

Con la presencia de muchos jugadores internacionales, así como una gran cantidad de jugadores locales con una pequeña flota, el mercado brasileño de logística de la cadena de frío está muy fragmentado. Algunos de los jugadores clave en el mercado incluyen Friozem Armazens Frigorificos Ltda., Superfrio Armazens Gerais Ltda., Arfrio Armazens Gerais Frigorificos, Brado Logistica S/A, Brasfrigo S/A, entre otros, adquiriendo una participación muy menor de los ingresos totales del mercado. Estas empresas compiten en base a parámetros como rango de temperatura, capacidad de almacenamiento, precio por tarima, ubicación y servicios integrados ofrecidos.

Recent Developments

  • February 2021: Chilled storage giant Americold has continued its international expansion with a move into the Brazilian market by announcing a joint venture with SuperFrio Armazens Gerais owner Patria Investimentos, under which it will spend about USD 28 million for a 15% stake in the South American temperature-controlled storage provider.
  • December 2020: Friozem announced expansion of three units that are installed in Jandira and São Bernardo do Campo in the state of São Paulo and in Recife in the state of Pernambuco. The disclosure of the new project came soon after the completion of the expansion of two units located in Rio de Janeiro and Fortaleza.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Overview of Cold Chain Logistics Market in Brazil

    6. 4.6 Brief on Freight Rates

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on Brazil cold chain logistics market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type of Market

      1. 6.1.1 Cold Storage

      2. 6.1.2 Cold Transport

    2. 6.2 By Temperature Type

      1. 6.2.1 Chilled

      2. 6.2.2 Frozen

    3. 6.3 By End User

      1. 6.3.1 Fruits and Vegetables

      2. 6.3.2 Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)

      3. 6.3.3 Fish, Meat, and Seafood

      4. 6.3.4 Processed Food

      5. 6.3.5 Pharmaceutical (Includes Biopharma)

      6. 6.3.6 Bakery and Confectionery

      7. 6.3.7 Other Applications

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Localfrio S/A

      2. 7.2.2 Brado Logistica S/A

      3. 7.2.3 Comfrio

      4. 7.2.4 Martini Meat S/A

      5. 7.2.5 Friozem Armazens Frigorificos Ltda.

      6. 7.2.6 Superfrio Armazens Gerais Ltda.

      7. 7.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos

      8. 7.2.8 Abreu e Lima Logistica

      9. 7.2.9 CAP Logistica Frigorificada Ltda.

      10. 7.2.10 AP Logistica Group*

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity, Contribution of Cold Chain Logistics Sector to economy)

    2. 9.2 Insights on Capital Flows (investments in Cold Chain Logistics Sector)

    3. 9.3 E-commerce and Consumer Spending-related Statistics

    4. 9.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product and by Country

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Frequently Asked Questions

El mercado de Logística de cadena de frío de Brasil se estudia desde 2017 hasta 2026.

El mercado de logística de la cadena de frío de Brasil está creciendo a una CAGR del 12,57 % en los próximos 5 años.

El mercado de logística de la cadena de frío de Brasil está valorado en 1,92 mil millones de dólares en 2017.

El mercado de logística de la cadena de frío de Brasil está valorado en 3,29 mil millones de dólares en 2026.

Localfrio, Brado, Comfrio Solucoes, Friozem, Cap Logistica Frigorificada son las principales empresas que operan en el mercado de logística de la cadena de frío de Brasil.

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