Mercado de logística de cadena de frío de Chile: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de logística de la cadena de frío de Chile está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y usuario final (horticultura, productos lácteos, carne, pescado y aves, productos alimenticios procesados, Pharma, Life Sciences, and Chemicals, and Other Applications).

Instantánea del mercado

Chile Cold Chain Logistics Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >10.5 %
Chile Cold Chain Logistics Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de logística de la cadena de frío de Chile registre una CAGR de más del 10,5% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). La logística de la cadena de frío de Chile incluye productos como productos farmacéuticos, mariscos, jugos congelados, vegetales, carnes, productos lácteos, alimentos procesados ​​y frutas. Debido a la pandemia del COVID-19 en 2020 las exportaciones sumaron USD 71.728,1 millones, un 2,6% superior a lo registrado en 2019, tras registrar una caída del 6% en agricultura, fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca extractiva.

En 2020, el intercambio comercial de Chile con el mundo alcanzó los USD 42.614 millones, experimentando una caída de 9,6% respecto al mismo período de 2019. Chile es un país geográficamente peculiar que tiene diferentes condiciones geoeconómicas y una infraestructura sumamente diversa. Considerando estos factores, el gobierno ha iniciado proyectos para el desarrollo de infraestructura para apoyar el mercado logístico.

En la exportación de frutas, Chile es líder y referente para muchos países. En marzo de 2021, un total de 2.941 empresas chilenas registraron exportaciones y 13 de las 16 regiones del país experimentaron un incremento en sus ventas al exterior. Los mayores aumentos se registraron en Antofagasta (USD 856 millones), Atacama (USD 201 millones) y Valparaíso (USD 89 millones).

En el primer trimestre de 2021, el 94% de las exportaciones del país se dirigieron a países con los que Chile tiene tratados de libre comercio; los envíos a este grupo de mercados sumaron en conjunto USD 6.767 millones, registrándose incrementos en los envíos a gran parte de los socios, destacándose China (+44%), Estados Unidos (+18%), Japón (+18%), Mercosur (+ 50 %), Canadá (+ 42 %), India (+ 8 %) y EFTA (+ 129 %).

El 1 de abril de 2021, Chile recibió 368.550 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, el mayor envío y el número 11 de este laboratorio que ingresa al país, totalizando 1.652.625 dosis. Estos se suman a los 11.971.476 ya recibidos por el Laboratorio Sinovac, que en conjunto suman 13.624.101 unidades de vacunas para el plan nacional de vacunación contra el COVID-19. El transporte refrigerado es el medio clave para almacenar y transportar vacunas.

Alcance del Informe

La tecnología y el mecanismo que permite la entrega segura de bienes y artículos sensibles a la temperatura a lo largo de la cadena de suministro se conocen como logística de la cadena de frío. Cualquier producto que sea perecedero o que tenga la marca como tal seguramente necesitará una gestión de la cadena de frío. Los alimentos, incluidos la carne y el pescado, los productos agrícolas, los suministros médicos y los productos farmacéuticos, podrían entrar en esta categoría. 

El mercado de logística de la cadena de frío de Chile está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y usuario final (horticultura, productos lácteos, carne, pescado y aves, productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos). , ciencias de la vida y productos químicos, y otras aplicaciones). Se proporciona un análisis completo de antecedentes del mercado que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas y la información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de la pandemia de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

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Tendencias clave del mercado

La dependencia de Chile del comercio internacional

Chile ha firmado tratados de libre comercio (TLC) con varias economías importantes, en particular la Unión Europea, Estados Unidos, China y Corea del Sur, y es miembro de la Alianza del Pacífico desde 2012 con México, Colombia y Perú. Chile también firmó un acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido en medio de la incertidumbre del Brexit de este último, lo que garantiza la continuidad de las relaciones comerciales.

Chile tiene una economía muy abierta, altamente dependiente del comercio internacional. El país exporta principalmente filetes de pescado y otras carnes de pescado, pulpa de celulosa, vino y frutas (como albaricoques, cerezas y melocotones) a través de la logística de la cadena de frío. Según las previsiones de comercio internacional del FMI, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios cayó un 3,5 % en 2020 y se espera que aumente un 0,5 % en 2021. El volumen de las importaciones de bienes y servicios cayó un 11,7 % en 2020, y se prevé que aumente un 10,4% en 2021. La caída en el volumen de importaciones y exportaciones en 2020 se debió a la crisis económica mundial generada tras la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en septiembre de 2020 el comercio ya daba señales de reactivación y diez de las dieciséis regiones de Chile registraron un aumento en sus envíos de exportación.

En los primeros tres meses de 2021, el intercambio comercial de Chile alcanzó los USD 40.874 millones, un alza de 26,3% respecto a igual período de 2020, el mayor monto de la última década. Las exportaciones del país sumaron USD 21.735 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 19.140 millones. Ambos flujos crecieron en la misma magnitud respecto al primer trimestre de 2020 del 26,3%.

Chile Cold Chain Logistics Market Trends

Crecimiento del comercio electrónico y aumento de las opciones de los consumidores

De septiembre de 2019 a agosto de 2020, el crecimiento del comercio electrónico nacional alcanzó el 214%. No se puede negar que la pandemia ha sido el factor más importante. En 2019, las ventas de comercio electrónico aumentaron un 25% con respecto a 2018. Se proyectó que para 2020 se generaría un crecimiento de entre 15% y 25%. El comercio online tuvo un alza considerable en los últimos 12 meses de 2020, creciendo un 214%, lo que estuvo por encima del crecimiento proyectado.

Durante 2020, muchas empresas han tenido que cerrar sus tiendas físicas por el confinamiento, por lo que han tenido que pasarse a los canales digitales para amortiguar las pérdidas de ventas. Según diferentes especialistas económicos, la parte de comercio digital remunerará USD 12 mil millones en servicios y ventas al cierre de 2021. Esto representa un 27% más de lo producido en 2020.

Chile Cold Chain Logistics Market Report

Panorama competitivo

El panorama del mercado logístico de la cadena de frío de Chile está fragmentado por naturaleza, con una combinación de actores globales y locales. La mayoría de los productos de importación y exportación necesitan ser monitoreados en el transporte refrigerado. Debido al desarrollo tecnológico, las empresas están ampliando su presencia en el mercado mediante el desarrollo de nuevos métodos para gestionar la logística de la cadena de frío. Algunos de los jugadores fuertes del país incluyen a Megafrio, Frio Romeral, Transportes Nazar y Friofort, entre otros. El mercado comenzó a revivir de la pandemia al crecer positivamente después de la pandemia. Chile tiene una serie de acuerdos de libre comercio (TLC) con países como Canadá, México, Corea del Sur, Estados Unidos y la UE. La población alcanzó los 18,1 millones de personas en 2020, según el World Factbook de la CIA, y se espera que aumente la ingesta de alimentos perecederos.

Recent Developments

In 2020, MSC Mediterranean Shipping Company shipped the first-ever shipment of avocados from Colombia to China. A significant volume of imports from Latin America is refrigerated food cargo. With its mature network in China, MSC shipping can support refrigerated container transportation to a wide range of coastal ports and inland destinations, enabling these food products to reach consumers across China.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 2.1 Metodología de análisis

            1. 2.2 Fases de investigación

            2. 3. RESUMEN EJECUTIVO

              1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

                1. 4.1 Escenario actual del mercado

                  1. 4.2 Dinámica del mercado

                    1. 4.2.1 Conductores

                      1. 4.2.2 Restricciones

                        1. 4.2.3 Oportunidades

                        2. 4.3 Tendencias Tecnológicas y Automatización

                          1. 4.4 Regulaciones e Iniciativas Gubernamentales

                            1. 4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria

                              1. 4.6 Enfoque en el almacenamiento a temperatura ambiente/controlada

                                1. 4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                  1. 4.8 Impacto de las normas y reglamentos sobre emisiones en la industria de la cadena de frío

                                    1. 4.9 Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado

                                    2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 5.1 Servicio

                                        1. 5.1.1 Almacenamiento

                                          1. 5.1.2 Transporte

                                            1. 5.1.3 Servicios de Valor Agregado (Congelación Rápida, Etiquetado, Manejo de Inventario, etc.)

                                            2. 5.2 Temperatura

                                              1. 5.2.1 Enfriado

                                                1. 5.2.2 Congelado

                                                2. 5.3 Usuario final

                                                  1. 5.3.1 Horticultura (Frutas y Verduras Frescas)

                                                    1. 5.3.2 Productos Lácteos (Leche, Helado, Mantequilla, etc.)

                                                      1. 5.3.3 Carne, Pescado y Aves

                                                        1. 5.3.4 Productos alimenticios procesados

                                                          1. 5.3.5 Farmacia, ciencias de la vida y productos químicos

                                                            1. 5.3.6 Otros usuarios finales

                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Descripción general de la concentración del mercado

                                                              1. 6.2 Perfiles de la empresa

                                                                1. 6.2.1 Megafrío Chile SA

                                                                  1. 6.2.2 Frio Romeral

                                                                    1. 6.2.3 empresas taylor

                                                                      1. 6.2.4 Transporte Nazar

                                                                        1. 6.2.5 Friofort SA

                                                                          1. 6.2.6 Frigorifico Pravia

                                                                            1. 6.2.7 refrigeradores puerto montt

                                                                              1. 6.2.8 Tudefrigo SA

                                                                                1. 6.2.9 Logística de agilidad

                                                                                  1. 6.2.10 Ceva Logística*

                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  1. 8. APÉNDICE

                                                                                    1. 8.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Aporte del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)

                                                                                      1. 8.2 Perspectivas sobre flujos de capital (inversiones en el sector de transporte y almacenamiento)

                                                                                        1. 8.3 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones por Producto y por Destino/Origen

                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                        El mercado de Logística de la cadena de frío de Chile se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                        El mercado logístico de la cadena de frío de Chile está creciendo a una CAGR de >10,5 % en los próximos 5 años.

                                                                                        Megafrio Chile, Frio Romeral Limitada, Empresas Taylor, Transportes Nazar, Friofort SA son las principales empresas que operan en el mercado logístico de la cadena de frío de Chile.

                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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