Tamaño del mercado europeo de bancaseguros
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 555.43 mil millones de euros |
| Volumen del mercado (2029) | USD 660.05 mil millones de euros |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de bancaseguros
Se espera que el tamaño del mercado de bancaseguros en Europa en términos de valor bruto de las primas emitidas crezca de 555,43 mil millones de euros en 2024 a 660,05 mil millones de euros en 2029, a una tasa compuesta anual del 3,51% durante el período previsto (2024-2029).
La bancaseguros es un canal de distribución cada vez más importante para una amplia variedad de productos de seguros en muchos países de Europa. Para las compañías de seguros, el modelo de bancaseguros ofrece nuevos canales de distribución con una base de clientes estable. Al mismo tiempo, los bancos pueden diversificar productos y mejorar su rentabilidad vendiendo más productos utilizando la misma infraestructura que ya existe y, por lo tanto, reduciendo los costos operativos fijos y generales.
El crecimiento de las primas de bancaseguros en Europa durante la última década superó a otros canales de seguros. El canal de bancaseguros representa sólo el 9% de las primas, todavía hay muchas posibilidades de expansión, particularmente en productos de no vida. El modelo de bancaseguros parece ser popular principalmente en algunos países Portugal, España e Italia, así como Francia, Bélgica y Austria. A la luz de su dominio, FICOD se desarrolló para centrarse en el modelo de bancaseguros. Los Países Bajos tienen el mayor valor de los activos totales de los conglomerados financieros en relación con su PIB (4,2 veces su PIB), seguidos de Francia, el Reino Unido y España.
La epidemia de COVID-19 ha alterado casi todas las facetas de la vida y los negocios, incluida la bancaseguros. Los bancos de numerosos países europeos han reducido sus horarios y cerrado sucursales para minimizar la propagación del virus, y algunos solo atienden a los clientes con cita previa.
Para que los bancos aumenten las ventas de productos de vida y no vida, las herramientas digitales serán clave. Las preferencias de los clientes por las capacidades remotas y digitales estaban aumentando, pero está claro que la pandemia y los bloqueos relacionados han acelerado estas tendencias. El factor facilitador de esta transformación será desarrollar un enfoque basado en datos utilizando datos bancarios granulares, incluidas transacciones, uso de canales y otros comportamientos de los clientes.
Tendencias del mercado europeo de bancaseguros
El crecimiento del sector bancario en la región europea impulsa el mercado
El mercado europeo de bancaseguros está impulsado principalmente por los crecientes sectores financiero, bancario y de seguros en toda la región. En Alemania, el canal de bancaseguros distribuyó alrededor del 19% en 2021 de las primas de seguros de vida y alrededor del 7% de las primas de seguros no de vida, lo que es ligeramente mayor que la proporción de primas del año anterior en 2020.
En julio de 2022, había un total de 5.171 bancos operando en la Unión Europea. En toda Europa, aproximadamente 2,15 millones de personas trabajaban en entidades de crédito, y algunos empleados bancarios atendían a más de doscientos clientes cada uno.
En 2022, Alemania tenía casi mil bancos más en funcionamiento que cualquier otro país europeo, a pesar de una constante tendencia a la baja durante años. El sector bancario alemán tiene activos totales por valor de más de 9,2 billones de euros. Con un número creciente de nuevas empresas innovadoras, Alemania ha comenzado a posicionarse como el centro de facto para la tecnología de seguros.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente necesidad de seguros impulsa la expansión del mercado de bancaseguros
En 2022, las aseguradoras lograron buenas condiciones financieras y sólidas reservas de capital con un índice SCR medio del 216% después de que las primas brutas emitidas tanto para el negocio de vida como para el de no vida crecieran a lo largo de 2021. La rentabilidad de las inversiones volvió a los niveles anteriores a Covid-19, mientras que la rentabilidad de la suscripción en su conjunto también mejoró ligeramente, aunque con resultados variables según las distintas líneas de negocio.
En lo que respecta a los compradores de seguros, el impacto de la inflación se ve en una reducción del ahorro de divisas y se ve impulsada a mejorar la preferencia por el ahorro en forma de seguros. Además, con la introducción de seguros de automóviles basados en el uso y otros productos innovadores de seguros distintos de los de vida, junto con la prominencia de los patrones de compra en paquetes en la mayoría de la fraternidad de consumidores europeos, la bancaseguros tiene un mayor margen de mejora.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de bancaseguros en Europa
El informe cubre a los principales actores que operan en el mercado europeo de bancaseguros. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de servicios, las empresas nacionales e internacionales están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados. Tiene actores importantes, incluidos Credit Agricole, Allianz, Intesa y AXA, etc.
Líderes del mercado europeo de bancaseguros
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Credit Agricole
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Allianz
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Generali
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Zurich
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AG Insurance
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AXA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de bancaseguros
- El 18 de octubre de 2022, Credit Agricole compró el 9,2% del Banco BPM con miras a ampliar sus asociaciones estratégicas más allá de la financiación al consumo. Seguros y gestión de activos.
- En febrero de 2022, el principal proveedor de seguros alemán, JDC Group, acordó un programa de prueba de cinco años para una plataforma de bancaseguros para bancos cooperativos con una filial de R+V Insurance (Volks- und Raiffeisenbanken).
Informe sobre el mercado europeo de bancaseguros índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Desempeño histórico de la industria de seguros en Europa, por tipo de seguro
4.1.2 Canales de distribución para el mercado de seguros en toda Europa
4.1.3 Prominencia de la bancaseguros: participación de mercado por tipos de seguros
4.1.4 Prominencia de la bancaseguros: cuota de mercado por país
4.1.5 Justificación de la importancia de la bancaseguros en diversos segmentos de seguros
4.2 Modelos de negocio de bancaseguros
4.2.1 Conglomerados financieros y empresas complejas que operan como bancaaseguradoras
4.2.2 Empresas conjuntas y acuerdos entre empresas de la UE/EEE y/o entidades extranjeras que operan en el mercado interno
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Avances en la distribución por cambios en las necesidades de los consumidores
4.3.2 Desarrollos regulatorios y tecnológicos
4.4 Restricciones del mercado
4.4.1 Restricciones de cumplimiento para contrarrestar posibles riesgos crediticios y de mercado
4.4.2 Estigma hacia el modelo de negocio en lugar de la situación de crisis financiera de 2008
4.5 Importancia de la evolución del panorama regulatorio en la región
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguro de vida
5.1.2 Seguros distintos de los de vida, excluidos los seguros de salud
5.1.3 Otros tipos de seguros (productos ligeros de salud y capital de aseguradoras de vida)
5.2 Por país
5.2.1 Francia
5.2.2 Italia
5.2.3 Alemania
5.2.4 España
5.2.5 Finlandia
5.2.6 Bélgica
5.2.7 Portugal
5.2.8 Polonia
5.2.9 Grecia
5.2.10 República Checa
5.2.11 Pavo
5.2.12 Luxemburgo
5.2.13 Eslovenia
5.2.14 Croacia
5.2.15 Malta
5.2.16 Resto de Europa (incluido Reino Unido)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresas de aseguradoras con importantes ventas de bancaseguros
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 Generali
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 BNP PARIBAS CARDIF
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de bancaseguros en Europa
La bancaseguros es un acuerdo entre un banco y una compañía de seguros que permite a la compañía de seguros vender sus productos a la base de clientes del banco. Este acuerdo de asociación puede resultar rentable para ambas empresas. Los bancos obtienen ingresos adicionales vendiendo productos de seguros y las compañías de seguros amplían sus bases de clientes sin aumentar su fuerza de ventas. La bancaseguros en el mercado europeo está segmentada según el tipo de seguro (vida, no vida excluyendo salud, otros) y por país (Francia, Italia, Alemania, España, Finlandia, Bélgica, Portugal, Polonia, Grecia, República Checa, Turquía). , Luxemburgo, Eslovenia, Croacia, Malta, Resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de bancaseguros en Europa en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de seguro | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de bancaseguros en Europa
¿Qué tamaño tiene el mercado de Bancaseguros en Europa?
Se espera que el tamaño del mercado de bancaseguros en Europa alcance los 555,43 mil millones de euros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,51% hasta alcanzar los 660,05 mil millones de euros en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Bancaseguros en Europa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de bancaseguros en Europa alcance los 555,43 mil millones de euros.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Bancaseguros en Europa?
Credit Agricole, Allianz, Generali, Zurich, AG Insurance, AXA son las principales empresas que operan en Bancaseguros en Europa.
¿Qué años cubre este mercado de Bancaseguros en Europa y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de bancaseguros en Europa se estimó en 536,60 mil millones de euros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bancaseguros en Europa para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Bancaseguros en Europa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de bancaseguros en Europa
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bancaseguros en Europa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bancaseguros en Europa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Bancaseguros en Europa Panorama de los reportes
