| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 5.50 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de engranajes automotrices
El mercado de engranajes para automóviles está valorado en 4,67 mil millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los 5,38 mil millones de dólares en 2027. Se prevé que el mercado de engranajes para automóviles registre una tasa compuesta anual de más del 5,5% durante el período previsto (2022-2027).
El reciente COVID-19 ha interrumpido el crecimiento del mercado. Con los cierres y las restricciones de viaje, la demanda de vehículos ha disminuido. Como resultado, el crecimiento de las piezas de automóviles en la industria automotriz también ha disminuido en los últimos dos años. Esta tendencia se observa en todos los segmentos relacionados con la industria del automóvil.
A largo plazo, la producción de vehículos ha aumentado año tras año tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Esto conducirá al crecimiento en el mercado de engranajes para automóviles. En el mercado automotriz, se ha incrementado el cambio hacia una experiencia de conducción más mejorada en términos de cambios de marcha suaves y aceleración mejorada.
Sin embargo, varios factores están frenando el crecimiento del mercado de equipos, como la creciente demanda de vehículos eléctricos, debido al aumento de las regulaciones sobre emisiones. Los vehículos eléctricos tienen un uso mínimo de marchas. El número total de marchas utilizadas es significativamente menor debido a un menor número de sistemas de transmisión, un menor uso de diferenciales y la casi eliminación de las cajas de cambios.
Es probable que Asia-Pacífico lidere el mercado de engranajes para automóviles, ya que la región es un importante productor de vehículos, seguida de Europa y América del Norte, respectivamente. Es probable que el crecimiento del mercado en estas regiones se vea respaldado por la demanda de turismos y vehículos comerciales ligeros y por las continuas inversiones de los fabricantes de engranajes establecidos en investigación y desarrollo para lograr una mayor eficiencia de los vehículos y una reducción de la huella de carbono en los próximos años.
Tendencias del mercado de engranajes automotrices
Es probable que la creciente demanda de vehículos eléctricos obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico
El mercado de vehículos eléctricos está creciendo rápidamente en todo el mundo. Para 2040, es probable que casi el 54% de las ventas de automóviles nuevos y el 33% de la flota mundial de automóviles sean eléctricos. Para cumplir el objetivo de ventas de vehículos eléctricos, el gobierno europeo ya ha iniciado varios proyectos para construir infraestructura de carga en toda la región.
Los fabricantes globales y regionales de vehículos eléctricos están innovando con nuevas tecnologías y están ampliando sus servicios en todo el mundo. Por ejemplo:.
- La china BYD ha creado una extensa red de producción en Europa que ha pasado prácticamente desapercibida en el mercado de turismos. Algunas de las principales razones de esto son la nueva planta de la empresa en Hungría, su planta planificada en Francia y sus operaciones de empresa conjunta en el Reino Unido, todas las cuales fabrican autobuses eléctricos.
- Daimler se ha asociado con el gobierno chino para promover la movilidad eléctrica en China. La movilidad eléctrica es uno de los principales pilares de la futura estrategia de movilidad de Daimler. La compañía está llevando adelante esta estrategia a nivel mundial, especialmente en China, el mercado de NEV más grande del mundo.
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Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico
Es probable que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado de engranajes para automóviles, siendo China un contribuyente clave al crecimiento del mercado estudiado. Asia-Pacífico es el mercado líder de equipos para automóviles. Con la creciente producción de vehículos en países como India y China, así como el enfoque de los fabricantes en aumentar la capacidad de producción, se prevé que la demanda de equipos para automóviles crezca significativamente en el futuro. Por ejemplo, según varios informes publicados, se espera que China venda 80 millones de motores de combustión interna anualmente en los próximos años, ya que estos vehículos de combustión interna siguen ocupando la parte dominante.
Además, la creciente necesidad de vehículos de bajo consumo de combustible y piezas de automóvil ligeras son los dos factores que impulsan el crecimiento del mercado. Además de estos, se estima que los engranajes compuestos y de aluminio livianos y altamente duraderos ganarán mayor popularidad durante el período de pronóstico. Por ejemplo, NORD lanzó el motor de engranaje cónico helicoidal de dos etapas SK 920072.1 (montado con un motor NORD) que es una solución de accionamiento para una amplia gama de aplicaciones ligeras de transporte, procesamiento y fabricación. Identificado por su diseño de alta resistencia y peso ligero.
Se espera que los factores y desarrollos antes mencionados en varios países de la región de Asia y el Pacífico mejoren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de engranajes automotrices
Algunos de los principales fabricantes en el mercado de engranajes para automóviles incluyen American Axle Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH y Gleason Plastic Gears, Showa Corporation y Universal Auto Gears LLP, entre otros.
- En junio de 2021, la empresa JATCO desarrolló una nueva transmisión continuamente variable CVT-X para vehículos FWD medianos y grandes con rendimiento ambiental y capacidad de conducción mejorados. Se dice que logró una eficiencia de transmisión de más del 90%, lo que se consideraba difícil para una CVT.
- ZF anunció que invertirá 200 millones de dólares en la fabricación de transmisiones para vehículos comerciales en América del Norte. A partir de 2023, ZF producirá la transmisión automática ZF Powerline de 8 velocidades en las modernas instalaciones de fabricación de la empresa en Gray Court, Carolina del Sur. En julio de 2021, ZF también consiguió un contrato de ejes de casi 6 mil millones de dólares para la instalación de Marysville, Michigan, para el suministro de ejes de viga y transmisiones de eje para camionetas hasta 2027.
- En marzo de 2019, Dana Incorporated anunció que había completado la adquisición del segmento Drive Systems del Grupo Oerlikon. Esta adquisición ha ampliado la cartera de tecnología actual de Dana, especialmente en el área de engranajes helicoidales de alta precisión para los mercados de vehículos ligeros y comerciales.
Líderes del mercado de engranajes automotrices
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American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
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AmTech International
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GKN PLC
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Robert Bosch GmbH
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Showa Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de engranajes automotrices
- En septiembre de 2021, ZF anuncia la integración de la marca MICO y nuevos productos en MINExpo 2021. La compañía también lanzó varios productos nuevos, incluida una serie de cajas de engranajes industriales Redulus4F de próxima generación y soluciones de servicio avanzadas, basadas en el sistema de monitoreo de condición ProVID, que presenta una Red de soporte global que proporciona detección rápida y mantenimiento de forma rápida y eficiente.
- En mayo de 2021, American Axle Manufacturing Inc y REE Automotive ('REE') anunciaron que las empresas habían acordado desarrollar conjuntamente un nuevo sistema de propulsión eléctrica para la movilidad eléctrica. La asociación pretende aprovechar las capacidades de integración de sistemas de AAM y centrarse en la reducción de NVH (ruido, vibración y aspereza) para incorporar las unidades de propulsión eléctrica de próxima generación, ligeras y eficientes de AAM, que cuentan con motores de alta velocidad totalmente integrados y tecnología de inversor.
- En abril de 2021, Aisin Seiki y Aisin AW Co., Ltd. integraron sus operaciones con el objetivo de fortalecer su competitividad en el dominio CASE (conectado, autónomo, compartido, eléctrico). El acuerdo incluía a Toyota, y aunque Aisin Seiki fue la empresa superviviente después de la fusión, el nuevo nombre de la empresa se cambió a Aisin Corporation.
- En febrero de 2021, American Axle Manufacturing (AAM) anunció que había asegurado el programa de ejes y ejes de transmisión para las camionetas pick-up de servicio pesado de Ram, para los modelos 2500 y 3500 hasta 2030.
Segmentación de la industria de engranajes automotrices
Un engranaje de automóvil es una pieza giratoria que contiene dientes, que forma una malla con otra pieza dentada de una máquina o engranaje y transmite par. Los engranajes pueden cambiar el par, la velocidad y la dirección de la fuente de energía.
El mercado de engranajes para automóviles está segmentado por posición, material, aplicación y geografía. Por posición, el mercado está segmentado en engranajes de eje oblicuo, engranajes de eje que se cruzan y engranajes de eje paralelo. Por material, el mercado se segmenta en metales ferrosos, metales no ferrosos y otros materiales. Por aplicación, el mercado se segmenta en sistemas de dirección, sistemas de transmisión y sistemas diferenciales. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. Para cada segmento, el informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en valor (miles de millones de dólares).
| Por puesto | Engranajes del eje oblicuo | Engranajes hipoides | |
| Engranajes helicoidales | |||
| Engranajes de eje que se cruzan | Engranajes cónicos rectos | ||
| Engranajes cónicos en espiral | |||
| Engranajes de eje paralelo | Ruedas dentadas | ||
| Engranajes de piñón y cremallera | |||
| Engranajes en espiga | |||
| Engranajes helicoidales | |||
| Por materiales | Metales ferrosos | ||
| Metales no ferrosos | |||
| Otros Materiales (Composites y Plásticos) | |||
| Por aplicación | Sistemas de dirección | ||
| Sistemas diferenciales | |||
| Sistemas de transmisión | Manual | ||
| Automático | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| Argentina | |||
| México | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de engranajes automotrices
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Engranajes automotrices?
Se proyecta que el mercado Engranajes automotrices registrará una CAGR superior al 5,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Engranajes automotrices?
American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Showa Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de engranajes automotrices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Engranajes automotrices?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Engranajes automotrices?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de engranajes automotrices.
¿Qué años cubre este mercado de Engranajes automotrices?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Engranajes para automóviles durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Engranajes para automóviles para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de engranajes automotrices
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de engranajes automotrices en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Equipos para automóviles incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
