| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 4.91 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 6.12 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.50% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de engranajes automotrices por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de engranajes automotrices se estima en 4.910 millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 6.120 millones de USD en 2030, con una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico (2025-2030).
A largo plazo, la producción de vehículos ha aumentado anualmente en los países desarrollados y en desarrollo. Esto conducirá al crecimiento del mercado de engranajes automotrices. En el mercado automotriz, se ha incrementado la transición hacia una experiencia de conducción más mejorada en términos de cambio de marchas suave y mayor aceleración.
Sin embargo, diversos factores están restringiendo el crecimiento del mercado de engranajes, como la creciente demanda de vehículos eléctricos debido al aumento de las regulaciones de emisiones. Los vehículos eléctricos utilizan un número mínimo de engranajes. El número total de engranajes es significativamente menor debido a la reducción de los sistemas de transmisión, el menor uso de diferenciales y la práctica eliminación de las cajas de cambios.
Es probable que Asia-Pacífico lidere el mercado de engranajes automotrices, ya que la región es un productor significativo de vehículos, seguida de Europa y América del Norte. El crecimiento del mercado en estas regiones probablemente estará respaldado por la demanda de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros, así como por las inversiones continuas de los fabricantes de engranajes establecidos en investigación y desarrollo para lograr una mayor eficiencia vehicular y reducir la huella de carbono en los próximos años.
Tendencias e información del mercado global de engranajes automotrices
Se espera que el engranaje de eje paralelo domine el mercado durante el período de pronóstico
Los motorreductores de eje paralelo, también denominados cajas de engranajes de eje paralelo, presentan un diseño en el que los ejes de entrada y salida son paralelos pero están desplazados entre sí.
Este diseño permite una mayor capacidad de par y un rango más amplio de relaciones de transmisión en comparación con las cajas de engranajes concéntricas, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren mayores capacidades de par y velocidad.
Un motorreductor de eje paralelo hace referencia a la posición en la que se sitúa el eje de salida del reductor de la caja de engranajes. Si el eje del motor y el eje de salida del reductor de velocidad se encuentran en planos paralelos, se considera un "eje paralelo". Esta posición, combinada con el posicionamiento en línea, permite que el motorreductor funcione con éxito en áreas de espacio limitado. El tamaño compacto conlleva menor peso, menor nivel sonoro, menor vibración y una experiencia satisfactoria para el cliente.
En muchos sistemas de motor, los ejes paralelos se utilizan para la transmisión de potencia entre componentes. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, un eje puede estar conectado al cigüeñal para transmitir la potencia de los pistones. En contraste, el otro eje puede estar conectado al árbol de levas para controlar la sincronización y el funcionamiento de las válvulas.
Los ejes paralelos pueden utilizarse con fines de equilibrio en los motores. Al hacer girar dos masas en contra-rotación sobre ejes paralelos, el motor puede lograr un equilibrio dinámico, reduciendo las vibraciones y mejorando la suavidad general de funcionamiento. Esto se emplea habitualmente en configuraciones de motor específicas, como los motores bóxer.
Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico
Es probable que Asia-Pacífico domine el mercado de engranajes automotrices, con China como principal contribuyente al crecimiento del mercado. Asia-Pacífico es el mercado líder en engranajes automotrices. Con el aumento de la producción de vehículos en países como India y China, y el enfoque de los fabricantes en incrementar la capacidad productiva, se prevé que la demanda de engranajes automotrices crezca de manera significativa. Por ejemplo, según diversos informes, se espera que China venda 80 millones de motores de combustión interna anualmente en los próximos años, dado que estos vehículos con motor de combustión interna aún ocupan la mayor cuota de mercado.
Adicionalmente, la creciente necesidad de vehículos con mayor eficiencia de combustible y componentes automotrices ligeros impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, se estima que los engranajes de aluminio y compuestos, ligeros y de alta durabilidad, ganarán mayor popularidad durante el período de pronóstico. Por ejemplo, NORD lanzó el motorreductor helicoidal cónico de dos etapas SK 920072.1 (montado con un motor NORD), una solución de accionamiento para una amplia gama de aplicaciones ligeras de transporte, procesamiento y fabricación. Se caracteriza por su diseño de alta resistencia y bajo peso.
Los factores anteriores y los desarrollos en diversos países de Asia-Pacífico se esperan que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo
Algunos de los principales fabricantes en el mercado de engranajes automotrices incluyen American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Gleason Plastic Gears, Showa Corporation y Universal Auto Gears LLP.
- En junio de 2021, JATCO desarrolló una nueva transmisión continuamente variable,
CVT-X,
para vehículos de tracción delantera medianos y grandes con mejor desempeño ambiental y maniobrabilidad. Se afirma que ha logrado una eficiencia de transmisión superior al 90%, algo que se consideraba difícil para una CVT. - ZF anunció una inversión de 200 millones de USD en la fabricación de transmisiones para vehículos comerciales en América del Norte. En 2023, ZF planeó producir la transmisión automática de 8 velocidades ZF Powerline en la instalación de fabricación de última generación de la empresa en Gray Court, SC. En julio de 2021, ZF aseguró un contrato de ejes por casi 6.000 millones de USD para las instalaciones de Marysville, Míchigan, con el fin de suministrar ejes de viga y transmisiones de eje para camionetas pick-up hasta 2027.
- En marzo de 2019, Dana Incorporated anunció que completó la adquisición del segmento de Sistemas de Transmisión del Grupo Oerlikon. Esta adquisición amplió la cartera tecnológica de Dana, especialmente en engranajes helicoidales de alta precisión para los mercados de vehículos ligeros y comerciales.
Líderes de la industria de engranajes automotrices
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
AmTech International
GKN PLC
Robert Bosch GmbH
Showa Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2021: ZF anunció la integración de la marca MICO y nuevos productos en MINExpo 2021. La empresa también lanzó varios productos nuevos, incluida una nueva generación de la Serie de Cajas de Engranajes Industriales Redulus4F y Soluciones Avanzadas de Mantenimiento basadas en el Sistema de Monitoreo de Condición ProVID, que cuenta con una red de soporte global ampliada que proporciona detección y mantenimiento rápidos de manera eficiente.
- Mayo de 2021: American Axle & Manufacturing Inc. y REE Automotive ('REE') anunciaron que las empresas acordaron desarrollar conjuntamente un nuevo sistema de propulsión eléctrica para la movilidad eléctrica. La asociación tiene la intención de aprovechar las capacidades de integración de sistemas de AAM y centrarse en la reducción de NVH (ruido, vibración y aspereza) para incorporar las unidades de tracción eléctrica de próxima generación de AAM, ligeras y eficientes, que presentan motores de alta velocidad totalmente integrados y tecnología de inversor.
- Abril de 2021: Aisin Seiki y Aisin AW Co. Ltd integraron sus operaciones para fortalecer su competitividad en el dominio CASE (conectado, autónomo, compartido, eléctrico). El acuerdo incluyó a Toyota, y aunque Aisin Seiki fue la empresa superviviente tras la fusión, el nombre de la nueva empresa fue cambiado a Aisin Corporation.
- Febrero de 2021: American Axle Manufacturing (AAM) anunció que aseguró el programa de ejes y árboles de transmisión para las camionetas pick-up de trabajo pesado Ram 2500 y 3500 hasta 2030.
Alcance del informe global del mercado de engranajes automotrices
Un engranaje automotriz es un componente giratorio con dientes que se interconectan con otra pieza dentada de una máquina o engranaje para transmitir par. Los engranajes pueden modificar el par, la velocidad y la dirección de la fuente de energía.
El mercado de engranajes automotrices está segmentado por posición, material, aplicación y geografía. El mercado está segmentado por posición en engranajes de eje oblicuo, engranajes de eje intersectante y engranajes de eje paralelo. El mercado está segmentado por material en metales ferrosos, metales no ferrosos y otros materiales. El mercado está segmentado por aplicación en sistemas de dirección, sistemas de transmisión y sistemas diferenciales. El mercado está segmentado geográficamente en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El informe ofrece el tamaño del mercado y un pronóstico de valor (USD) para cada segmento.
Por posición
| Engranajes de eje oblicuo | Engranajes hipoides |
| Engranajes de tornillo sin fin | |
| Engranajes de eje intersectante | Engranajes cónicos rectos |
| Engranajes cónicos espirales | |
| Engranajes de eje paralelo | Engranajes rectos |
| Engranajes de cremallera y piñón | |
| Engranajes en espiga | |
| Engranajes helicoidales |
Por material
| Metales ferrosos |
| Metales no ferrosos |
| Otros materiales (Compuestos y Plásticos) |
Por aplicación
| Sistemas de dirección | |
| Sistemas diferenciales | |
| Sistemas de transmisión | Manual |
| Automático |
Geografía
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Resto de América del Norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| Argentina | |
| México | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por posición | Engranajes de eje oblicuo | Engranajes hipoides |
| Engranajes de tornillo sin fin | ||
| Engranajes de eje intersectante | Engranajes cónicos rectos | |
| Engranajes cónicos espirales | ||
| Engranajes de eje paralelo | Engranajes rectos | |
| Engranajes de cremallera y piñón | ||
| Engranajes en espiga | ||
| Engranajes helicoidales | ||
| Por material | Metales ferrosos | |
| Metales no ferrosos | ||
| Otros materiales (Compuestos y Plásticos) | ||
| Por aplicación | Sistemas de dirección | |
| Sistemas diferenciales | ||
| Sistemas de transmisión | Manual | |
| Automático | ||
| Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América Latina | Brasil | |
| Argentina | ||
| México | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de engranajes automotrices?
Se espera que el tamaño del mercado de engranajes automotrices alcance los 4.910 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 4,5% para llegar a 6.120 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de engranajes automotrices?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de engranajes automotrices alcance los 4.910 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de engranajes automotrices?
American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, GKN PLC, Robert Bosch GmbH y Showa Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de engranajes automotrices.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de engranajes automotrices?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de engranajes automotrices?
En 2025, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de engranajes automotrices.
¿Qué años cubre este mercado de engranajes automotrices y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de engranajes automotrices se estimó en 4.690 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de engranajes automotrices para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de engranajes automotrices para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria de engranajes automotrices
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de engranajes automotrices 2025, elaboradas por los informes de industria Mordor Intelligence™. El análisis de engranajes automotrices incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de industria como descarga gratuita de informe en PDF.
