Mercado de engranajes automotrices: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de Engranajes automotrices está segmentado por posición (engranajes de eje oblicuo, engranajes de eje de intersección, engranajes de eje paralelo), material (metales ferrosos, metales no ferrosos, otros materiales (compuestos y plásticos)), aplicación (sistemas de dirección, sistemas de transmisión, diferencial). Sistemas) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para Compuestos automotrices en valor (en miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Automotive Gears Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >5.5 %

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Visión general del mercado

El mercado de engranajes automotrices está valorado en USD 4200 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 5100 millones para 2026. Se prevé que el mercado de engranajes automotrices registre una CAGR de más del 5,5 % durante el período de pronóstico (2021-2026).

Los engranajes son un componente importante en los sistemas automotrices. El crecimiento del mercado de engranajes está directamente relacionado con las ventas de vehículos.

En el mercado automotriz, un cambio hacia unidades más costosas y de bajo consumo, como las transmisiones automáticas de siete y ocho velocidades, puede contribuir a las ganancias de valor. Además, se espera que aumenten significativamente las ventas de engranajes utilizados en varias aplicaciones relativamente pequeñas pero de rápido crecimiento, como la energía eólica y solar.

Sin embargo, varios factores están restringiendo el crecimiento del mercado de engranajes, como la creciente demanda de vehículos eléctricos, debido a las crecientes regulaciones de emisiones. Los vehículos eléctricos tienen un uso mínimo de marchas. La cantidad total de engranajes utilizados es significativamente menor, debido a la menor cantidad de sistemas de transmisión, el menor uso de diferenciales y la casi eliminación de las cajas de cambios.

Es probable que Asia-Pacífico lidere el mercado de engranajes para automóviles, ya que la región es un importante productor de vehículos, seguida de Europa y América del Norte, respectivamente. Sin embargo, la producción de vehículos en todo el mundo está disminuyendo debido a la crisis económica, los recientes conflictos comerciales entre EE. UU. y China y la actual pandemia de COVID-19. Se espera que el mercado de engranajes automotrices experimente una disminución a lo largo de 2020 y una reducción en la tasa de crecimiento interanual en 2021.

Alcance del Informe

El mercado de engranajes automotrices está segmentado por posición, material, aplicación y geografía.

Por posición, el mercado está segmentado como Engranajes de eje oblicuo, Engranajes de eje de intersección y Engranajes de eje paralelo.

Por material, el mercado está segmentado en metales ferrosos, metales no ferrosos y otros materiales.

Por aplicación, el mercado está segmentado como Sistemas de dirección, sistemas de transmisión y sistemas diferenciales.

y por Geografía, el mercado está segmentado como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África.

By Position
Skew Shaft Gears
Hypoid Gears
Worm Gears
Intersecting Shaft Gears
Straight Bevel Gears
Spiral Bevel Gears
Parallel Shaft Gears
Spur Gears
Rack and Pinion Gears
Herringbone Gears
Helical Gears
By Material
Ferrous Metals
Non-ferrous Metals
Other Materials (Composites and Plastics)
By Application
Steering Systems
Differential Systems
Transmission Systems
Manual
Automatic
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of South America
Middle-East and Africa
United Arab Emirates
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

La creciente demanda de vehículos eléctricos obstaculiza el crecimiento del mercado de engranajes automotrices

El mercado de vehículos eléctricos está creciendo rápidamente en todo el mundo. Las ventas de vehículos eléctricos en Europa aumentaron significativamente un 47 % en el primer trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre de 2017. Para 2040, es probable que casi el 54 % de las ventas de automóviles nuevos y el 33 % de la flota mundial de automóviles ser electrico Para cumplir con el objetivo de ventas de vehículos eléctricos, el gobierno europeo ya ha iniciado varios proyectos para construir infraestructura de carga en toda la región.

Los fabricantes globales y regionales de vehículos eléctricos están innovando con nuevas tecnologías y están expandiendo sus servicios en todo el mundo. Por ejemplo:

  • BYD de China ha construido una extensa red de producción en Europa que en su mayoría ha pasado desapercibida en el mercado de automóviles de pasajeros. Algunas de las razones principales de esto son la nueva planta de la empresa en Hungría, su planta planificada en Francia y sus operaciones de empresa conjunta en el Reino Unido, todas las cuales fabrican autobuses eléctricos.
  • Daimler se ha asociado con el gobierno chino para promover la movilidad eléctrica en China. La movilidad eléctrica es uno de los principales pilares de la futura estrategia de movilidad de Daimler. La compañía está impulsando esta estrategia a nivel mundial, especialmente en China, el mercado NEV más grande del mundo.

Los vehículos eléctricos tienen un uso mínimo de marchas. La cantidad total de engranajes utilizados es significativamente menor debido a la menor cantidad de sistemas de transmisión, el menor uso de diferenciales y la eliminación casi total de las cajas de cambios.

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Asia-Pacífico domina el mercado de engranajes automotrices

  • Asia-Pacífico dominó el mercado de engranajes automotrices, y China fue un contribuyente clave para el crecimiento del mercado estudiado. Asia-Pacífico es el mercado líder para equipos automotrices. Con el aumento de la producción de vehículos en países como India y China, así como el enfoque de los fabricantes en aumentar la capacidad de producción, se prevé que la demanda de equipo automotriz crezca significativamente en el futuro. La baja penetración de los automóviles y el desarrollo de infraestructura en los países emergentes ha incrementado la demanda de transporte personal y vehículos comerciales.
  • Además, la creciente necesidad de vehículos de bajo consumo de combustible y piezas de automóviles ligeras son los dos factores que impulsan el crecimiento del mercado. Europa y América del Norte son mercados maduros para el equipo automotriz, y el primero tiene la segunda participación de mercado más grande, seguido de Asia-Pacífico.
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Panorama competitivo

Algunos de los principales fabricantes en el mercado de engranajes automotrices incluyen American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Gleason Plastic Gears, Showa Corporation y Universal Auto Gears LLP, entre otros.

Recent Developments

  • In July 2021, ZF secured a nearly USD 6 billion axle contract for the Marysville, Michigan facility for the delivery of beam axles and axle drives for pick-up trucks until 2027.
  • In May 2021, American Axle & Manufacturing Inc and REE Automotive (“REE”), announced that the companies have agreed to jointly develop a new electric propulsion system for e-Mobility. The partnership intends to leverage AAM’s system integration capabilities and focus on NVH (noise, vibration, and harshness) reduction to incorporate AAM’s lightweight and efficient next-generation electric drive units, which feature fully integrated high-speed motors and inverter technology
  • In February 2021, American Axle Manufacturing (AAM) announced that it secured the axle and driveshaft program for Ram’s heavy-duty pick-up trucks, for the 2500 and 3500 through 2030.
  • In February 2021, ZF announced that it is investing USD 200 million in commercial vehicle transmission manufacturing in North America. Beginning in 2023, ZF will produce the ZF Powerline 8-speed automatic transmission at the company’s state-of-the-art manufacturing facility in Gray Court, SC
  • In January 2020, GKN Automotive, and Delta Electronics Inc., provider of power and thermal management solutions, announced their collaboration on the joint development that will enable the rapid acceleration of next generation integrated 3-in-1 eDrive systems of power classes from 80kW to 155kW.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Position

      1. 5.1.1 Skew Shaft Gears

        1. 5.1.1.1 Hypoid Gears

        2. 5.1.1.2 Worm Gears

      2. 5.1.2 Intersecting Shaft Gears

        1. 5.1.2.1 Straight Bevel Gears

        2. 5.1.2.2 Spiral Bevel Gears

      3. 5.1.3 Parallel Shaft Gears

        1. 5.1.3.1 Spur Gears

        2. 5.1.3.2 Rack and Pinion Gears

        3. 5.1.3.3 Herringbone Gears

        4. 5.1.3.4 Helical Gears

    2. 5.2 By Material

      1. 5.2.1 Ferrous Metals

      2. 5.2.2 Non-ferrous Metals

      3. 5.2.3 Other Materials (Composites and Plastics)

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Steering Systems

      2. 5.3.2 Differential Systems

      3. 5.3.3 Transmission Systems

        1. 5.3.3.1 Manual

        2. 5.3.3.2 Automatic

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Italy

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 South Korea

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Mexico

        4. 5.4.4.4 Rest of South America

      5. 5.4.5 Middle-East and Africa

        1. 5.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 5.4.5.2 South Africa

        3. 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 American Axle & Manufacturing Holdings Inc.

      2. 6.2.2 AmTech International

      3. 6.2.3 Bharat Gears Ltd

      4. 6.2.4 Cone Drive

      5. 6.2.5 Dynamatic Technologies Limited

      6. 6.2.6 Franz Morat Group

      7. 6.2.7 GKN PLC

      8. 6.2.8 Gleason Plastic Gears

      9. 6.2.9 IMS Gear SE & Co. KGaA

      10. 6.2.10 Robert Bosch GmbH

      11. 6.2.11 RSB Global

      12. 6.2.12 Showa Corporation

      13. 6.2.13 Taiwan United Gear Co. Ltd

      14. 6.2.14 Universal Auto Gears LLP

      15. 6.2.15 ZF Friedrichshafen AG

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de engranajes automotrices se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado de engranajes automotrices está creciendo a una CAGR de >5,5 % en los próximos 5 años.

El mercado de engranajes automotrices está valorado en 4 mil millones de dólares en 2018.

El mercado de engranajes automotrices está valorado en 5 mil millones de dólares en 2027.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Showa Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de engranajes automotrices.

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