Tamaño y Participación del Mercado de Camisas de Cilindro Automotriz - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Demanda Resistente a la Electrificación de Motores de Combustión Interna para Uso Intensivo

El transporte de carga, la construcción, la agricultura y los equipos marinos continúan dependiendo de trenes de potencia diésel o de gas natural porque las químicas de baterías actuales no pueden igualar el alcance y el tiempo de actividad requeridos. La hoja de ruta de vehículos de tonelaje medio y pesado de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos aún permite motores de combustión de alta eficiencia hasta 2040, protegiendo los volúmenes de camisas durante al menos otra década. El SuperTruck 2 de Volvo demostró una eficiencia térmica de freno máxima del 49,9% combinando revestimientos de camisas reductores de fricción con estrategias de combustión optimizadas. El Motor de Base Común de 13 litros de TRATON incorpora camisas compuestas para lograr una eficiencia del 50% y ha asegurado acuerdos de suministro plurianuales, consolidando el compromiso del fabricante de equipos originales con arquitecturas avanzadas de motores de combustión interna.

El Endurecimiento de las Normas de Emisiones Impulsa las Camisas Compuestas Ligeras

Las normas Euro 7^{[1]"Euro 7: Acuerdo sobre nuevas normas de la UE para reducir las emisiones del transporte por carretera," Parlamento Europeo, europarl.europa.eu}, vigentes desde 2025, imponen una mayor durabilidad y umbrales de NOx más bajos, lo que empuja a los fabricantes de automóviles hacia camisas de aluminio-silicio reforzadas con cerámica para una transferencia de calor y estabilidad dimensional superiores. La camisa de hierro grafito compacto GOE330 de Federal-Mogul, lanzada en 2024, reduce la distorsión del cilindro en un 27% a un costo mucho menor que los compuestos completos y ha sido adoptada por fabricantes de equipos originales de vehículos pesados a nivel mundial. La próxima norma Bharat Stage VII de India reflejará estos requisitos, acelerando la adopción de materiales compuestos en el mercado.

Rápida Expansión de la Remanufactura y las Reconstrucciones de Motores en el Mercado de Posventa

Los motores remanufacturados cuestan entre un 40 y un 60% menos que los ensamblajes nuevos y tienen un precio entre un 45 y un 65% por debajo del precio minorista del fabricante de equipos originales, lo que genera una demanda sostenida de camisas en América del Norte y Europa, donde los marcos regulatorios reconocen la remanufactura como un componente clave de la infraestructura de economía circular. Las ventas del mercado de posventa de automóviles y camiones ligeros en los Estados Unidos se dispararon en 2025, lo que impulsará aún más la demanda durante el período de previsión.

Crecimiento de Fundiciones Regionales de Nivel 3 en Asia del Sur y Sudeste Asiático

India, Vietnam y Tailandia se han establecido como centros importantes para la fabricación de camisas de cilindro automotriz de bajo costo. Estos países están atrayendo a fabricantes de equipos originales globales y proveedores de componentes debido a sus capacidades de producción competitivas. Los costos laborales en estas regiones son aproximadamente entre un 50 y un 60% más bajos que los de instalaciones similares en Europa y América del Norte, lo que permite la producción de camisas de alta calidad a costos reducidos. Además, el desarrollo de cadenas de suministro locales, los avances en infraestructura industrial y las políticas gubernamentales de apoyo están posicionando a estos países como destinos preferidos para el abastecimiento de fabricantes de equipos originales y la producción del mercado de posventa. Esta tendencia permite a las empresas mejorar sus márgenes de beneficio manteniendo estrictos estándares de calidad.

Adopción a Largo Plazo de Vehículos Eléctricos en Automóviles de Pasajeros

La eliminación gradual de los vehículos de combustión interna en Europa para 2035 y la implementación de la regulación Advanced Clean Cars II de California están acelerando esta transición. Los principales fabricantes de automóviles, incluidos Volkswagen, Stellantis y General Motors, se han comprometido a lograr entre el 50 y el 70% de producción de vehículos eléctricos de batería para 2030. Además, el mandato de Vehículos de Nueva Energía de China exige que el 40% de las ventas de vehículos sean eléctricos o híbridos enchufables para 2030, lo que reduce aún más la demanda de motores de combustión interna en el mayor mercado automotriz del mundo. En mayo de 2024, Toyota, Subaru y Mazda anunciaron una iniciativa conjunta para desarrollar motores compactos y de alta eficiencia compatibles con combustibles sintéticos. Sin embargo, se espera que los volúmenes de producción de estos motores sean significativamente menores que los de las plataformas tradicionales de motores de combustión interna.

Volatilidad en los Precios de los Metales Ferrosos que Erosiona los Márgenes de los Proveedores

En el primer semestre de 2025, los precios del mineral de hierro mostraron una volatilidad significativa, cayendo de aproximadamente USD 105 por tonelada métrica en febrero a alrededor de USD 92 por tonelada métrica en junio. Estas fluctuaciones de precios introdujeron incertidumbre para los fabricantes de acero y los proveedores automotrices intermedios, dificultando la planificación de los costos de producción, la gestión de inventarios y la negociación de contratos de varios meses.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El hierro fundido retuvo el 63,87% de la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025 debido a su bajo costo de materia prima y compatibilidad con las herramientas existentes. Sin embargo, se prevé que las camisas compuestas se expandan a una CAGR del 9,96% hasta 2031, impulsadas por las normas Euro 7 y las regulaciones de vehículos pesados de la Agencia de Protección Ambiental que penalizan la masa y recompensan la eficiencia térmica. Se espera que la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz para los compuestos aumente rápidamente a medida que el producto GOE330 de hierro grafito compacto de Federal-Mogul ofrece una solución puente de precio medio y alto rendimiento. Los datos del Instituto Fraunhofer de Fabricación Aplicada y Tecnología Avanzada de Materiales muestran que los compuestos de matriz de aluminio pueden reducir el peso del motor entre un 20 y un 30% y disminuir el consumo de combustible hasta en un 3%, lo que los hace atractivos para unidades de gasolina turboalimentadas de menor cilindrada.

En paralelo, la camisa Monotherm de MAHLE integra conductos de refrigeración internos, eliminando la necesidad de camisas de agua separadas y reduciendo el tiempo de mecanizado del bloque en un 15%. Sin embargo, el elevado gasto de capital —entre USD 15 y 20 millones por línea de compuestos frente a entre USD 5 y 8 millones para la fundición en arena de hierro fundido— aún limita la adopción entre las fundiciones de nivel 3. En consecuencia, el hierro fundido seguirá siendo el líder en volumen hasta 2031, mientras que los compuestos capturan la mayor parte del crecimiento incremental.

La fundición en arena representó el 52,74% de la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025, ya que maneja eficazmente las camisas de gran diámetro y uso intensivo a un bajo costo de herramientas. La hidroconformación, que avanza a una CAGR del 8,75% hasta 2031, utiliza presión de fluido interna para dar forma a tubos de pared delgada y lograr tolerancias de ±0,1 mm. Las celdas modulares de Schuler de 2025 redujeron la inversión en herramientas en un 30%, haciendo viable la hidroconformación para programas de volumen medio. En consonancia con este cambio, Cummins patentó una geometría de camisa hidroconformada perfilada que soporta presiones máximas un 10% más altas sin reforzar el bloque, ampliando la frontera tecnológica del mercado de camisas de cilindro automotriz.

El mecanizado por control numérico computarizado y la fundición a presión de alta presión aún sirven a nichos premium y ligeros, pero la combinación de precisión y eficiencia de costos de la hidroconformación erosionará la participación de la fundición en arena durante el horizonte de previsión. Los fabricantes de equipos originales progresistas consideran los procesos de forma neta indispensables para lograr la durabilidad Euro 7 con masa reducida.

Los motores en línea representaron el 70,82% de la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025 debido a su fabricación más sencilla y menor número de piezas. La configuración es central en plataformas modulares como el Motor de Base Común de TRATON, que estandariza las camisas entre marcas de camiones. No obstante, se proyecta que las unidades en V en vehículos utilitarios deportivos premium y vehículos de alto rendimiento crezcan a una tasa del 6,51% hasta 2031. Fabricantes de automóviles como General Motors y Ford aplican revestimientos por proyección de plasma a las camisas de motores V6 y V8, reduciendo la fricción entre un 10 y un 12% mientras respaldan las estrategias de desactivación de cilindros. El mercado de camisas de cilindro automotriz presenta, por tanto, una doble vía: la producción en línea de alto volumen coexiste con un lucrativo segmento en V de menor volumen que recompensa las superficies y materiales avanzados.

La intrincada geometría de las camisas requerida por los motores en V para gestionar los gradientes de calor desiguales ha llevado a los proveedores a adoptar hierro fundido revestido o construcciones de pared híbrida. Los fabricantes de automóviles premium están integrando estas camisas con técnicas avanzadas, como el taladrado por proyección o la nitruración localizada, para minimizar el consumo de aceite a altas potencias específicas. Además, los reconstruidores han identificado grupos de desgaste recurrentes en los motores en V, lo que ha impulsado el desarrollo de programas propietarios de camisas sobredimensionadas. Estos programas tienen como objetivo restaurar la concentricidad del cilindro y mejorar la vida útil del servicio, particularmente en aplicaciones de transporte de carga pesada.

Los vehículos de pasajeros representaron el 58,23% de la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025. Se espera que los vehículos de tonelaje medio y pesado crezcan a un 7,64% hasta 2031, a pesar de la incapacidad de los vehículos eléctricos de batería para igualar la densidad energética del diésel para el transporte de carga de larga distancia (con un alcance de más de 500 km) y la capacidad de carga (más de 15 toneladas métricas). El programa SuperTruck 2 de Volvo logró una eficiencia térmica de freno máxima del 49,9% utilizando revestimientos de camisas optimizados, mientras que el Motor de Base Común de TRATON (plataforma modular de 13 litros) asegura contratos de camisas plurianuales con MAHLE y Tenneco. Los vehículos comerciales ligeros, furgonetas y camionetas de menos de 3,5 toneladas métricas ocupan un terreno intermedio. La Transit de Ford y la ProMaster de Ram mantienen opciones diésel en Europa y América Latina, sosteniendo la demanda de camisas húmedas, mientras que sus variantes norteamericanas adoptan cada vez más motores de gasolina con camisas secas para cumplir con los estándares de Ahorro Promedio de Combustible para Empresas.

Por producción de vehículos comerciales, India siguió siendo un mercado clave en 2025, con Tata Motors, Mahindra & Mahindra y Ashok Leyland entre los principales fabricantes de equipos originales que mantienen fuertes entregas mensuales y contribuyen al crecimiento general de la industria. China continuó dominando la producción mundial de vehículos pesados, con los principales fabricantes nacionales, incluidos FAW, Dongfeng y Sinotruk, impulsando los volúmenes de producción. Las aplicaciones fuera de carretera, incluidas la construcción, la agricultura y la minería, mantuvieron una demanda estable de componentes de motor duraderos, con fabricantes de equipos originales que especifican diseños de servicio para apoyar largos ciclos de vida operativos en entornos adversos.

Los tratamientos superficiales honados mantuvieron una participación de mercado del 46,15% en el mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025, ofreciendo el menor costo (entre USD 0,50 y 1,00 por camisa) y un rendimiento adecuado para aplicaciones de automóviles de pasajeros y comerciales ligeros, donde los intervalos de cambio de aceite típicamente oscilan entre 10.000 y 15.000 km. Las camisas nitruradas, que crecen a una CAGR del 8,18% hasta 2031, ofrecen mejoras de resistencia a la fatiga del 50 al 70% y una dureza superficial de 800 a 1.200 HV, lo que permite intervalos de cambio de aceite extendidos (de 30.000 a 50.000 km) exigidos por Euro 7 y reduce el costo total de propiedad entre un 10 y un 15%. La nitruración gaseosa, la nitruración por plasma y la nitruración en baño de sales ofrecen cada una ventajas e inconvenientes distintos: la nitruración gaseosa penetra entre 0,3 y 0,6 mm y requiere entre 20 y 40 horas a 500-520°C, mientras que la nitruración por plasma logra una dureza equivalente en 8 a 12 horas con menor distorsión, lo que la hace preferida para camisas compuestas de pared delgada.

La camisa de hierro grafito compacto GOE330 de Federal-Mogul integra la nitruración con el microhonado para reducir la distorsión del cilindro en un 27% bajo presiones máximas de encendido, obteniendo contratos de Cummins y PACCAR para sus motores pesados del modelo 2027. Las camisas sin revestimiento retienen una participación del 20 al 25% en mercados sensibles al costo (India, Sudeste Asiático, América Latina), donde los fabricantes de equipos originales priorizan el precio inicial sobre el costo del ciclo de vida. Sin embargo, este segmento se está contrayendo a medida que Bharat Stage VII y regulaciones equivalentes exigen mejoras de durabilidad. Los revestimientos por proyección térmica —proyección de arco de alambre transferido por plasma y proyección por llama supersónica— ocupan un nicho premium, ofreciendo una reducción de fricción del 15 al 20% y habilitando la desactivación de cilindros en los motores V8 de General Motors y Ford, pero representan menos del 5% del volumen global debido a costos de entre USD 5 y 8 por camisa.

Los tipos de combustible diésel retuvieron el 62,14% de la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025, concentrados en vehículos comerciales, equipos fuera de carretera y aplicaciones marinas, donde la densidad energética (de 35 a 38 MJ/litro frente a 32 a 34 MJ/litro para la gasolina) y la eficiencia térmica (del 40 al 45% frente al 30 al 35%) justifican los mayores costos iniciales y los complejos sistemas de postratamiento. El plan de vehículos de tonelaje medio y pesado de la Agencia de Protección Ambiental permite motores diésel avanzados hasta 2040, mientras que los estándares de CO2 para vehículos pesados de la Unión Europea incentivan las mejoras de eficiencia térmica en lugar de prohibiciones directas, sosteniendo la demanda de camisas en las plataformas de Daimler Truck, Volvo y PACCAR. La Serie de Eficiencia X15 de Cummins —que logra una eficiencia térmica de freno del 50%— especifica camisas compuestas con superficies nitruradas para soportar presiones máximas de cilindro superiores a 200 bar. Los motores de gasolina, que crecen a una CAGR del 6,85% hasta 2031, se benefician de la hibridación de automóviles de pasajeros: el motor de ciclo Atkinson de 2,5 litros TNGA de Toyota (utilizado en los híbridos RAV4 y Camry) emplea camisas secas con revestimientos de proyección de arco de alambre transferido por plasma para reducir la fricción en los frecuentes ciclos de arranque y parada.

Las regulaciones Bharat Stage VI de India, implementadas en 2020, exigieron el uso de filtros de partículas diésel y reducción catalítica selectiva, lo que resultó en un aumento del 8 al 10% en el contenido de camisas por vehículo debido a las mayores presiones máximas de cilindro y los requisitos de durabilidad extendida. El programa Rota 2030 de Brasil incentiva los motores de combustible flexible (mezclas de etanol y gasolina), que requieren camisas de acero inoxidable o compuestas para resistir las propiedades corrosivas del etanol, creando un segmento de nicho de entre USD 120 y 150 millones. Los motores de gas natural utilizados en autobuses municipales y camiones de recogida de residuos especifican camisas húmedas para una disipación de calor superior, ya que la combustión estequiométrica genera temperaturas de gases de escape entre un 10 y un 15% más altas que el diésel.

Las camisas de cilindro húmedas representaron el 68,29% de la participación del mercado de camisas de cilindro automotriz en 2025, preferidas en motores de uso intensivo, marinos e industriales donde el contacto directo con el refrigerante permite una disipación de calor superior (entre un 30 y un 40% mejor que las camisas secas) y la posibilidad de mantenimiento en campo; una camisa húmeda puede reemplazarse en 4 a 6 horas frente a las 12 a 16 horas de una camisa seca que requiere el desmontaje del bloque. Los motores de 13 y 16 litros V8 de Scania, las plataformas D13 y D16 de Volvo y el X15 de Cummins incorporan camisas húmedas, lo que permite intervalos de servicio de 1 millón de km en camiones de larga distancia. Los motores industriales C18 y C32 de Caterpillar, utilizados en camiones de acarreo minero y propulsión marina, emplean camisas húmedas con superficies nitruradas para soportar operación continua al 90 al 95% de carga durante 15.000 a 20.000 horas entre revisiones.

Las camisas secas, que crecen a una CAGR del 5,47% hasta 2031, dominan los automóviles de pasajeros y los vehículos comerciales ligeros, donde las restricciones de espacio y las menores presiones máximas de cilindro (de 120 a 160 bar frente a 180 a 220 bar en vehículos de uso intensivo) favorecen los bloques de motor compactos con conductos de refrigeración integrados. Los motores TNGA de 2,0 y 2,5 litros de Toyota, el turbo Earth Dreams de 1,5 litros de Honda y el turbo EA888 de 2,0 litros de Volkswagen utilizan camisas secas con revestimientos de proyección de arco de alambre transferido por plasma para reducir la fricción entre un 10 y un 12% y habilitar la desactivación de cilindros. Las camisas secas requieren tolerancias de diámetro de cilindro más estrechas (±0,02 mm frente a ±0,05 mm para las húmedas) y un mecanizado más preciso de la camisa de refrigeración, lo que eleva los costos de fabricación del bloque entre un 8 y un 10%. Sin embargo, este enfoque ahorra entre 2 y 3 kg por motor, una ventaja crítica bajo las penalizaciones de peso de Euro 7.

Análisis Geográfico

Mercado de Revestimientos de Cilindros Automotrices en APAC

La región de Asia-Pacífico representó el 41,76% de la cuota del mercado de revestimientos de cilindros automotrices en 2025. Las fundiciones de la zona, como Samkrg Pistons y Yuchai, aprovecharon una ventaja en costos laborales del 50–60%, suministrando a los fabricantes de equipos originales (OEM) en toda la ASEAN. Mientras tanto, los fabricantes japoneses y coreanos posicionaron estratégicamente sus plantas en Tailandia e India, garantizando la proximidad a los programas de sus clientes.

Mercado de Revestimientos de Cilindros Automotrices en MEA

Las previsiones indican que la región de Oriente Medio y África crecerá a una CAGR del 8,39% hasta 2031. La Visión 2030 de Arabia Saudita, que exige un requisito de contenido local del 50%, está atrayendo inversiones en instalaciones de fundición y nitruración. En Sudáfrica, la red de ensamblaje de camiones ligeros, reforzada por las expansiones de 2024, ahora da soporte a tres fundiciones de revestimientos. Además, un fondo gubernamental de renovación está extendiendo la vida útil de las flotas del sector público, incrementando así la demanda de revestimientos húmedos.

Mercado de Revestimientos de Cilindros Automotrices en América del Norte, Europa y LATAM

En 2025, América del Norte y Europa representaron la mayor parte de las cifras de ventas. Tanto Estados Unidos como Europa experimentaron un notable incremento en la adopción de vehículos eléctricos de batería (BEV). Si bien esta tendencia influyó en la demanda de revestimientos para automóviles de pasajeros, el sector de vehículos pesados se mantuvo en términos generales estable. La producción de camiones Clase 8 se mantuvo constante en 320.000 unidades, con gigantes de la industria como Cummins, Daimler y PACCAR integrando revestimientos compuestos en sus motores para cumplir con los estrictos estándares de la EPA. En América Latina, Brasil y México lideran la demanda de revestimientos, impulsados por iniciativas de combustibles flexibles y la renovación de flotas. Cabe destacar que proveedores como Cyltech Mexico, ubicados cerca de las plantas de ensamblaje de Estados Unidos, se están beneficiando de importantes ahorros logísticos.

Panorama regulatorio

Las especificaciones de las camisas de cilindro y las opciones de materiales están cada vez más determinadas por los regímenes de cumplimiento de emisiones de escape y durabilidad, que aumentan las cargas del sistema de combustión y amplían los requisitos de vida útil. En la Unión Europea, Euro 7 (Reglamento (UE) 2024/1257) endurece las obligaciones de emisiones y durabilidad, con consecuencias en la homologación a partir del 29 de noviembre de 2026, fecha en la que las autoridades de homologación denegarán la homologación de tipo a nuevos vehículos M1 o N1 que no cumplan. Esto refuerza la adopción de camisas con mayor resistencia al desgaste, bruñido mejorado y recubrimientos avanzados para sostener el rendimiento en servicio.

Para aplicaciones de servicio pesado, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. continuó avanzando en su proceso normativo en 2026, publicando enmiendas propuestas en julio de 2026 para motores de carretera de servicio pesado del año modelo 2027 y posteriores, que incluyen nuevas penalizaciones por incumplimiento. En paralelo al cumplimiento de emisiones de escape, los controles ambientales en las plantas de fabricación son cada vez más visibles en la calificación de proveedores, con políticas ambientales y energéticas de los fabricantes de equipos originales y límites de permisos de planta (incluidos los topes de COV reportados por los proveedores) que empujan a los productores de camisas y a las operaciones de mecanizado y recubrimiento adyacentes hacia un control de proceso más estricto y sistemas de gestión certificados.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor comienza con insumos ferrosos y de aleación, en particular hierro gris y hierro dúctil, y luego pasa por la fusión y el moldeo. El moldeo centrífugo y en arena siguen siendo las rutas principales para las camisas críticas en cuanto a durabilidad, seguidas del tratamiento térmico y el mecanizado de precisión. Las etapas posteriores suelen incluir torneado y mandrinado CNC, bruñido en meseta y por deslizamiento para lograr una geometría de perforación precisa, y metrología para validar la redondez, la conicidad y el acabado superficial antes del envío a las plantas de motores de los fabricantes de equipos originales o a los canales de posventa que respaldan la remanufactura y el reacondicionamiento.

La ingeniería de superficies es la principal capa de valor agregado, que abarca la nitruración y recubrimientos avanzados como PTWA, HVOF y otros enfoques de proyección térmica y capa fina destinados a reducir la fricción y el rayado en la interfaz camisa-anillo de pistón. A medida que los proveedores gestionan la estabilidad de los márgenes en medio de la volatilidad de las materias primas, capacidades como recubrimientos patentados, texturizado y líneas de bruñido integradas, junto con la integración vertical en operaciones de fundición entre los proveedores de nivel superior más grandes, son cada vez más importantes para ganar programas de servicio pesado y alta durabilidad y cumplir con requisitos de durabilidad más estrictos impulsados por las emisiones.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

El espacio en blanco es más visible donde las regulaciones y los costos operativos impulsan a los fabricantes de motores hacia la reducción de la fricción y la durabilidad extendida, manteniendo la relevancia de las plataformas de motor de combustión interna en aplicaciones de servicio pesado, fuera de carretera y de pasajeros hibridizadas. Trabajos técnicos recientes sobre texturizado de superficies y recubrimientos apuntan a mejoras tribológicas medibles, incluida la evidencia de pruebas de banco de 2025 que muestra que las texturas de superficie con gradiente de densidad creadas mediante grabado electrolítico de precisión reducen los coeficientes de fricción hasta en un 31,4%, junto con películas compuestas electrodepositadas y texturizado que mejoran la resistencia al rayado. Estos resultados son coherentes con el cambio del mercado hacia camisas nitruradas y recubiertas, y ofrecen una vía técnica para que los proveedores se diferencien más allá de las camisas de hierro fundido convencionales.

Otra oportunidad radica en escalar rutas de fabricación avanzadas que ofrezcan tolerancias más estrictas y menor masa sin un costo prohibitivo, incluidos el conformado por hidroformado y el bruñido y acabado de mayor precisión, para cumplir con los requisitos de durabilidad bajo Euro 7 y marcos comparables. Del lado de la demanda, los programas de vehículos comerciales que buscan una combustión de alta eficiencia, incluidas iniciativas de motores de combustión interna de hidrógeno como los programas de MAN Truck & Bus abastecidos con conjuntos de componentes que incluyen camisas, crean un nicho para actualizaciones de materiales y recubrimientos que toleran presiones máximas más altas y características de combustión alteradas. Esto sustenta un mayor contenido de camisas premium por motor, incluso cuando la electrificación de los vehículos de pasajeros reduce los volúmenes de referencia en algunas regiones.