Análisis de participación y tamaño del mercado de organización de fabricación y desarrollo de contratos farmacéuticos de Asia y el Pacífico tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el mercado asiático de investigación y fabricación por contrato farmacéutico y está segmentado por tipo de servicio (fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API), desarrollo y fabricación de formulaciones de dosificación terminadas (FDF), embalaje secundario) y país.

Tamaño del mercado de fabricación por contrato farmacéutico de APAC

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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 55.15 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 83.85 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 8.74 %
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de Asia y el Pacífico

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de fabricación por contrato farmacéutico de APAC

El tamaño del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de Asia y el Pacífico se estima en 55,15 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 83,85 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,74% durante el período previsto (2024-2029).

China es un país con salarios laborales bajos, lo que por sí solo puede reducir los costos de fabricación de las compañías farmacéuticas hasta en un 30%. Junto con esto, los bajos costos de capital y generales (en comparación con los de Estados Unidos y Europa), los incentivos fiscales y la moneda subvaluada se combinan para proporcionar una importante ventaja de costos para las empresas farmacéuticas que subcontratan a China.

  • Otro factor que impulsa el mercado de CMO farmacéuticas en China son los trabajadores calificados del país formados en Occidente. La mayoría de los trabajadores que reciben formación en los países occidentales regresan a China en busca de trabajo debido a las estrictas políticas de inmigración y al importante desempleo entre los trabajadores farmacéuticos europeos y estadounidenses.
  • India también está aprovechando el crecimiento del mercado interno de CMO, alentando a las industrias farmacéuticas japonesas a establecer sus ubicaciones en el país, ya sea de propiedad total o en asociación con empresas indias. Además, hasta ahora, India ha permitido el 100% de IED a través del sistema automático. ruta. Esta IED 100% por vía automática se ha permitido en la fabricación por contrato para dar un gran impulso a la fabricación nacional.
  • El mercado de CMO en Japón aún es inmaduro. Sin embargo, el país experimentó un crecimiento incremental en los últimos años. El mercado japonés de CMO experimentó un crecimiento de alrededor del 30 %, tras el reconocimiento de la separación de fabricación y ventas por parte de la Ley de Asuntos Farmacéuticos. La tendencia de crecimiento ha continuado desde entonces. El número de fabricantes de CMO de tamaño significativo en Japón es bajo e incluye jugadores como Bushu Pharmaceuticals, Nipro Pharma y CMIC.
  • Con amplias reformas gubernamentales en materia de precios de medicamentos, cambios estructurales e imprevisibilidad en las decisiones de reembolso y fijación de precios, muchas compañías farmacéuticas en Australia están enfrentando desafíos. Sin embargo, el país está geográficamente bien situado en relación con las exportaciones farmacéuticas, debido a su proximidad a los mercados emergentes del sur de Asia.
  • El reciente brote médico de COVID-19 tiene su epicentro en Wuhan, una ciudad china que alguna vez fue conocida por su industria pesada y su acero y estaba a punto de convertirse en un floreciente centro de fabricación biofarmacéutica. Estos brotes pueden provocar la interrupción del suministro de medicamentos y los fabricantes deben notificar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. cuando eso suceda. A medida que el brote se generaliza, se convierte en una carga para las plantas farmacéuticas de todo el mundo mantener el inventario necesario para la fabricación, ya que China es un importante proveedor de materias primas.

Tendencias del mercado de fabricación por contrato farmacéutico de APAC

Las formulaciones de dosis inyectables tienen una participación de mercado significativa

  • Se estima que el mercado de fabricación por contrato de productos farmacéuticos experimentará una tendencia ascendente, con el aumento de la demanda de medicamentos inyectables, especialmente en la investigación del cáncer. Debido a la sólida demanda de oncología y otros medicamentos de alta potencia (como conjugados de anticuerpos, esteroides e intravenosos), (fluidos que requieren un rápido inicio de acción), se espera que los citotóxicos sean los principales impulsores de crecimiento para el segmento de formulación de dosis inyectables.
  • Los medicamentos inyectables proporcionan mayores rendimientos en comparación con otros tipos de formulación de medicamentos. Por lo tanto, se espera que un mayor retorno de la inversión, la eficiencia terapéutica y el rápido inicio de acción impulsen el crecimiento del segmento de formulaciones inyectables.
  • Se pueden esperar tasas de crecimiento sólidas a partir del número de compuestos clínicos prometedores en etapa avanzada en desarrollo para la terapia contra el cáncer. Los medicamentos contra el cáncer representan una parte importante de casi el 50% de los productos en desarrollo.
  • La mayoría de las formulaciones de productos farmacéuticos biológicos, así como los servicios de llenado y acabado, se subcontratan a CMO, mientras que las grandes empresas farmacéuticas se centran en el descubrimiento y desarrollo de sustratos y productos farmacológicos. Aunque la fabricación de otras formulaciones de dosificación implica una menor inversión de capital y costos operativos, los márgenes de ganancia son mayores para las formulaciones de dosis inyectables estériles.
Ventas farmacéuticas en Asia.png

India ocupa una importante cuota de mercado

  • Con la llegada de las organizaciones farmacéuticas multinacionales y su presencia en rápido crecimiento en la India, el concepto de fabricación por contrato ha evolucionado constantemente y se ha adaptado rápidamente para abarcar servicios, como el desarrollo de formulaciones, la fabricación básica de productos medicinales, estudios de estabilidad y diversas etapas de ensayos clínicos..
  • India tiene una ventaja muy superior, sobre muchas naciones, en la fabricación básica de medicamentos y productos médicos debido a recursos, como una gran cantidad de mano de obra, mano de obra capacitada y principios de producción aprobados por la OMS-GMP.
  • La ampliación de la síntesis de fármacos y los ensayos clínicos tardíos se han convertido en un protocolo rentable en esta región. Junto a ello, el DTAB (Drug Technical Advisory Board) ha acordado conceder una exención a los estudios en fase avanzada (Fase III) de determinados medicamentos en la India, que proceden de los mercados regulados de Europa y Estados Unidos. Este paso de incentivo se traduce en enormes ahorros de costos para las empresas farmacéuticas, aumentando así su enfoque en la India.
  • Se espera que el brote de COVID-19 afecte también al sector farmacéutico de la India; de hecho, ya ha comenzado. Los fabricantes de medicamentos indios dependen en gran medida de China para obtener los ingredientes de sus medicamentos o ingredientes farmacéuticos activos (API). Los precios de los ingredientes clave para la fabricación de medicamentos están aumentando debido al brote del virus. Según los datos disponibles en el Consejo de Promoción de Exportaciones Farmacéuticas (Pharmexcil), el coste de los ingredientes clave ya ha aumentado entre un 50 y un 60%.
  • Los últimos datos recopilados por la autoridad reguladora de medicamentos de la India revelaron que 57 API necesarios para antibióticos, vitaminas y hormonas o esteroides cruciales podrían agotarse en caso de un bloqueo prolongado en China. Esto, a su vez, puede tener un efecto significativo en la industria farmacéutica.
Exportaciones farmacéuticas en India.png

Descripción general de la industria de fabricación por contrato farmacéutica de APAC

El mercado de organizaciones de fabricación por contrato de productos farmacéuticos de Asia Pacífico se está moviendo hacia un mercado altamente fragmentado. Las grandes compañías farmacéuticas están subcontratando cada vez más su producción de medicamentos a las CMO, con el fin de reducir el costo de producción, los requisitos de capital de trabajo y el tiempo de comercialización, o para obtener una experiencia específica que no está disponible internamente. Esto está aumentando la competencia entre proveedores. Los proveedores se están expandiendo a través de regiones y están formando iniciativas estratégicas y de colaboración con empresas para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.

  • Noviembre de 2019 Jubilant Biosys anunció el inicio de dos proyectos de expansión en Greater Noida y Bengaluru, India, debido a la creciente demanda de los clientes por su gama de servicios de descubrimiento de fármacos funcionales e integrados. Comenzó el diseño y la construcción de laboratorios de servicios químicos nuevos y de última generación en el sitio existente de Jubilant Greater Noida. La capacidad de FTE de química se duplicará y se espera que las operaciones comiencen a partir del segundo semestre de 2020. El nuevo sitio puede albergar hasta 500 FTE de química.
  • Noviembre de 2019 Boehringer planeó una expansión de la capacidad en su sitio de fabricación comercial de productos biológicos en China. La expansión cubre un biorreactor adicional e incluye todos los servicios públicos y la infraestructura necesarios para respaldar las operaciones GMP de 2 líneas de fabricación de biorreactores de un solo uso de 2000 litros.

Líderes del mercado de fabricación por contrato farmacéutico de APAC

  1. Recipharm AB

  2. Jubilant Life Sciences Ltd

  3. Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)

  4. Boehringer Ingelheim Group

  5. Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Informe del mercado de fabricación por contrato farmacéutico de APAC índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 Poder de negociación de los consumidores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        1. 4.2.5 Amenaza de sustitutos

                          1. 4.2.6

                          2. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                            1. 4.4 Políticas de la industria

                              1. 4.5 Indicadores de mercado

                                1. 4.5.1 Aumento del volumen de subcontratación por parte de las empresas farmacéuticas

                                2. 4.6 Restricciones del mercado

                                  1. 4.6.1 Aumento del tiempo de entrega y los costos de logística

                                    1. 4.6.2 Requisitos regulatorios estrictos

                                      1. 4.6.3 Problemas de utilización de la capacidad que afectan la rentabilidad de las CMO

                                      2. 4.7 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el mercado

                                      3. 5. INSTANTÁNEA TECNOLOGÍA

                                        1. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                          1. 6.1 Tipo de servicio

                                            1. 6.1.1 Fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API)

                                              1. 6.1.1.1 pequeña molécula

                                                1. 6.1.1.2 Molécula grande

                                                  1. 6.1.1.3 API de alta potencia (HPAPI)

                                                  2. 6.1.2 Desarrollo y fabricación de formulaciones de dosificación terminadas (FDF)

                                                    1. 6.1.2.1 Formulación de dosis sólida

                                                      1. 6.1.2.2 Formulación de dosis líquida

                                                        1. 6.1.2.3 Formulación de dosis inyectables

                                                        2. 6.1.3 Embalaje secundario

                                                        3. 6.2 País

                                                          1. 6.2.1 Porcelana

                                                            1. 6.2.2 India

                                                              1. 6.2.3 Japón

                                                                1. 6.2.4 Australia

                                                                  1. 6.2.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                  1. 7.1 Perfiles de empresa

                                                                    1. 7.1.1 Catalent Inc.

                                                                      1. 7.1.2 Recipharm AB

                                                                        1. 7.1.3 Jubilant Life Sciences Ltd

                                                                          1. 7.1.4 Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)

                                                                            1. 7.1.5 Boehringer Ingelheim Group

                                                                              1. 7.1.6 Pfizer CentreSource (Pfizer Inc)

                                                                                1. 7.1.7 Aenova Group

                                                                                  1. 7.1.8 Famar SA

                                                                                    1. 7.1.9 Baxter Biopharma Solutions(Baxter International Inc)

                                                                                      1. 7.1.10 Lonza Group

                                                                                    2. 8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                      1. 9. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                        Segmentación de la industria de fabricación por contrato farmacéutica de APAC

                                                                                        La fabricación por contrato es una forma de subcontratación en la que un fabricante celebra un acuerdo formal con otra empresa fabricante para sus piezas, productos o componentes. El antiguo fabricante los utiliza en su propio proceso de fabricación para fabricar sus productos. El alcance del mercado es completo y se limita a Asia-Pacífico.

                                                                                        Tipo de servicio
                                                                                        Fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (API)
                                                                                        pequeña molécula
                                                                                        Molécula grande
                                                                                        API de alta potencia (HPAPI)
                                                                                        Desarrollo y fabricación de formulaciones de dosificación terminadas (FDF)
                                                                                        Formulación de dosis sólida
                                                                                        Formulación de dosis líquida
                                                                                        Formulación de dosis inyectables
                                                                                        Embalaje secundario
                                                                                        País
                                                                                        Porcelana
                                                                                        India
                                                                                        Japón
                                                                                        Australia
                                                                                        Resto de Asia-Pacífico

                                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fabricación por contrato farmacéutico de APAC

                                                                                        Se espera que el tamaño del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de Asia y el Pacífico alcance los 55,15 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,74% hasta alcanzar los 83,85 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                        En 2024, se espera que el tamaño del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de Asia y el Pacífico alcance los 55,15 mil millones de dólares.

                                                                                        Recipharm AB, Jubilant Life Sciences Ltd, Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.), Boehringer Ingelheim Group, Pfizer CentreSource (Pfizer Inc) son las principales empresas que operan en el mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de Asia y el Pacífico.

                                                                                        En 2023, el tamaño del mercado de organizaciones de fabricación por contrato farmacéutico de Asia y el Pacífico se estimó en 50,72 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Organización de fabricación por contrato farmacéutica de Asia y el Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Organización de fabricación por contrato farmacéutica de Asia y el Pacífico para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.

                                                                                        Informe de la industria de fabricación por contrato farmacéutica de APAC

                                                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fabricación por contrato farmacéutico de APAC en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de fabricación por contrato de productos farmacéuticos de APAC incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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