Tamaño y Participación del Mercado de Construcción de Centros de Datos en Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Demanda hiperescala e inteligencia artificial para campus de alta densidad

Los operadores de Asia Pacífico están rediseñando los diseños para albergar bastidores de 40-80 kW, triplicando los umbrales tradicionales, con el fin de ejecutar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa a escala. Los planos de campus de Corea del Sur y Japón ya estipulan suministros de servicios públicos de múltiples gigavatios y enfriamiento líquido directo al chip. Los hiperescaladores consideran el control del entorno de energía, red y temperatura como no negociable para la latencia y la seguridad, lo que impulsa a las empresas de diseño y construcción hacia salas eléctricas modulares y prefabricadas que reducen drásticamente los plazos de implementación. Los flujos de capital reflejan este cambio; SK Telecom ha destinado 3,4 billones de KRW para infraestructura de inteligencia artificial hasta 2028.^[1] Los proveedores de equipos están respondiendo con tableros eléctricos optimizados para GPU y chasis de servidor preparados para inmersión, estrechando la colaboración entre proveedores de silicio y contratistas de construcción. 

Impulso gubernamental a la economía digital y al 5G

Mandatos como el programa chino de Cómputo del Oeste de Datos del Este y la hoja de ruta japonesa de semiconductores e industria digital están creando objetivos de construcción explícitos vinculados a la capacidad de cómputo soberana. La iniciativa de Pekín por sí sola está movilizando entre 400.000 y 500.000 millones de RMB para desplegar ocho centros nacionales y diez clústeres regionales para 2030.^[2] Leyes similares en Vietnam exigen la creación de un Centro de Datos Nacional con funciones integradas de evaluación de riesgos a partir de julio de 2025, lo que se traduce de inmediato en actividad de licitación. Los despliegues nacionales paralelos de 5G elevan los requisitos de nodos periféricos, con operadores de telecomunicaciones que arriendan o codesarrollan microinstalaciones junto a la infraestructura de torres para reducir la latencia del plano de usuario. 

Financiamiento verde vinculado a la sostenibilidad

Las estructuras de préstamos indexadas a la eficiencia en el uso de la energía y la cobertura de energías renovables están reduciendo el costo promedio ponderado de capital para los constructores que superan los puntos de referencia de eficiencia. La instalación vinculada a la sostenibilidad de AirTrunk establece objetivos anuales sobre megavatios-hora de suministro renovable y uso de agua en centros de datos.^[3] AdaniConneX atrajo 1.440 millones de USD para campus indios conformes con los criterios ESG, mientras que Princeton Digital Group cerró el mayor préstamo verde del Sudeste Asiático por 280 millones de USD para financiar un sitio de 150 MW en Johor. El acceso a financiamiento más barato es ahora una ventaja competitiva, especialmente en jurisdicciones donde las empresas de servicios públicos imponen mecanismos de fijación de precios al carbono. 

Construcciones de centros de datos periféricos en nuevos puntos de aterrizaje de cables submarinos

Cada nueva estación de aterrizaje de cables siembra de manera efectiva un clúster de cómputo periférico, ya que los servicios sensibles a la latencia gravitan hacia el primer punto de agregación del tráfico internacional. El Plan de Conectividad Digital de Singapur contempla duplicar las rutas de aterrizaje mientras se sitúan "Centros de Datos Verdes" a distancias de campus de los empalmes costeros. Batam y Mactán han seguido el mismo camino, agilizando los permisos para estructuras de centros de datos dentro de sus parques de aterrizaje de cables. Las microinstalaciones distribuidas reducen el backhaul, mejoran la experiencia del usuario en servicios de transmisión y juegos en línea, y establecen una ruta de migración lógica para la descarga de datos de vehículos autónomos. 

Obstáculos de cumplimiento en soberanía de datos

Las nuevas normas de transferencia transfronteriza en China y Vietnam obligan a los operadores a realizar evaluaciones de riesgos y designar responsables de seguridad de datos, lo que incrementa tanto la carga legal como técnica. La ausencia de una definición unificada de "datos importantes" obliga a las plataformas en la nube multinacionales a replicar la infraestructura país por país. Las empresas están incurriendo en un gasto operativo incremental del 15-20% por sistemas de archivo duplicados, mientras que el diseño en la etapa de construcción debe asignar espacio adicional para la segregación de compartimentos específicos por nación. 

Cuellos de botella en la red eléctrica en metrópolis de primer nivel

Las moratorias de red en Singapur y las colas de capacidad en Tokio y Hong Kong introducen incertidumbre temporal en los cronogramas de los proyectos. Los bloques preparados para inteligencia artificial que necesitan cargas continuas de 50-100 MW a veces esperan entre 24 y 36 meses para obtener permisos. Como medida de mitigación, los desarrolladores están cambiando hacia Johor, Ulsan y el oeste de China, donde los parques industriales agrupan terrenos con generación cautiva. Los híbridos de GNL y energía eólica marina están surgiendo como fuentes intermedias hasta que las redes regionales mejoren los corredores de transmisión. 

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los sitios de Nivel 3 representaron el 70,45% del mercado de construcción de centros de datos en Asia-Pacífico en 2025, validando su rentabilidad para la mayoría de los casos de uso empresarial y en la nube. Sin embargo, las demandas de entrenamiento de inteligencia artificial a hiperescala requieren redundancia a prueba de fallos; por lo tanto, la capacidad de Nivel 4 está prevista para registrar una CAGR del 10,67% hasta 2031. El tamaño del mercado de construcción de centros de datos en Asia-Pacífico para las construcciones de Nivel 4 está creciendo más rápidamente en Corea del Sur y Japón, donde los clústeres de múltiples petaflops exigen mantenibilidad concurrente. Los operadores aceptan una prima de inversión estimada del 40-60% porque las cláusulas contractuales garantizan un tiempo de actividad del 99,995%, una condición previa para los flujos de ingresos por arrendamiento de GPU. Las certificaciones del Uptime Institute se están convirtiendo en diferenciadores competitivos. El campus acreditado de Nivel IV de NEXTDC en Sídney ilustra cómo las credenciales basadas en auditorías aseguran precios premium. Simultáneamente, algunos contratos chinos y australianos especifican complementos "Nivel 4-plus", como alimentaciones de servicios públicos duales desde subestaciones separadas. Aunque las instalaciones de Nivel 1 y Nivel 2 persisten para nodos de borde o IoT industrial, su relevancia está disminuyendo a medida que las renovaciones de colocación empresarial migran hacia niveles de mayor resiliencia. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

La colocación aún representó el 54,62% de la participación del mercado de construcción de centros de datos en Asia-Pacífico en 2025, impulsada por inquilinos de servicios financieros y de juegos que buscan interconexión neutral con operadores. No obstante, la trayectoria de construcción propia de Amazon, Google, Microsoft y Alibaba sustenta una CAGR del 12,05% para los campus de propiedad del operador hasta 2031. El tamaño del mercado de construcción de centros de datos en Asia-Pacífico para proyectos de construcción propia se ha incrementado en Australia, donde solo AWS destinó 20 mil millones de AUD para nueva capacidad entre 2025 y 2029.

A medida que los hiperescaladores internalizan los bienes raíces, los operadores de colocación establecidos responden agrupándose en áreas metropolitanas desatendidas y añadiendo servicios gestionados de plataformas de inteligencia artificial. ST Telemedia Global Data Centres inyectará 3,2 mil millones de USD en 550 MW de construcciones en India, reempaquetando las salas como módulos de GPU llave en mano. Los micrositios de borde y empresariales también crecen, pero a un ritmo moderado, dependiendo de la densificación del 5G y las preferencias corporativas de nube híbrida. 

Las soluciones de respaldo de energía captaron el 52,85% del gasto de 2025, lo que refleja el enfoque histórico del mercado de construcción de centros de datos de Asia Pacífico en la resiliencia mediante generadores y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Sin embargo, las crecientes densidades de bastidores convierten las unidades de distribución de energía inteligentes en el subsegmento de más rápido crecimiento, con una CAGR del 12,68% hasta 2031. Los diseños de alta densidad requieren diseños de barras de distribución que redirijan dinámicamente el amperaje, mientras que las baterías de iones de litio desplazan a los gabinetes tradicionales de baterías plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) para reducir la carga del suelo. 

La integración de energías renovables también está cambiando los esquemas. Proyectos como el módulo submarino alimentado por energía eólica marina de HiCloud cerca de Shanghái muestran sistemas de almacenamiento de energía en baterías acoplados directamente a la producción de turbinas. Las interfaces de red inteligente permiten a los campus ofrecer servicios de respuesta a la demanda y monetizar la capacidad inactiva durante los ciclos de entrenamiento fuera de horario pico, alineando los ahorros operativos con los convenios de préstamos verdes. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Los sistemas de enfriamiento representaron el 44,78% de los gastos en 2025, pero están transitando de modalidades de aire a líquido. Los circuitos directos al chip y los tanques de inmersión sustentan ahora diseños que superan los 80 kW por bastidor. Canon IT Solutions adaptó su sitio en el oeste de Tokio para bastidores de 100 kVA utilizando manifolds de enfriamiento líquido directo (DLC), validando la viabilidad económica de la adaptación sin un cierre total.

Las inversiones en servidores y almacenamiento, que se expanden a una CAGR del 10,36%, integran tejidos de alto ancho de banda y matrices NVMe ajustadas para la inferencia de inteligencia artificial. Los fabricantes de chasis se asocian con especialistas en fluidos de enfriamiento para certificar desconexiones rápidas a prueba de fugas, mientras que los fabricantes de gabinetes lanzan puertas selladas con paneles de intercambiadores de calor integrados. Las vainas periféricas modulares aprovechan las mismas arquitecturas a microescala, lo que permite a los operadores de telecomunicaciones desplegar gabinetes preparados para enfriamiento líquido de 5 kW junto a estaciones base 5G.

Análisis Geográfico

Mercado de Construcción de Centros de Datos en China

China mantuvo la primera posición en valor de construcción en 2024 gracias al programa Eastern Data Western Compute, que otorga subsidios para terrenos y electricidad renovable en Guizhou, Gansu y Mongolia Interior. Varias provincias occidentales ofrecen ahora tarifas eléctricas entre un 20 y un 30 % por debajo de las tarifas costeras, lo que incentiva a los grandes proveedores de nube a trasladar cargas de trabajo con baja sensibilidad a la latencia hacia el interior del país. El tamaño del mercado de construcción de centros de datos en Asia-Pacífico para los clústeres del oeste de China superará, por tanto, las incorporaciones costeras a finales de la década de 2020, incluso cuando la demanda nacional de electricidad procedente de los centros de datos podría alcanzar los 600 TWh en 2030. 

Mercado de Construcción de Centros de Datos en la ASEAN

El sudeste asiático es la subregión de mayor crecimiento. Malasia atrajo compromisos de inversión por 23,3 mil millones de USD en 2024, y los campus de Johor están en camino de superar la capacidad de Singapur en 2028. La Zona Económica Especial de Batam, en Indonesia, combina licencias de aterrizaje de cables submarinos con parcelas de terreno, atrayendo a los hiperescaladores que requieren una latencia inferior a 20 ms hacia Yakarta. La nueva Ley de Datos de Vietnam exige la creación de un Centro Nacional de Datos e impulsa los proyectos de construcción locales; las normativas transfronterizas simultáneas están influyendo en las topologías de red de los inquilinos multinacionales. 

Mercado de Construcción de Centros de Datos en APAC

Las economías desarrolladas de APAC hacen hincapié en construcciones especializadas para inteligencia artificial y en la sostenibilidad. Corea del Sur ha aprobado un megacomplejo de 3 GW en Jeollanam-do y el campus de 103 MW refrigerado con GNL de AWS-SK Telecom en Ulsan. Los programas del ministerio de Japón tienen como objetivo un valor de mercado acumulado de 2 billones de yenes para 2030, fomentando despliegues en Fukushima y Osaka equipados con clústeres NVIDIA H100. Australia le sigue con un gasto de capital en hiperescala récord, junto con la adquisición de terrenos de NEXTDC para el proyecto Sydney S7, que dará soporte a un recinto Tier IV de 300 MW una vez concluidas las mejoras en la red eléctrica.

Panorama regulatorio

La regulación en Asia-Pacífico vincula cada vez más la construcción de nuevos centros de datos con el cumplimiento en materia de seguridad, resiliencia y sostenibilidad, y los procesos de permisos y conexión a la red se convierten en una restricción directa del cronograma. Singapur presentó un proyecto de Ley de Infraestructura Digital sometido a consulta pública, que propone requisitos obligatorios para los centros de datos que superen un umbral crítico de carga informática (al menos 3 MW) en torno a la ciberseguridad, la continuidad del servicio y la presentación de informes de sostenibilidad, lo que afecta las especificaciones de diseño y la documentación desde el concepto inicial hasta la puesta en marcha.

En toda la región, los gobiernos también están emitiendo directrices de política que dan forma a las aprobaciones ambientales y comunitarias para construcciones de alto consumo energético. El Departamento de Industria, Ciencia y Recursos de Australia publicó “Expectations of data centres and AI infrastructure developers” el 23 de marzo de 2026, en el que se describen las prioridades de licencia social y evaluación para los desarrolladores. A nivel regional, la Guía de la ASEAN para el Desarrollo Sostenible de Centros de Datos (finalizada en diciembre de 2025) y el Plan de Acción de la ASEAN para la Cooperación Energética (2026-2030) refuerzan las normas de eficiencia y alineación con las energías renovables, que se reflejan cada vez más en las condiciones de financiación y en la participación de las empresas de servicios públicos, especialmente en los casos en que estas y los reguladores exigen evaluaciones previas del impacto energético antes de confirmar las conexiones.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la construcción de centros de datos en Asia-Pacífico generalmente comienza con la adquisición de terrenos y la gestión de servicios públicos, incluidos los estudios de impacto energético y las solicitudes de conexión. Luego avanza a través del diseño e ingeniería (arquitectónico más MEP especializado), la adquisición de sistemas eléctricos y de enfriamiento de largo plazo, la contratación general y el equipamiento, y finalmente las pruebas integradas y la puesta en marcha previa a la entrega y el soporte y mantenimiento continuos. Los modelos de entrega varían según el país y el cliente (colocación frente a construcción propia de hiperescaladores), pero la gestión de interfaces entre fabricantes de equipos originales, instaladores y agentes de puesta en marcha de terceros es un área de riesgo clave, ya que equipos como los sistemas de alimentación ininterrumpida, generadores y aparamenta a menudo se adquieren globalmente y se integran en plazos ajustados.

Las restricciones de suministro se concentran en la capacidad de ejecución especializada y en los componentes de plazo largo. Las evaluaciones del sector citadas para APAC señalan una escasez de oficios MEP especializados y un riesgo de entrega en aumento a medida que se amplían las carteras de construcción, mientras que los costos de construcción han seguido una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 7-10% hasta 2026. La presión sobre la capacidad se manifiesta en la utilización de los proveedores, con parte de la base de suministro operando por encima del 80% de utilización a partir de julio de 2026, lo que genera desafíos de plazos de entrega y sustitución. La fabricación de acero eléctrico y canalizaciones de barras de cobre se concentra en China, Corea del Sur y Japón, mientras que el suministro de equipos de refrigeración de precisión está dominado por proveedores europeos y japoneses. Esto respalda estrategias de adquisición que favorecen los pedidos anticipados, los acuerdos marco y un mayor uso de salas eléctricas y mecánicas prefabricadas para reducir la intensidad de mano de obra en el sitio.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Ampliación de espacio disponible en centros secundarios y emergentes crece a medida que las limitaciones de energía y terreno, junto con requisitos de aprobación más estrictos en las metrópolis de nivel 1, empujan a los desarrolladores a diversificar ubicaciones y formatos de entrega. El sudeste asiático es un escenario clave de construcción a corto plazo, y el seguimiento del sector indica que la subregión representó el 31% de la capacidad de centros de datos en construcción a marzo de 2026. Esto se alinea con la migración de desbordamiento más amplia hacia Malasia (Johor) e Indonesia (Batam) y respalda desarrollos tipo campus, en múltiples fases, entregados mediante bloques de diseño estandarizados y repetibles, especialmente donde las empresas de servicios públicos y los parques industriales pueden combinar terrenos con vías de suministro eléctrico más claras.

También existe una oportunidad en formatos de implementación más rápida que se ajustan a los cronogramas de la informática de borde (edge computing) y la densificación de 5G. La demanda está aumentando para microcentros de datos e implementaciones modulares orientadas a ciclos de puesta en marcha inferiores a 12 meses, lo que amplía el alcance abordable para salas eléctricas prefabricadas, refrigeración en contenedores y servicios integrados de puesta en marcha. En el lado de la oferta, el ecosistema regional se está expandiendo para atender estas necesidades, incluida la plataforma Nixyte de Exyte y JGC, orientada a la entrega de EPC de alta tecnología en los mercados del sudeste asiático. Esto respalda a los propietarios que desean capacidad de ejecución integrada en lugar de contratación con múltiples proveedores, particularmente donde la profundidad de mano de obra especializada es limitada.