Tamaño del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.19 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 1.9 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de aeronave | Fuselaje estrecho |
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CAGR (2024 - 2030) | 10.63 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico se estima en 0,83 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.530 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 10,63 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
0.83 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.53 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
-7.20 %
CAGR (2017-2023)
10.63 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de aeronave
57 %
cuota de valor, Fuselaje estrecho, 2023
Una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flotas y ayuda a reducir los costes operativos de las aerolíneas, lo que se traduce en su rápida adopción. La demanda de asientos de clase económica premium en las aerolíneas de bajo coste ha aumentado.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de aeronave
11.23 %
CAGR proyectada, Fuselaje ancho, 2024-2030
La introducción de nuevas rutas en Asia-Pacífico ha impulsado el segmento de fuselaje ancho, con las aerolíneas centradas en mejorar la comodidad de los pasajeros.
El mercado más grande por clase de cabina
55.21 %
Participación de valor, Clase Ejecutiva y Primera Clase, 2023
El creciente número de asientos de clase ejecutiva con un aumento en el número de viajeros en la aviación ejecutiva impulsó el crecimiento de la categoría.
Mercado más grande por país
52.37 %
cuota de valor, China, 2023
El creciente sector de la aviación de pasajeros y los planes de expansión de la flota de las aerolíneas chinas impulsaron el crecimiento del mercado de asientos de cabina del país.
Actor líder del mercado
33.99 %
cuota de mercado, Safran, 2022
Safran domina el mercado de asientos de cabina de Asia-Pacífico con una sólida cartera de productos de asientos de cabina para aviones de pasajeros en la región. La compañía ofrece asientos para las clases económica, económica premium, ejecutiva y primera clase.
La adopción de aviones de fuselaje estrecho en las rutas de larga distancia por parte de las aerolíneas de Asia-Pacífico ha aumentado
- Por tipo de carrocería, los aviones de pasajeros se han segmentado en aviones de fuselaje estrecho y fuselaje ancho. El segmento de aviones de fuselaje estrecho dominó el mercado en términos de número de entregas, con 2,460+ entregas durante 2017-2022. En 2020, la categoría general de aviones de pasajeros, incluidos los aviones de fuselaje estrecho y ancho, experimentó una disminución del 35% en la región. Los nuevos pedidos de aviones también se vieron afectados por los retrasos de las compañías aéreas debido a las restricciones de viaje en las rutas nacionales e internacionales.
- Las aerolíneas de Asia-Pacífico están utilizando aviones de fuselaje estrecho con mayor frecuencia en rutas más largas, lo que facilita la introducción de asientos ergonómicos en el mercado. Por ejemplo, Asiana Airlines y Korean Air están trabajando para mejorar el nivel de comodidad y la experiencia general durante el vuelo mediante la implementación de un diseño ergonómico, reposapiés ajustables individualmente y características de privacidad. Air Premier, la primera aerolínea híbrida de Corea del Sur, también ofrece servicios completos y viajes aéreos de bajo costo a través de su flota de aviones de fuselaje ancho. La aerolínea equipó su flota de B787-9 con asientos de clase económica premium PL3530 y clase económica CL3710 de Recaro. El mercado de la aviación indio está dominado por aerolíneas de bajo coste como IndiGo, SpiceJet y Go First, que operan una flota de aviones de fuselaje estrecho. Las aerolíneas de servicio completo como Air India y Vistara tienen una flota mixta de aviones de fuselaje estrecho y ancho.
- Una estructura de asientos mejorada con un espacio más desarrollado se está convirtiendo en la preferida de los viajeros. Durante 2023-2030, se espera que se entreguen alrededor de 5,000+ aviones en la región. A través de sus enormes pedidos de aviones de fuselaje estrecho y ancho, se proyecta que estas aerolíneas impulsen el crecimiento de los asientos de aviones comerciales durante el período de pronóstico.
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China experimentará el mayor crecimiento en Asia-Pacífico
- Se espera que la región de Asia-Pacífico se convierta en uno de los mercados de asientos de cabina de aviones comerciales de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. A pesar del impacto de la pandemia en la industria de la aviación de la región, el tráfico aéreo nacional de pasajeros experimentó un crecimiento gradual en 2021. La región representó el 27,5% del tráfico aéreo mundial de pasajeros en 2021.
- El aumento de la renta per cápita debido al aumento del desarrollo económico y de infraestructuras contribuyó al crecimiento de los pasajeros aéreos. También apoyó los planes de expansión de la flota de aerolíneas nacionales y regionales.
- En los últimos años, los principales países de la región, como China, India y Japón, han sido testigos de un rápido aumento del tráfico de pasajeros, lo que ha dado lugar a grandes pedidos de nuevos aviones por parte de las aerolíneas que operan en la región. China impulsa el mercado de la aviación comercial en la región, uno de los mayores mercados mundiales de aviación.
- El creciente número de entregas de nuevos aviones comerciales de pasajeros impulsó positivamente el crecimiento del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de la región. En 2021, Boeing entregó 91 aviones a la región, mientras que Airbus entregó el 30% de sus aviones.
- Los asientos de avión de última generación están fabricados con materiales no metálicos y diseños ligeros para reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de la aeronave. La demanda de asientos con características mejoradas y conveniencia tecnológica está aumentando, lo que puede impulsar la expansión del mercado en el futuro. Por ejemplo, Thompson Aero Seating lanzó la próxima generación de VantageXL, una suite de clase ejecutiva con una mesa plegable multifunción, un soporte PED y un espacio mejorado en la superficie de la consola.
Tendencias del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
La introducción de aviones de fuselaje estrecho de largo alcance es el principal impulsor del mercado en Asia-Pacífico
- Se espera que las entregas de nuevos aviones en Asia-Pacífico registren una CAGR del 11% durante el período de pronóstico. Las aerolíneas buscan ampliar el tamaño de su flota para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que puede generar una demanda significativa de nuevos aviones en la región. China representó el 37% del tráfico aéreo total de pasajeros en Asia-Pacífico. Por lo tanto, se prevé que el país genere la mayor demanda de nuevos aviones en comparación con otros países de Asia-Pacífico.
- Durante 2017-2022, se entregaron un total de 2.469 aviones nuevos en la región. Además, se espera que se entreguen 6.000 nuevos aviones a la región entre 2023 y 2030. Las entregas de aviones en la región durante el período histórico representaron el 42% del total de las entregas de aviones comerciales en todo el mundo. Se anticipan más entregas durante el período de pronóstico debido a varios factores, como la preferencia por aviones económicos y más pequeños, el éxito de los LCC y la introducción de aviones de fuselaje estrecho de largo alcance.
- Algunas de las principales aerolíneas de la región, como Air India, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Vistara y Korea Airlines, tienen una cartera de pedidos de más de 3.500 aviones, incluida una combinación de aviones de fuselaje estrecho y ancho. Estas aerolíneas, para seguir siendo rentables durante la pandemia de COVID-19, optaron por retirar algunos de los modelos de aviones antiguos y comprar nuevos aviones que son eficientes en el consumo de combustible. Dado que las aerolíneas pueden tratar de mantener una flota más joven, se esperan grandes pedidos de nuevos aviones en los próximos tres años en los países de Asia-Pacífico.
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El aumento del tráfico internacional de pasajeros tras la pandemia de COVID-19 está impulsando la demanda del mercado
- A medida que los viajes transfronterizos se restablecieron progresivamente en 2022 tras la pandemia de COVID-19, las aerolíneas de Asia-Pacífico se apresuraron a aumentar sus vuelos para satisfacer la demanda galopante, estimuladas por el deseo de la gente de viajar y sacar provecho de los ahorros acumulados en los dos años de aislamiento. Como resultado, en 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en la región se recuperó más rápidamente de la pandemia que en las otras regiones. Por ejemplo, en 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en toda Asia-Pacífico se registró en 1.900 millones, un crecimiento del 6% en comparación con 2021 y del 151% en comparación con 2020. Las compañías aéreas de la región están implementando planes de expansión de la flota para atender el creciente tráfico aéreo de pasajeros en los principales países. China, India, Japón e Indonesia representaron el 70% del tráfico aéreo total de pasajeros en la región, lo que generó una mayor demanda de nuevos aviones en comparación con otros países de Asia-Pacífico.
- Las aerolíneas de Asia-Pacífico también experimentaron una buena recuperación en los mercados internacionales de pasajeros aéreos, ya que la demanda de viajes continuó impulsando el crecimiento a pesar de las condiciones económicas mundiales cada vez más desafiantes. Por ejemplo, en agosto de 2022, la región registró 13,1 millones de tráfico aéreo internacional de pasajeros, un aumento del 836% en comparación con agosto de 2021, cuando se registró en 1,4 millones. El saludable crecimiento del tráfico internacional de pasajeros en los primeros ocho meses del año mostró una fuerte demanda de viajes por parte de los consumidores de negocios y de ocio. Se espera que el rápido aumento del tráfico aéreo de pasajeros en la región impulse la industria del transporte aéreo en el futuro.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La demanda en las principales industrias, como la manufactura y la construcción, impulsa el PIB
- La demanda de aviones más pequeños y eficientes es el factor que impulsa la cartera de pedidos de aviones en Asia-Pacífico
- El aumento de la demanda de viajes aéreos y los fondos que se están asignando a las infraestructuras aeroportuarias son los factores que impulsan el crecimiento del mercado
- Boeing dominó el mercado con 67.000 millones de dólares en ingresos, frente a los 63.000 millones de dólares de Airbus en 2022
- El Airbus A321neo y el Boeing 737 Max registran los pedidos brutos más altos
- La adopción de nuevos materiales y estructuras ligeras es la nueva tendencia para reducir el consumo de combustible
Visión general de la industria de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
El mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 43,99%. Los principales actores en este mercado son Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran y Thompson Aero Seating (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
- Julio de 2022 ZIM Aircraft Seating acordó suministrar asientos de clase económica premium para la flota de Boeing 787-9 Dreamliner de Air New Zealand.
- Junio de 2022 STELIA Aerospace y AERQ colaborarán en la integración de la señalización digital de cabina de los asientos OPERA para la familia A320neo.
- Junio de 2022 El BL3710 de Recaro Aircraft Seating fue seleccionado para los nuevos aviones A321N y A320N de IndiGo.
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Informe de mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Entregas de nuevos aviones
- 4.3 PIB per cápita (precio actual)
- 4.4 Ingresos de los fabricantes de aviones
- 4.5 Cartera de aviones
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
- 4.8 Gasto de las aerolíneas en combustible
- 4.9 Marco normativo
- 4.10 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de aeronave
- 5.1.1 Cuerpo estrecho
- 5.1.2 fuselaje ancho
-
5.2 País
- 5.2.1 Porcelana
- 5.2.2 India
- 5.2.3 Indonesia
- 5.2.4 Japón
- 5.2.5 Singapur
- 5.2.6 Corea del Sur
- 5.2.7 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de asientos de cabina de aviones comerciales de Asia-Pacífico
Los aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho se cubren como segmentos por tipo de aeronave. China, India, Indonesia, Japón, Singapur, Corea del Sur están cubiertos como segmentos por país.
- Por tipo de carrocería, los aviones de pasajeros se han segmentado en aviones de fuselaje estrecho y fuselaje ancho. El segmento de aviones de fuselaje estrecho dominó el mercado en términos de número de entregas, con 2,460+ entregas durante 2017-2022. En 2020, la categoría general de aviones de pasajeros, incluidos los aviones de fuselaje estrecho y ancho, experimentó una disminución del 35% en la región. Los nuevos pedidos de aviones también se vieron afectados por los retrasos de las compañías aéreas debido a las restricciones de viaje en las rutas nacionales e internacionales.
- Las aerolíneas de Asia-Pacífico están utilizando aviones de fuselaje estrecho con mayor frecuencia en rutas más largas, lo que facilita la introducción de asientos ergonómicos en el mercado. Por ejemplo, Asiana Airlines y Korean Air están trabajando para mejorar el nivel de comodidad y la experiencia general durante el vuelo mediante la implementación de un diseño ergonómico, reposapiés ajustables individualmente y características de privacidad. Air Premier, la primera aerolínea híbrida de Corea del Sur, también ofrece servicios completos y viajes aéreos de bajo costo a través de su flota de aviones de fuselaje ancho. La aerolínea equipó su flota de B787-9 con asientos de clase económica premium PL3530 y clase económica CL3710 de Recaro. El mercado de la aviación indio está dominado por aerolíneas de bajo coste como IndiGo, SpiceJet y Go First, que operan una flota de aviones de fuselaje estrecho. Las aerolíneas de servicio completo como Air India y Vistara tienen una flota mixta de aviones de fuselaje estrecho y ancho.
- Una estructura de asientos mejorada con un espacio más desarrollado se está convirtiendo en la preferida de los viajeros. Durante 2023-2030, se espera que se entreguen alrededor de 5,000+ aviones en la región. A través de sus enormes pedidos de aviones de fuselaje estrecho y ancho, se proyecta que estas aerolíneas impulsen el crecimiento de los asientos de aviones comerciales durante el período de pronóstico.
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
País
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Singapur |
| Corea del Sur |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho | |
| País | Porcelana |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Singapur | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Definición de mercado
- Tipo de producto - En este estudio se incluyen los asientos que se integran en el avión de pasajeros y que están formados por una combinación diferente de materiales.
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todas las aeronaves de pasajeros, como las de fuselaje estrecho y ancho, que son de pasillo único y de doble pasillo.
- Clase de cabina - Business y First Class, economy y premium economy son clases de viajes aéreos proporcionados por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Producto interior bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Alto rango dinámico (HDR) | El rango dinámico describe la relación entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen. El HDR se utiliza para capturar un rango dinámico mayor que el SDR. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Pantalla 4K | La resolución 4K se refiere a una resolución de pantalla horizontal de aproximadamente 4.000 píxeles. |
| Diodo emisor de luz orgánico (OLED) | Es el diodo emisor de luz (LED) en el que la capa electroluminiscente emisiva es una película de compuesto orgánico que emite luz en respuesta a una corriente eléctrica. |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | El tiempo medio entre fallos es el tiempo transcurrido previsto entre fallos inherentes a un sistema mecánico o electrónico, durante el funcionamiento normal del sistema. |
| (Aerolíneas de bajo costo (LCC) | Es una aerolínea que se opera con un énfasis especialmente alto en minimizar los costos operativos y sin algunos de los servicios y comodidades tradicionales que se brindan en la tarifa |
| Ventanas regulables electrónicamente (EDW) | Es un tipo de ventana que bloquea hasta el 99,96% de toda la luz visible y proporciona una opacidad total, integrada en el casete de la ventana del panel de la pared lateral. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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