Mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de piezas y componentes de Asia-Pacífico está segmentado por tipo (línea motriz y tren motriz, interiores y exteriores, electrónica, carrocerías y chasis, ruedas y neumáticos y otros tipos), aplicación (fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa) y país. (India, China, Japón, Corea del Sur y Resto de Asia-Pacífico).

Instantánea del mercado

Asia Pacific Automotive Parts And Components Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.6 %
Asia Pacific Automotive Parts And Components Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico se valoró en USD 52,42 mil millones en 2020, y se espera que alcance los USD 72,14 mil millones para 2026, registrando una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico (2021 - 2026).

El brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) actuó como una restricción masiva en el mercado de piezas y componentes automotrices en 2020, ya que las cadenas de suministro se vieron interrumpidas debido a las restricciones comerciales y el consumo disminuyó debido a los bloqueos impuestos por los gobiernos a nivel mundial. Sin embargo, se espera que los incentivos gubernamentales, la creciente demanda regional y la fácil disponibilidad de materias primas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Por ejemplo, el Plan de Misión Automotriz de la India FAME-II enfatiza brindar apoyo gubernamental a la creciente industria automotriz y de fabricación de sus componentes del país. En los últimos años, la industria de fabricación de repuestos y accesorios para automóviles ha pasado por una profunda remodelación, lo que está dando lugar a la aparición de una industria altamente competitiva.

El desarrollo de la industria de fabricación de autopartes en Asia-Pacífico está impulsado principalmente por la creciente industria de fabricación de automóviles, especialmente en países como China, Corea e India. Con el aumento de la producción de vehículos eléctricos, la necesidad de un número grande y diversificado de piezas y componentes para automóviles está aumentando.

Alcance del Informe

Las partes y componentes automotrices incluyen carrocerías, chasis, interiores, exteriores, asientos, trenes motrices, electrónica, espejos, cierres, sistemas de techo y módulos. Todas las piezas y componentes se instalan en un vehículo para brindar la mejor experiencia de manejo a los clientes. El informe cubre las últimas tendencias y tecnologías, seguido del impacto de COVID-19 en el mercado.

El mercado de piezas y componentes de Asia-Pacífico está segmentado por tipo (transmisión y tren motriz, interiores y exteriores, electrónica, carrocerías y chasis, ruedas y neumáticos, y otros tipos), aplicación (fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa) y país. (India, China, Japón, Corea del Sur y Resto de Asia-Pacífico). Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se han realizado sobre la base del valor (miles de millones de USD).

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Tendencias clave del mercado

Innovaciones crecientes para cumplir con normas estrictas

La creciente demanda de sistemas de propulsión híbridos en vehículos y la promulgación de normas estrictas son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado de piezas y componentes de automóviles. Con la creciente preocupación por la contaminación ambiental, todos los países de la región se han centrado significativamente en abordar las emisiones de los vehículos. Por ejemplo,

  • Con una cuota de ventas de alrededor del 94 %, los OEM nacionales dominan actualmente el mercado chino de vehículos eléctricos. China impuso una cuota a los fabricantes de vehículos 100% eléctricos o híbridos, que deben representar al menos el 10% del total de ventas nuevas. Además, algunas ciudades y provincias importantes están imponiendo restricciones cada vez más estrictas.

Además de eso, los fabricantes del país están preparados para limitar sus niveles actuales de emisiones de GEI al optimizar el diseño de su sistema de tren motriz y enfocarse en sistemas de tren motriz livianos y de tamaño reducido con mejores resultados de rendimiento.

  • Por ejemplo, el Gobierno de la India está incentivando las inversiones extranjeras a través del curso programado en el área automotriz para traer nuevas innovaciones al mercado.

Aparte de los factores mencionados, las crecientes tasas de desguace de vehículos de motor y motores tienden a impulsar la demanda de motores de equipo original. Las tasas de desecho son más altas en los países desarrollados, debido a regulaciones ambientales más estrictas y, por lo tanto, el reemplazo de vehículos automotores y sus motores es más frecuente en comparación con el mundo en desarrollo.

Del mismo modo, la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones en motores, como los motores híbridos, prevalece más en los países desarrollados que en los países en desarrollo. La demanda de producción de vehículos nuevos con menor consumo de combustible es estimulada por el creciente apoyo de los gobiernos con normas de emisión comparativamente más estrictas, lo que resulta en una mayor demanda de autopartes.

Asia Pacific Automotive Parts And Components Market Key Trends

El mercado indio está creciendo a una CAGR alta

La región de Asia-Pacífico continúa dominando el mercado, y los fabricantes de esta región ofrecen reducciones de costos elevados, debido a la disponibilidad de mano de obra y materias primas de bajo costo. Además, la región comprende países como China e India, que representaron aproximadamente el 34% de la producción total de vehículos. La creciente popularidad de los sistemas de frenado activo impulsa las ventas de vehículos de lujo y premium. Se espera que el mayor crecimiento, con inversiones comerciales y gubernamentales, así como la participación de IED, impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

En los sectores manufactureros de las economías emergentes, como India, los gastos limitados en investigación y desarrollo, junto con capacidades más pequeñas, llevaron a que los actores regionales comprometieran el nivel de calidad del producto. El problema se agrava cuando el precio suele ser la prioridad principal para la mayoría de los clientes, y la calidad y la confiabilidad del producto solo vienen después del precio. Sin embargo, el énfasis cada vez mayor en los productos de revestimiento de baja calidad, particularmente en ciertos segmentos de usuarios finales (como los OEM de automóviles), se está volviendo obsoleto.

Con la presencia de fabricantes de automóviles de lujo, como Audi, BMW, Mercedes y otros actores en el país, las preferencias de los clientes han cambiado hacia vehículos con características lujosas y avanzadas, y es probable que la nueva tendencia de dar importancia a los vehículos ecológicos impulsar el mercado de repuestos y componentes automotrices en el país.

Asia Pacific Automotive Parts And Components Market Growth Rate

Panorama competitivo

La industria automotriz en la región de Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas.

Esto hizo que muchos fabricantes occidentales de automóviles y componentes de automóviles estuvieran ansiosos por hacer su presencia en las regiones. Junto con los principales fabricantes de automóviles, los fabricantes de componentes de nivel 1 y nivel 2, incluidos Bosch GmbH, Continental, ThyssenKrupp, ZF TRW, Magneti Marelli y Delphi, han iniciado sus operaciones en la región. Los principales actores están adoptando fusiones y adquisiciones junto con empresas conjuntas para mejorar su participación en el mercado. Por ejemplo,

  • Alibaba formó una nueva empresa conjunta con Zhejiang Jingu Co. Ltd que ayudó a más de 80 000 proveedores de repuestos de automóviles a transformar digitalmente su negocio y mejorar su participación de mercado.

Además de los fabricantes occidentales, muchos fabricantes de componentes nacionales, como Sumitomo, Denso, NTN Corp., Mando, Hyundai Wia, MRF, TVS y Bharat Forge, también han atendido a la industria automotriz de la región. Con muchos fabricantes presentes, el mercado está muy fragmentado y es competitivo.

Principales actores

  1. HELLA GmbH & Co. KGaA

  2. Corporación DENSO

  3. ZF Friedrichshafen AG

  4. Robert Bosch GmbH

  5. Magneti Marelli SpA

HELLA GmbH & Co. KGaA, DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, Magneti Marelli S.p.A

Recent Developments

  • In February 2021, HELLA sold shares in the joint venture Mando HELLA Electronics to partner Mando to intensify direct business with customers by establishing a network on a global basis.
  • In May 2020, Maruti Suzuki India Ltd announced the acquisition of Japan’s Sumitomo Corporation’s stake in their joint venture JJ Impex (Delhi) Pvt. Ltd, a company engaged in automobile service and repair business to expand its portfolio.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Indicadores de mercado

              1. 4.2 Restricciones del mercado

                1. 4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                  1. 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores

                    1. 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores

                      1. 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos

                          1. 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                          1. 5.1 Escribe

                            1. 5.1.1 Transmisión y tren motriz

                              1. 5.1.2 Interiores y Exteriores

                                1. 5.1.3 Electrónica

                                  1. 5.1.4 Carrocerías y Chasis

                                    1. 5.1.5 Rueda y Neumáticos

                                      1. 5.1.6 Otros tipos

                                      2. 5.2 Solicitud

                                        1. 5.2.1 Fabricantes de equipos originales (OEM)

                                          1. 5.2.2 posventa

                                          2. 5.3 País

                                            1. 5.3.1 China

                                              1. 5.3.2 India

                                                1. 5.3.3 Japón

                                                  1. 5.3.4 Corea del Sur

                                                    1. 5.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                    1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                      1. 6.2 Perfiles de la empresa*

                                                        1. 6.2.1 Corporación DENSO

                                                          1. 6.2.2 Robert Bosch GmbH

                                                            1. 6.2.3 Hella KGaA Hueck & Co.

                                                              1. 6.2.4 Corporación Nidec

                                                                1. 6.2.5 ZF Friedrichshafen AG

                                                                  1. 6.2.6 Aisin Seiki Co. Ltd.

                                                                    1. 6.2.7 Magneti Marelli SpA

                                                                      1. 6.2.8 Corporación Mitsubishi Electric

                                                                        1. 6.2.9 Continental AG

                                                                          1. 6.2.10 Delphi automotriz

                                                                            1. 6.2.11 Valeo

                                                                              1. 6.2.12 Grupo Mahle

                                                                                1. 6.2.13 magna internacional inc.

                                                                                  1. 6.2.14 Faurecia S.A.

                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                  El mercado de mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico se estudia desde 2018 hasta 2027.

                                                                                  El mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico está creciendo a una CAGR del 5,6 % en los próximos 5 años.

                                                                                  El mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico está valorado en 59 mil millones de dólares en 2018.

                                                                                  El mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico está valorado en 72 mil millones de dólares en 2027.

                                                                                  HELLA GmbH & Co. KGaA, DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, Magneti Marelli SpA son las principales empresas que operan en el mercado de piezas y componentes automotrices de Asia-Pacífico.

                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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