| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 24.50% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos móviles de América Latina
Se espera que el mercado de pagos móviles de América Latina registre una CAGR del 24,5 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Las tiendas y servicios en todo el mundo se están moviendo rápidamente hacia la adopción de aplicaciones de pago móvil, como Mercado Pay, PayPal, Rappi y PicPay, entre otras para aceptar y transferir pagos. Con el aumento de la penetración de Internet y el rápido crecimiento de la venta minorista en línea, se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico.
- En los últimos tiempos, el pago móvil ha ido ganando terreno en la región latinoamericana después de la pandemia debido al creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes y la creciente penetración de Internet. El pago móvil es más conveniente, seguro y fácil de usar que otros modos de pago. Esto, junto con la tendencia al alza de las soluciones de pago basadas en dispositivos móviles, representa uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en América Latina.
- Auge del comercio electrónico en la región Para los latinoamericanos, comprar en línea es un proceso de dos pasos de comprar artículos de un comerciante en línea y luego pagarlos a través de métodos alternativos en efectivo, como el boleto bancario (un tipo de comprobante bancario) en Brasil o un sistema de cupones manejado a través de tiendas de conveniencia locales como OXXO y 7-Eleven en Méxicoentre otros. A medida que los métodos de pago alternativos ganaron terreno sobre los modos tradicionales, los pagos móviles se volvieron increíblemente importantes en la región.
- Los actores del mercado están integrando soluciones de pago móvil con tecnologías avanzadas y biometría, para mejorar la seguridad y la eficiencia, lo que, a su vez, influye en el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el creciente número de transacciones en línea debido a la propagación repentina de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el próspero sector del comercio electrónico fortalezcan el crecimiento del mercado.
- A pesar de las muchas oportunidades para los proveedores en América Latina, la región todavía está luchando con los efectos posteriores a la pandemia. La inflación fue del 38% en Argentina en 2021 y se prevé que suba aún más en 2022 hasta el 45%. Perú, Brasil y Colombia han experimentado devaluaciones de sus monedas. Sin embargo, se proyecta que las proyecciones de crecimiento del PIB para 2022 se realicen en Argentina (3%), Colombia (4,2%), Perú (2,3%) y Chile (también 3%).
- La pandemia tuvo un impacto positivo en la industria de pagos móviles de América Latina, con tendencias crecientes hacia el pago sin contacto que influyeron positivamente en el mercado. Para inIt'sce, durante una encuesta realizada en Colombia, Brasil, Costa Rica y República Dominicana en abril de 2020 por Mastercard, en medio de la pandemia de COVID-19, alrededor del 84% de los encuestados dijo que el pago sin contacto era una forma más limpia de pagar.
- A pesar de los beneficios del crecimiento de los pagos móviles, la seguridad sigue siendo una preocupación importante. Se estima que hasta el 20% de las cuentas digitales creadas en América Latina eran falsas. Junto con eso, los reguladores se enfrentan a la escasez de personal relacionada con el COVID-19 y a una tremenda incertidumbre. México y Brasil todavía están tratando de impulsar regulaciones históricas de tecnología financiera y banca abierta, retrasadas por la pandemia. Y el costo de la infraestructura que conlleva la implementación de la infraestructura de pago móvil también ha planteado un desafío.
Tendencias del mercado de pagos móviles en América Latina
NFC (comunicación de campo cercano) tendrá una importante cuota de mercado
- (NFC)La comunicación de campo cercano se ha convertido en un término común en los pagos de América Latina. NFC es un método de transferencia inalámbrica de datos que permite que las computadoras portátiles, los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros dispositivos compartan datos cuando están cerca. La tecnología NFC impulsa los pagos sin contacto a través de billeteras móviles como Google Pay y Apple Pay, así como tarjetas sin contacto.
- La tecnología de pago móvil NFC es estable, segura y protegida. Como tarjetas con chip EMV, las billeteras móviles son más seguras que las tarjetas de banda magnética. Hacer que el dispositivo sea inútil para los ladrones, ya que necesitan un código de acceso o autenticación biométrica para procesar la transacción en un dispositivo habilitado para NFC, ha contribuido a la rápida adopción de los pagos móviles.
- Con el auge de la industria del comercio electrónico en la región, el futuro son los pagos sin contacto. El teléfono inteligente hace que las transacciones de comercio electrónico sean más fáciles y convenientes. La mayoría de los minoristas de la zona están adoptando las transacciones sin efectivo como principal modo de pago.
- Con el aumento de la tasa de adaptación entre los fabricantes de teléfonos móviles hacia la tecnología NFC, los pagos NFC están alcanzando el estado de n escenario de honor a todas las billeteras. Con la prisa por aceptar pagos móviles, ha habido rumores de las redes de tarjetas sobre una política de honrar a todas las billeteras.
- Según los datos publicados por FIS, en 2020 se enviaron más de 67 millones de terminales de punto de venta sin contacto, y los terminales de pago NFC crecerán de 80 millones en 2020 a 127 millones proyectados para 2025. Los lectores y terminales NFC suelen tener un precio adecuado para los comerciantes de pequeñas empresas. Los costos van desde tan solo USD 49 para un simple lector NFC hasta USD 149 o más para un terminal que lee el chip y las tarjetas de banda magnética.
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El aumento del uso de teléfonos inteligentes está ayudando al crecimiento del mercado
- La industria móvil juega un papel clave en América Latina en respuesta a la pandemia de Covid-19. Las redes móviles han permitido la continuidad de las actividades económicas y sociales. Las personas han confiado en Internet para mantenerse conectadas con familiares y amigos, acceder a servicios educativos, financieros y de salud, y trabajar de forma remota.
- Según el informe de GSMA, las conexiones de teléfonos inteligentes en América Latina alcanzaron los 500 millones a finales de 2021, con una tasa de adopción del 74%. Además, en los próximos cuatro años se producirán casi 100 millones de conexiones adicionales de teléfonos inteligentes en la región, lo que elevará la tasa de adopción hasta el 80%. Esto estimulará la adopción de Internet móvil, permitiendo que más personas accedan a los servicios digitales y accedan a la banca móvil por primera vez.
- Con la introducción de la tecnología 5G, la conectividad y el avance de la tecnología impulsarán el mercado de pagos móviles en la región; sin embargo, 4G seguirá siendo la base de la industria móvil en América Latina a corto plazo, representando casi el 70% del total de conexiones a finales de 2025. Pero la mayoría de las empresas intentarán aprovechar los dispositivos habilitados para 5G, ya que el aumento de la velocidad de transferencia de datos y la conectividad atraerá a más usuarios a confiar en los teléfonos inteligentes para las transacciones de pago móvil.
- Según el informe de la GSMA sobre Economía Móvil, para 2025, la contribución económica del ecosistema móvil latinoamericano crecerá en más de USD 30 mil millones, ya que los países de la región se beneficiarán cada vez más de las mejoras en eficiencia y productividad provocadas por la mayor adopción de servicios móviles.
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Visión general de la industria de pagos móviles en América Latina
El mercado de pagos móviles de América Latina es altamente competitivo y fragmentado con la presencia de importantes actores del mercado como Mercado Pay, PIX, Rappi y PicPay. Las empresas están introduciendo nuevas ofertas e invirtiendo continuamente en asociaciones y adquisiciones junto con el desarrollo de productos para aumentar la cuota de mercado. A continuación se enumeran algunos de los desarrollos recientes de las empresas.
- Junio de 2022 - Zippi, una fintech brasileña que llegó al mercado en 2021 con una solución de crédito a través de PIX (el sistema de pago en tiempo real de Brasil) para autónomos y microempresarios, anunció una ronda de financiación de USD 16 millones (unos R$ 82 millones). La Serie A fue liderada por el fondo estadounidense Tiger Global y seguida por Volpe Capital, Y Combinator, Globo Ventures, Rainfall Ventures, Mantis, MSA Capital, Hummingbird, Soma Capital y fundadores de empresas como Robinhood, Faire, Plaid, Kavak, Credits, GoJek y Cobli.
- Noviembre de 2021 - Mastercard adquirió Arcus FI para respaldar las aplicaciones de pago en tiempo real y la entrega de soluciones de pago de facturas en toda América Latina. Con oficinas en la Ciudad de México y Nueva York, Arcus ayuda a habilitar los servicios de entrada y salida de efectivo y pago de facturas para algunos de los mayores minoristas, facturadores, fintechs e instituciones financieras tradicionales en los EE. UU. y México, con expansión en América Latina. Su solución estrella, Arcus Pay Network, tiene acceso y conexión con los minoristas más grandes.
Líderes del mercado de pagos móviles en América Latina
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Pix(Banco Central do Brasil)
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PicPay Payment Institution SA
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MercadoLibre SRL
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Nubank
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Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A )
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos móviles de América Latina
- Junio de 2022 - Apple Pay anunció una actualización de sus soluciones Apple Pay Apple Pay Later, que permitirá a los usuarios pagar en cuotas sus compras, divididas en cuatro pagos iguales, durante seis semanas, sin cargos por demora ni intereses. El lanzamiento tiene como objetivo aumentar el enfoque en la industria de pagos.
- Junio de 2022 - Elo, empresa brasileña de tecnología de pagos en asociación con BV Financeira, lanzó una solución de pago que integra una tarjeta prepaga a la billetera digital de abastece-aí y permite a los clientes comprar a través de un código QR en tiendas físicas y con una tarjeta virtual en tiendas en línea. La compañía informó que la solución de pago cuenta con una red de más de 8 millones de empresas asociadas en todo Brasil.
Segmentación de la industria de pagos móviles en América Latina
El mercado de pagos móviles de América Latina está segmentado por tipo de pago ((proximidad y remoto) NFC, basado en QR, digital en línea, basado en texto). Los pagos móviles se refieren a los pagos realizados a través de un dispositivo electrónico portátil, como un teléfono celular. La tecnología se utiliza para enviar dinero a cualquier lugar, en cualquier momento, utilizando dispositivos móviles desde la etapa de inicio hasta la realización de la transacción, e incluye también confirmación y autorización. Los pagos con dispositivos móviles actúan como alternativas al efectivo, los cheques o las tarjetas de crédito físicas. Además, el ecosistema de procesamiento de pagos móviles comprende una red de comerciantes, bancos y procesadores de pagos/redes y consumidores.
Por tipo de pago (participación de mercado en porcentaje basado en adopción relativa)
| Proximidad |
| Remoto |
Por país
| Brasil |
| México |
| Por tipo de pago (participación de mercado en porcentaje basado en adopción relativa) | Proximidad |
| Remoto | |
| Por país | Brasil |
| México |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos móviles en América Latina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos móviles en América Latina?
Se proyecta que el mercado de pagos móviles de América Latina registre una CAGR del 24,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos móviles de América Latina?
Pix(Banco Central do Brasil), PicPay Payment Institution SA, MercadoLibre SRL, Nubank, Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A ) son las principales empresas que operan en el mercado de pagos móviles de América Latina.
¿Qué años abarca este mercado de pagos móviles de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos móviles de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos móviles de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos móviles en América Latina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos móviles en América Latina en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Mobile Payments Latin America incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
