| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.30% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado TIC de Argentina
Se espera que el mercado de TIC de Argentina crezca a una CAGR del 8,3 % para el período de pronóstico. Además, para aumentar su eficiencia general, las empresas argentinas planean dedicar el mayor porcentaje de sus presupuestos de TIC a las funciones comerciales de fabricación, adquisiciones y operaciones. Tanto el consumo privado como el público también apoyarían la inversión en tecnología en Argentina.
- Durante el período de pronóstico, se espera que la tecnología de la información de Argentina sea uno de los mercados en desarrollo del país, lo que requiere la compra de equipos de TI, software y otros servicios. De acuerdo con el efecto de la transformación digital global, Argentina también se está moviendo rápidamente hacia la implementación de TI en varias áreas, incluidas bibliotecas, hospitales, bancos, tiendas, cárceles, hoteles, aeropuertos, estaciones de tren y más.
- En términos de suscriptores, en América Latina, solo Brasil y México son países más grandes que Argentina en el sector de las TIC. Los principales servicios de TIC, incluidos los servicios móviles, fijos, fijos de banda ancha y televisión de pago, también están relativamente bien desarrollados en el país, al menos en comparación con otros países de la región. Además, con la ayuda de los servicios basados en Internet, el sector de las telecomunicaciones ha sido testigo de un aumento de la demanda de los consumidores, lo que ha alimentado la rivalidad entre las empresas de telecomunicaciones.
- La crisis económica y la falta de reservas del Banco Central están causando problemas al sector de las TIC de Argentina, que depende del comercio internacional de hardware y servicios. La importación de equipos y el pago de licencias de software, servicios de roaming, servicios en la nube, contenidos, señales de televisión e incluso direcciones IP utilizadas es más difícil debido al acceso restringido a monedas extranjeras.
- En particular, el gobierno argentino seguiría invirtiendo en infraestructura y acelerando el largamente retrasado despliegue de FTTH en la nación (Fiber to the Home). Con un gasto proyectado de USD 80 millones en los próximos 18 meses, la corporación estatal ARSAT continuaría conectando a más de 1.200 municipios con su red primaria de fibra.
- La pandemia ha acelerado los procedimientos de digitalización y automatización, lo que impactará significativamente en el mercado laboral argentino. Argentina se está acercando rápidamente a una nueva realidad que podría aumentar la desigualdad y la informalidad o finalmente ver un crecimiento exponencial y la aplicación de la tecnología en el lugar de trabajo. Las aplicaciones TIC como Skype, Zoom, Meet o Hangouts, que antes se consideraban herramientas puramente de entretenimiento, han mejorado la productividad y han ayudado significativamente al avance de la economía.
Tendencias del mercado TIC de Argentina
Las telecomunicaciones son un sector en crecimiento
- Argentina realizará una subasta de espectro 5G en febrero de este año para reforzar las finanzas de su gobierno después de un año de alta inflación. El despliegue y la mejora de la red 4G+LTE, el desarrollo del acceso a Internet de banda ancha y la expansión de la transmisión de datos/banda ancha y contenidos a través de redes celulares y servicios satelitales son los cuatro sectores en los que se concentran las inversiones en el sector de las telecomunicaciones (para las zonas remotas y rurales del país).
- Dado el estado actual de la red de fibra óptica necesaria para la implementación operativa de 5G, el despliegue de 5G en Argentina sigue siendo una realidad de mediano plazo, a pesar de que el regulador del país, ENCOM, confirmó recientemente la asignación de espectro 5G. Los proveedores locales de servicios de Internet, las cooperativas, los gobiernos y las pequeñas y medianas empresas (PYME) tendrían acceso a la red del Plan Federal de Internet, que utilizaría la red de fibra óptica de la empresa estatal de satélites y telecomunicaciones ARSAT como proveedor mayorista de servicios de transporte de datos.
- Desde que comenzó la pandemia, internet ha demostrado ser una herramienta crucial para la producción, el empleo y la educación de la población. En las aglomeraciones metropolitanas de Argentina, dos de cada tres familias tienen al menos una computadora, y nueve de cada diez hogares tienen acceso a internet. Al mismo tiempo, el uso de Internet también está aumentando en Argentina. Se estima que más del 70% de los ciudadanos tienen acceso a internet en el país sudamericano.
- Aproximadamente, en 2021 había más de 36 millones de usuarios de smartphones en Argentina. Para 2025, se prevé que esta cifra supere los 40 millones. Además, todavía existe la posibilidad de expansión en este mercado. Menos del 80% de los argentinos, según estimaciones de 2021, eran usuarios de teléfonos inteligentes, lo que indica que aún se espera que el mercado móvil del país crezca.
- La velocidad de Internet de banda ancha fija de Argentina en agosto de 2022 fue más rápida que la móvil en cuanto a descargas y cargas. La velocidad media de Internet de banda ancha fija en ese momento era de 19,65 Mbps para cargas y 47,19 Mbps para descargas.
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Adopción robusta de la computación en la nube
- Cuando se trata del uso de la tecnología de computación en la nube, Argentina es una de las naciones más desarrolladas de América del Sur. Según los informes, Argentina y Chile estaban compitiendo para albergar un nuevo centro de datos para los servicios de computación en la nube de Amazon en América del Sur el año pasado. El uso de servicios de computación en la nube puede ser crucial para la economía de la nación, ya que permite una reducción significativa de costos en relación con la infraestructura de TI, ofreciendo a los usuarios, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, una ventaja competitiva.
- Según una encuesta del proveedor de servicios en la nube VMware, el uso de una nube híbrida ahorraría los costos totales de TI entre un 20 y un 30%. Un marco regulatorio integral que facilite la adopción va de la mano con el crecimiento de la tecnología de computación en la nube.
- Un informe afirma que Argentina es una de las naciones donde el marco legal y regulatorio para la computación en la nube se ha desarrollado más rápidamente y al ritmo de los avances tecnológicos actuales. Argentina ocupó el puesto 17 de 24 de las principales economías de la información del mundo en el BSA Cloud Computing Scorecard 2018 por adoptar un marco regulatorio adecuado para la computación en la nube y sus cuestiones legales, incluida la protección de datos, el delito cibernético y la protección de la propiedad intelectual.
- El gobierno de Argentina está adoptando una política centrada en la nube para aprovechar la eficiencia en varios sectores del país. La utilización por parte de los gobiernos de la tecnología de computación en la nube podría dar lugar a reducciones considerables de los costos y la eficiencia de los presupuestos de TIC. El diseño y la gestión de ciudades, a veces llamadas ciudades inteligentes, también se han beneficiado de la computación en la nube.
- Argentina recibió una puntuación de 50,22 sobre 100 en el Ranking Mundial de Competitividad Digital del IMD, ubicándose en el puesto 59 de 64 naciones. La investigación, que se publica anualmente, evalúa la preparación de las economías para aceptar y explorar las innovaciones digitales que revolucionarán la industria, el gobierno y la sociedad en general.
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Panorama de la industria de las TIC en Argentina
El mercado argentino de las TIC se encuentra en una etapa fragmentada, ya que actualmente el mercado está formado por muchos actores. Varios actores clave en el mercado de las TIC están en constante esfuerzo por lograr avances. Algunas empresas destacadas están estableciendo colaboraciones y ampliando su presencia en las regiones en desarrollo para consolidar sus posiciones en el mercado. Los principales actores son IBM Corporation, América Móvil (Claro), Telecom Argentina S.A., Google LLC, Microsoft y muchos otros.
En noviembre de 2022, Claro Argentina dio a conocer su plan estratégico para cubrir con fibra óptica entre 10 y 12 millones de hogares en todo el país. La compañía ya cuenta con una red que abarca más de 12 millones de argentinos, supera los 3,19 millones de hogares y atiende a 1 millón de usuarios de fibra óptica. La firma también confirmó que expandió una enorme red en todo el país en 2022 y se espera que repita lo mismo en los próximos años.
En febrero de 2022, Telefónica Movistar, en colaboración con Red Hat Consulting, lanzó la nube gestionada. De esta manera, se atendería la demanda de los clientes corporativos de Telefónica Movistar Argentina, que necesita mayor adaptabilidad, rentabilidad y control. Además de proporcionar acceso directo al soporte y al conocimiento de Red Hat, Red Hat Consulting también contribuyó a otros departamentos, productos y tecnologías.
Líderes del mercado TIC de Argentina
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America Movil (Claro)
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IBM Corporation
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Google LLC
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Microsoft
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Telecom Argentina S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado TIC de Argentina
- En octubre de 2022, Nokia anunció el despliegue de su solución Altiplano Open Access para la red de fibra hasta el hogar (FTTH) de American Tower en Argentina. La solución de controlador de red permite la distribución mayorista de acceso de fibra en una base de red como servicio (NaaS) al compartir recursos de red como segmentos de una red física a través de la virtualización. Tres inquilinos de operadores de redes virtuales nacionales ya han firmado con American Tower.
- En mayo de 2022, ARSAT, uno de los principales proveedores de telecomunicaciones para brindar servicios de conectividad de primer nivel en Argentina, utilizó SES-17, un satélite geoestacionario (GEO) de alto rendimiento, lanzado recientemente. Al utilizar la capacidad de SES-17, ARSAT aumentaría el acceso a servicios de banda ancha satelital de alta calidad y a precios razonables para aplicaciones comerciales y residenciales.
Segmentación de la industria TIC en Argentina
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC son un término más amplio para las Tecnologías de la Información (TI). Se refiere a todas las tecnologías de comunicación, como las redes inalámbricas, Internet, las computadoras, los teléfonos celulares, el software, las videoconferencias, el middleware, las redes sociales y otras aplicaciones y servicios de medios que permiten a los usuarios almacenar, acceder, transmitir, recuperar y manipular información en forma digital.
El mercado argentino de TIC está segmentado por tipo (hardware, software, servicios de TI y servicios de telecomunicaciones), el tamaño de la empresa (pequeña y mediana empresa y grandes empresas) y la vertical de la industria (BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno, comercio minorista y electrónico, fabricación y energía y servicios públicos). El informe proporciona los tamaños de mercado y las previsiones en términos de valor en USD.
Por tipo
| Hardware |
| Software |
| Servicios de TI |
| Servicios de telecomunicación |
Por tamaño de empresa
| Pequeñas y medianas empresas |
| Grandes Empresas |
Por vertical de la industria
| BFSI |
| TI y telecomunicaciones |
| Gobierno |
| Comercio minorista y comercio electrónico |
| Fabricación |
| Energía y servicios Públicos |
| Otras verticales de la industria |
| Por tipo | Hardware |
| Software | |
| Servicios de TI | |
| Servicios de telecomunicación | |
| Por tamaño de empresa | Pequeñas y medianas empresas |
| Grandes Empresas | |
| Por vertical de la industria | BFSI |
| TI y telecomunicaciones | |
| Gobierno | |
| Comercio minorista y comercio electrónico | |
| Fabricación | |
| Energía y servicios Públicos | |
| Otras verticales de la industria |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las TIC en Argentina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado TIC de Argentina?
Se proyecta que el mercado de TIC de Argentina registre una CAGR del 8,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado TIC de Argentina?
America Movil (Claro), IBM Corporation, Google LLC, Microsoft, Telecom Argentina S.A. son las principales empresas que operan en el mercado argentino de las TIC.
¿Qué años abarca este mercado TIC argentino?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de TIC de Argentina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado TIC de Argentina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria TIC Argentina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las TIC en Argentina en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las TIC en Argentina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
